澳洲鐵礦石替代品

受近期能源價格暴跌影響 全球多個液化天然氣項目被推遲

此后在5月14日，中國又宣布對澳大利亞大麥征加費用，轉而向美國進口大麥據測算，接連失去中國兩類產品的大訂單，澳大利亞預計損失約10億澳元 10億澳元的牛肉和大麥，是很難和每年800億澳元的資源產品相比的，相比去年澳大利亞對華1350億澳元的出口總額更是九牛一毛不過，據澳媒最新報道稱，該國資源行業人士擔心天然氣、煤炭和鐵礦石的出口也可能受阻，畢竟中國幾乎是這些澳洲商品的唯一選擇，而澳大利亞并不是中國市場的唯一選擇，中國可以輕易從巴西等國獲得替代品。

熱點資訊

Mysteel：四月份鐵礦石價格在多方壓力下偏弱運行

展望四月份，澳洲主要礦山季末沖量后通常會迎來季節性檢修，發運量環比出現一定減量巴西方面，飽受雨季影響后的發運進度在所有國家中相對落后，預計四月份存在一定的增量空間國內方面，隨著疫情的結束精粉產量將會加速增加，鐵礦石整體供應量變化較小需求端，前期部分鋼廠因疫情及利潤問題檢修的高爐將會陸續復產，疊加采暖季結束后的鋼廠主動復產，四月份國內的鐵礦石需求量保持較大增量 但是需關注的是，由于疫情蔓延引發的全球范圍內制造業及鋼廠減產，使得全球鐵礦石的需求產生一定減量；一旦其他國家鐵礦石的供應流向中國，將會增加港口額外一部分供應量；與此同時，廢鋼價格的進一步下跌也將沖擊鐵水性價比，鐵礦石本身會迎來來自于替代品及上下游的多方壓力，預計四月份鐵礦石價格偏弱運行，但依舊是黑色系中基本面最好的品種之一。

研究報告

4月29日黑色系品種價格預測

因此，短期中厚板價格支撐力度尚可綜合來看，在供需相對穩定的情況下，預計今日中厚板價格將維持盤整局面 4月28日，青島港61.5%澳洲PB粉礦報662元/噸，較上個交易日持平近期唐山地區超特粉庫存告急，部分鋼廠反應最近超特粉到港要五一節后，雖然對超特粉價格有些不滿，但是目前很難找到合適的替代品，鋼廠對于低品超特的需求還在，不過不排除后期鋼廠會增加混合粉的用量，低品礦的高價對整體進口礦價行程支撐，預計進口鐵礦石價格近期會相對堅挺。

市場評述

淡水河谷搞掂日韓鋼廠中方談判幾無籌碼

國都證券分析師王招華表示，近期包括日、韓在內的各國廢鋼價格（鐵礦石的替代品）全線反彈，5月初至今漲幅在6％-22％，因此日韓難以獲得此前要求的40％左右的降幅，巴西礦降幅也在預計中，中方的談判形勢更加嚴峻降價后的粉礦長協價與現貨價基本持平如5月29日澳大利亞65％品位的Yandi粉礦價（含長協FOB、現貨海運費、裝卸費、保險費、增值稅）為670元/噸，同日澳洲63％粉礦港口車板價為600元/噸，河北唐山66％粉礦價為710元/噸，遼寧本溪65％粉礦價為600元/噸。

宏觀資訊

淡水河谷“搞掂”日韓鋼廠 中方談判幾無籌碼

　　國都證券分析師王招華表示，近期包括日、韓在內的各國廢鋼價格（鐵礦石的替代品）全線反彈，5月初至今漲幅在6%-22%，因此日韓難以獲得此前要求的40%左右的降幅，巴西礦降幅也在預計中，中方的談判形勢更加嚴峻降價后的粉礦長協價與現貨價基本持平如5月29日澳大利亞65%品位的Yandi 粉礦價（含長協FOB、現貨海運費、裝卸費、保險費、增值稅）為670 元/噸，同日澳洲63%粉礦港口車板價為600元/噸，河北唐山66%粉礦價為710元/噸，遼寧本溪65%粉礦價為600元/噸。

周報

眾鋼鐵廠將致力阻止鐵礦石巨頭提價

鋼鐵業人士表示,盡管中國今年的鐵礦石進口增長25%以滿足快速增長的工業需求,鋼鐵廠商將致力阻止礦產商提高鐵礦石的價格. 他們表示,澳洲、巴西和印度新開張或擴充規模的礦場將舒緩鐵礦石供應緊張的狀況.供應吃緊已令鐵礦石價格今年勁漲71.5%,推動澳洲礦業巨擘必和必拓和力拓股價升至紀錄高位. “中國鋼鐵業快速成長,成為全球最有影響力的鐵礦石買家,客戶總是正確的,”澳洲企業Bluescope Steel執行長亞當斯在本周的行業會議上向記者表示. 中國鋼鐵工業協會副秘書長楊尊慶告訴記者,“很難接受任何提價行為.” 但鐵礦石生產商卻有不同看法.全球最大的鐵礦石生產商--巴西淡水河谷執行長阿格奈利上周表示,供應緊張的情況將持續,因中國需求強勁增長. 國際鋼鐵協會(IISI)的數據顯示,預計到2010年,中國鐵礦石進口將增加一倍,年進口量達4億噸,去年為2.08億噸. 正在漢城召開年度會議的國際鋼鐵協會稱,今年中國鐵礦石進口總量將達到2.58億噸,預計明年增至3.01億噸.“中國仍是推動鐵礦石需求的關鍵因素,”該協會原材料委員會主席默里稱. 頭號進口國的表態 盡管中國已取代日本,成為全球鐵礦石頭號進口國,但該原料的亞洲基準價格向來由日本熔煉廠主導.日本熔煉廠每年會為截至3月底的會計年度定出長期合同價. 中國最大也是全球第六大的鋼鐵廠--寶鋼是中國鐵礦石價格的主要談判代表.當被問及中國在定價方面是否將扮演更為積極的角色時,楊尊慶表示,“市場將會提供答案.” 鋼鐵業人士警告稱,原材料價格過高對於整個產業而言是不能持久的.“供應商提價對他們來說是好事,但他們必須記住:如果價格太高,用戶可能尋求替代品,”新日本制鐵執行副總裁Shoji Muneoka表示. 國際鋼鐵協會秘書長克里斯馬斯指出,1999年1月以來鐵礦石價格累計攀升256%,而同期鋼鐵價格僅上漲了156%.他在首爾召開的年會上說:“我們要告訴供應鏈上的其他人,不要殺雞取卵.” 新產能即將投產 默里表示,2007年前將有約1.3億噸的鐵礦石新產能投產.但他亦指出,全球前三大礦商仍將占據主導地位--巴西淡水河谷、必和必拓與力拓合共瓜分了7,800萬噸的新產能,澳洲和印度較小的礦產商將提供余下的多數產能. “印度有很大的鐵礦石生產潛能,”默里告訴路透.但他亦指出,中期內印度的出口量將會下降25%,因為該國自身的鋼鐵業也需要更多的原料.去年只有澳洲向中國出口的鐵礦石數量增加. 目前每(干)噸鐵礦粉價格平均為39.26美元,較去年的22.89美元顯著上漲.決定明年價格的談判料將倍加艱難. “鋼鐵廠商期望鐵礦石價格下滑,不過鐵礦石廠商卻提高了要價,”一位不愿具名的日本大型鋼鐵企業主管表示,“我認為,鐵礦石的價格需要長時間的談判才能見分曉.” 。

熱點及評述

眾鋼鐵廠將致力阻止鐵礦石巨頭提價

鋼鐵業人士表示,盡管中國今年的鐵礦石進口增長25%以滿足快速增長的工業需求,鋼鐵廠商將致力阻止礦產商提高鐵礦石的價格. 他們表示,澳洲、巴西和印度新開張或擴充規模的礦場將舒緩鐵礦石供應緊張的狀況.供應吃緊已令鐵礦石價格今年勁漲71.5%,推動澳洲礦業巨擘必和必拓和力拓股價升至紀錄高位. “中國鋼鐵業快速成長,成為全球最有影響力的鐵礦石買家,客戶總是正確的,”澳洲企業Bluescope Steel執行長亞當斯在本周的行業會議上向記者表示. 中國鋼鐵工業協會副秘書長楊尊慶告訴記者,“很難接受任何提價行為.” 但鐵礦石生產商卻有不同看法.全球最大的鐵礦石生產商--巴西淡水河谷執行長阿格奈利上周表示,供應緊張的情況將持續,因中國需求強勁增長. 國際鋼鐵協會(IISI)的數據顯示,預計到2010年,中國鐵礦石進口將增加一倍,年進口量達4億噸,去年為2.08億噸. 正在漢城召開年度會議的國際鋼鐵協會稱,今年中國鐵礦石進口總量將達到2.58億噸,預計明年增至3.01億噸.“中國仍是推動鐵礦石需求的關鍵因素,”該協會原材料委員會主席默里稱. 頭號進口國的表態 盡管中國已取代日本,成為全球鐵礦石頭號進口國,但該原料的亞洲基準價格向來由日本熔煉廠主導.日本熔煉廠每年會為截至3月底的會計年度定出長期合同價. 中國最大也是全球第六大的鋼鐵廠--寶鋼是中國鐵礦石價格的主要談判代表.當被問及中國在定價方面是否將扮演更為積極的角色時,楊尊慶表示,“市場將會提供答案.” 鋼鐵業人士警告稱,原材料價格過高對於整個產業而言是不能持久的.“供應商提價對他們來說是好事,但他們必須記住:如果價格太高,用戶可能尋求替代品,”新日本制鐵執行副總裁Shoji Muneoka表示. 國際鋼鐵協會秘書長克里斯馬斯指出,1999年1月以來鐵礦石價格累計攀升256%,而同期鋼鐵價格僅上漲了156%.他在首爾召開的年會上說:“我們要告訴供應鏈上的其他人,不要殺雞取卵.” 新產能即將投產 默里表示,2007年前將有約1.3億噸的鐵礦石新產能投產.但他亦指出,全球前三大礦商仍將占據主導地位--巴西淡水河谷、必和必拓與力拓合共瓜分了7,800萬噸的新產能,澳洲和印度較小的礦產商將提供余下的多數產能. “印度有很大的鐵礦石生產潛能,”默里告訴路透.但他亦指出,中期內印度的出口量將會下降25%,因為該國自身的鋼鐵業也需要更多的原料.去年只有澳洲向中國出口的鐵礦石數量增加. 目前每(干)噸鐵礦粉價格平均為39.26美元,較去年的22.89美元顯著上漲.決定明年價格的談判料將倍加艱難. “鋼鐵廠商期望鐵礦石價格下滑,不過鐵礦石廠商卻提高了要價,”一位不愿具名的日本大型鋼鐵企業主管表示,“我認為,鐵礦石的價格需要長時間的談判才能見分曉.” 。

市場動態

鐵礦石價格在2006-2007財年內將大幅下降

據《澳洲人報》報道，近日2005-2006年鐵礦石價格談判正在緊張進行，預計該財年內澳鐵礦砂出口價格將翻番但礦業顧問公司CAIANI＆CO警告稱，鐵礦砂價格的飚升，將加快鋼鐵廠商更多地使用電弧爐，這種爐主要使用廢鐵而不是鐵礦砂預計至2010年，電弧爐在全球鋼鐵生產中所占的比例將從現在的33%增加至38%同時，這也將促使廠商更多使用鋼鐵替代品豐田汽車公司上月宣布，在汽車生產中，將減少使用鋼鐵而代之以鋁、塑料、陶和B纖維等。

聚焦

鐵礦石價格在2006-2007財年內將大幅下降

據《澳洲人報》報道，近日2005-2006年鐵礦石價格談判正在緊張進行，預計該財年內澳鐵礦砂出口價格將翻番但礦業顧問公司CAIANI＆CO警告稱，鐵礦砂價格的飚升，將加快鋼鐵廠商更多地使用電弧爐，這種爐主要使用廢鐵而不是鐵礦砂預計至2010年，電弧爐在全球鋼鐵生產中所占的比例將從現在的33%增加至38%同時，這也將促使廠商更多使用鋼鐵替代品豐田汽車公司上月宣布，在汽車生產中，將減少使用鋼鐵而代之以鋁、塑料、陶和B纖維等。

鋼材

近年世界直接還原鐵發展迅速

作為廢鋼替代品的直接還原鐵因其固有的潔凈特性，在電爐金屬爐料中的比重會繼續增大近一時期廢鋼價格、鐵礦石價格的上揚，將導致直接還原鐵價格繼續走高，促使其產量與產能增加拉美地區、中東地區、澳洲及印度的直接還原鐵產量會出現較大幅度的增長，尤其是中東地區具備得天獨厚的優勢，不但天然氣儲量巨大，且在地理位置上靠近歐洲市場歐美市場上的直接還原產能已經很少，但電爐鋼產能巨大，尤其是北美地區，直接還原鐵需求旺盛在這種形勢下，直接還原鐵的海上貿易會穩步增長。

歷史資訊