天津鐵礦石國企

助力人民幣國際化！建龍集團與力拓集團首次實現人民幣跨境結算

9月11日，建龍集團下屬子公司天津建龍與全球鐵礦石巨頭力拓集團首次實現鐵礦石貿易業務的人民幣跨境結算，結算金額約1.45億元此單業務采用essDocs電子交單 天津建龍自2022年起開展人民幣跨境結算業務此次與力拓集團實現首單人民幣跨境結算，標志著建龍集團在大宗原燃料進口采購方面實現了與世界主要礦山公司采用人民幣跨境結算的新突破也是繼寶武、河鋼等國企之后，建龍集團作為中國民營鋼鐵企業的代表，推動人民幣國際化進程的里程碑事件。

爐料

下游需求低迷 熱軋價格窄幅盤整

上周庫存表現，據不完全統計本周庫存在15.2萬噸左右，較上周減少0.8萬噸，資源多為包鋼、鞍凌對于下周市場，筆者認為，“金九銀十”鋼鐵需求旺季即將來臨，需求難以更差表現，加上北方鋼廠閱兵期間安排檢修，庫存短期或繼續保持較低水平，市場不至于出現大面積拋售行為，預計本周本地市場小幅調整為主 消息面，眾籌業務管理辦法出臺在即，融資上限擬設為300萬；22省區市國企改革方案有望近期推出，透露多重信號；我國粗鋼產量20年首降，天津爆炸事故或致減產力度加大；國際鐵礦石巨頭擴產力度不減。

數據

2012年中國礦業十大新聞評出

由中國礦業聯合會及新聞媒體評選的2012年中國礦業十大新聞近日揭曉 2012年中國礦業十大新聞分別是：國務院宣布從2013年1月起取消電煤價格雙軌制，煤炭價格全部放開；中國鐵礦石現貨交易平臺2012年5月8日在北京啟動；“青藏高原地質理論創新與找礦重大突破”集成成果獲國家科技進步特等獎；我國公布頁巖氣地質資源潛力為134萬億立方米，可采資源潛力為25萬億立方米；環境保護部責令國內生產規模最大的氧化鋁項目——廣西華銀鋁業有限公司一期工程停產；國土資源部、國家發改委、科技部、財政部聯合部署找礦突破戰略行動；2012年6月18日，國土資源部、全國工商聯聯合印發《關于進一步鼓勵和引導民間資本投資國土資源領域的意見》，鼓勵和支持民間資本投資礦產資源勘查與開發活動；國土資源部與天津市人民政府共建天津國際礦業金融改革示范基地2012年11月5日拉開帷幕，將建立我國首個礦產風險勘查資本市場；內蒙古大營地區發現國內目前規模最大的可地浸砂巖型鈾礦床，控制鈾資源量躋身世界級大礦行列；2012年12月7日，中國海洋石油有限公司以151億美元收購加拿大尼克森公司獲加拿大政府批準，這是中國企業迄今進行的最大宗的海外礦業項目收購案。

國內資訊

12月24日行業隨筆

承壓高成本，鐵礦石減稅呼聲頻起CRU預計明年鐵礦石價格將增長到峰值后下跌 【鋼廠】：中行寶鋼正式簽署全球現金管理框架協議鞍鋼集團榮膺首批中國企業五星級品牌首鋼京唐公司瞄準高端加強品種開發天津軋三項目轉爐、連鑄、高線熱負荷試車成功石鋼非調質鋼研發填補國內空白武平縣不銹鋼產業園完成投資4.6億新鋼與四家單位簽訂鋼材采購戰略合作協議中冶賽迪全球首套短流程少機架三輥連軋定徑聯合機組投產。

市場動態

10月鉻礦月報及后市預測

其二、由于鐵礦石的跌勢難改，10月中旬以來，型材鋼廠方面出現下調其三、10月24日-25日，國務院總理溫家寶在天津濱海新區調研時指出，要把握好宏觀調控的方向、力度和節奏，更加注重政策的針對性、靈活性和前瞻性，適時適度進行預調微調，保持貨幣信貸總量的合理增長此消息讓市場人士分析認為：正是此前預期的“定向寬松”但是目前并未有具體舉措出臺相反，臨近年底，不少大型國企面臨資金盤整，并沒有較大的采購外盤的計劃，鉻礦外盤價格短期內難以持穩。

研究報告

澳洲聯邦自由貿易機構秘書長穆帝文：澳洲對外資審批存改進空間

面對越來越多的中國企業在澳大利亞進行礦業投資和收購引發的爭論，昨日，在天津舉辦的鐵礦石國際市場研討會上，澳大利亞工黨地區常務主席、澳洲聯邦自由貿易機構秘書長穆帝文表示，雙方對此出現異議不足為奇，澳洲政府應該避免相關炒作和一些企業的投機行為，其對外國投資審批的工作存在改進的需要和空間 2006年~2008年，中國企業累計在澳大利亞投資已達300億澳元，推動了澳洲的經濟繁榮和采礦熱。

國際綜述

河北鋼鐵欲投資Aurox鐵礦石項目

該項目完工后年產鐵礦石達600萬噸 如雙方談判成功,則河北鋼鐵將是繼天津榮程聯合鋼鐵集團之后，投資Aurox公司的第二家中國企業

產業鏈資訊

華北鋼市一周評述（10.17-10.24）

扁平材方面：本周指數為122.2點，比上周下跌3.6％華北127.7點，與上周相比下跌1.9％ 華北熱點：澳大利亞鐵礦石企業AuroxResources理事長CharlesSchaus昨日稱,中國第一大鋼鐵企業集團河北鋼鐵集團正與該公司就投資其600萬噸鐵礦石項目進行磋商如雙方談判成功,則河北鋼鐵將是繼天津榮程聯合鋼鐵集團之后，投資Aurox公司的第二家中國企業。

每周評述

河北鋼鐵集團欲投資澳洲Aurox公司600萬噸鐵礦石項目

澳大利亞鐵礦石企業AuroxResources理事長CharlesSchaus周四稱,中國第一大鋼鐵企業集團--河北鋼鐵集團正與該公司就投資其600萬噸鐵礦石項目進行磋商. "我們昨天與河北鋼鐵的總裁見了面,"CharlesSchaus在一個業內會議間隙告訴路透,但他拒絕透露更多細節,因談判還處于初始階段. 他表示,由于河北鋼鐵的國有企業身份,以及目前全球經濟衰退,雙方的談判進展緩慢. "他們需要花更長的時間做出決定,而且他們稱由于市場原因進展比較慢."CharlesSchaus稱. 今年5月,當時還未并入河北鋼鐵集團的承德鋼鐵集團,曾與Aurox就購買其股份一事進行過談判,但最後未能成交. 由唐鋼集團與邯鋼集團牽頭組成的河北鋼鐵集團公司于今年6月11日正式掛牌成立.新集團公司鋼鐵產能將達到3,175萬噸,規模超過寶鋼集團,成為中國第一大鋼鐵企業集團. Schaus并稱,Aurox鐵礦石項目將于明年早些時候開工建設,并計劃于明年末投入生產.該項目完工後年產鐵礦石達600萬噸. 如雙方談判成功,則河北鋼鐵將是繼天津榮程聯合鋼鐵集團之後投資Aurox公司的第二家中國企業.榮鋼集團是中國十大民營鋼鐵企業之一,于2007年7月購入Aurox公司9%的股份.（來源：路透中國） 。

普鋼

市值利好的惻隱之憂——鉬價上漲后的冷思考

●礦價雙軌制推波助瀾中國目前鋼產量世界第一，但是長期協議鐵礦石(簡稱“長協”)在進口中的比例不到一半，是世界上最低的，僅礦石一項，中國鋼廠的平均成本就要比日本和歐洲高出50% ●七企業應訴美焊管雙反案，進行行業無損害抗辯天津雙街鋼管有限公司等7家公司將集體應訴美國焊管反傾銷反補貼案的行業無損害抗辯，該案是美國對我鋼鐵產品的首個雙反案，自2007年6月美國6機構向美商務部和國際貿易委員會提出雙反調查申請開始，我國企業就開始了最積極的應對。

產業鏈資訊

4月份鐵礦石市場價格平穩波動

爐料

3月份鐵礦石市場價格將大幅上漲

本周巴西至北侖港鐵礦石運價為40.46美元/噸，大致接近2004年末與2005年初時的歷史巔峰期水平 　　目前圖巴朗到我國北侖/寶山的海運40.16美元/噸，而澳西到我國北侖/寶山的海運費為16.95美元/噸,目前印度到我國天津港口的海運費約23-25美元/噸左右下圖為國際海運價格走勢曲線根據檢測的數據，據悉，自從12月21日寶鋼與CVRD達成2007年鐵礦石漲價協議后，眾多中國企業希望在4月1日國際結算日前增加進口量，甚至不顧一切地在市場上尋船運礦，導致國際干散貨海運市場火爆異常。

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