菲律賓鐵礦石分布

Mysteel解讀：關注東南亞鋼鐵產能崛起對全球海運鐵礦流向影響

東南亞地區各國經濟起步相對較晚，經濟基礎普遍薄弱，特別是鋼鐵產業發展滯后近年來，隨著經濟全球化的不斷深入和全球工業產業鏈分工的持續調整，東南亞地區廉價的人力資源等要素吸引了大批投資，使區域內工業化進程加快，帶動鋼材產業不斷增長另外，東南亞鐵礦主要分布在越南，老撾、緬甸、印尼、菲律賓和馬來西亞，也為當地的鋼鐵生產提供了便利 （Mysteel鐵礦團隊定期追蹤調研國外鋼鐵及鐵礦石區域行情動態，提供行業資訊、數據調研和分析研究報告及定制化需求服務。

鋼廠動態

菲律賓礦產資源及采礦業政策環境分析

菲律賓位于環太平洋火山帶,是世界上礦產儲備最豐富的國家之一.根據菲律賓礦業和地質局(MGB)的數據,該國的礦產儲備位列全球第五.其中,黃金儲量全球第三,銅儲量全球第四,鎳儲量全球第五,鉻鐵礦全球第六.多種礦產資源仍處于未開發狀態,具有較高的發展潛力. 一、礦產儲備和分布情況 (一)主要金屬礦產儲量和價值. 據菲律賓礦業和地質局(MGB)統計,2010年,該國金屬礦儲備約145億公噸,非金屬礦產儲備約676.6億公噸.全國30%的土地(900萬公頃)藏有金屬礦產.據菲律賓澳大利亞新西蘭商會統計,菲金屬礦藏估值達到1387萬億美元.金、鎳和銅占總估值的75%,金占比26%,高于銅和鎳. (二)金屬礦藏分布和開發情況. 據勘測,大部分礦藏位于棉蘭老島和呂宋島.三種金屬中,棉蘭老島占有金儲量的70%和銅儲量的62%.因為巴拉望屬于呂宋群島,呂宋島占有53%的鎳儲備,同時還有大量的鋅和鉻鐵礦. 擁有如此豐富的礦藏資源,菲律賓可以成為全球金屬資源市場的最大玩家之一.采礦業可以為國家的經濟增長貢獻很大力量.但是,菲律賓的礦產開發十分不足.菲參議院經濟規劃辦公室援引MGB的數據撰寫報告指出,至少價值8400億美元的金屬礦尚未開發.該數字是2013年菲律賓國內生產總值(GDP)的3倍.未完全開發的礦藏包括金、銅、鎳、鉻鐵、錳、銀和鐵.截止到2014年7月,探明有金屬礦物儲備的土地,僅有7.9%或710884公頃有開采許可.這些礦中,有些已經關閉,有些尚未開工. 二、采礦業對國民經濟的貢獻 (一)總增加值(GVA)和國內生產總值(GDP). 與巨大的發展潛力相比,采礦業對菲律賓國民經濟的貢獻率較低.按照現有價格計算,2010-2013年,平均總增加值為580.52億比索,僅占GDP的0.58%.金礦開采貢獻最多,同期占GDP的0.33%,鎳礦第二,貢獻率為0.14%,銅礦第三,貢獻率為0.09%. 由于國稅局將金礦開采的稅收提高了7%,金礦的總增加值自2012年起出現大幅下滑,從之前的年平均值453.52億比索下降到2012年的204.12億比索.此后,金礦開采的總增加值保持在較低水平,僅為過去的二分之一強. (二)對出口的貢獻. 金屬采礦業對出口的貢獻大于對GDP的貢獻.2009-2012年,金屬礦產占出口總額的平均比重為4.48%,平均出口額為21.44億美元.三年間,金屬礦產出口額增長了46%.其中,銅礦貢獻最大,其次是銅精礦,金礦、聚集鐵礦砂和鉻礦砂. (三)對就業的貢獻. 金屬采礦業對就業的貢獻相對較小.2009年,吸納就業人數為16.9萬人,僅占全部3300萬勞動力資源的0.5%.2012年吸納就業25.2萬人,較2009年提高了49%.這與開工項目從23個增加到35個有直接關系. (四)采礦業收益. 采礦業的收益自2009年以來實現了增長.2009年,采礦業上繳的稅費達126.96億比索.2011年,上升到222.37億比索,較2009年提高了75%.收益的增長源于價格提升驅動下的產出增加.2012年,當世界金屬價格出現下滑時,稅收下降了16%,僅達到186.29億比索.除價格下降以外,2012年頒布的行政命令79號也使采礦業的未來變得不明朗.此外,政府還通過稅收改革,提高政府在采礦活動中的收益. 中央政府收取了大部分采礦業稅收.從2009到2012年,中央政府收取的稅收占比為93%,地方政府僅為7%.中央政府收取的稅費中,18%是BIR的特許權稅,6.5%是環保部和礦業地質局收取的費用和版稅等. 三、生產數據 2009-2013年,金屬礦產出達到5122.27億比索.金的產出值最高,達到2515.81億比索.其他金屬礦包括鎳礦、銅精礦、鎳硫化物、銀、鐵礦石、鋅和鉻鐵礦.約87%的價值的由前三位的礦物產品,即金礦、鎳礦和銅精礦產出.盡管金礦在所有金屬礦中產生的價值最高,但2012年,其貢獻大幅下滑.2010-2012年間,金礦的產出下降了53.6%.2013年,金價值繼續下降,從2012年的327.21億比索下降到324.41億比索.這是由于2011年第三季度通過央行對中小礦實施7%的銷售稅引起的.新稅實施后,中小金礦對央行的銷售全部停止.其所占份額,約占到2010全年金產量的61.8%. 四、采礦業許可和政策環境分析 (一)許可與協議 一是勘探許可(EPs). 勘探許可由地質礦業局局長或地區辦公室主任簽發.允許任何有資質的菲律賓公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外資公司(菲方股份少于50%)在規定區域內進行各種礦產的勘探活動,但是并不附帶采礦的權力.承包商最低額定股本1000萬比索,最低已繳股本250萬比索.如經勘探發現礦藏具有礦業開發的經濟和技術可行性,持有者可提出礦業項目可行性報告,經批準后,可申請將勘探許可升級為采礦協議和融資或技術援助協議.勘探許可期限為2年,每次延期為2年,整個期限不得超過6年(非金屬礦)或8年(金屬礦).2014年至今,共有36個勘探許可,覆蓋區域共計14.7萬公頃.36個勘探項目中,25個是金礦和銅礦.鐵礦砂和鎳礦各有7個和3個. 二是礦業生產共享協議(MPSA). 要求承包商應提供必要的融資、技術、管理和人員以完成該協議,菲政府從采礦總產量中分享.所有MPSA必須向礦業局地區辦公室提出申請,經礦業局局長或礦業局地區辦公室領導批準可以轉讓.MPSA期限不能超過25年,可以續延,延期不得超過25年.MPSA期滿后,由政府或其委托承包商(公共競標中的最高標價者)經營,MPSA原始承包商有權在償還所有合理費用后以最高標價繼續取得該MPSA.在勘探期間,承包商可以全部或部分放棄合同區域,勘探結束后,必須放棄可研報告以外的面積.最終MPSA區域為:金屬礦5000公頃、非金屬礦2000公頃.截至目前,菲律賓共有MPSA項目339個,涉及土地602012公頃.自2013年起,共有38個金屬礦在運營,其中37個為MPSA項目.超過一半在棉蘭老區域,大部分是鎳礦. 三是融資和技術援助合同(FTAA). 由菲律賓總統簽發.允許任何有資質的菲律賓公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外資公司(菲方股份少于50%)大規?？碧?、開發和利用礦產資源.承包商最低投資額為5000萬美元,最低額定股本400萬美元.FTAA授予金、銅、鎳、鉻、鉛和鋅等礦,不授予水泥原材、大理石、沙石集料等.合同的條款以及政府股份可以協商,合同期限不能超過25年,可以繼延,延期不得超過25年.采礦許可面積:(1)陸地81000公頃;(2)海洋324000公頃. 另有小型開采權(SSMP).批準權在省長,這種礦權只能頒發給菲律賓人,期限為2年可以再續,但不能使用大型機械,每年只限生產5萬噸. (二)采礦業的軟硬件限制條件 一是硬件方面. 第一,基礎設施落后,開發礦藏所需的水、電、路,特別是港口等修建耗資巨大.第二,當地鐵路網絡建設落后,很多的港口和碼頭之間只能靠簡陋的公路來運行,而且部分碼頭泊位較小.第三,開礦所用的工程機械設備當地基本沒有銷售,主要靠進口.第四,礦產的品質檢驗缺乏統一性,當地礦業公司生產能力強,但缺乏完善的品質管理,導致裝船前后礦產品質出現較大差異. 二是軟件方面. 第一,中菲關系總體不樂觀,領土爭議持續,在簽證和工作準證獲取,采礦經營許可等合法手續的取得方面,都可能因此遇到較大阻力.已有多起因在礦山非法務工被查處、遣返的案例.第二,礦藏的利益相關方較多,上至國會議員,中至省長、市長,下至村長,利益鏈條長且復雜,任意環節出現失誤都可能導致投資失敗.菲律賓政治環境多變,企業常因菲方人員變更遇到經營困難.第三,菲律賓部分礦業公司缺少信用度,國內礦業公司購礦過程中,出現不少因支付訂金但卻無法交貨而終止合同,最終無法收回訂金的問題.第四,菲籍員工的管理因國別、信仰、工作習慣等差異存在一定困難.第五,菲律賓的華人華僑在經濟方面勢力較為強大,在海路運輸、清關代理、機械進出口等諸多領域都掌握主要資源.如不能與本地華人良好合作,可能會在許多方面遇到阻力. (三)政策建議 綜上,在來菲進行采礦活動時,相關企業應提前做好實地調研、政策研究和可行性分析.與正在經營的相關企業、當地政府官員、華人華僑等溝通、聯絡,深入了解各類礦藏的儲量、品質、開采面積、時間等,選取可靠的菲方企業合資合作,獲取開礦和經營許可.應全面了解菲律賓采礦業、外商投資、進出口、勞工、環境、稅收等各方面法律法規,適當配備本地法律人士.注意與中資競爭對手和華人華僑的關系處理,避免惡性競爭和打壓哄抬價格,從而避免礦產資源價格偏離正常軌道,造成不必要的經濟損失. 2016年,菲律賓將進行總統大選,屆時,中菲關系走向、各級官員任職情況以及有關政策的出臺和執行都將出現變化.無論是已經在菲從事采礦活動的企業還是計劃來菲采礦的企業,都應密切關注政局變化,及時做出調整,確保人身、財產安全和采礦收益. 。

基礎知識

全球鋼鐵行業發展大掃描：東南亞篇

由此，將激勵投資者投資鋼鐵業短期內，開發東南亞市場、投資鋼鐵業極具投資價值況且，東南亞剛剛開始進入工業化發展的加速階段，經濟顯著增長將推動鋼材需求增長 東南亞地區鐵礦石情況介紹 東南亞的越南、緬甸、柬埔寨、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國等國都有鐵礦資源分布，但儲量都比較小，而且除越南外，基本沒有大規模開采，由于這些國家多數并沒有對本國鐵礦儲量情況做過全面勘察，所以還難以確定具體儲量情況。

國際綜述

2003年我國鐵礦石進口分析

一、2003年中國鐵礦石進口總量情況 隨著國內鋼市持續火爆，2003年我國鋼材產量突破2.36億噸，同比增長21.53%，鐵礦石進口量也因此大幅增長（見圖1）。

爐料