鐵礦石歐盟

Mysteel宏觀周報：發改委促進鐵礦石市場平穩運行，歐盟將對進口鋼鐵等征收碳稅

一周概述： 宏觀資訊：中國一季度GDP284997億元，同比增長4.5%；國家統計局稱今年二季度經濟增速或比一季度明顯加快，三、四季度增速會有所回落；國家發改委稱堅決遏制鐵礦石價格的不合理上漲；歐盟將對進口鋼鐵等征收碳稅；美國首次申請失業救濟金的人數為24.5萬人，連續兩周上升 數據跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現凈投放1780億元；Mysteel調研247家高爐開工率下降0.2%；全國110家洗煤廠開工率連續六周上升；當周鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格均下滑。

資訊

Mysteel早讀：歐盟將對進口鋼鐵等征收碳稅，鐵礦石港庫降幅收窄

◎國家統計局新聞發言人付凌暉表示，考慮到去年二季度受疫情影響基數較低，今年二季度經濟增速可能比一季度明顯加快；隨著基數升高，三、四季度增速會有所回落。

資訊

歐盟鐵礦石進口創十年新低

鋼聯數據顯示，2019年8月份歐盟鐵礦石進口量跌至十年新低，8鐵礦石月進口量為741萬噸，環比下降6.8%，同比下降23.7% 一直以來，巴西是歐盟最大的鐵礦石出口國，而在本月，加拿大超越巴西，成為歐盟最大的鐵礦石出口國：8月份，從加拿大的進口量為197萬噸，環比下降1.5%，同比下降4.4%；從巴西的進口量為195萬噸，環比下降7.6%，同比下降56%；從烏克蘭的進口量為111萬噸，環比下降10.5%，同比下降30.2%。

海外鋼管

8月歐盟鐵礦石進口量創下10年新低

從南非進口同比增長41.8%，但月環比下降52.6%，至59，4895噸歐盟月度鐵礦石進口量很少低于1000萬噸的大關，而上一次歐盟低于1000萬噸鐵礦石進口量為2009年6月，當時的鐵礦石進口量為626萬噸，2009年7月為863萬噸 今年1-8月鐵礦石進口總量為8964萬噸，低于去年同期的9618萬噸此外，8月德國鐵礦石進口量從7月的296萬噸下滑到至250萬噸，去年8月鐵礦石進口量為260萬噸。

產業資訊

歐盟鐵礦石進口創十年新低

鋼聯數據顯示，2019年8月份歐盟鐵礦石進口量跌至十年新低，8鐵礦石月進口量為741萬噸，環比下降6.8%，同比下降23.7% 一直以來，巴西是歐盟最大的鐵礦石出口國，而在本月，加拿大超越巴西，成為歐盟最大的鐵礦石出口國：8月份，從加拿大的進口量為197萬噸，環比下降1.5%，同比下降4.4%；從巴西的進口量為195萬噸，環比下降7.6%，同比下降56%；從烏克蘭的進口量為111萬噸，環比下降10.5%，同比下降30.2%。

市場動態

Mysteel解讀：本輪鐵礦石價格反彈復盤與節后推演

其次，制造業層面，主要經濟體央行利率下降將有助于提高企業經營活動的積極性；川大的原油政策雖然不利于全球氣溫改善，但有助于緩解制造業企業的生產成本中國和歐盟等經濟體的制造業PMI指標顯示，2025年第一季度的制造業活動有望帶動鋼材等工業原料的消費 小結與建議 2024年底的多重悲觀預期導致包括鐵礦石在內的黑色系商品進入到低估值區間，然后市場及時對這些悲觀預期進行了調整，由此推動了1月中旬以來的黑色系商品價格反彈。

主編視角

國際鋼市日報：俄羅斯熱軋板卷價格上漲 鋼坯價格保持穩定（2025.1.22）

與此同時，俄羅斯冷軋板卷出口價格也出現上漲，最新價格為560-585美元/噸FOB，比上周上漲10美元 鋼坯市場方面，中國鋼坯報價上漲，而由于需求疲軟，俄羅斯鋼坯價格保持穩定土耳其市場上俄羅斯鋼坯報價在430-460美元/噸CFR之間，約為410-440美元/噸FOB 【進出口動態】 【國際市場動態】 印度二級鋼鐵企業面臨需求疲軟與原材料成本高企的困境 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產基地，對推動印度實現2030鋼鐵產能目標具有重要作用......更多>> 美國11月螺紋鋼出口較10月增長5.5% 根據美國商務部出口數據，今年11月美國鋼筋出口總量為16969噸，環比增長5.5%，同比下降11.5% ......更多>> 美國粗鋼一周產量（1.11-1.18） 根據美國鋼鐵協會（AISI）的數據顯示，在截至 2025 年 1 月 18 日的一周內，國內粗鋼產量為 149.11萬噸，周環比下降1.36萬噸 ......更多>> 11月歐盟的建筑行業產量增加了1.3% 2024年11月，歐盟建筑業的產量比前一個月增長了1.3%。

日報

Mysteel早報：吉林建筑鋼材早盤價格或將暫穩

一、宏觀＆行業熱點回顧 多家鋼企位列2024中國企業研發投入百強2024年底，歐盟委員會發布了《2024年歐盟工業研發投資記分牌》(The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard)，本項調查面向全球2023會計年度研發投資額最多的2000家企業開展 詳情>> 黑色持倉日報：鐵礦石跌2.21%，東證期貨增持2.8千手空單。

早評

歐洲鋼鐵業面臨脫碳阻礙與需求低迷

事實上，北歐鋼廠具有優勢，因為它們靠近直接還原級鐵礦石運營地、有綠色氫氣供應且投產時間較晚、產量相對較小對于已投入運營并試圖改變生產路線的企業來說，生產情況更為復雜，因為它們必須應對低迷的市場，同時解決減產、失業和利潤率低的問題 歐洲最大的鋼鐵制造商安賽樂米塔爾已推遲了在幾個國家的直接還原鐵-電弧爐項目以及2030年碳減排目標的最終投資決策該公司表示，需要有效的碳邊境調節機制和更強有力的貿易保護措施來實施商業案例，并對歐盟委員會鋼鐵和金屬行動計劃抱有期待，因為這些數十億美元的投資將助力未來發展。

產業動態

[PVC]：隆眾早訊--周三版

國內黑色系期貨夜盤收盤，焦煤跌2.16%，焦炭跌1.3%，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼跌0.51%，熱卷跌0.35% 北上廣等五城市消費回穩向好 明年消費刺激舉措有望進一步延續 國務院臺灣事務辦公室定于11月27日舉行例行新聞發布會，就近期兩岸熱點問題回答記者提問等 出口退稅取消在即 銅鋁加工行業加速洗牌 蘇鹽井神：已完成鈉離子電池級純堿產品研發并具備量產能力 歐盟成員國商議刪減外資審查規則 專家：反映歐盟成員國對歐委會試圖加高投資壁壘不滿 美聯儲會議紀要：“漸進降息”處于進行時 寬松終點難判斷 高盛建議調整美股持倉以減弱對科技七巨頭的依賴 。

早間提示

黑色期貨早報：各品種多數上漲，多機構料鐵礦石震蕩運行

他強調，歐盟對中國電動汽車加征關稅引發全世界關注中方始終堅持通過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用朔爾茨表示，希望歐中通過對話談判盡快解決電動汽車問題，德方愿就此作出積極努力 數據：11月19日，全國主港鐵礦石成交114.00萬噸，環比減2.2%；237家主流貿易商建筑鋼材成交13.51萬噸，環比增0.7%11月11日-17日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1167.8萬噸，環比下降23.2萬噸，目前庫存絕對量略高于四季度以來的平均值。

期評

南澳州穆卡尼佩巖心復查發現鈦礦

公司稱，這項工作剛剛開始，并不意味著馬莫塔已經控制了最好的礦段，或者只是恰好碰到了高品位富礦段 “這里的潛力巨大整個地區可能都富鈦，什么事情都可能發生” 所有4個巖心都選自一個1.5公里×0.75公里磁異常上的鉆孔，但也可能磁性與鈦礦砂沒有關系，這些鐵礦石富集變化但可能分布在這個沖積扇上 鈦可用于電動汽車、風力發電、電池儲能和國防，澳大利亞、美國、歐盟、印度、日本和韓國都將其列入關鍵礦產目錄。

熱點資訊

西部區域首單再生鋼鐵原料期貨模擬交割成功完成

2021年我國廢鋼消費量達2.26億噸，是世界最大的廢鋼消費國隨著價格市場化程度的提升，廢鋼已從取締中頻爐時的大量過剩到目前的供不應求，參與廢鋼產業的企業逐年增多，市場競爭加劇，價格更加透明，為廢鋼上市奠定了良好的基礎相比歐美國家，我國廢鋼消費量仍有巨大提升空間2021年我國廢鋼消費量與粗鋼產量比值為21.9%，而歐盟27國這一比例已達57.6%，美國則為69.2%隨著廢鋼產銷量的同步增長，未來我國以進口鐵礦石為主要原料的鋼鐵產業格局有望迎來更加多元化的發展。

熱點聚焦

[PVC]：隆眾早訊--周三版

國內期貨主力合約多數下跌，純堿跌超6%，玻璃跌超5%，焦煤、聚氯乙烯（PVC）、低硫燃料油（LU）、鐵礦石、焦炭、液化石油氣（LPG）跌超3%漲幅方面，燃料油、丁二烯橡膠（BR）漲超1% 中金：預計美聯儲11月將降息25個基點 經濟日報：新型電力系統建設活力持續增強 歐盟中國商會汽車工作組籌備會在慕尼黑舉行 擬年底前正式成立 力促穩增長 更多增量政策值得期待 以舊換新助力 車市“金九銀十”銷售火熱 9月末我國外匯儲備規模為33164億美元 經濟日報金觀平：瞄準降能耗加快更新改造 經濟日報：鞏固樓市企穩回升勢頭 鋼鐵 利好政策提振鋼市信心 四季度行業需求或小幅上升 。

早間提示

2024東京國際廢鋼會議圓滿落幕

目前北美至少有三個高爐將鐵礦石轉化為金屬，供EAF設施利用，這一趨勢仍將繼續擴大最后，他介紹了美國廢鋼的進出口情況，表示美國將繼續成為每年超過1000萬元的凈出口國家 TMS國際首席副總裁Hank Wilson 然后，ENVIPRO HOLDINGS INC環境事業部經理Shinobu Tachibana作了《歐盟新規對廢鋼市場的影響》的主題演講。

廢鋼會展

烏克蘭鋼礦企業Metinvest計劃未來進行高爐大修

此外波克羅夫斯克煤礦（Pokrovske Coal）和南方鐵礦合資公司（Southern Iron Ore Joint Venture）產能利用率則實現100%所以公司將安排高爐大修來提高產量此外公司還在2022-2023年之間重組了運營和物流，重新開放敖德薩港（Odesa ports），以此助力公司鐵礦石產量的增加 Yuriy Ryzhenkov表示，受歐盟鋼鐵制造商產量下降的影響，鐵礦石需求相應減少，因此公司增加了對亞洲地區（主要是中國）的鐵礦石供應,此外受到海運成本的影響，公司對于海灣地區的供應也大幅減少。

鋼廠動態

全球鋼鐵企業的脫碳戰略與路徑

該公司將通過使用瑞典礦業公司LKAB的無化石鐵礦石原料、可再生能源，以及在鐵礦石還原過程中使用氫氣代替煤炭，消除價值鏈中的碳排放SSAB正在逐步采用新的電弧爐取代現有的高爐-轉爐2021年，SSAB從其中試項目中交付了第一批無化石鋼，工業規模的生產將于2026年開始2024年，該公司計劃交付首批利用電力和沼氣生產的無化石碳排放再生鋼 安賽樂米塔爾和塔塔鋼鐵歐洲公司的目標與歐盟委員會的“Fitfor55”一攬子計劃基本保持一致：到2030年在歐洲地區減排30%，到2050年實現碳中和。

鋼材

Mysteel周報：東南亞地區長材持穩運行 土耳其長材延續漲勢（8.30-9.6）

成材端震蕩偏強運行也帶動廢鋼進口價格上漲，當前廢鋼的價格在370美元/噸左右，較上周小幅上漲7美元/噸當前在原料市場，盡管本周其他鋼鐵生產對原料價格普遍看跌，由于鐵礦石價格下滑和歐元走軟，但美國、波羅的海和歐盟地區的回收商仍維持堅挺報價而且短期內土耳其長材改善，鋼廠需要采購原料增加生產，對歐洲廢鋼賣家來說需求有所支撐整體來看，本周土耳其長材市場延續漲勢，當前由于廢鋼價格上漲疊加需求好轉鋼價短期內有所支撐，預計下周土耳其長材鋼價震蕩偏強運行。

周報

Mysteel早報：部分管廠檢修 預計今日無縫管價格或盤整運行

◎8月28日，全國124家無縫管貿易商樣本企業成交總量為14620噸，日環比減少2.6%，年同比減少1.3% ◎近日，歐盟委員會發布公告稱，應歐盟企業DufercoTravieProfilatiS.p.A.于2024年7月12日提出的申請，對原產于中國的鋼制履帶板發起反傾銷調查 ◎必和必拓：短期來看，全球鋼鐵市場或將進入調整周期，2024年鐵礦石市場將承壓運行，庫存持續累庫，供大于求的局面或將持續到2025年。

每日分析

巴西政府考慮引入碳邊境稅并制定綠色鋼鐵發展戰略

巴西正在考慮按照歐盟的碳邊界調節機制（CBAM）建立自己的碳邊境稅體系2023年巴西的直接鋼材進口量激增約50%至502萬噸巴西一些鋼廠2023年的產能利用率因高進口水平而大幅下降 巴西政府稱，巴西具備成為最大的綠色鋼鐵生產國的條件，因為巴西擁有高質量的鐵礦石，而且巴西90%以上的電能來自可再生能源，主要是水電，但越來越多地來自太陽能和風能此外，巴西鋼鐵行業生物燃料的使用也在增加。

鋼材