鐵礦石產出分布

Mysteel：全球鉻鐵行業發展及投資環境對比

受此影響，津巴布韋的鉻鐵礦石在大巖墻內東西兩側分布，呈多層狀產出而在大巖墻中段和南段，有部分鉻鐵礦脈呈窩狀分布，埋藏淺，厚度大，但是礦脈狹窄，零散分布，俗稱雞窩礦且在大巖墻山腳下，地表水非常豐富，隨著近幾年的鉻鐵礦開采， 淺部的鉻鐵礦脈正逐漸被掏空，未來幾年，津巴布韋的鉻鐵礦開采即將進入深部開采，隨之而來的就是地表水問題開采難度大，相較于南非精粉經濟性優勢弱 3.政府腐敗經濟倒退設備老舊工藝落后 國家經濟相對落后，原有的大部分冶煉技術設備陳舊以及開采工藝相對落后，需要投資新技術和設備來擴大產能。

鉻頭條

菲律賓礦產資源及采礦業政策環境分析

菲律賓位于環太平洋火山帶,是世界上礦產儲備最豐富的國家之一.根據菲律賓礦業和地質局(MGB)的數據,該國的礦產儲備位列全球第五.其中,黃金儲量全球第三,銅儲量全球第四,鎳儲量全球第五,鉻鐵礦全球第六.多種礦產資源仍處于未開發狀態,具有較高的發展潛力. 一、礦產儲備和分布情況 (一)主要金屬礦產儲量和價值. 據菲律賓礦業和地質局(MGB)統計,2010年,該國金屬礦儲備約145億公噸,非金屬礦產儲備約676.6億公噸.全國30%的土地(900萬公頃)藏有金屬礦產.據菲律賓澳大利亞新西蘭商會統計,菲金屬礦藏估值達到1387萬億美元.金、鎳和銅占總估值的75%,金占比26%,高于銅和鎳. (二)金屬礦藏分布和開發情況. 據勘測,大部分礦藏位于棉蘭老島和呂宋島.三種金屬中,棉蘭老島占有金儲量的70%和銅儲量的62%.因為巴拉望屬于呂宋群島,呂宋島占有53%的鎳儲備,同時還有大量的鋅和鉻鐵礦. 擁有如此豐富的礦藏資源,菲律賓可以成為全球金屬資源市場的最大玩家之一.采礦業可以為國家的經濟增長貢獻很大力量.但是,菲律賓的礦產開發十分不足.菲參議院經濟規劃辦公室援引MGB的數據撰寫報告指出,至少價值8400億美元的金屬礦尚未開發.該數字是2013年菲律賓國內生產總值(GDP)的3倍.未完全開發的礦藏包括金、銅、鎳、鉻鐵、錳、銀和鐵.截止到2014年7月,探明有金屬礦物儲備的土地,僅有7.9%或710884公頃有開采許可.這些礦中,有些已經關閉,有些尚未開工. 二、采礦業對國民經濟的貢獻 (一)總增加值(GVA)和國內生產總值(GDP). 與巨大的發展潛力相比,采礦業對菲律賓國民經濟的貢獻率較低.按照現有價格計算,2010-2013年,平均總增加值為580.52億比索,僅占GDP的0.58%.金礦開采貢獻最多,同期占GDP的0.33%,鎳礦第二,貢獻率為0.14%,銅礦第三,貢獻率為0.09%. 由于國稅局將金礦開采的稅收提高了7%,金礦的總增加值自2012年起出現大幅下滑,從之前的年平均值453.52億比索下降到2012年的204.12億比索.此后,金礦開采的總增加值保持在較低水平,僅為過去的二分之一強. (二)對出口的貢獻. 金屬采礦業對出口的貢獻大于對GDP的貢獻.2009-2012年,金屬礦產占出口總額的平均比重為4.48%,平均出口額為21.44億美元.三年間,金屬礦產出口額增長了46%.其中,銅礦貢獻最大,其次是銅精礦,金礦、聚集鐵礦砂和鉻礦砂. (三)對就業的貢獻. 金屬采礦業對就業的貢獻相對較小.2009年,吸納就業人數為16.9萬人,僅占全部3300萬勞動力資源的0.5%.2012年吸納就業25.2萬人,較2009年提高了49%.這與開工項目從23個增加到35個有直接關系. (四)采礦業收益. 采礦業的收益自2009年以來實現了增長.2009年,采礦業上繳的稅費達126.96億比索.2011年,上升到222.37億比索,較2009年提高了75%.收益的增長源于價格提升驅動下的產出增加.2012年,當世界金屬價格出現下滑時,稅收下降了16%,僅達到186.29億比索.除價格下降以外,2012年頒布的行政命令79號也使采礦業的未來變得不明朗.此外,政府還通過稅收改革,提高政府在采礦活動中的收益. 中央政府收取了大部分采礦業稅收.從2009到2012年,中央政府收取的稅收占比為93%,地方政府僅為7%.中央政府收取的稅費中,18%是BIR的特許權稅,6.5%是環保部和礦業地質局收取的費用和版稅等. 三、生產數據 2009-2013年,金屬礦產出達到5122.27億比索.金的產出值最高,達到2515.81億比索.其他金屬礦包括鎳礦、銅精礦、鎳硫化物、銀、鐵礦石、鋅和鉻鐵礦.約87%的價值的由前三位的礦物產品,即金礦、鎳礦和銅精礦產出.盡管金礦在所有金屬礦中產生的價值最高,但2012年,其貢獻大幅下滑.2010-2012年間,金礦的產出下降了53.6%.2013年,金價值繼續下降,從2012年的327.21億比索下降到324.41億比索.這是由于2011年第三季度通過央行對中小礦實施7%的銷售稅引起的.新稅實施后,中小金礦對央行的銷售全部停止.其所占份額,約占到2010全年金產量的61.8%. 四、采礦業許可和政策環境分析 (一)許可與協議 一是勘探許可(EPs). 勘探許可由地質礦業局局長或地區辦公室主任簽發.允許任何有資質的菲律賓公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外資公司(菲方股份少于50%)在規定區域內進行各種礦產的勘探活動,但是并不附帶采礦的權力.承包商最低額定股本1000萬比索,最低已繳股本250萬比索.如經勘探發現礦藏具有礦業開發的經濟和技術可行性,持有者可提出礦業項目可行性報告,經批準后,可申請將勘探許可升級為采礦協議和融資或技術援助協議.勘探許可期限為2年,每次延期為2年,整個期限不得超過6年(非金屬礦)或8年(金屬礦).2014年至今,共有36個勘探許可,覆蓋區域共計14.7萬公頃.36個勘探項目中,25個是金礦和銅礦.鐵礦砂和鎳礦各有7個和3個. 二是礦業生產共享協議(MPSA). 要求承包商應提供必要的融資、技術、管理和人員以完成該協議,菲政府從采礦總產量中分享.所有MPSA必須向礦業局地區辦公室提出申請,經礦業局局長或礦業局地區辦公室領導批準可以轉讓.MPSA期限不能超過25年,可以續延,延期不得超過25年.MPSA期滿后,由政府或其委托承包商(公共競標中的最高標價者)經營,MPSA原始承包商有權在償還所有合理費用后以最高標價繼續取得該MPSA.在勘探期間,承包商可以全部或部分放棄合同區域,勘探結束后,必須放棄可研報告以外的面積.最終MPSA區域為:金屬礦5000公頃、非金屬礦2000公頃.截至目前,菲律賓共有MPSA項目339個,涉及土地602012公頃.自2013年起,共有38個金屬礦在運營,其中37個為MPSA項目.超過一半在棉蘭老區域,大部分是鎳礦. 三是融資和技術援助合同(FTAA). 由菲律賓總統簽發.允許任何有資質的菲律賓公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外資公司(菲方股份少于50%)大規?？碧?、開發和利用礦產資源.承包商最低投資額為5000萬美元,最低額定股本400萬美元.FTAA授予金、銅、鎳、鉻、鉛和鋅等礦,不授予水泥原材、大理石、沙石集料等.合同的條款以及政府股份可以協商,合同期限不能超過25年,可以繼延,延期不得超過25年.采礦許可面積:(1)陸地81000公頃;(2)海洋324000公頃. 另有小型開采權(SSMP).批準權在省長,這種礦權只能頒發給菲律賓人,期限為2年可以再續,但不能使用大型機械,每年只限生產5萬噸. (二)采礦業的軟硬件限制條件 一是硬件方面. 第一,基礎設施落后,開發礦藏所需的水、電、路,特別是港口等修建耗資巨大.第二,當地鐵路網絡建設落后,很多的港口和碼頭之間只能靠簡陋的公路來運行,而且部分碼頭泊位較小.第三,開礦所用的工程機械設備當地基本沒有銷售,主要靠進口.第四,礦產的品質檢驗缺乏統一性,當地礦業公司生產能力強,但缺乏完善的品質管理,導致裝船前后礦產品質出現較大差異. 二是軟件方面. 第一,中菲關系總體不樂觀,領土爭議持續,在簽證和工作準證獲取,采礦經營許可等合法手續的取得方面,都可能因此遇到較大阻力.已有多起因在礦山非法務工被查處、遣返的案例.第二,礦藏的利益相關方較多,上至國會議員,中至省長、市長,下至村長,利益鏈條長且復雜,任意環節出現失誤都可能導致投資失敗.菲律賓政治環境多變,企業常因菲方人員變更遇到經營困難.第三,菲律賓部分礦業公司缺少信用度,國內礦業公司購礦過程中,出現不少因支付訂金但卻無法交貨而終止合同,最終無法收回訂金的問題.第四,菲籍員工的管理因國別、信仰、工作習慣等差異存在一定困難.第五,菲律賓的華人華僑在經濟方面勢力較為強大,在海路運輸、清關代理、機械進出口等諸多領域都掌握主要資源.如不能與本地華人良好合作,可能會在許多方面遇到阻力. (三)政策建議 綜上,在來菲進行采礦活動時,相關企業應提前做好實地調研、政策研究和可行性分析.與正在經營的相關企業、當地政府官員、華人華僑等溝通、聯絡,深入了解各類礦藏的儲量、品質、開采面積、時間等,選取可靠的菲方企業合資合作,獲取開礦和經營許可.應全面了解菲律賓采礦業、外商投資、進出口、勞工、環境、稅收等各方面法律法規,適當配備本地法律人士.注意與中資競爭對手和華人華僑的關系處理,避免惡性競爭和打壓哄抬價格,從而避免礦產資源價格偏離正常軌道,造成不必要的經濟損失. 2016年,菲律賓將進行總統大選,屆時,中菲關系走向、各級官員任職情況以及有關政策的出臺和執行都將出現變化.無論是已經在菲從事采礦活動的企業還是計劃來菲采礦的企業,都應密切關注政局變化,及時做出調整,確保人身、財產安全和采礦收益. 。

基礎知識

我的鋼鐵網隆重推出《2009-2015年中國鐵礦石供需形勢分析報告》

【格式】：PDF或紙質版 【報告價格】：9800元/份 【訂購電話】：聯系人：梁艷紅：021－65449906-288 曾節勝：13816126512 【匯款帳戶】：上海鋼聯電子商務股份有限公司 【開戶銀行】：農行上海市虹口區中山支行 【帳號】：03355500040018666 附錄： 《2009-2015中國鐵礦石供需形勢分析報告》 目 錄 1 國內鐵礦石供需狀況概述 2 國內鐵礦石需求情況分析 2.1 鋼材需求強勁導致鐵礦石需求持續增長 2.2 廢鋼的利用不足沒有對鐵礦石形成有效替代 2.2.1 電爐煉鋼與轉爐煉鋼工藝比較 2.2.2 我國的電爐煉鋼生產發展狀況 2.2.3 為什么我國的電爐煉鋼發展緩慢 2.4 高爐爐料結構的變化對鐵礦石品種需求的影響 2.4. 燒結礦、球團礦和塊礦等爐料的不同特性 2.4.2 合理爐料結構搭配的原理 2.4.3 我國高爐煉鐵爐料結構的發展 2.5 鐵礦石質量對煉鐵廠、煉鋼廠和整個公司的影響 2.6 鋼廠的區域位置對鐵礦石需求的差異 2.7 鋼廠定位的變化對鐵礦石需求的影響 2.8 球團礦和燒結礦的生產成本比較 2.9 磁鐵礦和赤鐵礦的性價比較 3 國內鐵礦石生產情況 3.1 國內鐵礦石資源分布狀況 3.2 國內鐵礦石投資及產能增長情況 3.3 國內鐵礦石總體生產情況 3.4 分地區鐵礦石生產情況 3.5 分企業鐵礦石生產情況 3.6 國產鐵礦石成本曲線 3.7 我國鐵礦石開發和生產的現狀與存在的問題 3.8 我國政府對鐵礦石勘探和開采的政策 4 國產鐵礦石貿易情況 4.1 國產礦貿易數量及比例 4.2 國產礦貿易價格的確定 4.3 國產礦貿易模式 5 全球鐵礦石貿易情況 5.1 全球鐵礦石資源分布情況 5.2 全球鐵礦石供需平衡情況 5.3 全球鐵礦石生產與供應情況 5.4 全球海運鐵礦石進出口貿易總體情況 5.5 全球海運鐵礦石貿易機制及價格談判 5.6 全球海運鐵礦石主要出口地出口明細 5.6.1 澳大利亞 5.6.2 巴西 5.6.3 印度 5.6.4 獨聯體 5.6.5 南非 5.6.6 加拿大 5.7 主要鐵礦石進口地進口來源明細 5.7.1 日本 5.7.2 韓國 5.7.3 中國臺灣 5.7.4 歐盟 6 我國鐵礦石進口貿易情況 6.1 分來源地鐵礦石進口情況 6.2 分品種鐵礦石進口情況 6.2.1 球團礦、塊礦、粉礦進口比例 6.2.2 我國球團礦進口情況 6.2.3 我國塊礦進口情況 6.2.4 我國粉礦進口情況（不含精礦） 6.2.6 我國鐵精礦進口情況 6.3 進口鐵礦石市場與價格 6.4 港口庫存對進口現貨礦價格的影響 6.5 海運費對進口現貨礦價格的影響 6.6 鋼材市場變化對進口現貨礦價格的影響 6.7 我國政府對鐵礦石進口的政策與措施 6.8 鐵礦石進口貿易方式分析 6.9 擁有鐵礦石進口資質企業的鐵礦石進口 6.10 無鐵礦石進口資質企業的鐵礦石進口 6.11 進口鐵礦石指標檢驗及其與價格的關系 6.11.1 以濕法化學分析為主的元素 6.11.2 以單元素儀器分析為主的元素 6.11.3 以多元素儀器同時分析方法為主的元素 6.11.4 其它儀器分析的元素 7 我國企業海外鐵礦石投資情況 7.1 國內鋼鐵企業海外礦山投資 7.2 海外投資模式、風險與機遇 7.2.1 境外開礦項目選擇標準 7.2.2 走出去境外開礦的模式和路徑 7.2.3 走出去境外開礦實施步驟 7.2.4 境外開礦的風險和經驗教訓 8 進口鐵礦石物流和運輸情況 8.1 進口鐵礦石到達國內港口的海洋運輸 8.2 國內主要鐵礦石接卸港口吞吐情況 8.3 影響鋼廠進口鐵礦石運輸路徑選擇的因素 8.4 不同區域鋼廠的進口鐵礦石物流路徑 9 國內主要鋼鐵企業鐵礦石供需平衡狀況 9.1 國內主要鋼鐵企業鐵礦石供需平衡情況總述 9.2 主要大中型鋼鐵企業鐵礦石供需狀況 10 未來鐵礦石供需預測 10.1 宏觀經濟形勢評估 10.2 國內鐵礦石需求預測 10.3 未來我國電爐煉鋼的發展前景分析 10.4 國內外鐵礦石供應預測 10.5 我國對進口鐵礦石的依賴度預測 10.6 未來澳大利亞、巴西、印度等地競爭優勢比較 10.7 未來鐵礦石價格走勢預測 10.8 未來鐵礦石貿易模式預測 圖表目錄 圖表1 國內鋼鐵生產鐵礦石平衡狀況 圖表2 歷年來我國鋼鐵生產對進口礦的依賴度 圖表3 國內生鐵產量與鐵礦石需求量變化 圖表4 我國電爐鋼和轉爐鋼比例比較 圖表5 我國鋼鐵企業廢鋼所占比例 圖表6 我國廢鋼積蓄量和產出量 圖表7 歷年來我國高爐入爐料中燒結礦和球團礦消耗量 圖表8 我國鐵礦石主要工業類型及查明資源儲量 圖表9 我國重點礦山地質儲量及生產能力 圖表10 我國鐵礦集中區分布圖 圖表11 近年來我國黑色礦山投資額及增長率 圖表12 近年來我國主要鐵礦石投資項目 圖表13 歷年來國產鐵礦石產量和增長率 圖表14 我國鐵礦石分地區產量統計（萬噸） 圖表15 2008年主要大中型企業鐵礦石產量統計 圖表16 全球范圍內（除中國）鐵礦石分布概況 圖表17 2001-2009全球鐵礦石供需平衡表 圖表18 2001-2009全球鐵礦石供應情況統計 圖表19 2001-2009全球主要鐵礦石生產企業鐵礦石產量統計 圖表20 1999-2008年全球海運鐵礦石貿易量及增長率 圖表21 2001-2009全球鐵礦石進口情況統計 圖表22 2001-2009全球鐵礦石出口情況統計 圖表23 全球海運鐵礦石年度談判供需方分布格局 圖表24 2008年澳大利亞鐵礦石出口流向統計 圖表25 2008年巴西鐵礦石出口流向統計 圖表26 2008年印度鐵礦石出口流向統計 圖表27 2008年俄羅斯鐵礦石出口流向統計 圖表28 2008年加拿大鐵礦石出口流向統計 圖表29 2008年日本鐵礦石進口來源地統計 圖表30 2008年韓國鐵礦石進口來源地統計 圖表31 2008年中國臺灣鐵礦石進口來源地統計 圖表32 2008年歐盟鐵礦石進口來源地統計 圖表33 2008年我國鐵礦石分國別進口情況 圖表34 我國球團礦、粉礦和塊礦進口份額 圖表35 2008年我國球團礦分國別進口情況 圖表36 2008年我國塊礦分國別進口情況 圖表37 2008年我國粉礦(不含精礦)分國別進口情況 圖表38 2008年我國精礦分國別進口情況 圖表39 印度礦現貨價格與鐵礦石港口庫存的關系 圖表40 巴西和澳大利亞港口到中國港口干散貨運費變化 圖表41 擁有鐵礦石進口資質企業名單 圖表42 中國企業海外鐵礦石投資和采購項目匯總 圖表43 2004-2008年我國與日本進口鐵礦石到岸價格比較 圖表44 國內鋼鐵企業鑒訂的海運鐵礦石長期運輸協議匯總 圖表45 2008國內主要港口外貿、內貿鐵礦石吞吐量統計 圖表46 北方地區沿海港口專業化鐵礦石接卸泊位及接卸能力 圖表47 長江三角洲地區專業化礦石接卸泊位及接卸能力 圖表48 華南地區專業化礦石接卸泊位及接卸能力 圖表49 中國各省市主要港口分布圖 圖表50 我國沿海礦石運輸船舶情況 圖表51 我國主要鋼鐵企業進口鐵礦石常規運輸路徑匯總 圖表52 2008年國內主要鋼鐵企業鐵礦石分品種來源情況調查統計 圖表53 國內鐵礦石供需平衡狀況分析和預測結果（萬噸） 。

MRI專題報告

《中國主要鋼廠發展系列報告》

國際鋼鐵協會（IISI）統計數據顯示，2007年全球粗鋼產量（速報值，67個國家和地區）比去年增長了7.3%，達到13.22億噸。

MRI專題報告

吳溪淳在中國冶金礦山產業高峰論談上的講話

一、中國鋼鐵工業進入了產能過剩時期 2004年以前,中國一直是鋼的凈進口國,2005年中國凈出口鋼12萬噸,結束了中國凈進口鋼的歷史? 從2002年開始,中國經濟進入新一輪增長的上升期?鋼鐵市場需求旺盛,從2002年3月至2005年3月,長達三年的供不應求狀態,鋼鐵產品價格逐月上升(中間只有2004年5?6兩個月回落)?2005年4月以后到年底,由于產量增長大于需求增長和出口不暢,導致市場供大于求,價格逐月回落? “十五”期間,中國鋼鐵工業的大發展,除少數高附加值鋼材品種外,絕大多數品種由生產能力不足轉為生產能力過剩? 從2006年上半年的鋼鐵生產和消費情況可以看出,中國鋼鐵工業進入了產能過剩時期? 2006年上半年產鋼1994的6.96萬噸,同比增加3079.58萬噸,同比增長18.26%,上半年平均日產鋼110.20萬噸,相當于年產4.02億噸鋼水平?6月份當月平均日產鋼122.06萬噸,相當于年產4.46億噸水平?上半年出口鋼材1709萬噸,同比增長47.7%;出口鋼坯3lO萬噸,同比下降35.6%?上半年出口鋼材和鋼坯折算成出口鋼2128.09萬噸?上半年進口鋼材941萬噸,同比下降28.8%;進口鋼坯2l萬噸,同比下降72.5%?上半年進口鋼材?鋼坯折算成進口鋼1022.06萬噸?進出口相抵后表現為上半年凈出口鋼1106.3萬噸,比去年上半年的凈出口鋼230萬噸,增加876萬噸,占今年上半年增產鋼3079萬噸的28.45%?真正用于增加國內消費的鋼量為2203萬噸,比去年同期只增長13.24%?特別是6月份,當月凈出口鋼材276萬噸,凈出口鋼坯100萬噸,兩項合計折合凈出口鋼393萬噸,占當月鋼產量3662萬噸的10.73%的情況下,由于生產量過大,鋼材市場價格迅速回落,從3月初開始的鋼材價格恢復性上升僅僅維持三個多月又開始進入價格下降通道,而國際市場價格仍然處于歷史最高價位,比我國市場價格高20%～30%?這充分說明,6月份我國鋼產量達到年產4.46億噸水平確實是產能過剩了?而且要看到,當前鋼的市場需求是在GDP高增長(上半年為10.9%,創1996年以來最高)和固定資產投資高增長(上半年全社會固定資產投資增長29.8%,同比加快4.4個百分點,其中城鎮固定資產投資增長31.3%,同比加快4.2個百分點)的情況下,鋼材市場價格尚未恢復到去年較好水平,如果GDP和固定資產投資增速適當回落,就會進一步顯現產能過剩的嚴重程度了? 當前,鋼鐵行業的固定資產投資仍在迅速增長?今年1～5月新增煉鐵產能741萬噸?煉鋼1218萬噸?熱軋材1581萬噸?冷軋材196萬噸?同時,5月末在建項目計劃新增產能煉鐵3964萬噸?煉鋼5429萬噸?軋鋼中熱軋8311萬噸?冷軋2473萬噸?新增產能超過需求增長的態勢也說明我國鋼鐵工業的發展已由生產能力不足進入生產能力過剩?但這種過剩是包括落后產能在內的過剩? 二?“十一五”國內市場需求將繼續增長,但增速將逐年下降 國家“十一五”規劃經濟發展的目標是向建設低投入?高產出?低消耗?少排放?能循環?可持續的國民經濟體系和資源節約型?環境友好型社會邁進,國內生產總值年均增長7.5%,單位國內生產總值能耗五年內節約20%,單位工業增加值水耗五年內節約30%?經濟增長方式要由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變;由主要依靠增加資源投入向主要依靠提高資源利用效率轉變;由主要依靠工業帶動和數量擴張向一?二?三產業協同帶動和結構優化轉變?實現上述目標是一個漸進的過程,“十一五”前2~3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,后2~3年將會顯現一定程度的轉變,鋼的消費強度在2008年后可能出現明顯下降? “十一五”國內市場對鋼鐵的需求將繼續增長的主要依據是: 1.國家規劃“十一五”期間年均GDP增長7.5%,2010年人均GDI,達到或超過2400美元,根據已完成工業化國家的經驗,鋼的消費將繼續增長,不會出現停滯? 2.國家規劃城鎮化率由2005年的43%上升到20lO年的47%或以上,我國城鎮人口五年內將增加8000萬人,住房和城鎮基礎設施建設將繼續增加鋼的消費量? 3.國家規劃“十一五”期間優先發展交通運輸業?五年內新建鐵路1.7萬公里(“十五”期間新建鐵路投產里程只有0.7萬公里)其中新建客運專線7000公里(包括京滬高速鐵路)?新建高速公路2.5萬公里(“十五”期間完成2.39萬公里),新建公路120萬公里(“十五”期間完成35.11萬公里)?可以看出“十一五”交通運輸業用鋼需求量超過“十五”? 4.振興裝備制造業,重大裝備國產化比例將逐年提高,汽車工業和造船業用鋼量將繼續穩步上升? 5.發展現代化農業,建設社會主義新農村,農業和農村消費鋼量將比“十五”期間明顯增加? 6.發展循環經濟,節約能耗,節約水資源,改善環境質量等等將加快淘汰高能耗設備,加快推廣節能設備,加快建設環保設施等都將增加鋼的消費量? 7.機電設備外貿出口將繼續保持適度增長?2010年我國外貿出口將由2005年的7400億美元上升到1.15萬億美元,五年至少增加4100億美元,其中機電產品出口占出口總額的比例將由2005年的56%上升到60%左右,機電產品出口用鋼量不會減少,還將適度增加? “十一五”國內市場對鋼鐵需求的增長幅度將逐年回落,主要依據是: 1.鋼的表觀消費增長率2003年為25.73%是歷史最高,2004年降到14.58%,2005年是產量供大于求的一年,估計產量過剩約1400萬噸,扣除過剩產量,2005年表觀消費增長率應為14.03%,2006年上半年在GDP和固定資產投資高增長的情況下,鋼的表觀消費增長率為13.24%,可以看出,今后將是逐年下降趨勢? 2.固定資產投資增長速度在2008年以后將會明顯下降?一是因為產能過剩行業在2007～2008年會出現銷售利潤率的大幅度下降,會抑制投資的增長?二是因為我國經濟較發達的東部地區大規模的城市基礎設施建設的高峰期已過,固定資產投資包括房地產開發投資開始減速,雖然西部地區和中部地區在增速,但由于在全國總量中所占比例較低,彌補不了東部減速的影響? 3.我國輕工家電出口的高速增長期已過,目前我家電出口已占世界貿易量的30%左右,繼續增長的空間已不大,出口增速已開始回落? 4.從鋼的進出口數量平衡角度看,我國在2004年和2005年兩年增加鋼產量13005萬噸,其中用于頂替進口和擴大出口用鋼3665萬噸,占增鋼量的28.2%?今年上半年增加的鋼產量中用于頂替進口和擴大出口占28.45%,按上半年凈出口鋼1106萬噸預計全年則為2230萬噸,國際市場能否接受是個值得思考的問題?“十一五”期間國家將限制資源型產品出口,低附加值的鋼坯和普通低價值的棒線材?中小型材出口退稅有的已經取消,有的將進一步減少,今后用于出口的鋼鐵產品增長幅度必將回落? 5.技術進步?產品創新?新型高強度鋼材的開發和推廣應用及用鋼行業的技術進步?產品升級,用鋼單耗將逐步下降? 2010年國內鋼的需求預計 根據國家制訂的“十一五”發展規劃和“十五”期間我國經濟增長和鋼鐵需求增長的變化規律,2010年國內生產總值按26.17萬億元預計,鋼的消費強度每億元國內生產總值需要消費1800噸鋼考慮,2010年我國內消費需要鋼4.72億噸,比2005年增加1.2億噸,平均每年增加2400萬噸左右,人均消費鋼量由2005年的269公斤上升到347公斤左右?從鋼的消費量看,我國到2010年將進入工業化后期階段? 根據當前我國經濟的實際增長速度較快的情況和全國固定資產投資在建項目過多,計劃投資總額過大(2006年5月末,施工項目計劃總投資15.10萬億元,同比增長26.9%),今明兩年固定資產投資增長幅度將在20%~25%左右,對GDP增長的拉動作用仍然很大,國家規劃2010年的GDP26.17萬億元的目標有可能提前一年實現,鋼的需求量也可能提前一年達到4.72億噸?如果能保持今年上半年的凈出口水平,則2010年需要生產鋼近5億噸? 三?“十一五”中國鋼鐵市場不穩定因素增多 1.由于中國鋼鐵工業進入產能過剩時期,先進產能和落后產能爭奪市場的競爭將隨著國內市場供求關系的改變逐漸激烈起來?市場價格回升,銷售利潤率過大,導致落后產能釋放,市場供大于求,價格再度回落?在落后產能徹底退出市場之前和少數幾個大集團對市場控制力形成之前(即產業集中度問題解決之前)我國鋼鐵市場從總體上看不可能走上穩定之路? 2.國際鋼鐵市場競爭將日趨激烈,進出口不穩定因素增加,對國內市場影響增大? 2006年1~5月份,我國主要鋼材品種出口占生產量的比例如下: 大型材16.30%,線材6.47%,特厚板10.81%,厚板7.46%,中板7.05%,中厚寬鋼帶8.04%,熱軋薄寬帶?15.46%,熱軋薄板15.20%,冷軋薄寬帶11.65%,鍍層板帶17.10%,涂層板帶13.71%,無縫鋼管13.83%?以上品種如果出口受阻必將對國內市場產生較大影響? 2006年1~5月份,進口鋼材主要品種占我國內市場的占有率(即占我國內消費量的比例)如下: 板帶材合計占8.97%,其中:特厚板2.25%,厚板1.66%,中板3.11%,中厚寬鋼帶5.08%,熱軋薄寬帶11.84%,冷軋薄板6.51%,冷軋薄寬帶28.86%,鍍層板帶31.37%,涂層板帶15.03%,電工鋼板帶23.43%,無縫鋼管5.66%? 以上數據可以看出,進口的高附加值鋼材在國內市場的占有率仍然較高,今后我們和進口鋼材爭奪國內市場將主要表現在高附加值產品上? 今年進口鋼材數量下降的主要原因,是國際市場需求旺盛,價格較高?一旦國際市場出現供大于求,價格下落,我國進口鋼材數量仍然可能回升? 3.全球和中國的鋼鐵生產能力都在增加,新增產能投產時間不均衡,地區分布不盡合理,與需求增長速度不匹配,出現階段性?結構性?地區性產需失衡的機率增多? 今年6月份全球62個產鋼國家和地區共生產鋼10376.7萬噸,同比增長12.7%?這是2000年以來,全球鋼產量增速最高的月份?扣除中國后全球產量增長9.72%,仍然是近幾年來增長最高的月份?其中歐盟25國增長12.4%:北美增長13.1%,獨聯體增長15.1%?中國的鋼產量6月份占全球產量的35.28%?今年上半年全球產鋼59570.7萬噸,同比增加4371.8萬噸,增長7.92%,扣除中國后增長3.37%,而去年上半年扣除中國后全球只增長0.56%?除中國外全球鋼產量的增長中有原有產能釋放和新增產能投產兩種因素?中國也是兩個因素,市場價格回升較大,落后產能不但不能淘汰,而且還在繼續增加?6月份中國非鋼鐵協會會員企業(絕大多數是年產100萬噸以下中小企業)生產鋼834.72萬噸,平均日產27.82萬噸,已相當于年產10154.3萬噸水平,占全國鋼產量的比例已達22.79%?年產鋼500萬噸以上的企業生產的鋼占全國鋼產量的比例上半年為46.33%,比去年同期下降1.77個百分點,產業集中度非但沒有提高,反而仍在繼續下降?今年1月份平均日產鋼97.3l萬噸,2月份105.2萬噸,3月份106.09萬噸,一季度平均日產鋼103.54萬噸;4月份112.37萬噸,5月份115.9萬噸,6月份122.06萬噸,二季度平均日產118.cr7萬噸,按日產水平計,二季度比一季度環比增長14.03%,而GDP環比只增長9.7%,(一季度GDP增速為10.3%,二季度為11.3%),產量增長過快,市場消化不了,必然造成價格不穩? 4.以石油為代表的全球能源供應不穩定,國際市場不斷上張的石油價格和美元貶值對全球經濟影響因素增多,國際市場鋼材價格變動周期縮短?中國外貿順差較大,外匯儲備不斷升高,人民幣升值壓力增大,我國外貿出口增長速度處于下降通道?上述因素不穩定程度增加,都會間接或直接影響全球和中國國內鋼鐵市場的穩定? 四?“十一五”中國鐵礦石市場展望 “十五”以來,隨著鋼鐵市場需求旺盛,鋼鐵產品價格逐年升高,鐵礦石價格也逐年升高,拉動了鐵礦山采選建設,使鐵礦石?鐵精礦供給能力自2002年以來逐年增加,為中國鋼鐵工業發展做出了很大貢獻?我國鐵礦采選企業和科研?設計單位自主創新能力大大增強,科研成果成績突出,支撐了我國鋼鐵工業的快速發展,功不可沒? 按國家統計的規模以上礦山企業生產的鐵礦石2005年達到42049萬噸,比2000年的22256萬噸增加近2億噸,年均增長16.88%,扭轉了“九五”期間年均遞減2.97%的被動局面?2005年當年鐵礦產量增長35.6%,今年上半年生產鐵礦石24556.21萬噸,繼續保持了增長35.04%的高速度?鐵礦采選建設投資迅速增長,2003年投資50.07億元,2004年132.94億元,2005年281億元,2006年前5個月已完成92.23億元,可以肯定,今年完成投資額仍將超過去年? 對今后幾年國內鐵礦石市場發展的幾點看法如下: 1.鐵礦與廢鋼相比仍然是有競爭力的鋼鐵原料,鐵礦價格會在較長時期保持較高價位? 2004年我國進口廢鋼1022.55萬噸,平均到岸單價218.2美元/噸,2005年價格上漲到平均進口單價257.36美元/噸,進口量1014.32萬噸,比上年減少0.8%,進口平均單價上升39.16美元/噸,價格上漲17.94%?而進口鐵礦石雖然礦價上漲但運價下降,全國平均單價由2004年的61.09美元/噸,上升到2005年的66.74美元/噸,上漲5.65美元/噸,漲幅為9.24%,大大低于進口廢鋼漲幅?有進口廢鋼價格的比較,鐵礦石價格不可能大幅度回落?我國社會廢鋼產出量今后幾年不可能大幅度增加? 2.國際鐵礦供應商的壟斷地位已經形成,打破 他們的壟斷地位,必然下大力量培養新增生產能力 (包括在國內外投資建設新礦山)?國內礦價與進口礦價的緊密聯系程度將大大高于“十五”時期?國內礦價今后將主要跟隨進口礦價浮動(包括海運費和內陸運費的升降影響)? 3.建設節約型社會的基本國策將逐步提高礦產資源使用稅(礦山資源稅費等)鋼鐵企業使用扭曲的低價原料時代將逐漸成為過去?礦山企業超過10%的銷售利潤率(2005年國家統計局統計的規模以上鐵礦采選企業平均銷售利潤率為14.46%)將由于成本的上升(包括不能抵扣的稅費的增加)而回落? 4.國家“十一五”規劃已明確提出“要積極利用低品位鐵礦資源”,今后將出臺鼓勵政策,有自己礦山的鋼鐵企業和獨立礦山企業將抓住有利時機充分利用低品位鐵礦和有經濟價值的尾礦,今后幾年我國將能夠保持自給礦山的快速增長?“十一五”期間生鐵產量的增長速度將逐漸低于鋼的增長速度,鐵鋼比將由目前的0.95回落到0.92,新增生鐵產量依靠國內鐵礦增長將能夠維持在50%左右(2006年上半年為48%),對進口鐵礦的依存度不會進一步上升? 5.由于礦石(鐵精粉?球團)來源地(礦山采選廠和進口礦到岸港)到鋼鐵廠的運距不同,地區自產礦 滿足鋼鐵廠需要的程度不同,我國鋼鐵廠對鐵礦的采購成本差異將長期存在,各地方自產礦的市場價格差異將長期存在? 6.由于國產鐵礦頂替進口鐵礦的市場空間較大,國內鐵礦市場價格波動幅度將低于國內鋼材市場價格波動幅度,主要受進口礦長期合同定價和海運費長期合約定價的影響,和鋼材市場比較處于相對穩定狀態? 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過剩可能更加嚴重? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

聚焦

未來五年世界鋼鐵市場和貿易的發展趨勢

在第四屆中國國際鋼鐵大會上,美國國際鋼鐵協會主席Davidphelps就世界鋼鐵市場發展趨勢發表了看法? 大事件概覽 市場預測通常以展望鋼鐵需求的趨勢開始?然而,本文將首先關注我們的主要興趣點,即全球鋼鐵貿易,包括未來幾年的貿易量?消費份額及其在今后幾年的走向?接著,我們將對過去,尤其是最近5年來的鋼鐵消費趨勢以及中國對世界需求的影響進行探討?第三個話題將著眼于全球鋼鐵市場的供應變化,特別強調鋼鐵工業在世界各地的產業聯合問題?本文的最后一個話題將是鋼鐵工業的產業聯合與尋求價格穩定之間的關系,歐盟和美國的經驗將作為參照? 全球鋼鐵貿易的過去與現狀全球鋼鐵貿易量(不包括歐盟內部貿易,包括鋼鐵半成品)從1950年的1300萬噸迅猛增長到1974年的9000萬噸?經過幾年的停滯,全球鋼鐵貿易恢復其增長勢頭,到2000年時已增長到2.2億噸?經歷再次下滑之后,繼續發展并于2005年突破2.5億噸大關?歐盟內部的鋼鐵貿易均不計算在這些數字以內,這是因為,從貿易商的觀點看來,歐盟內部的貿易與一個國家的內部貿易幾乎沒有什么不同?歐盟禁止任何針對聯盟內部其他成員國出口的排外?歧視或實行反傾銷程序?而在北美自由貿易區成員國問或其它自由貿易區成員國之間的鋼鐵貿易,則不會出現這種情況? 鋼鐵貿易量在成品鋼材產量中所占的百分比已經從1950年的10%增加到1974年的18%,預計在2005年將進一步增加到26%?同時,國際鋼鐵貿易的產品結構也在慢慢發生改變?在20世紀70年代,冷軋薄板?中厚板和管材是主打產品?而目前貿易量排在第一位的是半成品鋼材,熱軋薄板緊隨其后排在第二位,兩者均將冷軋薄板和中厚板遠遠甩在了身后?鍍鋅板也同樣趕超了中厚板,并且在幾年后還可能趕上冷軋薄板?長材類產品盡管仍有相當的生產規模,但其在整個貿易量中所占的比例,已經從上個世紀70年代的四分之一下降到2005年的大約五分之一? 全球貿易的預期結構變化我們沒有理由懷疑今后五年中,無論是鋼材貿易總量還是其在全球成品鋼材產量中的份額都會持續增長?然而,正如隨后將詳細說明的那樣,大型合并的形成以及鋼鐵企業在世界礦石豐富的區域建造大型半成品廠都將影響獨立鋼鐵商的作用?這些變化將會產生以下結果:首先,鋼材生產商與客戶間的直接貿易比例將增加;其次,在半成品交易中,企業內部轉移將比通過國際交易所進行貿易出現更快速度的增長? 周期性波動多年來,無論是鋼材生產還是貿易都未能穩定增長,而是經歷了周期性的波動?就鋼材貿易而言,長期趨勢的偏離有時會被過多的貿易事件放大,這一現象可以追溯到20世紀70年代末?鋼材表觀消費量和鋼材貿易量也會受到鋼材生產商?服務中心以及鋼材使用部門的庫存量的大幅波動的影響?無需多言,這些波動也會對主流價格產生重大影響? 全球鋼材消費/生產趨勢詳解有些時候,全球鋼材產量的趨勢走向是迫于強大的結構變化的壓力?這樣的變化在20世紀70年代的后五年發生過?主要成因是全球鋼材消費的增長率猛然下跌并隨后導致供應方面的嚴重混亂?這一下跌趨勢一直持續到20世紀90年代早期?供應商必須適應經常性的需求停滯,這就強迫主要的鋼材生產商,尤其是在美國和歐洲,進行艱難的改組?幸運的是,在20世紀90年代的后五年中,全球鋼材消費再次上揚,主要歸功于中國經濟的神奇擴張?但是1998年,由于一些東亞國家的金融危機,全球鋼材市場的供應經歷了一次恐慌?那些國家用出口淹沒了世界市場,引發了主要進口國的防御行為? 盡管如此,全球鋼產量于1999年恢復增長,雖然沒有能夠超越兩年前已經達到的水平?2000年,產量創造了空前的紀錄,隨后兩年中再次回落,這期間傳統鋼材生產區域的緊縮并未能抵消中國的快速增長?然而,在2002年后,全球產量以驚人的速度上升,中國居首位?無人相信這一速度將會保持到2007/2008后,主要原因如下:(1)如果要提高國內市場價格并且減少對國際市場的出口壓力,中國的消費必須與產量持平;(2)全球主要的鋼材生產資源出現緊張態勢,而新資源的開發需要時間和大量的資金投入?當然,如果中國政府能夠致力于消除所報道的8000萬一1億噸的低效產能,這一狀況將被改變? 專題:印度鋼材的未來一一消費?產出和貿易?即使全球鋼材生產在以后五年中能保持2.5%一3%的適度增長速度,按歷史標準計算,這也是有力的增長?這其中考慮了印度較快增長的鋼材消費的可能性,相比較而言,該國過去六年中的表現平平?在鋼材消費方面,印度不可能追隨中國的步伐?從1999年到2005年這6年來,印度的鋼材消費量從2510萬噸上升到3450萬噸?要在2012年達到預想的6000萬噸,印度的國內經濟發展必須有顯著增長?即便達到這一目標,全部的增加量還是少于從這個世紀開始后每年中國鋼材消費的增加量?此外,中國鋼材消費的飛速增長極大地依賴于進口鋼材?中國仍在進口高質量的薄板產品?相反,印度提高產量的長期雄偉計劃中設想增加的產量中25%是用來出口的? 考慮到近來鐵礦石價格的飆升,印度擁有鐵礦的鋼材生產商完全能夠在低成本投入的基礎上提高出口量?然而,鐵礦石廣泛分布于地球表面,長期來說,發現新的鐵礦將會破壞目前由于印度國內鐵礦石礦藏的比較優勢?另外,像許多發展中國家的出口一樣,從印度的鋼材出口雖然上漲,但大部分局限于所謂的商品出口?要生產像汽車面板這樣的高質量鋼材產品,還需要多年經驗的積累以及大量的額外資金投入?2005年日本和幾個歐洲國家鋼材生產商所獲得的高額利潤表明,高質量產品的溢價可以抵消要支付的膨脹的鐵礦石?煉焦煤以及運費成本? 全球鋼材需求及貿易,1999/2000—2004/2005 1999/2000年消費預測與實際消費的比較?如果我們回顧以往這些年所做的鋼材市場預測,“人無完人,孰能無過?”這句古老的格言是再真實不過了?這些預測所犯的共同的嚴重錯誤是未能料想到中國需求和產出的巨大增長?請看下面的兩個例子: (1)在其年會上,國際鋼鐵協會發布了全球以及主要鋼材消費地區及國家未來五到六年的鋼材消費預測?2000年秋公布的預測比當年的實際消費略低,與2001年的實際消費量持平,比2005年的實際消費量要少1.5億噸?按區域來看,這一預測也低估了獨聯體國家以及中東國家的需求?國際鋼鐵協會曾預測2005年消費量(指的是鋼材產品)將達到1.65億噸,包含中國在內,但是,實際數字接近2.9億噸,相差了1.25億噸? (2)2000年7月,鋼鐵信息咨詢機構世界鋼動態公司公布,2005年中國(以及北朝鮮)成品鋼材的消費預計將達1.325億噸?按照國際鋼鐵協會的說法,當時北朝鮮的鋼材消費不足50萬噸,這樣計算可知中國的消費量為1.32億噸,遠低于國際鋼鐵協會給出的數字?這也再次表明,在對中國的預測上,自認為處于領先地位的觀察家們離預測的目標差了很大一截? 展望鑒于以上的情況,我們將盡量避免在對今后五年的全球消費的展望中涉及任何數字?我們的總體預測是全球鋼材消費和產出將繼續保持增長態勢,但要比近年來的速度放緩?另外,就鋼材市場本身而言,僅觀察趨勢很難做一個五年的短期可靠預測?主要是因為鋼材需求的周期性,像之前指出的,這一周期性在很大程度上受到鋼材使用者?分銷商和服務中心庫存的顯著變動的影響?不幸的是,這些波動的發生時間并不能被準確預知? 展望今后五年中,世界鋼材貿易量將穩步增長,預計增幅略大于3000萬噸?然而,這一增長將減少三分之一,如果計算時不包括擴大后的歐盟內部鋼材貿易?貿易/消費比率將繼續保持25%的水平,或者稍低于此水平,如果排除擴大后的歐盟內部鋼材貿易? 中國鋼材貿易的世界影響力如前所述,中國鋼材產能的迅速形成并沒有導致泛濫其他鋼材生產國市場的出口浪潮?盡管諸多帶鋼廠仍在建設中,中國薄板的出口于2004年增加了三倍,2005年又有進一步增加,這引起了包括日本在內的東南亞國家的關注?到目前為止,中國的薄板貿易仍有1500萬噸的赤字,雖然2005年的赤字要低于2004年,并且只有2003年的一半?總的來說,中國在扁平材方面的赤字并不能使這些產品的未來進口國放心?同樣地,中國對美國的出口也在增長?就標準輸油管這一品種而言,美國生產商根據貿易法案(該法案專門針對從中國的進口)的421.條款提出了貿易訴訟?然而,布什總統拒絕對這些進口強加配額,盡管這在貿易法案中是允許的?我們認為,中美之間熱軋薄板價格的巨大差距在很大程度上導致了從中國出口到美國市場的增加? 回顧以往數據,展望未來需求雖然我們并不能信心十足地預知未來,但是我們可以通過觀察需求和供應兩方面來得出市場的走向?具體包括近期發展?當前形勢以及引起重大變化的任何因素?某些因素可以暗示市場的未來走向,更加重要的是,可以暗示這一走向對整體鋼材貿易的未來特別是專業化的國際貿易商意味著什么? 因果關系鏈開始于需求證明這一點的例子有很多,但只選擇一個就夠了?2004年到2005年間,需求奇高使得世界許多地區的鋼材生產商以驚人的速度提升價格?鋼材的高需求和高價格又使得采礦公司過度提高鐵礦石和煉焦煤的價格?然而,如果不是當時強大的鋼材市場,任何大幅度提高原材料價格的嘗試都將以失敗告終?可能肯定的是,鋼材生產商更愿意顛倒起因一結果的次序?在他們的聲明中,總是將較高的鋼材價格歸因于材料和能源價格的上漲,而不考慮是他們試圖將價格在成本提高前提升,以將其利潤達到前所未有的水平?換句話說,鋼材生產商和采礦公司的巨額收入都得益于近年來全球鋼材消費的顯著增長,這一增長是由中國對鋼材的無限需求促成的? 全球鋼材市場的供應變化 1997年的秋天,一些東南亞國家遭遇了一場金融危機,嚴重影響了他們的經濟發展并最終影響了鋼材的消費?由于急需現金周轉,他們不顧一切地開始大量出口到美國?歐盟和其他地區?迫于前蘇聯(多年來,前蘇聯國家致力于恢復其大型鋼廠的產能)的鋼材生產商的日益增加的壓力,同樣的市場也出現了? 美國鋼鐵產業合并的典型案例?美國的聯合鋼鐵企業已經處于財務不穩定的狀態,原因包括來自大量在建短流程鋼廠的激烈競爭以及許多與員工相關的障礙?這其中,最主要的是所謂的遺留成本,比如大量退休職工的養老金和醫療費用?另外,運行費用也因為嚴格的工會工作制度和大量的工作分類而增加? 1999年和2000年,受大量鋼材的支撐,美國鋼廠的產品成交量以及半成品鋼材(由美國鋼廠加工成成品鋼材)的進口都達到了很高的水平?不過,價格下降了,部分是由短流程鋼廠產能的快速擴大造成的?但總體而言,價格的下降是因為一些聯合生產商——急需資金周轉——開始互相擠壓直到某些生產商被迫破產?同時,進口發揮了具有歷史意義的作用,填補了美國鋼材需求和其國內生產力不足之間的缺口?這與美國市場上的價格下跌沒有關系? 詳細提及這一案例的原因是因為破產為美國鋼鐵產業的合并中大量的合并以及成本的猛然下降創造了條件?成本的節省是有代價的,包括現在和以往鋼鐵產業工人的利益以及對破產鋼鐵企業將其未完成的職工養老金債務轉移到的共同基金做出貢獻的美國其他產業的利益? 產業合并如何幫助穩定價格?高需求和近來的產業合并是2004年美國以及其他地區的鋼材生產商可以大幅度提高價格的關鍵因素?隨后的那一年,新合并的鋼鐵產業設法防止價格在2005年中期疲軟市場中急速下跌?對于由高度集中的工業部門賣出的產品,包括回火中厚板?大型材?硅板坯和某些管材產品,價格全年保持強勁? 鋼材生產商面臨的一個主要問題是,他們任何時候都無法控制鋼材采購商的需求量?對鋼材的需求很不穩定而且不可預知?即使是市場需求與供應量之間的微小差距都會導致價格的不穩定?在需求穩定時對市場投放額外的量將會使價格(和供應商的利潤)大幅下跌?相反,在需求穩定時保留一些數量不投放市場會提高價格以及供應商的收入? 庫存能夠緩沖價格波動造成的影響?但是,如果經銷商和鋼材消費者錯誤判斷了疲軟市場的持續時間,他們就會驚慌并因為將庫存投放市場而加劇價格的下滑?解決價格的重復不穩定的妙方就是高度的產業合并?當主要的生產商聯合將綜合銷售量調整到市場的需求量水平,價格的不穩定性將被消除?這不僅要求高度的產業集中,而且是要求銷售商有豐富的經驗并且相互信任? 在一個高速擴張的市場里,消費者對鋼材有額外需求,保持價格穩定——甚至是保持穩步上升—一將不需要技巧和外交能力?但是穩定物價在市場低迷時期將不再穩定?在疲軟的市場中,主要的銷售商不僅需要由于需求的減少降低自己的銷售量,而且需要留出一定額度便于邊際生產者提高產量?并且,他們還需進一步減少銷售量以補償幾個月前市場活躍時預訂進口的延遲?困難在于所有銷售商要根據需求的波動迅速調整總體供應量? 普遍的鋼鐵產業合并 如前所述,大型鋼鐵企業間合并的主要目的是應用數量法則達到價格的穩定?在緊隨1997年亞洲金融危機發生的損失慘重的價格變動以后,歐洲和美國的鋼材生產商終于認識到,激烈的價格戰將對他們的收入產生極嚴重的負面效應?這兩個地區的有作為的企業家意識到想要控制價格的唯一途徑就是高度的產業集中(或合并)? 美國 由于沉重的社會成本?繁瑣的工作制度以及來自短流程鋼廠的有力競爭,幾家聯合公司走向了破產?一個國外的金融家從這次危機中看到了機遇?他成功地以低價收購了破產公司的資產,并且通過擺脫大部分的社會義務和工會工作制度大幅度減少了經營成本?米塔爾(MittalSteel)在世界各地都有其經營的鋼鐵廠,并且已經控制了位于芝加哥東部的內陸鋼廠(InlandSteel)后來完全收購了由這位金融家組合的國際鋼鐵集團(ISG)的全部?同樣地,美鋼聯(USS)與工會協商大幅降低成本?未組織工會的紐柯(Nucor)并購了一些美國的短流程鋼廠?蓋爾道(Gerdau),本部在巴西的一家大型長材和半成品鋼材的生產商也采取了同樣的做法?結果是兩到三家主要生產商控制了美國鋼鐵輸出總量中從熱軋卷板到鋼筋的每一種主要產品類別的75%到90%? 歐盟 不佳的市場條件和較低的利潤率促使法國?西班牙?比利時和盧森堡的主要扁平材生產企業合并組成了歐洲鋼鐵巨人阿賽洛(Arcelor)?在米塔爾(Mittal)收購了國際鋼鐵集團(ISG)之前,阿賽洛一直是世界最大的鋼材生產商?阿賽洛通過控制巴西長材公司BelgoMineira并于1998年收購半成品以及熱軋卷材的大型生產商(圖巴朗)CST和專業生產商Acesita,一舉成為巴西最大的鋼材生產商?在德國,合并的結果是產生了蒂森克虜伯(ThyssenKrupp)?一些先前由聯合公司控制的法國和德國長材生產商被賣給意大利的短流程鋼廠,其他賣給了米塔爾(Mittal)? 其他地區 日本和巴西也發生了大型的并購,結果是這兩個國家內出現了兩個主導扁平材市場的大型鋼材生產商?許多東歐國家的鋼鐵產業被國外商家收購,以米塔爾(Mittal)為首,還包括美鋼聯(USS),俄羅斯和意大利的公司?在大部分的長材市場上,包括型材和鐵軌,日本?歐盟和巴西的產業都出現了同樣的集中化?前面提及的巴西Gerdau公司不僅收購了美國的長材廠,還包括加拿大?南美和歐盟的長材廠?目前,長材主要由短流程鋼廠生產?發達國家的大部分聯合鋼廠(除了米塔爾)撤銷了長材生產部門,專門生產高質量板材?在巴西,阿塞洛一家控制了扁平材和長材市場的大部分份額? 國際合并和財團 在歷史上,鋼鐵生產被認為是涉及國家利益的?跨國界的鋼鐵投資?收購和合并仍然是外國鋼材生產商和投資者的禁忌?然而,也有例外?85年前,盧森堡的Arbed投資了巴西MinasGerais州的一個鋼鐵廠,生產線材和盤條?在20世紀50年代,德國的管材專家Mannesmann在同一個州建造了一個鋼管廠,意大利的得興(Techint)在阿根廷和墨西哥建造了無縫管和焊管廠?隨后的10年中,德國短流程的先驅WillyKorf在巴西?美國和特立尼達島修建了短流程鋼廠的同時,新日鐵(NipponSteel)和川崎在巴西投資了聯合鋼鐵企業?印度的L.Mittal于20世紀70年代在印度尼西亞建造了一家鋼鐵廠,并于20世紀80年代收購了WillyKorf建于特立尼達島的Iscott線材廠?這就是收購熱的開始,并最終使得米塔爾(Mittal)成為世界最大的鋼鐵生產商,在亞洲?非洲?歐洲(西歐和東歐)和北美都有附屬鋼廠?20世紀90年代,得興將總部遷至阿根廷,控制了意大利鋼管制造商Dalmine,在巴西?加拿大?日本?羅馬尼亞以及委內瑞拉收購或修建了鋼管制造廠?近些年來,得興成立了Ternium財團,它是由阿根廷?墨西哥和委內瑞拉的中型鋼廠聯合組成的?該公司還購買了一些鋼鐵廠和鋼鐵設備制造商? 本年度,阿賽洛其在巴西的收購前面已討論過,在對加拿大聯合生產商多發斯科(Dofasco)投標中戰勝德國的蒂森克虜伯,競標成功?這家加拿大公司年產能達到500萬噸,最為吸引人的是,它控制著幾家大型鐵礦?阿賽洛本身成為米塔爾惡意收購的對象,如果成功,米塔爾將成為歷史上首個億噸鋼鐵生產商?阿賽洛的一些意大利大客戶已經提出他們的焦慮,并購一旦成功,他們將再也享受不到阿賽洛的長期合同的可靠性以及研發支持?米塔爾以其現貨市場交易以及突然的價格變化聞名?對米塔爾而言,這次并購將要求其經營方式的巨大轉變,但鋼鐵產業中有誰認為這家公司經不起挑戰?好象不多? 億噸鋼鐵企業在何種程度上能幫助穩定全球出口價格還很難預測?國際市場上定價一直以來都極富競爭性,主要歸因于甩掉暫時國內盈余的“機會主義”鋼鐵生產商的不斷進入?這些企業必須與“專注的”出口商分別開,后者是指傳統的西歐和日本企業,他們保持著全球供應商的永久地位?一些拉丁美洲和東南亞的國家也加入進來,成為“1/2或3/4專注的”出口商,這一比例要看國內需求的強勢? 海外鋼鐵投資的另一特征可以追溯到20世紀70年代早期,那時,歐洲生產商建議將鋼鐵生產的"熱端"轉移到鋼鐵生產資源豐富的國家去?后來全球鋼鐵消費的減速將這些建議劃上了句號,只有一個除外,即在巴西圖巴朗建造一家聯合板坯廠一一由日本川崎?意大利Finsider和巴西政府的Siderbras組成的合資企業?該公司現在的名稱為CST(在Arcelor控制下)? 近年來,鐵礦石價格的迅猛上漲引發了在鐵礦藏豐富的兩個國家巴西和印度修建大規模板坯廠工程的熱潮?韓國的Dongkuk?意大利的建廠商達涅利(Danieli)和巴西鐵礦石生產商CVRD達成協議要在巴西北部的Ceará州修建一家以直接還原鐵為基礎的150萬噸板坯廠?蒂森克虜伯也承諾要在里約熱內盧附近的一個深海港口修建一家400萬噸的板坯廠?浦項?米塔爾和塔塔也宣布將在印度一些省份修建在1000萬一1200萬噸范圍內的更大的工程? 中國目前粗鋼的產量幾乎是美國的四倍,擴大后的歐盟(25個成員國)的近兩倍?不幸的是,2005年產量似乎超過了需求?由于中國是世界剩余的少數幾個由供求關系決定鋼鐵定價的地區之一,所以國內價格垂直下跌(至少到2005年秋天),利潤率也陡降,并在有些情況下,甚至變為負數? 中國鋼鐵產業結構的另一問題是工廠位置?年代以及規模的不平衡?生產力過剩的區域處于水資源缺乏的北方,以及污染嚴重的河北省?同時,快速工業化的東南部,如浙江——福建——廣東一帶,鋼鐵制造的生產力?不足?由于鐵路運輸和船運系統不能滿足擴張的鋼鐵工業的運輸需求,鋼鐵企業不得不選擇花費更高的卡車運輸,這加重了地區間的不平衡?這不僅僅是將鋼鐵產品運送給較遠客戶的問題,更重要的是,它涉及到如何將原材料(鐵礦石?煉焦煤和廢料)從中國的生產地或港口拖運?運輸量很大,很大程度上造成了中國運輸體系目前的緊張態勢? 到目前為止,中國的鋼鐵工業是全世界規模最大的?考慮到中國出現的一些合并,再參考世界范圍內合并的等級和公司的規模,我們可以明顯看到中國還需要更多的合并?我們注意到中國的一些并購已經是跨省的,這是合并過程中的必要一步?但是,省級政府似乎是真正的掌權者,這可能是因為他們在權限內可以更直接地控制鋼材生產商的作為,并利用其法律和政治影響推動或阻撓公司的計劃? 然而,這看起來又似乎合乎道理,中國將根據自己的歷史和國情找出解決的辦法?目前最迫切要做的可能就是緩解過去五年里一直占主導的擴張再擴張的緊張狀態?在這段緩沖時間內,效率高的企業有機會鞏固自己的市場地位和收入,而效益差的企業會被否定并逐漸失去財政支持,甚至是省政府的支持?生存下來的企業遲早會觀察到穩定的價格對收入的積極作用?從而,這些企業將不愿再通過攻擊本國市場的競爭者來將自己的銷售額最大化?如果企業并沒有認識到這點,報復行為就會不斷發生,尤其是當兩到三個競爭者結成報復聯盟?這種方式可以允許20個大公司并存?他們仍然會競爭客戶,但不會再像強盜似地從競爭者手中搶客戶? 同時,市場上剩余的競爭對手足夠多,也推動經營者進行加工程序和產品的創新?外商投資的中國鋼材生產商以及以協助技術改進和產品升級為目的的參股形式都可以作為選擇?這樣做的結果是保持中國鋼鐵工業的持久活力,而不至于變得僵化,畢竟這是由三到四個大型企業長期控制市場后不可擺脫的命運?無疑,高度的產業合并也有缺點,包括決策的官僚主義,對變化的市場條件反應速度慢,也可能不能及時回應客戶的需求?我們只需要觀察電子產品巨人西門子?索尼和東芝在日新月異的消費產品市場上與弱小但靈活的對手競爭時表現的無力就可以明白? 歐盟和美國穩定鋼鐵價格的實踐 將銷售者看成一個集體,價格永遠優先于數量?所以,主要的銷售商之間發揚集體精神是很重要的?美國和歐盟的主要鋼材生產商似乎在某種程度上認識到了這一點?不過,他們是否在市場下滑時能齊心協力保持價格不下跌還不得而知? 歐盟的價格規則由于2004年10個新成員國的加入受到了影響?目前美鋼聯?米塔爾和俄羅斯鋼鐵公司都加入了薄板和中厚板產品的定價過程,結果便不如擴大前明朗,那時四個大生產商控制了大部分的扁平材銷售?長材市場也一樣,歐盟市場上參與競爭的公司要比美國市場上多?歐盟的多數鋼材產品售價比美國的低? 美國也同樣面臨在市場疲軟時保持價格穩定的問題?其中一個原因是對原材料和能源的附加費征收體系的不一致?聯合和未聯合的薄板生產商采用不同的價格計算原理,最后結果往往不匹配?因此,2005年中期板坯價格的陡降就導致熱軋卷材的價格猛跌,雖然板坯價格主要是影響短流程鋼廠的成本?不過,某些產品線如剪切板和大型材,兩到三個生產商占據了美國市場的多數份額,這些產品的價格一直保持是中國價格的兩倍高的水平? 這一高于國際水平的高價引起大家的質疑,鋼鐵工業的合并對一國的鋼鐵使用部門將會產生怎樣的長期影響呢?比如,美國鋼鐵生產商是不是將價格推得太高,對美國制造業的某些部門造成了不可挽回的傷害呢?難道美國鋼鐵生產商眼光短淺,只看到了下一季度的利潤嗎?難道他們常常提及的對服務于客戶的完美“供應鏈”的關注只是充當大會和公共演講內容的空泛言辭? 針對2004年對高揚的鋼材價格的種種抱怨,美國鋼材生產商給出的一種慷慨激昂的回應是鋼鐵購買者長期以來都是在生產商的損失基礎上享受了低價格,現在應該由生產商來享受這種優待了,購買者只是得到了自己應得的?另一種回應提到了鋼鐵使用者的警告,說他們的客戶拒絕接受高價格并威脅要從鋼鐵價格相對合理的國家購買鋼鐵產品?美國的鋼鐵生產商表示很同情使用鋼鐵的廠商輸給國外競爭者造成的商業損失,但卻將這損失歸罪于國外廠商的不公平競爭?他們宣稱問題的根源在于國外政府特別是中國政府所給的補貼以及對貨幣的操控? 幸好,2003年末201條款取消后,美國總統辦公室并未答應鋼鐵工業要求增加貿易干涉的請求?美國國會中有相當多的人支持保護主義,所以并不能保證總統會在長時間內,甚至是下一個五年內不愿更多地保護鋼鐵工業?中國鋼鐵出口商應該充分考慮美國貿易政策的政治背景,不要突然問大量出口,以免打破自由貿易的脆弱安寧? 這些評論并不是想要警告大家?唯一的目的就是提醒大家不能放松對美國保護主義的警惕?這一領域與政治和傳統是相關聯的?對美國鋼鐵貿易的預測應該不僅僅限于趨勢走向和周期性變化?還應該判斷將對未來美國貿易政策產生影響的政治力量的強弱?就像在中國,對貿易的政治性有充分的了解對任何想要成功的出口商都是非常必要的? 。

聚焦

未來五年世界鋼鐵市場和貿易的發展趨勢

在第四屆中國國際鋼鐵大會上,美國國際鋼鐵協會主席Davidphelps就世界鋼鐵市場發展趨勢發表了看法? 大事件概覽 市場預測通常以展望鋼鐵需求的趨勢開始?然而,本文將首先關注我們的主要興趣點,即全球鋼鐵貿易,包括未來幾年的貿易量?消費份額及其在今后幾年的走向?接著,我們將對過去,尤其是最近5年來的鋼鐵消費趨勢以及中國對世界需求的影響進行探討?第三個話題將著眼于全球鋼鐵市場的供應變化,特別強調鋼鐵工業在世界各地的產業聯合問題?本文的最后一個話題將是鋼鐵工業的產業聯合與尋求價格穩定之間的關系,歐盟和美國的經驗將作為參照? 全球鋼鐵貿易的過去與現狀全球鋼鐵貿易量(不包括歐盟內部貿易,包括鋼鐵半成品)從1950年的1300萬噸迅猛增長到1974年的9000萬噸?經過幾年的停滯,全球鋼鐵貿易恢復其增長勢頭,到2000年時已增長到2.2億噸?經歷再次下滑之后,繼續發展并于2005年突破2.5億噸大關?歐盟內部的鋼鐵貿易均不計算在這些數字以內,這是因為,從貿易商的觀點看來,歐盟內部的貿易與一個國家的內部貿易幾乎沒有什么不同?歐盟禁止任何針對聯盟內部其他成員國出口的排外?歧視或實行反傾銷程序?而在北美自由貿易區成員國問或其它自由貿易區成員國之間的鋼鐵貿易,則不會出現這種情況? 鋼鐵貿易量在成品鋼材產量中所占的百分比已經從1950年的10%增加到1974年的18%,預計在2005年將進一步增加到26%?同時,國際鋼鐵貿易的產品結構也在慢慢發生改變?在20世紀70年代,冷軋薄板?中厚板和管材是主打產品?而目前貿易量排在第一位的是半成品鋼材,熱軋薄板緊隨其后排在第二位,兩者均將冷軋薄板和中厚板遠遠甩在了身后?鍍鋅板也同樣趕超了中厚板,并且在幾年后還可能趕上冷軋薄板?長材類產品盡管仍有相當的生產規模,但其在整個貿易量中所占的比例,已經從上個世紀70年代的四分之一下降到2005年的大約五分之一? 全球貿易的預期結構變化我們沒有理由懷疑今后五年中,無論是鋼材貿易總量還是其在全球成品鋼材產量中的份額都會持續增長?然而,正如隨后將詳細說明的那樣,大型合并的形成以及鋼鐵企業在世界礦石豐富的區域建造大型半成品廠都將影響獨立鋼鐵商的作用?這些變化將會產生以下結果:首先,鋼材生產商與客戶間的直接貿易比例將增加;其次,在半成品交易中,企業內部轉移將比通過國際交易所進行貿易出現更快速度的增長? 周期性波動多年來,無論是鋼材生產還是貿易都未能穩定增長,而是經歷了周期性的波動?就鋼材貿易而言,長期趨勢的偏離有時會被過多的貿易事件放大,這一現象可以追溯到20世紀70年代末?鋼材表觀消費量和鋼材貿易量也會受到鋼材生產商?服務中心以及鋼材使用部門的庫存量的大幅波動的影響?無需多言,這些波動也會對主流價格產生重大影響? 全球鋼材消費/生產趨勢詳解有些時候,全球鋼材產量的趨勢走向是迫于強大的結構變化的壓力?這樣的變化在20世紀70年代的后五年發生過?主要成因是全球鋼材消費的增長率猛然下跌并隨后導致供應方面的嚴重混亂?這一下跌趨勢一直持續到20世紀90年代早期?供應商必須適應經常性的需求停滯,這就強迫主要的鋼材生產商,尤其是在美國和歐洲,進行艱難的改組?幸運的是,在20世紀90年代的后五年中,全球鋼材消費再次上揚,主要歸功于中國經濟的神奇擴張?但是1998年,由于一些東亞國家的金融危機,全球鋼材市場的供應經歷了一次恐慌?那些國家用出口淹沒了世界市場,引發了主要進口國的防御行為? 盡管如此,全球鋼產量于1999年恢復增長,雖然沒有能夠超越兩年前已經達到的水平?2000年,產量創造了空前的紀錄,隨后兩年中再次回落,這期間傳統鋼材生產區域的緊縮并未能抵消中國的快速增長?然而,在2002年后,全球產量以驚人的速度上升,中國居首位?無人相信這一速度將會保持到2007/2008后,主要原因如下:(1)如果要提高國內市場價格并且減少對國際市場的出口壓力,中國的消費必須與產量持平;(2)全球主要的鋼材生產資源出現緊張態勢,而新資源的開發需要時間和大量的資金投入?當然,如果中國政府能夠致力于消除所報道的8000萬一1億噸的低效產能,這一狀況將被改變? 專題:印度鋼材的未來一一消費?產出和貿易?即使全球鋼材生產在以后五年中能保持2.5%一3%的適度增長速度,按歷史標準計算,這也是有力的增長?這其中考慮了印度較快增長的鋼材消費的可能性,相比較而言,該國過去六年中的表現平平?在鋼材消費方面,印度不可能追隨中國的步伐?從1999年到2005年這6年來,印度的鋼材消費量從2510萬噸上升到3450萬噸?要在2012年達到預想的6000萬噸,印度的國內經濟發展必須有顯著增長?即便達到這一目標,全部的增加量還是少于從這個世紀開始后每年中國鋼材消費的增加量?此外,中國鋼材消費的飛速增長極大地依賴于進口鋼材?中國仍在進口高質量的薄板產品?相反,印度提高產量的長期雄偉計劃中設想增加的產量中25%是用來出口的? 考慮到近來鐵礦石價格的飆升,印度擁有鐵礦的鋼材生產商完全能夠在低成本投入的基礎上提高出口量?然而,鐵礦石廣泛分布于地球表面,長期來說,發現新的鐵礦將會破壞目前由于印度國內鐵礦石礦藏的比較優勢?另外,像許多發展中國家的出口一樣,從印度的鋼材出口雖然上漲,但大部分局限于所謂的商品出口?要生產像汽車面板這樣的高質量鋼材產品,還需要多年經驗的積累以及大量的額外資金投入?2005年日本和幾個歐洲國家鋼材生產商所獲得的高額利潤表明,高質量產品的溢價可以抵消要支付的膨脹的鐵礦石?煉焦煤以及運費成本? 全球鋼材需求及貿易,1999/2000—2004/2005 1999/2000年消費預測與實際消費的比較?如果我們回顧以往這些年所做的鋼材市場預測,“人無完人,孰能無過?”這句古老的格言是再真實不過了?這些預測所犯的共同的嚴重錯誤是未能料想到中國需求和產出的巨大增長?請看下面的兩個例子: (1)在其年會上,國際鋼鐵協會發布了全球以及主要鋼材消費地區及國家未來五到六年的鋼材消費預測?2000年秋公布的預測比當年的實際消費略低,與2001年的實際消費量持平,比2005年的實際消費量要少1.5億噸?按區域來看,這一預測也低估了獨聯體國家以及中東國家的需求?國際鋼鐵協會曾預測2005年消費量(指的是鋼材產品)將達到1.65億噸,包含中國在內,但是,實際數字接近2.9億噸,相差了1.25億噸? (2)2000年7月,鋼鐵信息咨詢機構世界鋼動態公司公布,2005年中國(以及北朝鮮)成品鋼材的消費預計將達1.325億噸?按照國際鋼鐵協會的說法,當時北朝鮮的鋼材消費不足50萬噸,這樣計算可知中國的消費量為1.32億噸,遠低于國際鋼鐵協會給出的數字?這也再次表明,在對中國的預測上,自認為處于領先地位的觀察家們離預測的目標差了很大一截? 展望鑒于以上的情況,我們將盡量避免在對今后五年的全球消費的展望中涉及任何數字?我們的總體預測是全球鋼材消費和產出將繼續保持增長態勢,但要比近年來的速度放緩?另外,就鋼材市場本身而言,僅觀察趨勢很難做一個五年的短期可靠預測?主要是因為鋼材需求的周期性,像之前指出的,這一周期性在很大程度上受到鋼材使用者?分銷商和服務中心庫存的顯著變動的影響?不幸的是,這些波動的發生時間并不能被準確預知? 展望今后五年中,世界鋼材貿易量將穩步增長,預計增幅略大于3000萬噸?然而,這一增長將減少三分之一,如果計算時不包括擴大后的歐盟內部鋼材貿易?貿易/消費比率將繼續保持25%的水平,或者稍低于此水平,如果排除擴大后的歐盟內部鋼材貿易? 中國鋼材貿易的世界影響力如前所述,中國鋼材產能的迅速形成并沒有導致泛濫其他鋼材生產國市場的出口浪潮?盡管諸多帶鋼廠仍在建設中,中國薄板的出口于2004年增加了三倍,2005年又有進一步增加,這引起了包括日本在內的東南亞國家的關注?到目前為止,中國的薄板貿易仍有1500萬噸的赤字,雖然2005年的赤字要低于2004年,并且只有2003年的一半?總的來說,中國在扁平材方面的赤字并不能使這些產品的未來進口國放心?同樣地,中國對美國的出口也在增長?就標準輸油管這一品種而言,美國生產商根據貿易法案(該法案專門針對從中國的進口)的421.條款提出了貿易訴訟?然而,布什總統拒絕對這些進口強加配額,盡管這在貿易法案中是允許的?我們認為,中美之間熱軋薄板價格的巨大差距在很大程度上導致了從中國出口到美國市場的增加? 回顧以往數據,展望未來需求雖然我們并不能信心十足地預知未來,但是我們可以通過觀察需求和供應兩方面來得出市場的走向?具體包括近期發展?當前形勢以及引起重大變化的任何因素?某些因素可以暗示市場的未來走向,更加重要的是,可以暗示這一走向對整體鋼材貿易的未來特別是專業化的國際貿易商意味著什么? 因果關系鏈開始于需求證明這一點的例子有很多,但只選擇一個就夠了?2004年到2005年間,需求奇高使得世界許多地區的鋼材生產商以驚人的速度提升價格?鋼材的高需求和高價格又使得采礦公司過度提高鐵礦石和煉焦煤的價格?然而,如果不是當時強大的鋼材市場,任何大幅度提高原材料價格的嘗試都將以失敗告終?可能肯定的是,鋼材生產商更愿意顛倒起因一結果的次序?在他們的聲明中,總是將較高的鋼材價格歸因于材料和能源價格的上漲,而不考慮是他們試圖將價格在成本提高前提升,以將其利潤達到前所未有的水平?換句話說,鋼材生產商和采礦公司的巨額收入都得益于近年來全球鋼材消費的顯著增長,這一增長是由中國對鋼材的無限需求促成的? 全球鋼材市場的供應變化 1997年的秋天,一些東南亞國家遭遇了一場金融危機,嚴重影響了他們的經濟發展并最終影響了鋼材的消費?由于急需現金周轉,他們不顧一切地開始大量出口到美國?歐盟和其他地區?迫于前蘇聯(多年來,前蘇聯國家致力于恢復其大型鋼廠的產能)的鋼材生產商的日益增加的壓力,同樣的市場也出現了? 美國鋼鐵產業合并的典型案例?美國的聯合鋼鐵企業已經處于財務不穩定的狀態,原因包括來自大量在建短流程鋼廠的激烈競爭以及許多與員工相關的障礙?這其中,最主要的是所謂的遺留成本,比如大量退休職工的養老金和醫療費用?另外,運行費用也因為嚴格的工會工作制度和大量的工作分類而增加? 1999年和2000年,受大量鋼材的支撐,美國鋼廠的產品成交量以及半成品鋼材(由美國鋼廠加工成成品鋼材)的進口都達到了很高的水平?不過,價格下降了,部分是由短流程鋼廠產能的快速擴大造成的?但總體而言,價格的下降是因為一些聯合生產商——急需資金周轉——開始互相擠壓直到某些生產商被迫破產?同時,進口發揮了具有歷史意義的作用,填補了美國鋼材需求和其國內生產力不足之間的缺口?這與美國市場上的價格下跌沒有關系? 詳細提及這一案例的原因是因為破產為美國鋼鐵產業的合并中大量的合并以及成本的猛然下降創造了條件?成本的節省是有代價的,包括現在和以往鋼鐵產業工人的利益以及對破產鋼鐵企業將其未完成的職工養老金債務轉移到的共同基金做出貢獻的美國其他產業的利益? 產業合并如何幫助穩定價格?高需求和近來的產業合并是2004年美國以及其他地區的鋼材生產商可以大幅度提高價格的關鍵因素?隨后的那一年,新合并的鋼鐵產業設法防止價格在2005年中期疲軟市場中急速下跌?對于由高度集中的工業部門賣出的產品,包括回火中厚板?大型材?硅板坯和某些管材產品,價格全年保持強勁? 鋼材生產商面臨的一個主要問題是,他們任何時候都無法控制鋼材采購商的需求量?對鋼材的需求很不穩定而且不可預知?即使是市場需求與供應量之間的微小差距都會導致價格的不穩定?在需求穩定時對市場投放額外的量將會使價格(和供應商的利潤)大幅下跌?相反,在需求穩定時保留一些數量不投放市場會提高價格以及供應商的收入? 庫存能夠緩沖價格波動造成的影響?但是,如果經銷商和鋼材消費者錯誤判斷了疲軟市場的持續時間,他們就會驚慌并因為將庫存投放市場而加劇價格的下滑?解決價格的重復不穩定的妙方就是高度的產業合并?當主要的生產商聯合將綜合銷售量調整到市場的需求量水平,價格的不穩定性將被消除?這不僅要求高度的產業集中,而且是要求銷售商有豐富的經驗并且相互信任? 在一個高速擴張的市場里,消費者對鋼材有額外需求,保持價格穩定——甚至是保持穩步上升—一將不需要技巧和外交能力?但是穩定物價在市場低迷時期將不再穩定?在疲軟的市場中,主要的銷售商不僅需要由于需求的減少降低自己的銷售量,而且需要留出一定額度便于邊際生產者提高產量?并且,他們還需進一步減少銷售量以補償幾個月前市場活躍時預訂進口的延遲?困難在于所有銷售商要根據需求的波動迅速調整總體供應量? 普遍的鋼鐵產業合并 如前所述,大型鋼鐵企業間合并的主要目的是應用數量法則達到價格的穩定?在緊隨1997年亞洲金融危機發生的損失慘重的價格變動以后,歐洲和美國的鋼材生產商終于認識到,激烈的價格戰將對他們的收入產生極嚴重的負面效應?這兩個地區的有作為的企業家意識到想要控制價格的唯一途徑就是高度的產業集中(或合并)? 美國 由于沉重的社會成本?繁瑣的工作制度以及來自短流程鋼廠的有力競爭,幾家聯合公司走向了破產?一個國外的金融家從這次危機中看到了機遇?他成功地以低價收購了破產公司的資產,并且通過擺脫大部分的社會義務和工會工作制度大幅度減少了經營成本?米塔爾(MittalSteel)在世界各地都有其經營的鋼鐵廠,并且已經控制了位于芝加哥東部的內陸鋼廠(InlandSteel)后來完全收購了由這位金融家組合的國際鋼鐵集團(ISG)的全部?同樣地,美鋼聯(USS)與工會協商大幅降低成本?未組織工會的紐柯(Nucor)并購了一些美國的短流程鋼廠?蓋爾道(Gerdau),本部在巴西的一家大型長材和半成品鋼材的生產商也采取了同樣的做法?結果是兩到三家主要生產商控制了美國鋼鐵輸出總量中從熱軋卷板到鋼筋的每一種主要產品類別的75%到90%? 歐盟 不佳的市場條件和較低的利潤率促使法國?西班牙?比利時和盧森堡的主要扁平材生產企業合并組成了歐洲鋼鐵巨人阿賽洛(Arcelor)?在米塔爾(Mittal)收購了國際鋼鐵集團(ISG)之前,阿賽洛一直是世界最大的鋼材生產商?阿賽洛通過控制巴西長材公司BelgoMineira并于1998年收購半成品以及熱軋卷材的大型生產商(圖巴朗)CST和專業生產商Acesita,一舉成為巴西最大的鋼材生產商?在德國,合并的結果是產生了蒂森克虜伯(ThyssenKrupp)?一些先前由聯合公司控制的法國和德國長材生產商被賣給意大利的短流程鋼廠,其他賣給了米塔爾(Mittal)? 其他地區 日本和巴西也發生了大型的并購,結果是這兩個國家內出現了兩個主導扁平材市場的大型鋼材生產商?許多東歐國家的鋼鐵產業被國外商家收購,以米塔爾(Mittal)為首,還包括美鋼聯(USS),俄羅斯和意大利的公司?在大部分的長材市場上,包括型材和鐵軌,日本?歐盟和巴西的產業都出現了同樣的集中化?前面提及的巴西Gerdau公司不僅收購了美國的長材廠,還包括加拿大?南美和歐盟的長材廠?目前,長材主要由短流程鋼廠生產?發達國家的大部分聯合鋼廠(除了米塔爾)撤銷了長材生產部門,專門生產高質量板材?在巴西,阿塞洛一家控制了扁平材和長材市場的大部分份額? 國際合并和財團 在歷史上,鋼鐵生產被認為是涉及國家利益的?跨國界的鋼鐵投資?收購和合并仍然是外國鋼材生產商和投資者的禁忌?然而,也有例外?85年前,盧森堡的Arbed投資了巴西MinasGerais州的一個鋼鐵廠,生產線材和盤條?在20世紀50年代,德國的管材專家Mannesmann在同一個州建造了一個鋼管廠,意大利的得興(Techint)在阿根廷和墨西哥建造了無縫管和焊管廠?隨后的10年中,德國短流程的先驅WillyKorf在巴西?美國和特立尼達島修建了短流程鋼廠的同時,新日鐵(NipponSteel)和川崎在巴西投資了聯合鋼鐵企業?印度的L.Mittal于20世紀70年代在印度尼西亞建造了一家鋼鐵廠,并于20世紀80年代收購了WillyKorf建于特立尼達島的Iscott線材廠?這就是收購熱的開始,并最終使得米塔爾(Mittal)成為世界最大的鋼鐵生產商,在亞洲?非洲?歐洲(西歐和東歐)和北美都有附屬鋼廠?20世紀90年代,得興將總部遷至阿根廷,控制了意大利鋼管制造商Dalmine,在巴西?加拿大?日本?羅馬尼亞以及委內瑞拉收購或修建了鋼管制造廠?近些年來,得興成立了Ternium財團,它是由阿根廷?墨西哥和委內瑞拉的中型鋼廠聯合組成的?該公司還購買了一些鋼鐵廠和鋼鐵設備制造商? 本年度,阿賽洛其在巴西的收購前面已討論過,在對加拿大聯合生產商多發斯科(Dofasco)投標中戰勝德國的蒂森克虜伯,競標成功?這家加拿大公司年產能達到500萬噸,最為吸引人的是,它控制著幾家大型鐵礦?阿賽洛本身成為米塔爾惡意收購的對象,如果成功,米塔爾將成為歷史上首個億噸鋼鐵生產商?阿賽洛的一些意大利大客戶已經提出他們的焦慮,并購一旦成功,他們將再也享受不到阿賽洛的長期合同的可靠性以及研發支持?米塔爾以其現貨市場交易以及突然的價格變化聞名?對米塔爾而言,這次并購將要求其經營方式的巨大轉變,但鋼鐵產業中有誰認為這家公司經不起挑戰?好象不多? 億噸鋼鐵企業在何種程度上能幫助穩定全球出口價格還很難預測?國際市場上定價一直以來都極富競爭性,主要歸因于甩掉暫時國內盈余的“機會主義”鋼鐵生產商的不斷進入?這些企業必須與“專注的”出口商分別開,后者是指傳統的西歐和日本企業,他們保持著全球供應商的永久地位?一些拉丁美洲和東南亞的國家也加入進來,成為“1/2或3/4專注的”出口商,這一比例要看國內需求的強勢? 海外鋼鐵投資的另一特征可以追溯到20世紀70年代早期,那時,歐洲生產商建議將鋼鐵生產的"熱端"轉移到鋼鐵生產資源豐富的國家去?后來全球鋼鐵消費的減速將這些建議劃上了句號,只有一個除外,即在巴西圖巴朗建造一家聯合板坯廠一一由日本川崎?意大利Finsider和巴西政府的Siderbras組成的合資企業?該公司現在的名稱為CST(在Arcelor控制下)? 近年來,鐵礦石價格的迅猛上漲引發了在鐵礦藏豐富的兩個國家巴西和印度修建大規模板坯廠工程的熱潮?韓國的Dongkuk?意大利的建廠商達涅利(Danieli)和巴西鐵礦石生產商CVRD達成協議要在巴西北部的Ceará州修建一家以直接還原鐵為基礎的150萬噸板坯廠?蒂森克虜伯也承諾要在里約熱內盧附近的一個深海港口修建一家400萬噸的板坯廠?浦項?米塔爾和塔塔也宣布將在印度一些省份修建在1000萬一1200萬噸范圍內的更大的工程? 中國目前粗鋼的產量幾乎是美國的四倍,擴大后的歐盟(25個成員國)的近兩倍?不幸的是,2005年產量似乎超過了需求?由于中國是世界剩余的少數幾個由供求關系決定鋼鐵定價的地區之一,所以國內價格垂直下跌(至少到2005年秋天),利潤率也陡降,并在有些情況下,甚至變為負數? 中國鋼鐵產業結構的另一問題是工廠位置?年代以及規模的不平衡?生產力過剩的區域處于水資源缺乏的北方,以及污染嚴重的河北省?同時,快速工業化的東南部,如浙江——福建——廣東一帶,鋼鐵制造的生產力?不足?由于鐵路運輸和船運系統不能滿足擴張的鋼鐵工業的運輸需求,鋼鐵企業不得不選擇花費更高的卡車運輸,這加重了地區間的不平衡?這不僅僅是將鋼鐵產品運送給較遠客戶的問題,更重要的是,它涉及到如何將原材料(鐵礦石?煉焦煤和廢料)從中國的生產地或港口拖運?運輸量很大,很大程度上造成了中國運輸體系目前的緊張態勢? 到目前為止,中國的鋼鐵工業是全世界規模最大的?考慮到中國出現的一些合并,再參考世界范圍內合并的等級和公司的規模,我們可以明顯看到中國還需要更多的合并?我們注意到中國的一些并購已經是跨省的,這是合并過程中的必要一步?但是,省級政府似乎是真正的掌權者,這可能是因為他們在權限內可以更直接地控制鋼材生產商的作為,并利用其法律和政治影響推動或阻撓公司的計劃? 然而,這看起來又似乎合乎道理,中國將根據自己的歷史和國情找出解決的辦法?目前最迫切要做的可能就是緩解過去五年里一直占主導的擴張再擴張的緊張狀態?在這段緩沖時間內,效率高的企業有機會鞏固自己的市場地位和收入,而效益差的企業會被否定并逐漸失去財政支持,甚至是省政府的支持?生存下來的企業遲早會觀察到穩定的價格對收入的積極作用?從而,這些企業將不愿再通過攻擊本國市場的競爭者來將自己的銷售額最大化?如果企業并沒有認識到這點,報復行為就會不斷發生,尤其是當兩到三個競爭者結成報復聯盟?這種方式可以允許20個大公司并存?他們仍然會競爭客戶,但不會再像強盜似地從競爭者手中搶客戶? 同時,市場上剩余的競爭對手足夠多,也推動經營者進行加工程序和產品的創新?外商投資的中國鋼材生產商以及以協助技術改進和產品升級為目的的參股形式都可以作為選擇?這樣做的結果是保持中國鋼鐵工業的持久活力,而不至于變得僵化,畢竟這是由三到四個大型企業長期控制市場后不可擺脫的命運?無疑,高度的產業合并也有缺點,包括決策的官僚主義,對變化的市場條件反應速度慢,也可能不能及時回應客戶的需求?我們只需要觀察電子產品巨人西門子?索尼和東芝在日新月異的消費產品市場上與弱小但靈活的對手競爭時表現的無力就可以明白? 歐盟和美國穩定鋼鐵價格的實踐 將銷售者看成一個集體,價格永遠優先于數量?所以,主要的銷售商之間發揚集體精神是很重要的?美國和歐盟的主要鋼材生產商似乎在某種程度上認識到了這一點?不過,他們是否在市場下滑時能齊心協力保持價格不下跌還不得而知? 歐盟的價格規則由于2004年10個新成員國的加入受到了影響?目前美鋼聯?米塔爾和俄羅斯鋼鐵公司都加入了薄板和中厚板產品的定價過程,結果便不如擴大前明朗,那時四個大生產商控制了大部分的扁平材銷售?長材市場也一樣,歐盟市場上參與競爭的公司要比美國市場上多?歐盟的多數鋼材產品售價比美國的低? 美國也同樣面臨在市場疲軟時保持價格穩定的問題?其中一個原因是對原材料和能源的附加費征收體系的不一致?聯合和未聯合的薄板生產商采用不同的價格計算原理,最后結果往往不匹配?因此,2005年中期板坯價格的陡降就導致熱軋卷材的價格猛跌,雖然板坯價格主要是影響短流程鋼廠的成本?不過,某些產品線如剪切板和大型材,兩到三個生產商占據了美國市場的多數份額,這些產品的價格一直保持是中國價格的兩倍高的水平? 這一高于國際水平的高價引起大家的質疑,鋼鐵工業的合并對一國的鋼鐵使用部門將會產生怎樣的長期影響呢?比如,美國鋼鐵生產商是不是將價格推得太高,對美國制造業的某些部門造成了不可挽回的傷害呢?難道美國鋼鐵生產商眼光短淺,只看到了下一季度的利潤嗎?難道他們常常提及的對服務于客戶的完美“供應鏈”的關注只是充當大會和公共演講內容的空泛言辭? 針對2004年對高揚的鋼材價格的種種抱怨,美國鋼材生產商給出的一種慷慨激昂的回應是鋼鐵購買者長期以來都是在生產商的損失基礎上享受了低價格,現在應該由生產商來享受這種優待了,購買者只是得到了自己應得的?另一種回應提到了鋼鐵使用者的警告,說他們的客戶拒絕接受高價格并威脅要從鋼鐵價格相對合理的國家購買鋼鐵產品?美國的鋼鐵生產商表示很同情使用鋼鐵的廠商輸給國外競爭者造成的商業損失,但卻將這損失歸罪于國外廠商的不公平競爭?他們宣稱問題的根源在于國外政府特別是中國政府所給的補貼以及對貨幣的操控? 幸好,2003年末201條款取消后,美國總統辦公室并未答應鋼鐵工業要求增加貿易干涉的請求?美國國會中有相當多的人支持保護主義,所以并不能保證總統會在長時間內,甚至是下一個五年內不愿更多地保護鋼鐵工業?中國鋼鐵出口商應該充分考慮美國貿易政策的政治背景,不要突然問大量出口,以免打破自由貿易的脆弱安寧? 這些評論并不是想要警告大家?唯一的目的就是提醒大家不能放松對美國保護主義的警惕?這一領域與政治和傳統是相關聯的?對美國鋼鐵貿易的預測應該不僅僅限于趨勢走向和周期性變化?還應該判斷將對未來美國貿易政策產生影響的政治力量的強弱?就像在中國,對貿易的政治性有充分的了解對任何想要成功的出口商都是非常必要的? 。

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