全球鐵礦石控制

國際鋼市日報：市場情緒持續低迷 印度NMDC公司下調鐵礦石價格（2025.1.10）

但是，數據顯示，NMDC在2024年4月至12月的生產總量為3077萬噸，同比下降了3% 盡管印度鋼鐵市場假期剛結束，但由于市場流動性緊張、貨幣貶值及國內需求疲軟，當地市場情緒依然沒有得到有效改善同時，全球市場的悲觀情緒，尤其是持續的經濟不確定性，也在一定程度上影響了印度的鐵礦石市場雖然印度板材生產商在借助保障措施調查和更嚴格的進口控制來推動價格上漲，但并未取得實質性進展 總體來看，市場需求的低迷和國內外經濟的不確定性對NMDC公司業務造成了壓力。

日報

產業鏈利益分配嚴重失衡，多方建言“供應鏈”進化為“共贏鏈”

與此同時，海外礦產投資的風險也在持續上升”他引申道，這就導致在地位博弈上，中國在全球礦產資源供應鏈中始終處于弱勢地位 陳新川表示，與龐大的進口規模相比，中國在供應鏈上的軟實力仍顯不足，尤其是在運輸權控制方面“目前，中國進口鐵礦石CFR條款的比例已經超過80%，大部分企業仍然采用簡單的點式采購，缺乏跨國企業的鏈式思維，在整個供應鏈上的參與度不足此外，盡管近年來中國干散貨遠洋企業的運力規模有所發展，但與龐大的運輸需求相比，船隊規模仍然偏小而且分散，對大貨主和整個供應鏈的保障能力亟待增強。

原料

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，馬里拉納項目為公司旗艦項目，同時也是布萊克萬與澳洲礦產資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項目該項目擁有已探明的JORC標準鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量截至2024年二季度，上述兩個項目尚未投產 卡拉拉礦業公司 卡拉拉礦業公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亞州僅有的兩家運營磁鐵礦的礦企之一，主要運營的項目為卡拉拉鐵礦石項目。

原料

Mysteel解讀：力拓或將迎來新一輪鐵礦產能增長周期

資本支出的顯著減少對產量進一步提升產生了一定影響，可以看到自2015年后力拓鐵礦石產量的增長進入了平穩發展階段 這種變化主要源于力拓戰略上的調整根據年報和相關資料，力拓在2012年之后的戰略重心逐漸從大規模擴張向成本控制和提高生產效率上調整這一戰略轉變的原因包括以下幾個方面：（1）市場需求和價格波動在2012年之后，全球鐵礦石市場經歷了價格的大幅波動鐵礦石價格在2014年達到高峰后迅速回落，導致市場環境更加不確定。

主編視角

首艘交付！瑞茂通發力打造自有船隊

“世紀鄭州”輪船體總長199.85米，型寬32.26米，載重量達63550噸，與同類型船相比，載重量更大，油耗更低該貨輪可滿足不同排放控制區的航行要求，未來將主要圍繞跨洋航線運輸糧食、煤炭、鐵礦石、鋼材、化肥、鎳礦等重要大宗干散貨 海運國際物流作為大宗貨物運輸的一種重要方式，在經濟性、環保性、安全性等方面具備明顯的優勢，在全球貿易中扮演著舉足輕重的角色。

船舶

瑞達期貨：熱卷3800上方偏多交易

隔夜I2409合約震蕩偏強，進口鐵礦石現貨報價上調本期澳巴鐵礦石發運量和到港量均出現下滑，緩解供應壓力貿易商出貨積極性尚可，報價多隨行就市，鋼廠剛需采購，詢盤謹慎隨著加拿大央行率先降息，全球央行似乎將迎來“降息潮流”，貨幣寬松預期對大宗商品價格構成支撐另外，鋼價止跌反彈也對爐料提供支撐技術上，I2409合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA低位反彈操作上建議，震蕩偏多交易，注意風險控制。

機構

全球70%鐵礦石將被控制國際鋼協反對兩拓合資

昨天，國際鋼協發表聲明稱，已關注到力拓與必和必拓就合資經營西澳鐵礦石生產項目簽署非約束性協議，相關反壟斷機構應該嚴格審查這一交易，并阻止這一交易 6月5日，澳大利亞兩大鐵礦石企業力拓、必和必拓宣布簽署協議：西澳鐵礦石業務目前與未來的所有資產及負債都歸雙方的合資公司所有，力拓與必和必拓分別持有合資公司50%的股權。

宏觀資訊

我國新建、在建鐵精礦年產能約5000萬噸，現階段海外權益鐵礦在產資源共計約7000萬噸

在我國海外權益鐵礦中，最耀眼的莫過于幾內亞的西芒杜鐵礦該項目是全球迄今為止唯一一座未被開發的優質露天赤鐵礦，擁有符合JORC（澳大利亞礦產儲量聯合委員會）標準的鐵礦石儲量25億噸，品位介于66%~67%之間，資源量接近50億噸，遠景資源量近100億噸西芒杜鐵礦分為北段和南段共4個礦體區塊其中，北段的1號、2號區塊為贏聯盟控股，儲量約10億噸，南段的3號、4號區塊則由中國中鋁鐵礦控股有限公司與力拓成立的合資公司Simfer所控制，儲量約15億噸。

爐料

端穩資源“飯碗”須先立后破、內外聯動

在我國海外權益鐵礦中，最耀眼的莫過于幾內亞的西芒杜鐵礦該項目是全球迄今為止唯一一座未被開發的優質露天赤鐵礦，擁有符合JORC（澳大利亞礦產儲量聯合委員會）標準的鐵礦石儲量25億噸，品位介于66%~67%之間，資源量接近50億噸，遠景資源量近100億噸西芒杜鐵礦分為北段和南段共4個礦體區塊其中，北段的1號、2號區塊為贏聯盟控股，儲量約10億噸，南段的3號、4號區塊則由中國中鋁鐵礦控股有限公司與力拓成立的合資公司Simfer所控制，儲量約15億噸。

爐料

Mysteel早讀：美國公布重磅CPI前 有色金屬普漲

◎智利銅業委員會（Cochilco）當地時間3月8日公布數據，全球最大銅生產商、智利國家銅業公司（Codelco）1月產量同比下降近16%至107000噸同時，BHP控制的全球最大銅礦Escondida礦的當月產量增長4.5%至97500噸，英美資源集團和嘉能可的合資礦山Collahuasi的產量攀升近22%，達到52200噸 ◎日前，西部礦業在投資者互動平臺上表示，玉龍銅礦選廠二車間已于2023年11月投料生產，玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量已提升至2280萬噸/年；公司會加大資源并購力度和投資力度，全力以赴拓展礦山企業各類資源，提升銅、鉛鋅、鐵礦石、貴金屬、螢石礦等資源儲備。

有色聚焦

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯潛力巨大

探明資源量、控制資源量和推斷資源量可相加 3.公開發布固體礦產資源數據時，不應使用上述兩大類5個類型以外的術語，如“查明礦產資源”、“潛在礦產資源”、“能利用礦產資源”、“尚難利用礦產資源”等 二、全球鐵礦石儲量 儲量均至少經過預可行性研究或與之等價的技術經濟評價，參考意義較高。

主編視角

【土耳其基金公司A】全球通貨膨脹和中國房市低迷或使鐵礦石節后價格趨于穩定

全球通貨膨脹的穩定為鐵礦市場帶來了一定的穩定性，限制了價格的大幅波動與此同時，中國房地產市場的不景氣也對鐵礦石價格產生了一定的影響由于房地產行業一直是鋼鐵需求的主要推動力之一，目前低迷的市場狀況減緩了對鐵礦的需求增長從全球宏觀經濟的角度來看，通貨膨脹的控制有助于維持相對穩定的資源價格然而，中國房地產市場的不振使得基礎建設和相關領域的需求疲軟，直接影響了鐵礦石的需求因此，鐵礦石價格在2024年可能受到這兩方面因素的制約，呈現出相對平穩的走勢。

鐵礦石大家說市場

Mysteel：鐵礦石價格堅挺原因解讀及后續展望

但2024年預計中國粗鋼生產下降，鐵礦需求下降，市場預期也將逐漸恢復理性，對鐵礦石的價格支撐減弱 2、鐵礦供應趨向寬松 主要礦企近年加強投資，陸續開始擴大產能、新增礦山AME（澳大利亞礦業經濟公司）預計，2024年全球鐵礦石產量將增至23.85億噸，同比增加1.1億噸而根據上海鋼聯金屬產業研究中心分析，一方面短流程生產恢復，全球生鐵增長或將不及預期樂觀，另一方面當前主流礦企為了保持市場控制力，在產量的擴大上相對謹慎，因此預計2024年鐵礦石產量同比增加3500萬噸。

產業分析

上海鋼聯榮獲2023年寶山區質量創新成果十佳案例

用戶數量和數據訂閱費均實現年均增長20%以上Mysteel鐵礦石、鋼材、煤焦價格指數連續四年通過IOSCO合規認證2022年，以本方法為核心的企業標準《鋼鐵價格指數編制準則》獲評“上海標準”上海鋼聯價格指數被廣泛采用為現貨合同結算標準、衍生品合約清算標準、金融機構風控參考，服務國家宏觀經濟監測與調控，嚴格的質量控制標準和流程為中國價格全球應用奠定基礎 專家點評：該成果案例應用了“過程方法”的質量管理方法，以“客觀、獨立、公正、準確、及時和全面”為工作原則，創新性地對數據的采集、編制、發布三大階段涉及市場調研、建樣本庫、采集入庫、驗證分類、數據標準化、離群值處理、數據編制和數據發布的八大步驟，制定了11項相關的管理方法，實施了覆蓋數據生產服務的全流程標準化質量管理模式。

鋼聯動態

上海鋼聯董事長朱軍紅于“2023（第十二屆）中國建筑用鋼產業鏈高峰論壇”發表致辭

2023上半年，鋼價在預期和現實的矛盾中出現了反復波動，呈現“N”形走勢。直接用鋼下游的投資結構發生明顯轉變，制造業強于基礎設施建設，基建又強于房地產建設。行業正處于依托產業政策進行自主調節的弱周期。面對這種現狀，鋼鐵企業普遍關注的主題是降本增效。

主題大會

Mysteel數據：宿遷8月份建筑鋼材貿易商市場觀點訪談

1）美國CPI超預期回落，兩次加息的必要性有所下降，全球資產價格壓力有所緩解；國內穩增長政策陸續出臺，一定程度上兌現了市場預期；2）7月中下旬多地鋼廠口頭收到粗鋼產量不超過去年的消息，國內需求維持弱勢，則淡季鋼材庫存累庫或仍不及預期且9-10月旺季預期尚無法證偽，產業對價格有較強支撐作用；3）粗鋼產量收到控制將影響鐵水產量，對原材料需求有所回落，鐵礦石將走弱，鋼材成本將略有回落 采訪對象二：宿遷B公司總經理 公司主營鋼廠淮南鴻泰,年銷量10萬噸。

主編視角

中國寶武鋼鐵集團與力拓簽署諒解備忘錄

為了推進每一項舉措，兩家公司都致力于共享資源和專業知識 力拓首席商務官阿爾夫·巴里奧斯(Alf Barrios)表示“力拓和中國寶武共同致力于加快為整個鋼鐵價值鏈提供低碳解決方案該諒解備忘錄旨在解決行業面臨的最大挑戰之一一為占全球鐵礦石供應絕大多數的中低品位鐵礦石開發低碳途徑” “中國致力于控制碳排放和促進高質量的綠色發展，這與我們將氣候變化和低碳轉型作為戰略核心的立場非常一致。

礦山動態

馬跡山港礦石加工中心全線投產

其中“配礦+強混”的精混新工藝為全球港口首次應用，具有投資低、占地少、生產靈活度高等優勢，真正意義地將混配工序從鋼鐵企業前移至港口，引領全球港口鐵礦石精混服務潮流 本項目新建2條精混配礦生產線，由原料上料系統、混配礦系統及混勻礦輸出系統組成，配礦單系統能力為4000t/h通過中冶賽迪自主研發的清潔生產、智慧配礦等新工藝、新技術和新裝備的應用，確保生產過程綠色環保、全程精確控制，可持續穩定地提供可靠、優質的混礦產品。

爐料

鞍鋼集團收購凌鋼集團股權案公示

¨ 6、由兩個以上的經營者共同控制的合營企業，通過集中被其中一個或一個以上經營者控制 備注 橫向重疊： 2022年中國境內鋼坯市場: 鞍鋼集團：0-5%，凌鋼集團: 0-5%，各方合計：0-5% 2022年中國境內棒材市場: 鞍鋼集團：0-5%，凌鋼集團: 0-5%，各方合計：0-5% 2022年中國境內線材市場: 鞍鋼集團：0-5%，凌鋼集團: 0-5%，各方合計：0-5% 2022年中國境內鋼筋市場: 鞍鋼集團：0-5%，凌鋼集團: 0-5%，各方合計：0-5% 2022年中國境內中厚寬鋼帶市場: 鞍鋼集團：5%-10%，凌鋼集團: 0-5%，各方合計：5%-10% 2022年中國境內熱軋薄寬鋼帶市場: 鞍鋼集團：10%-15%，凌鋼集團: 0-5%，各方合計：10%-15% 縱向關聯： 上游： 2022年全球鐵礦石市場： 鞍鋼集團：0-5%（全球）；0-5%（中國境內） 中游： 2022年中國境內鋼坯市場： 鞍鋼集團：如上所述，凌鋼集團:如上所述，各方合計：如上所述 下游： 2022年中國境內棒材市場: 鞍鋼集團：如上所述，凌鋼集團:如上所述，各方合計：如上所述 2022年中國境內線材市場: 鞍鋼集團：如上所述，凌鋼集團:如上所述，各方合計：如上所述 2022年中國境內鋼筋市場: 鞍鋼集團：如上所述，凌鋼集團:如上所述，各方合計：如上所述 2022年中國境內中厚寬鋼帶市場: 鞍鋼集團：如上所述，凌鋼集團:如上所述，各方合計：如上所述 2022年中國境內熱軋薄寬鋼帶市場: 鞍鋼集團：如上所述，凌鋼集團:如上所述，各方合計：如上所述 。

鋼材

廈門啟潤協海航運有限公司揭牌！國貿股份再增內貿航運業務

廈門國貿海運有限公司是廈門國貿集團股份有限公司旗下子公司，主要從事國內外干散貨運輸、內貿集裝箱運輸、船舶管理及租船等航運業務公司堅持“安全、環保、健康、高效”的質量方針，科學、高效地進行船舶管理和業務經營公司目前控制運力約150萬噸，航線遍布全球，年完成貨物運輸量千萬噸 國貿裕民（廈門）海運有限公司于2018年6月成立，是由廈門國貿集團股份有限公司和裕民航運股份有限公司共同出資成立的主要從事國際干散貨運輸的合資公司，公司注冊于香港，廈門國貿集團股份有限公司占有持股 51%，裕民航運股份有限公占有持股 49%，除了承運兩大公司集團內貨物外，并廣泛與外部發電廠、鐵礦石發貨主及大宗物資貿易商等在現貨及長期貨載上建立長久運輸合作關系。

船舶