鐵礦石貿易技術

Mysteel周報：江西建筑鋼材市場價格節后預計小幅拉漲（1.16-1.23）

【江西凱璋】預計節后建筑材價格或將上漲 客戶觀點：看漲今年春節后行情，主要有以下幾個方面原因：1、當前江西建筑鋼材庫存為近幾年來最低水平，年后庫存累將很低，對于經歷過2024年春節后庫存壓力的貿易商來講，今年年后市場庫存壓力可能小得多，貿易商操作起來可能更加從容；2、今年冬儲期間的市場價格較低，去年過年價格3800-3900元/噸，今年在3100-3200元/噸，繼續下跌空間較為有限，對于持貨貿易商來講，相對安全系數較高；3、年后鋼廠復產增多，鐵礦石需求預期較強，鐵礦價格或表現強勢，整體來看，原料價格對鋼價支撐強度較大；4、今年冬儲期間，資源多集中于代理商手中，小散貿易商冬儲意愿都很弱，手中資源會十分有限，年后鋼廠與市場大戶對價格的控制力更強，易于實現價格的提升；5、另外從技術面來看，節后市場價格上漲的可能性更大。

周報

姚林：和衷共濟，和合共贏，共建中國鋼鐵更加美好的未來

二是企業效益下降甚至虧損，直接影響技術研發、產品升級和節能環保投入，不利于行業高質量發展三是鐵礦石價格易漲難跌，成本高企擠壓行業正常利潤空間，產業鏈利益分配嚴重失衡四是鋼材出口增長引發關注2024年，我國遭受貿易救濟原審案件33起，超過2020-2023年案件數量總和，鋼材貿易面臨的風險逐漸累積，多種形式的國際貿易壁壘正在加速構建 綜上，鋼鐵市場供需嚴重失衡，控產能擴張、促產業集中未取得明顯成果，行業自律的力度仍遠遠不夠，部分企業放量生產低價取勝的思維慣性仍在，“內卷式”惡性競爭擾亂市場秩序，行業效益近年來持續下降。

聚焦

Mysteel節后預測：江西建筑鋼材價格或將小幅上漲 幅度不宜期待太高

3、從近幾年庫存峰值出現的時點來看，有明顯延后的趨勢，其中2021至2024年庫存峰值出現的時間均在年中時段，進入下半年庫存一般能得到快速消化 三、綜合來看 1、當前江西建筑鋼材庫存為近幾年來最低水平，年后庫存累將很低，對于經歷過2024年春節后庫存壓力的貿易商來講，今年年后市場庫存壓力可能小得多，貿易商操作起來可能更加從容； 2、今年冬儲期間的市場價格較低，去年過年價格3800-3900元/噸，今年在3100-3200元/噸，繼續下跌空間較為有限，對于持貨貿易商來講，相對安全系數較高； 3、年后鋼廠復產增多，鐵礦石需求預期較強，鐵礦價格或表現強勢，整體來看，原料價格對鋼價支撐強度較大； 4、今年冬儲期間，資源多集中于代理商手中，小散貿易商冬儲意愿都很弱，手中資源會十分有限，年后鋼廠與市場大戶對價格的控制力更強，易于實現價格的提升； 5、另外從技術面來看，節后市場價格上漲的可能性更大； 從以上幾點來看，節后江西建筑鋼材市場價格具備一定的上漲的基本條件，而宏觀風向以及外部政策環境的影響，對市場價格的走勢也將較大，預計節后江西建筑鋼材市場價格小幅拉漲，漲幅不宜期待過高。

主編視角

【青島鑫澳礦業有限公司】鐵礦石市場將呈現供需寬松趨勢，整體發展面臨挑戰

雖然面臨一定的挑戰和不確定性，但也孕育著新的機遇和發展空間對于鐵礦石行業的企業來說，需要密切關注市場動態和技術創新趨勢，積極應對挑戰并把握機遇，以實現可持續發展 企業簡介：青島鑫澳礦業有限公司，自2011年成立以來，一直致力于鐵礦石現貨貿易業務作為一家以基差交易為主軸的企業，公司在業界積累了豐富的實戰經驗。

鐵礦石市場大家說

【山西焦煤國貿】行業利潤微薄 節后難言好轉

山焦國貿是一家以生產資料國內外貿易為主業的現代流通企業，以開展煤炭、焦炭、鋼材、鐵礦石、化工產品、危險化學品、金屬材料、機電產品等的批發零售及技術開發與服務和進出口貿易、市場信息咨詢及服務、道路及海上貨物運輸、倉儲服務和物流配送為主營業務山焦國貿先后榮獲山西省勞動競賽委員會“五一勞動獎狀”、山西省工商局“守合同重信用企業”、太原高新技術開發區“突出貢獻企業”、“納稅先進企業”等榮譽稱號，并通過ISO9001國際質量體系認證。

廢鋼市場大家說

【江西凱璋】預計節后建筑材價格或將上漲

受訪人信息：江西省凱璋物資有限公司 總經理 丁凱 客戶觀點： 看漲今年春節后行情，主要有以下幾個方面原因： 1、當前江西建筑鋼材庫存為近幾年來最低水平，年后庫存累將很低，對于經歷過2024年春節后庫存壓力的貿易商來講，今年年后市場庫存壓力可能小得多，貿易商操作起來可能更加從容； 2、今年冬儲期間的市場價格較低，去年過年價格3800-3900元/噸，今年在3100-3200元/噸，繼續下跌空間較為有限，對于持貨貿易商來講，相對安全系數較高； 3、年后鋼廠復產增多，鐵礦石需求預期較強，鐵礦價格或表現強勢，整體來看，原料價格對鋼價支撐強度較大； 4、今年冬儲期間，資源多集中于代理商手中，小散貿易商冬儲意愿都很弱，手中資源會十分有限，年后鋼廠與市場大戶對價格的控制力更強，易于實現價格的提升； 5、另外從技術面來看，節后市場價格上漲的可能性更大； 企業簡介： 江西省凱璋物資有限公司創立于2019年，落戶在江西省南昌市南昌經濟技術開發區昌北鋼材大市場5號樓156號商鋪，注冊資金600萬元，公司主要經營螺紋、盤螺、高線等建筑用鋼材，為方大特鋼科技股份有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限責任公司江西地區特許經銷商。

建筑鋼材

行業解讀之一：加強廢鋼鐵加工行業規范管理，推動鋼鐵行業綠色高質量發展

在《廢鋼鐵加工行業準入條件》等政策指引和規范下，廢鋼鐵加工行業集中度明顯提高，企業處理能力大幅提升，環保水平顯著改善，技術創新步伐加快，標準體系逐步健全目前，我國已基本建成廢鋼鐵加工配送體系，形成了廢鋼鐵“回收—加工—利用”產業鏈，為中國鋼鐵工業源源不斷地輸送優質廢鋼鐵原料，為促進鋼鐵行業平穩運行、提升鐵礦石貿易話語權創造了有利條件 廢鋼鐵是鋼鐵工業主要的鐵素原料之一，是唯一可以大量代替鐵礦石的再生資源。

原料

《中國鐵礦標準化戰略2034》白皮書發布

11月22日，冶金工業信息標準研究院聯合寶武資源、中國冶金礦山企業協會，在首屆冶金礦山綠色低碳高質量發展高峰論壇上共同發布了《中國鐵礦標準化戰略2034》白皮書（以下簡稱白皮書） 白皮書提出中國鐵礦標準化中長期戰略目標、重點任務，以及中國鐵礦石標準化工作建議，進一步補全了冶金礦山行業標準短板，旨在通過完善鐵礦石技術標準體系，規范鐵礦石資源的開采、加工、利用和貿易行為，提升鐵礦石產品質量，降低開采和生產成本，增強國內鐵礦石市場的競爭力。

原料

聆聽珠璣之語，細品2024（第十五屆）黑色產業鏈峰會嘉賓智慧精華!

會上，嘉賓們金句迭出，論述精辟，對黑色金屬市場進行了立體化、多層面的深度剖析，助力黑色金屬產業參與者提前布局2025 致辭嘉賓：劉安棟 中國鋼鐵工業協會副會長、中國國際貿易促進委員會冶金行業協會會長 致辭嘉賓：劉 剛 國家發展和改革委員會價格監測中心副主任 致辭嘉賓：吳鼎汕 福建省港口集團有限責任公司總經理助理 致辭嘉賓：榮坤明 廈門國貿集團股份有限公司黨委委員、總裁助理鐵礦&鋼鐵業務集群總經理 致辭嘉賓：高波 上海鋼聯電子商務股份有限公司聯席董事長兼總裁 演講嘉賓：夏農 中國鋼鐵工業協會副會長 演講嘉賓： 曹遠征 前中國銀行首席經濟學家 演講嘉賓：馬增風 中國冶金礦山企業協會常務副秘書長 演講嘉賓：Eduardo Mello Franco 淡水河谷市場營銷總經理 演講嘉賓：儲滿生 東北大學低碳鋼鐵前沿技術研究院院長 演講嘉賓：嚴凱文 華鑫證券研究發展部首席宏觀策略研究員權益策略研究部負責人 演講嘉賓：李孝才 宏橋國際貿易有限公司鐵礦銷售科科長 演講嘉賓：王淑姣 湖南華菱鋼鐵股份有限公司采購中心研究總監兼市場部部長 演講嘉賓： 陳冠因 上海鋼聯電子商務股份有限公司鐵礦石高級分析師 2024（第十五屆）黑色產業鏈峰會的順利舉辦，離不開每一位發言嘉賓的傾心付出。

會議報道

黑色期貨震蕩偏強，鋼價漲跌空間不大

宏觀面：九部門聯合召開科技創新和技術改造貸款工作推進會議；我國大部地區陸續迎氣溫低點，東北局地有特大暴雪；特朗普亂揮關稅大棒，妄言對進口自中國的商品加征10%的關稅 產業面：Mysteel統計，11月25日中國47港進口鐵礦石庫存總量15796.98萬噸，較上周一下降75.72萬噸；11月25日，237家主流貿易商建筑鋼材成交10.83萬噸，環比增10.2%CME預估11月挖掘機（含出口）銷量16900臺左右，同比增長13%左右。

期評

郭斌：和衷共濟 合作創新 攜手開創礦產資源供應鏈生態可持續未來

從生產環節看，新技術新裝備向智能化、高效化方向發展力拓在皮爾巴拉礦區的無人駕駛卡車占到總運輸礦車的近80%，中信重工研制生產的各類大型碎磨設備等，賦能行業數智化發展，大大提高了安全性和生產效率，降低了運行成本 從貿易環節看，今年以來中國礦產通過數字技術賦能傳統貿易模式創新，大力推動更多交易上平臺，北鐵中心1—10月成交鐵礦石現貨同比增長26%，提升了貿易環節透明度和交易效率；中國礦產與力拓協同推進進口鐵礦石電子交單，優化了進口鐵礦石貿易流程，推動跨境貿易的數字化變革。

原料

訪力拓集團首席商務官巴特爾

回顧力拓對華貿易歷程，巴特爾表示，51年前，力拓首次向中國出口鐵礦石，開啟與中國的長期合作關系近年來，力拓在中國經濟轉型進程中持續擴大與中國合作伙伴的合作，共同探索碳減排解決方案，推動產業鏈低碳轉型 他說，2022年，力拓中國技術與創新中心成立，將中國的領先研究、技術和創新帶入力拓全球運營中不久前，力拓與中國國家電力投資集團有限公司開啟合作，在蒙古國奧尤陶勒蓋銅礦開展純電換電礦卡技術應用試點項目。

原料

國際鋼市日報：晉南鋼鐵集團與巴西淡水河谷宣布建設阿曼首個鐵礦石選礦廠 投資超6億美元（10.29）

巴西的鐵礦石將運往該地進行精煉，生產品位更高、對環境影響更小的精礦，從而進行更高效、更可持續的生產 除了鋼鐵行業，該選礦廠預計為阿曼帶來廣泛的經濟利益，創造直接和間接就業機會，促進技術轉讓，使阿曼成為全球鋼鐵貿易的主要出口國 【進出口動態】 【國際市場動態】 巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團投資建設阿曼首個鐵礦石選礦廠 巴西礦業巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業晉南鋼鐵集團宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元。

日報

Mysteel：2024全球高品質鐵礦石供需交流大會圓滿結束

由上海鋼聯電子商務股份有限公司主辦“2024全球高品質鐵礦石供需交流大會”于2024年9月25日13:30在日照喜來登酒店盛大召開 大會第一部分由上海鋼聯電子商務股份有限公司副總裁、鐵礦石事業部總經理張勇為本次會議致辭！ 上海鋼聯電子商務股份有限公司副總裁、鐵礦石事業部總經理 張勇 大會第二部分,由中鋼協產業運行部經濟運行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家朱曉波以《鋼鐵行業運行特點及發展》為主題，介紹今年以來鋼鐵行業運行情況及后期值得關注的問題；由淡水河谷技術市場部中國區總經理、淡水河谷-中南大學聯合實驗室副主任宋清詩博士以《PFC1精粉產品及相關技術介紹》為主題，從PFC1供應情況介紹，質量回顧，到PFC1燒結與球團試驗研究以及PFC1工業應用反饋做出了精彩的演講；由福德士河貿易（上海）有限公司中國區技術營銷經理李曉波以《鐵橋精粉試驗及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發表精彩演講；由安塞樂米塔爾中國脫碳分析師王偉豪以《安賽樂米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進程與挑戰》為主題，從安賽樂米塔爾集團介紹與鋼鐵行業脫碳背景、脫碳戰略與實踐、脫碳倡議與脫碳挑戰、XCarb低碳排放解決方案與創新基金發表了精彩演講；由嘉吉投資（中國）有限公司技術和產品營銷經理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產品介紹》為主題，從持續穩定的產品質量，燒結礦化學成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經濟性對比發表精彩演講；由安鋼配礦組組長、教授級正高級工程師龍防博士以《鐵礦石價值評價與配礦優化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師劉川川以《新形勢下鋼廠生產與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區生產裝備、工藝，爐料結構、配礦結構，優化配礦的意義、原則和思路，并對近幾年企業應對市場變化做出討論；由上海鋼聯電子商務股份有限公司鐵礦石事業部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應發展格局》為主題，從全球鐵精粉供應格局分布，需求短期展望，需求中長期展望為主題發表了精彩演講； 中鋼協產業運行部經濟運行處副處長、宣傳委鐵礦石專家組專家 朱曉波 淡水河谷技術市場部中國區總經理、淡水河谷-中南大學聯合實驗室副主任 宋清詩博士 福德士河貿易（上海）有限公司中國區技術營銷經理 李曉波 安塞樂米塔爾中國脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國)有限公司技術和產品營銷經理 章葦玲 安鋼配礦組組長、正高級工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級工程師 劉川川 上海鋼聯電子商務股份有限公司鐵礦石事業部分析師秦暢 答謝晚宴 大會第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質鐵礦石供需交流大會圓滿落幕。

主題大會

Mysteel：2024鐵礦石加工企業閉門座談會圓滿結束

由上海鋼聯電子商務股份有限公司主辦“2024鐵礦石加工企業閉門座談會”于2024年9月25日上午在日照喜來登酒店盛大召開 大會第一部分為嘉賓分享部分，由石橫特鋼集團有限公司混礦項目主管工程師-高建安以《混礦在石橫特鋼燒結中的應用》為主題，分享了燒結對混礦的要求，混礦在燒結中的應用以及混礦技術要領；由青島邦拓新材料科技有限公司工程師王琦以《球團生產與非高爐冶煉技術》從球團生產工藝及原料，非高爐煉鐵技術，非高爐煉鐵實例做出來精彩的演講； 大會第二部分為企業互動分享環節，METINVEST 、魯南礦業、華聯礦業、天碩礦業、青島邦拓、興盛礦業、中礦國鏈、日照保稅區就企業情況和未來需求做出了分享； 大會第三部分特邀嘉賓解答，山東福聯國際貿易有限公司期貨經理王志新對非主流品種如何實現套保，節點和比例又如何把控做出了精彩的解答；建發鋼鐵產業研究院院長崔勤對鐵礦石四季度行情展望及走勢預判做出合理的解答。

同期論壇1

瑞達期貨：鐵礦石建議反彈擇機短多

隔夜I2501合約沖高回落宏觀面，巴西發展、工業、貿易和服務部代理外貿秘書處發布第48號公告稱，對進口自中國和印度的彩涂板發起反傾銷調查，同時河北鋼坯現貨下調供需方面，鋼廠高爐開率小幅上調，但鐵礦石港口庫存維持高位，同時本期47港到港量環比增加327.6萬噸，整體上供應壓力較大技術上，I2501合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA運行于0軸下方操作上建議，反彈擇機短多，注意操作節奏及風險控制。

機構

第二十二屆中國國際冶金工業展覽會暨鐵礦石綠色智能開采技術及綜合利用論壇圓滿落幕

2024年9月4日由中國國際貿易促進委員會冶金行業分會、寶武資源有限公司、上海鋼聯電子商務股份有限公司聯合主辦的“第二十二屆中國國際冶金工業展覽會暨鐵礦石綠色智能開采技術及綜合利用論壇”于上海新國際博覽中心N2展館順利舉行 大會于9月4日下午14:00正式開幕，大會如期舉行，由上海鋼聯電子商務股份有限公司鐵礦石事業部國產礦部副經理王蕊主持。

鐵礦會展

Mysteel參考丨行業利潤明顯收窄，焊管供需情況淺析

近期國際貿易保護主義勢力抬頭趨勢明顯，生產的產品可替代性也較強，我國鋼管行業出口形勢依然嚴峻，管廠還得從生產技術上尋得突破口 圖8：焊管出口量季節性變化(單位：萬噸） 數據來源：鋼聯數據 圖9：焊管進口量季節性變化(單位：萬噸） 數據來源：鋼聯數據 四、焊管供需關系矛盾仍在 成本方面：目前管廠利潤空間出現明顯收縮，隨著8月鐵水產量的減少，再加上焦企仍有小幅盈利、鋼廠對焦炭剛需一般，焦炭后期仍有降價風險，而鐵礦石處于供需雙弱的格局，短期內鐵礦石價格或也將趨弱運行。

Mysteel參考

瑞達期貨：鐵礦石日內短線交易，注意風險控制

隔夜I2501合約弱勢整理宏觀面，美聯儲公布了7月份貨幣政策會議紀要，紀要顯示美聯儲官員上月強烈傾向于在9月的政策會議上降息，其中幾位官員甚至愿意立即降息供需方面，鋼廠高爐開率下調，鐵水產量繼續下滑，鐵礦石港口庫存則保持在較高水平貿易商報價積極性尚可，但當前鋼廠盈利情況并沒有明顯好轉，鋼廠仍然維持低庫存運行，買貨意愿并未明顯提高技術上，I2501合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA向下調整。

機構

2024河北鐵礦石產業鏈技術與市場發展大會暨第七屆唐山鋼鐵原材料產業大會圓滿落幕

2024年8月21日-22日，由中國冶金礦山企業協會、河北省冶金行業協會、河鋼集團礦業有限公司、首鋼集團有限公司礦業公司、中國五礦集團(唐山曹妃甸)礦石控股有限公司、上海鋼聯電子商務股份有限公司主辦，唐山市來巍貿易有限公司聯合主辦，河北省非煤礦山發展中心、河北省冶金礦山行業協會、廈門國貿集團股份有限公司、唐山埔銘礦業有限公司協辦，唐山市商務局支持的“2024河北鐵礦石產業鏈技術與市場發展大會暨第七屆唐山鋼鐵原材料產業大會”于河北唐山順利召開。

鐵礦會展