鐵礦石行業規范

中礦協：《鐵礦行業規范條件（討論稿）》已編寫完成

為規范鐵礦企業生產經營行為，保障行業健康可持續發展，受工業和信息化部委托，中國冶金礦山企業協會（以下簡稱中礦協）組織開展《鐵礦行業規范條件》研究工作經前期多次調研、討論、修改，《鐵礦行業規范條件（討論稿）》已編寫完成 為確保規范條件更加合理、嚴謹，2021年11月17日下午，中礦協組織召開《鐵礦行業規范條件（討論稿）》研討會，會議采用線上、線下相結合的形式進行工信部原材料司鋼鐵處處長文剛、一級主任科員時一鈞，中鋼礦業開發有限公司總經理連民杰，首鋼集團有限公司礦業公司原總經理郝樹華，中冶沈勘（秦皇島）設計研究有限公司副董事長趙廣山，安徽馬鋼礦業集團有限公司常務副總經理任文田，太原鋼鐵（集團）有限公司礦業公司副總經理趙陽囤，中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司主任常前發，中國鋼鐵工業協會呂衛處長等領導和鐵礦行業專家，以及課題組成員參加了會議。

爐料

首鋼集團黨委書記、董事長趙民革就任新一任中鋼協會長

主要滿足國內需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位，適當出口高端鋼鐵產品是中國鋼鐵保持國際競爭力的必由之路給予高端鋼鐵產品出口退稅非但不會造成出口大規模增長，還將有效抑制低端產品出口爭取高端鋼鐵產品出口退稅、加大力度打擊非法出口、有組織地應訴國際貿易糾紛非常重要、非常必要協會將積極采取措施，扭轉我國大量高價進口鐵礦石，大量低價出口初級、一般鋼鐵產品的不利局面，穩固我國高端鋼鐵產品在國際市場份額和地位全行業必須清醒認識到，要群策群力、身體力行落實“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”的原則，盡早實現規范、有序、平穩出口，促進中國和世界鋼鐵行業的健康和可持續發展。

鋼材

行業解讀之一：加強廢鋼鐵加工行業規范管理，推動鋼鐵行業綠色高質量發展

在《廢鋼鐵加工行業準入條件》等政策指引和規范下，廢鋼鐵加工行業集中度明顯提高，企業處理能力大幅提升，環保水平顯著改善，技術創新步伐加快，標準體系逐步健全目前，我國已基本建成廢鋼鐵加工配送體系，形成了廢鋼鐵“回收—加工—利用”產業鏈，為中國鋼鐵工業源源不斷地輸送優質廢鋼鐵原料，為促進鋼鐵行業平穩運行、提升鐵礦石貿易話語權創造了有利條件 廢鋼鐵是鋼鐵工業主要的鐵素原料之一，是唯一可以大量代替鐵礦石的再生資源。

原料

《中國鐵礦標準化戰略2034》白皮書發布

11月22日，冶金工業信息標準研究院聯合寶武資源、中國冶金礦山企業協會，在首屆冶金礦山綠色低碳高質量發展高峰論壇上共同發布了《中國鐵礦標準化戰略2034》白皮書（以下簡稱白皮書） 白皮書提出中國鐵礦標準化中長期戰略目標、重點任務，以及中國鐵礦石標準化工作建議，進一步補全了冶金礦山行業標準短板，旨在通過完善鐵礦石技術標準體系，規范鐵礦石資源的開采、加工、利用和貿易行為，提升鐵礦石產品質量，降低開采和生產成本，增強國內鐵礦石市場的競爭力。

原料

新版《再生鋼鐵原料》國家標準助力鐵素資源高效利用

主要作用概況起來有如下幾個方面 1、規范和提升再生鋼鐵原料資源的回收利用水平 通過標準的促進作用，可以規范和提升再生鋼鐵原料的加工利用水平，充分利用好國內國際高品質再生鐵素資源從國內看，每年約有2.5億多噸廢鋼鐵資源，經過加工處理滿足國家標準后，可以直接作為鋼鐵工業鐵素原料應用；從國際上看，世界主要國家和地區每年廢鋼貿易量約為1億噸，國際再生鐵素資源經過加工符合要求后進口，可以部分替代鐵礦石資源，增加鋼鐵企業的有效選項，調節國際國內市場有效供給，滿足我國鋼鐵行業高質量發展的需求。

原料

新版《再生鋼鐵原料》國家標準助力更多鐵素資源高效利用

主要作用概況起來有如下幾個方面 1、規范和提升再生鋼鐵原料資源的回收利用水平 通過標準的促進作用，可以規范和提升再生鋼鐵原料的加工利用水平，充分利用好國內國際高品質再生鐵素資源從國內看，每年約有2.5億多噸廢鋼鐵資源，經過加工處理滿足國家標準后，可以直接作為鋼鐵工業鐵素原料應用；從國際上看，世界主要國家和地區每年廢鋼貿易量約為1億噸，國際再生鐵素資源經過加工符合要求后進口，可以部分替代鐵礦石資源，增加鋼鐵企業的有效選項，調節國際國內市場有效供給，滿足我國鋼鐵行業高質量發展的需求。

熱點聚焦

[PVC]：隆眾早訊--周五版

國內電石市場烏海地區貿易主流出廠價格報2700元/噸 山東液氯價格下降150元/噸，執行200元出廠；山東省內庫存呈現微漲，但依舊處于低位，部分非鋁下游接貨積極性較差，送主力下游量較大，業者心態表現謹慎，預計下周山東區域部分企業依舊呈現跌勢 國內黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石跌1.86%，螺紋鋼跌1.28%，熱卷跌0.83%，焦煤跌1.47%，焦炭跌1.83% 中央發文！到2030年推動建成一批高水平韌性城市 專家：預計建材等行業將獲益 經濟日報：極限壓價提升不了車企競爭力 華泰證券：電價下降預期或已充分反映 估值吸引力突出 推薦電力板塊 規范營銷行為 防范外賣餐飲浪費新規出臺 華為Mate70為代表的新品密集發布 消費電子行業迎來傳統Q4旺季 華自科技：工商業儲能未來需求很大 前景廣闊 美國30年期抵押貸款利率觸及6.69% 跌至10月以來最低 主要產油國延長自愿減產措施至明年3月底 美參議院新秀宣稱要終結電動車補貼 讓消費者自行決定購買車型 中國地震臺網正式測定：12月06日02時44分在美國加利福尼亞州北部沿岸近海發生7.0級地震，震源深度10千米。

早間提示

產業鏈利益分配嚴重失衡，多方建言“供應鏈”進化為“共贏鏈”

為此，郭斌建議：一要優化完善形成科學定價機制，從鐵礦石入手，供應鏈各方攜手制定和推動更能反映產業供求關系，并兼顧上下游長期可持續發展利益的定價機制二要規范市場秩序，共同構建維護供應鏈利益的市場化自律機制，自覺成為行業自律的引領者、市場秩序的維護者、違規行為的監督者三要攜手參與交易平臺建設，積極推動鐵礦石等大宗商品交易上平臺，加強交易平臺一站式服務能力建設，提升大宗商品交易效率和透明度。

原料

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業高質量發展

目前，圍繞戰略性礦產資源安全保障，已持續開展了系列研究，建立起了以鐵礦石為重點的多維市場研究報告體系，并常態化服務政府、協會和有關重點企業，在凝聚行業力量、把握市場形勢、規范市場秩序等方面積極發聲，引導市場理性預期 第四，協同各方力量，改善優化行業發展生態。

行業熱點

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業高質量發展

中礦智庫定位于在市場分析、趨勢研判、產業政策研究等方面成為市場領先的智囊機構，為國家制定礦產資源及相關行業的政策和發展規劃建言獻策，持續為行業發展出謀劃策目前，圍繞戰略性礦產資源安全保障，已持續開展了系列研究，建立起了以鐵礦石為重點的多維市場研究報告體系，并常態化服務政府、協會和有關重點企業，在凝聚行業力量、把握市場形勢、規范市場秩序等方面積極發聲，引導市場理性預期 第四，協同各方力量，改善優化行業發展生態。

聚焦

張天福：用碳排放指標減量置換鋼鐵產能

　　張天福認為，當前鋼鐵行業普遍虧損的主要原因在于原料特別是進口鐵礦石成本高昂、銷售價格偏低，加之期貨持續做空，致使鋼材價格不斷下跌，鋼鐵企業虧損嚴重，生存經營艱難前行 　　對于如何解決當下行業過度"內卷"問題，張天福指出，當前國家粗鋼產量調控政策有待完善他建議國家在壓減粗鋼產量時，以鋼鐵企業本年度實際產量制定下一年度產量壓減指標，"一刀切"的百分比不合理同時，應加快淘汰落后政策的實施，其一，將沒有國家批復的產能及不符合規范條件的產能依法依規退出，為鋼鐵市場的公平競爭營造良好環境；其二，建議國家建立"評級"約束機制，依據企業的環保創A、極致能效、裝備配置、碳排放等綜合因素對企業進行分類評級，并匹配鋼鐵產能，以有效化解過剩產能，推動鋼鐵行業綠色低碳高質量發展。

產業動態

郭斌：全國有近3000萬噸的鐵礦石投機性需求，全都變成了港口庫存

8日下午，郭斌總經理在曹妃甸港務公司副總經理韓鋒的陪同下，參觀了礦石碼頭、中控樓，現場聽取了曹妃甸港總體情況介紹，在深入了解鐵礦石港存情況后，郭斌表示，目前我國鐵礦石港口庫存達到1.5億噸，逼近歷史最高位，國內鋼材需求下滑，進口量卻逆市增加，除去生產性進口需求，全國有近三千萬噸的投機性需求，全都變成港口庫存，面對扭曲的、不可持續的逆市場行為，中國礦產要加強凝聚行業力量、把握市場形勢、規范市場秩序等方面積極發聲，引導理性預期。

原料

郭斌：加快建設可持續鐵礦石供應鏈，服務鋼鐵工業高質量發展

三是全國性現貨交易平臺和網絡建設穩步推進中國礦產資源集團牽頭建設了國家級戰略性礦產資源大數據平臺，以新質生產力服務鋼鐵行業數智化轉型升級；積極探索全國鐵礦石現貨交易平臺建設，著力通過市場化方式優化對現貨資源需求和購銷渠道，推動形成現貨交易全國規范市場 四是打造中礦智庫品牌，服務國家戰略及行業發展郭斌介紹，中礦智庫定位于在市場分析、趨勢研究、產業策劃方面成為極具市場價值的智囊機構，圍繞戰略性礦產資源安全保障，開展了系列戰略課題研究，做好決策支撐；初步建立起鐵礦石年、季、月、周、日等多維度市場研究報告體系，常態化服務部委、協會、企業等60余家單位；同時，在凝聚行業力量、把握市場形勢、規范市場秩序等方面積極發聲，引導理性預期。

聚焦

姜維：努力維護鋼鐵行業平穩有序運行，全力保障重點工作穩步推進

利用鐵礦石工作委員會平臺，分享中礦研究院鐵礦石日報、周報和季報等研究成果，促進信息交流共享針對企業反映強烈的市場和指數異動現象，及時搜集相關信息，提出措施建議，提供給國家有關部門 第三，統籌推進廢鋼資源利用工作為提高和規范廢鋼再生資源的循環利用，反映行業訴求，解決廢鋼回收“第一張票開票難”的問題，2月，鋼協向政府有關部門報送了《統籌推進廢鋼資源利用的建議》，就建立部際協調機制、廢鋼回收企業所得稅率核定、廢鋼加工企業增值稅票源等方面提出5條政策建議，得到了相關部門的高度重視和積極回應。

聚焦

專訪中國鋼鐵工業協會會長，中國礦產黨組書記、董事長姚林

在國家粗鋼產量調控政策的約束下，鋼鐵行業應進一步加強自律，鋼鐵企業要堅守“三定三不要”原則，共同遏制無序競爭的苗頭，維護行業平穩運行態勢同時，也建議國家有關部委進一步優化粗鋼產量調控政策、細化鋼材出口退稅政策，更好順應行業減量化發展的大趨勢 二是以構建新秩序來強化與上游企業合作鐵礦石資源供給端高度集中，中間貿易環節則魚龍混雜，缺乏統一規范的交易市場和現代高效的交易方式，市場主流定價機制也有待優化。

鋼材

“浙里有礦”招標首筆業務落地

平臺集聚集團鐵礦石碼頭單位及行業上下游客戶500余家企業，主要提供港存掛盤、信息掛盤和資源發布3種服務模式，對內聯通港口系統、對外聯通上海清算所，實現貨物和資金的雙向同步管控，在鐵礦石交易中發揮著“支付寶”的功能 招標采購 此次開展的招標采購業務是“浙里有礦”交易平臺推出的全新交易模式，重點面向鋼鐵生產企業，依托浙江海港鐵礦石客戶資源，打造輻射更精準、功能更完備、操作更便捷的線上招投標體系，力爭為廣大鋼鐵企業提供更加規范化、透明化和高效化的鐵礦石招標服務。

企業推廣

河北津西國際貿易有限公司確認參加2024年第十屆鐵合金產業高峰論壇

津西國貿始終堅守“服務創造價值”的核心理念，致力于打造行業領先的貿易平臺在現行市場經濟體制下，采用先進管理模式規范化管理，確保公司高效運行 公司在天津、唐山、上海設立6家全資及控股子公司，主要經營鐵礦石、鋼材、煤炭、廢鋼及合金等大宗商品的國際、國內貿易，擁有歐洲國際鋼板樁和綠色基礎工程公司（德國）、中國東方新加坡有限公司及津西香港進出口有限公司三個海外貿易平臺，業務范圍覆蓋全球33個國家和地區。

日評

鋼鐵行業財務系統首個團標將于5月1日實施

1月5日，中國鋼鐵工業協會發布了36項團體標準其中，由鞍鋼股份、沙鋼集團、山鋼集團等單位組織編制的《高爐煉鐵含鐵料成本分析規范》（標準編號：T/CISA361-2024）是鋼鐵行業財務系統首個團體標準該標準歷時兩年多時間研究編制 長期以來，鐵礦石價格的大幅波動對燒結工序、球團工序和煉鐵工序的生產經營，以及鐵前系統成本管理和企業經濟效益均帶來較大影響結合行業面臨的原料端市場形勢和重點工作，作為一項基礎性研究工作，鋼協財務工作委員會組織鞍鋼、沙鋼、山鋼等企業成立了煉鐵產品成本分析研究小組，以系統思維方法深入開展鐵前成本預測、分析和對標挖潛工作。

鋼材

Mysteel年報：2023年國內型鋼市場回顧與2024年展望

（四）總結與價格預測 利多： 供給部分壓縮：在低利潤以及長流程競爭擠壓形勢下，調坯軋材廠供應收窄； 鐵礦石焦煤鋼坯等原料擠壓成材利潤； 裝配式建筑、機械、工業建筑行業需求增加：兩方面仍有需求繼續增加的可能 利空： 供應繼續增加：新增產能的投產、長流程鋼企產能利用率繼續維持較高水平； 成本利潤；H型鋼利潤相對其他品種而言有一定利潤，仍有擠壓利潤的可能； 型鋼下游需求釋放緩慢，增長幅度不及預期，產量增幅比大于需求增幅比； 型鋼需求低合金型鋼、高強度型鋼、高附加值型鋼，以及重型材有一定增加，但總量較少且規范缺少一般定制為主； 宏觀政策發力將繼續對價格形成支撐，價格處于冬儲預期較高水平，冬儲壓力較大；全年來看型鋼供給繼續增加，尤其H型鋼產品增幅明顯，新增品牌產品投放導致區域競爭加大，甚至南材北上趨勢愈發明顯，2024年H型鋼利潤在行業需求增速不及預期下，低利潤狀態或繼續維持，工角槽保持緊平衡狀態，新增產能與退出產能相當，型鋼優勢企業長流程企業占比繼續增加，行業壁壘得到提升，總體而言型鋼2024年主要市場矛盾仍然是上游供應，供需平衡錯配或是市場變化主要因素，價格或呈現寬幅震蕩，均價同比下移。

鋼材

Mysteel解讀：我國鋼鐵行業減碳路徑研究與分析

2. 非高爐技術減排 （1）氫基直接還原 中長期來看，全廢鋼電爐綠電冶煉、綠氫直接還原+電爐綠電冶煉兩大路徑是實現近零排放的最終舉措布局廢鋼冶煉需加強廢鋼行業的規范管理，提高廢鋼回收率；但社會的廢鋼資源總量有限，供應量存在上限據IEA 2020年統計，全球煉鋼過程70%的金屬原料來源于鐵礦石，僅30%來源于廢鋼，且當前世界鋼鐵產量高于可供回收的廢鋼量，因此僅通過廢鋼無法全部滿足社會對鐵素的需求。

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