全世界鐵礦石開采

尼日利亞15億美元鋼鐵廠即將建成，年產100萬噸鋼材，結束鋼鐵進口

艾哈邁德表示：“我們有意吸引各種行業進入尼日利亞這是因為，高質量鋼材的缺乏是工業化的主要障礙之一因此，通過這個項目，我們現在確信，我們可以吸引全世界的汽車工業進入尼日利亞，在尼日利亞為尼日利亞人以及該地區生產汽車” 艾哈邁德指出，該公司將是第一家在尼日利亞生產鋼鐵的公司，這些鋼鐵將用于工業，幫助該國節約外匯，同時加快工業化進程 非洲工業集團(African Industry Group)董事總經理阿洛克?古普塔(Alok Gupta)透露，該公司將開采鐵礦石，直接生產還原鐵，從而使公司能夠更有效地生產質量更好的鋼材。

產業資訊

全球鐵礦石市場一周動態總覽（10.29-11.02)

這三條作業線將于2020年前組裝完成，屆時精粉產能將提高14% 立式磨礦機已在全世界100多家鐵礦開采加工公司成功運用Stoilensky GOK工廠為Novolipetsk Metallurgical Combine（俄羅斯最大鋼材生產商）供應鐵礦石， 引進該技術后，生產效率提高將帶動鐵礦產量提升，原材料成本也將隨之降低。

鋼礦動態

俄鋼企NLMK集團精粉加工廠新增三條立式磨礦生產線

美卓公司（Metso）將向NLMK集團位于俄羅斯南部的Stoilensky Gok鐵礦生產廠交付三條磨礦生產線NLMK集團是一家國際性鋼企，該公司精粉生產部門引進了美卓公司的三條磨礦生產線這三條作業線將于2020年前組裝完成，屆時精粉產能將提高14% 據Stoilensky GOK項目經理稱，“立式磨礦機已在全世界100多家鐵礦開采加工公司成功運用Stoilensky GOK工廠為Novolipetsk Metallurgical Combine（俄羅斯最大鋼材生產商）供應鐵礦石， 引進該技術后，生產效率提高將帶動鐵礦產量提升。

爐料

中國鋁業擬投資5億美元于幾內亞鋁土礦項目

作為全世界最大的鐵礦石消費國，中國對非洲礦產商機產生愈加濃厚的興趣力拓礦業集團于去年10月同意向中國鋁業出售其位于幾內亞的大型西芒杜鐵礦股權，使中國有機會開發這一世界上最大的未開采鐵礦礦藏

國際會議

鄭新立：鋼鐵行業適應經濟“新常態”的四大戰略

當前經濟運行的特點主要是經濟下行、需求突出、通貨緊縮經濟下行的壓力不斷加大；需求突出是當前經濟運行的主要矛盾；通貨緊縮是當前經濟運行的主要危險 鄭新立在會上提出鋼鐵行業適應明年經濟“新常態”的四大戰略：一、創新驅動，鋼鐵行業要想實現產業的升級，要把更多的利潤投在研發上，通過技術研發，具有自主知識產權的技術帶動產品的升級，從而提高國際競爭能力；二、優化重，現在鋼鐵企業數量比較多，通過優化重組把鋼鐵行業做大做強，優化內部資源配置，通過全球的資源配置可以形成全球具有競爭力的大型跨國集團；三、多出精品，產品要符合市場，對市場做出預測確定自己的產品結構，能夠使企業提高盈利水平；四、全球布局，南美、非洲等地的鐵礦石還有很多鐵礦沒有開采，企業可以根據全世界資源的分布，來優化在全球的資源配置，鋼鐵行業可以辦到海外。

精彩觀點

鐵礦石價格暴跌 擬借殼礦企業績現隱憂

來自塞拉利昂唐克里里（Tonkolili）的4萬噸鐵礦，近期被裝運中國，這是這個貧窮的西非國家第一批外運的鐵礦石 自鐵礦石價格日益高漲，全世界似乎都在翻山越嶺開采鐵礦石在中國鐵礦石同樣奇貨可居，一些業績不佳的上市公司紛紛涉礦，但近期鐵礦石價格下跌，給這些企業敲了警鐘，也給一些正好趕在行業旺季推出借殼方案的鐵礦石企業帶來了隱憂，鐵礦石生產企業大口吃肉的時代似已結束，它們能否完成借殼時的業績承諾？ 到了牽連。

熱點資訊

鐵礦石價格暴跌 擬借殼礦企業績現隱憂

來自塞拉利昂唐克里里（Tonkolili）的4萬噸鐵礦，近期被裝運中國，這是這個貧窮的西非國家第一批外運的鐵礦石 自鐵礦石價格日益高漲，全世界似乎都在翻山越嶺開采鐵礦石在中國鐵礦石同樣奇貨可居，一些業績不佳的上市公司紛紛涉礦，但近期鐵礦石價格下跌，給這些企業敲了警鐘，也給一些正好趕在行業旺季推出借殼方案的鐵礦石企業帶來了隱憂，鐵礦石生產企業大口吃肉的時代似已結束，它們能否完成借殼時的業績承諾？ 最近兩年鐵礦石業務有著超強的盈利能力。

產業鏈資訊

鐵礦石價格暴跌 擬借殼礦企業績現隱憂

來自塞拉利昂唐克里里（Tonkolili）的4萬噸鐵礦，近期被裝運中國，這是這個貧窮的西非國家第一批外運的鐵礦石 自鐵礦石價格日益高漲，全世界似乎都在翻山越嶺開采鐵礦石在中國鐵礦石同樣奇貨可居，一些業績不佳的上市公司紛紛涉礦，但近期鐵礦石價格下跌，給這些企業敲了警鐘，也給一些正好趕在行業旺季推出借殼方案的鐵礦石企業帶來了隱憂，鐵礦石生產企業大口吃肉的時代似已結束，它們能否完成借殼時的業績承諾？ 最近兩年鐵礦石業務有著超強的盈利能力。

國際綜述

分析：大宗商品解不了中國儲備過多之憂

你了解那種兜里裝著3萬億美元外匯而很想花出去的迫切心情吧.但買什麼好呢?金山?油田?還是一堆債券呢? 中國選擇了最後一種,尤以美國公債為重.但中國央行行長本周表示,該國外匯儲備已經超出合理需求,當地媒體亦報導稱,政府正考慮成立能源和貴金屬投資基金,再次掀起對于中國外匯儲備用途的各種猜想. 中國外匯儲備規模大得驚人,僅今年前三個月就增長1,970億美元,達到3.05萬億美元. 乍一看,投資黃金或石油都在情理之中.金價正處于紀錄高位,油價月線也連漲八個月. 黃金的保值性能已有幾千年的歷史,但從來沒有哪個國家曾把石油當做一種分散外匯儲備的手段,各國僅把石油當成一種戰略資源,已應對戰爭或災難的發生. 個中原因很簡單,與黃金可以無限期存儲的特性不同,石油自被開采出地面後其價值就在衰減.一桶原油經過20年後,基本就沒什麼價值了. 即使僅將中國大部分以美國公債形式投資中的10%投向大宗商品,這也會激起巨大的漣漪,且有可能助燃北京目前的難題--通脹. "規模非常大,但中國又如何能在進入這些市場的同時,又不至于把市場價位推到難以置信的高度呢?他們(中國)真正這麼做的任何一個舉動都會把價格推上天,"CommodityBrokingServices駐悉尼總經理JonathanBarratt說. 瀏覽全球主要國家外匯儲備情況相關圖表,請點選:(link.reuters.com/dak98r) 瀏覽中國自2000年以來前20大并購交易相關圖表,請點選:(link.reuters.com/ryc39r) 瀏覽中國海外礦業和金屬領域并購交易相關圖表,請點選:(link.reuters.com/fab59q) (外匯儲備的)10%或3,000億美元能夠買到2億盎司或6,400噸黃金,是全球每年開采數量的兩倍還多.若要購買石油,則可以買到26.8億桶,這足以讓全世界用一個月. 相比可能會給普通中國人民的生活帶來更大直接影響的做法,北京可能更傾向于選擇給黃金市場造成動蕩風險. Barratt說,"在中國,通脹被視為是影響社會穩定的一個實質性威脅.任何可能推高物價,尤其是食品和能源等必需品價格的風險,都無法容忍." "基本需求標準在黃金上行不通,當局可能會對金市的超級牛市睜只眼閉只眼." 世界黃金協會(WGC)最新的數據顯示,中國持有約1,054噸黃金,不到其外匯儲備的1.6%.而作為全球最大黃金儲備國的美國,其黃金儲備量超過8,100噸,相當于于其外匯儲備的75%. 像大多數其它大宗商品那樣,黃金市場走勢對中國的用意也高度敏感. 去年2月,一俄羅斯網站"Rough&Polished"報導稱,中國將從國際貨幣基金組織(IMF)購買近200噸黃金,盡管消息來源很不可靠,但還是令金價跳漲. 最後報導被證明是毫無根據的,不過任何有關中國或如何擴大黃金儲備的官方評論,都將會令金價大漲. 北京大學中國經濟研究中心經濟學教授LuFeng表示:"外匯儲備多元化當然是一個值得考慮的想法." "不過過去幾年的經驗表明,這種嘗試可能會很艱難,中國的外匯儲備如此龐大,以至于對任何資產表現出投資興趣,該資產的價格都會上漲." 他表示,即便中國外匯儲備投資大宗商品取得成功,但商品價格上漲也意味著,此舉最後可能會比持有外匯資產遭受更大的損失. **擴大投資范圍** 想要成功分散儲備,人行就不能讓思路局限于能源和貴金屬. 中國外匯管理局2月曾警告過投資太多大宗商品的風險. 外管局局長易綱發表演講稱,有些人主張購買石油、黃金、鐵礦石,甚至是收購公司和土地,但實際操作起來要困難得多. 中國在追求資源類公司投資機會上一直很活躍. 最近,中國五礦資源(1208.HK:行情)競購業務集中在非洲的銅礦商Equinox(EQN.TO:行情)未果,中國鋁業(601600.SS:行情)收購力拓(RIO.L:行情)(RIO.L:行情)9%的股份.此外在石油和煤炭領域也能見到中國的活躍身影. 安泰科分析師石和清指出,問題是要購買原材料,還是要投資資源領域.如果政府想的是前者,就可能抬高價格,從而起到反作用.更合理的方式可能是入股資源類公司,不過不一定是收購多數股權. 但是,由于摩拳擦掌尋求并購的國企和私企,以及規模3,000億美元的主權財富基金都亟需保障供應和對沖大宗商品漲價風險的辦法,可能發生多種投資工具爭搶同一資產的風險. 瑞士信貸亞洲區首席經濟分析師陶冬認為,從投資結構的角度看,未來30-50年,應當建立投資能源和貴金屬的基金. 其并稱,有3萬億美元在手,中國應當投資每一種可能的資產.甚至可以每種資產都投入2,000-3,000億美元,無論如何都強于購買美國公債.(完) 。

金融資訊

幾內亞取消力拓一半鐵礦石采礦權 指控其搞顛覆

力拓公司發言人格林表示，力拓有權掌握西芒杜項目全部采礦權 力拓估計，西芒杜有可能成為全世界最大一座未被開采的鐵礦，力拓計劃至少投資60億美元，外界估計至少需要120億美元不過媒體指出，隨著力拓和幾內亞政府關系鬧僵，西芒杜項目的前景堪憂 投資巨大 讓外界不解的是，幾內亞政府將力拓公司的一半采礦權轉而授予了一家名為“BGS資源”的公司，其母公司是以色列鉆石和礦業巨頭“貝寧施泰因梅茨”，該公司并沒有開采鐵礦石的歷史。

國際綜述

必和必拓力拓復雜收購戰：中印因素撬動成敗

反壟斷前景 這倒并非完全是天方夜譚全球最大的鋼鐵公司安賽樂-米塔爾(ArcelorMittal)為了避免在鐵礦石價格談判中被人“掐住脖子”，正在全世界范圍內積極尋找、開采自己的鐵礦石礦產目前，該公司已經在哈薩克斯坦擁有了自己的鐵礦石礦，并且已經把目光投向了遙遠的利比亞和塞內加爾。

鋼材

必和必拓對力拓收購案將影響中國的鐵礦石議價能力

全球最大的鋼鐵公司安賽樂-米塔爾（ArcelorMittal）為了避免在鐵礦石價格談判中被人“掐住脖子”，正在全世界范圍內積極尋找、開采自己的鐵礦石礦產該公司已經在哈薩克斯坦擁有了自己的鐵礦石礦，并且已經把目光投向了遙遠的利比亞和塞內加爾而美國最大的鋼鐵公司：美國鋼鐵（USSteel）也擁有自己的礦床 但對中國和日本的鋼鐵生產商來說，由于本國缺乏高質量的鐵礦石礦藏，只能向國外購買，因此是最容易受到合并案沖擊的。

爐料

暴利驅動 礦產開采成為中國經濟新熱點

即便是處于這種瘋狂的增長，國有馬鞍山鋼鐵廠的管理人士們，對于安徽省內其它地方私人鐵礦的疾速擴張，仍投以妒忌的目光“我們正在進行新老礦山的平穩過渡，以確保對進口的依賴程度不會上升，”負責采礦的崔憲表示，“但私人礦山的動作甚至可以更快它們只須選擇一個容易開采的地區”馬鋼是中國第九大鋼鐵廠 從澳大利亞內陸的鐵礦石，到蘇丹的油田，全世界都感覺到了中國對于自然資源的渴望，而這一直是推動全球價格升至時代高點的一個重要因素。

歷史資訊

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過剩可能更加嚴重? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

聚焦

06年國際鐵礦石談判的基本面分析

2004年全球鐵礦石海上貿易量為5.85億噸美國，烏克蘭和俄羅出口主要是陸上貿易全世界鐵礦資源總儲量在8000億噸左右，折合成鐵量為2300億，按現在開采速度可供開采數百年1999年到2004年間，世界海上礦石貿易量以年增長率5%/a 的速度增長，在2004年達到5.85億噸2004年中國鐵礦石進口量達到2.08億噸，占海上礦石總貿易量的36%，已超過日本(2004年為1.36億噸，為第二個高峰年，第一個高峰年是1980年，進口了1.34億噸)，成為世界第一鐵礦石進口國。

熱點及評述

06年國際鐵礦石談判的基本面分析

2004年全球鐵礦石海上貿易量為5.85億噸美國，烏克蘭和俄羅出口主要是陸上貿易全世界鐵礦資源總儲量在8000億噸左右，折合成鐵量為2300億，按現在開采速度可供開采數百年1999年到2004年間，世界海上礦石貿易量以年增長率5%/a 的速度增長，在2004年達到5.85億噸2004年中國鐵礦石進口量達到2.08億噸，占海上礦石總貿易量的36%，已超過日本(2004年為1.36億噸，為第二個高峰年，第一個高峰年是1980年，進口了1.34億噸)，成為世界第一鐵礦石進口國。

市場動態

2006年全球鋼需求量將進一步增長

目前全世界通過海路運出的鐵礦石中有70%是由這三家公司提供的鐵礦石是生產鋼鐵的重要原材料 克里斯馬斯說：“它們目前的市場行為對鋼產品的長期競爭格局是一個威脅”克里斯馬斯和其他業內管理人士表示，國際鋼鐵協會不打算針對鐵礦石開采業向國際貿易權威機構提起反競爭訴訟相反，據克里斯馬斯說，鋼鐵公司和其他企業正在爭取買斷一些鐵礦以改善供應例如，荷蘭鋼鐵企業Mittal Steel Co.就在爭取收購利比里亞的鐵礦。

聚焦

2006年全球鋼需求量將進一步增長

目前全世界通過海路運出的鐵礦石中有70%是由這三家公司提供的鐵礦石是生產鋼鐵的重要原材料 克里斯馬斯說：“它們目前的市場行為對鋼產品的長期競爭格局是一個威脅”克里斯馬斯和其他業內管理人士表示，國際鋼鐵協會不打算針對鐵礦石開采業向國際貿易權威機構提起反競爭訴訟相反，據克里斯馬斯說，鋼鐵公司和其他企業正在爭取買斷一些鐵礦以改善供應例如，荷蘭鋼鐵企業Mittal Steel Co.就在爭取收購利比里亞的鐵礦。

鋼材

國際鐵礦石醞釀新一輪價格調整

2004年全球鐵礦石海上貿易量為5.85億噸美國，烏克蘭和俄羅出口主要是陸上貿易全世界鐵礦資源總儲量在8000億噸左右，折合成鐵量為2300億，按現在開采速度可供開采數百年1999年到2004年間，世界海上礦石貿易量以年增長率5%/a 的速度增長，在2004年達到5.85億噸2004年中國鐵礦石進口量達到2.08億噸，占海上礦石總貿易量的36%，已超過日本(2004年為1.36億噸，為第二個高峰年，第一個高峰年是1980年，進口了1.34億噸)，成為世界第一鐵礦石進口國。

爐料