云南生產電池鉛

Mysteel周報：下游長單提貨為主 周內電解鉛散單走貨一般（1.10-1.17）

湖南市場冶煉廠周內報價對現貨價格升水下調明顯，由周初對現貨升水220/噸出廠降至周末升水125元/噸出廠本周供應端：湖南A企正值檢修階段，鮮有產量貢獻湖南B企預計下周檢修結束，恢復生產云南A企近日已開始設備檢修，預計月底恢復需求端：蓄企開工暫穩，部分中小企業陸續進入假期，周內整體蓄企接貨備庫情緒市場反饋表現偏弱，僅個別企業少量按需接貨 蓄企長單接貨積極 北方企業廠庫繼續下滑 周內散單現貨市場方面因個別大型電池廠減產，散單交易表現一般，下游蓄企鉛錠補庫偏向長單提貨，其中河南地區濟源廠庫繼續下滑，環比上周下降2500噸。

周報

西部地區鼓勵類產業目錄（2025年本）：鋁行業

11月29日，《西部地區鼓勵類產業目錄（2025年本）》已經國家發展改革委第17次委務會議審議通過，并經國務院同意，現予公布，自2025年1月1日起施行《西部地區鼓勵類產業目錄（2020年本）》同時廢止 本目錄共包括兩部分，一是國家現有產業目錄中的鼓勵類產業，二是西部地區新增鼓勵類產業 其中，鋁行業相關內容如下： 重慶市： 再生鋁、再生銅加工以及不涉及冶煉、鑄造工藝的鋁加工和銅加工項目 汽車、摩托車、電子信息、智能裝備、軌道交通、航空航天、生物醫藥、新能源及新型儲能等產業用輕合金材料（包括鋁、鎂、鈦、鋰、鋯、鎳、錳等合金）的技術研發及產品生產 四川省： 綠色鋁產業（生產、精深加工） 貴州?。?鋁及鋁精深加工 云南?。?綠色鋁產業（生產、精深加工） 甘肅?。?高效電解水制氫設備、大容量高壓氣態儲氫設備、車載儲氫瓶、加氫設備及基于綠氫的大規模甲醇反應裝置、合成氨反應裝置的研制生產，大規模氫（氨）儲能、燃料電池發電及氫內燃機發電等技術研發，高強度鋁合金、碳纖維、輸氫管道等氫能基礎材料規?；l展，固定式壓力容器、低溫液氫儲氫罐體等裝備制造，氫燃料電池研發生產，可再生能源電解水制氫，利用工業副產氫提純制氫等 青海?。?高純氧化鋁（4N及以上）、藍寶石拋光液、碳化硅拋光液、氧化鋯研磨球、氧化鋁研磨球生產 寧夏回族自治區： 氮化鋁粉、氮化鋁陶瓷基片、氮化硅、氮化硅陶瓷制品、功能結構一體化碳化硅陶瓷制品的生產 鋁合金、鎂合金的深加工 鉭、鈮、鈹、鈦等稀有金屬材料新產品、新工藝技術開發及生產 新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）： 高純鋁生產及其深加工，鋁基、鈦基結構材料、變形材料（高性能合金、航空航天用合金、型材及配件等）、鋁基電子電工功能材料（電子鋁箔、電極箔、LED藍寶石用粉體、半導體、液晶面板、芯片用材料、光伏導電鋁銀漿粉體材料等）研發及生產，再生鋁及鋁的固廢循環利用及處理 內蒙古自治區： 風電鋼、鋅鋁鎂鍍層板、輸氫管道等新能源用鋼開發生產 電子信息用高純鋁（純度＞99.99%）、電容器鋁箔、高純氧化鋁及球形氧化鋁粉等先進陶瓷粉體及制品、連續氧化鋁纖維及制品生產，煤矸石/粉煤灰提取氧化鋁及延伸生產硅鋁氧化物、硅鋁合金，鋁基復合材料、鋁合金電纜、鋁及鋁合金靶材、鋁合金基板材料、鋁系陶瓷封裝材料、熱鍍鋅鋁合金、新型航空鋁合金材料生產，高品質鋁鑄件（用于航空航天、汽車、軌道交通、能源領域）、鋁材、鋁鍛件制造，鋁合金內膽纖維儲能裝置制造 廣西壯族自治區： 銅、鋁、鎢、鎂、錫、鋼、鋅、鉛、銻、銦、錸、稀土等高性能新材料開發及精深加工 低品位難處理鋁土礦采選，對鋁礦山原料通過冶煉、電解、鑄型，以及對廢雜鋁料進行熔煉等提煉鋁的生產活動，包括電子信息用高純鋁（純度>99.99%）等鋁冶煉活動 。

國內資訊

本周（6月8日-6月14日）有色金屬價格多數下降

基本面方面，需求端步入季節性淡季，疊加海外貿易摩擦，國內鋁加工廠訂單下降后對生產線開工率有所影響鋁價下跌后，下游企業存買漲不買跌心態，謹慎備庫，一改二季度初下游逢低補庫心態供應端近期變動不大，云南地區復產企業預計在6月達產后續來看，一方面關注鋁加工訂單下降對鋁初級加工品的影響，另一方面關注宏觀情緒的轉變本周鉛價偏弱運行，下游逢低采購意愿有所改善，逢低采購意愿濃烈，新電池價格上漲暫停，部分企業表示銷售壓力大，經銷商庫存積壓較多，而且部分中轉站新電池庫存也多，產業下游目前多以消耗庫存為主。

有色指數評述

Mysteel原生鉛月度報告（4月）

預計產量增加其主要原因：1）陜西地區，漢中鋅業恢復正常生產，日產量200噸2）云南市場，云南紅鉛四月底檢修結束3）5月為自然月比4月多一天 二、 鉛下游電池廠逢低接倉單備貨 4月鉛錠社會庫存小增 據Mysteel統計，2023年4月底全國5地總庫存為5.24萬噸，較3月底鉛錠社會庫存共增加0.01萬噸。

月報

云南省2024年度省級重大項目清單：鋁項目27個

近日，云南省發展和改革委員會公布《云南省2024年度省級重大項目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項目清單》，其中涉及鋁相關項目如下： 1、24萬噸/年再生鋁合金資源綜合回收利用建設項目 2、云南友升輕量化鋁合金零部件生產基地項目(一期) 3、曲靖市陸良縣鉛炭儲能電池用鋁基鉛合金復合材料項目 4、年產6萬噸低碳鋁合金棒建設項目 5、中恒財富投資（云南）有限公司新建玻鋁深加工項目 6、鳳凰科技集團有限公司年產20萬噸光伏新能源發電系統鋁合金材料項目 7、山東魏橋輕量化材料有限公司年產20萬噸輕量化汽車鋁合金材料項目 8、云南創聯合金有限公司年產150萬噸新型鋁鎂合金材料項目 9、云南宏合新型材料有限公司年產193萬噸低碳鋁建設項目 10、云南綠色鋁創新產業園基礎設施（四期） 11、富寧利東鋁箔紙箱廠建設項目 12、云南神火鋁業有限公司年產40萬噸陽極炭素項目 13、年產13萬噸綠色鋁工業材料項目 14、年產20萬噸高端鋁合金材料項目 15、云南桂鋁鋁業有限公司年產10萬噸鋁型材+10萬噸鋁合金圓鑄錠（含10萬噸再生鋁）項目 16、年產10萬噸LED鋁基板項目 17、年產11萬噸綠色新能源鋁箔項目 18、富寧綠色鋁示范園區三期基礎設施建設項目 19、云南萬泰年產10萬噸新能源電池鋁箔及雙零鋁箔坯料項目 20、富寧綠色鋁園區示范項目 21、云南文山市鋁基材料暨精深加工產業項目 22、云南綠色鋁創新產業園基礎設施三期配套項目 23、云南智鋁新材料有限公司20萬噸高精鋁板帶項目 24、云南創新年產30萬噸精深加工高檔鋁合金型材項目 25、云南宏泰新型材料有限公司年產203萬噸電解鋁建設項目 26、硯山縣年產38萬噸新能源汽車輕量化鋁合金材料 27、云南宏硯新材料有限公司年產25萬噸高精鋁合金扁錠項目 附件：1.云南省2024年度省級重大項目清單 　　　2.云南省2024年度“重中之重”項目清單 。

國內資訊

云南發布2024年省級重大項目清單，共1650個項目

5月13日，云南省發展改革委發布《云南省2024年度省級重大項目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項目清單》此次發布的省級重大項目共計1650個，總投資27410億元，年度計劃投資4519億元，項目數量同比增加10% 1650個省級重大項目中，115個納入“重中之重”項目清單，，總投資13175億元，年度計劃投資2145億元，包括富民抽水蓄能項目、宇澤年產20GW單晶硅拉棒生產線項目、新建重慶至昆明高鐵云南段項目、滇中引水主體工程一期項目、昆華國際醫院項目等。

基建

Mysteel日報：鉛價上漲 蓄電池企業補庫情緒減弱

云南市場A冶煉廠企業反饋今日成交200噸，下游電池廠接貨備庫剛需江西市場B企業反饋消費弱，訂單不好，開工率40%左右，成品電池累庫將近一個月，原料鉛錠庫存近三千噸 三、市場預測 電動自行車鉛酸蓄電池消費季節性走弱，市場經銷商接貨意愿不好大型生產企業目前生產維持穩定，節后下游原料補庫情緒不佳；中小型生產企業訂單下滑明顯，成品累庫壓力不減，生產積極性走弱，按需適量備庫，最新鉛錠社會庫存較上周一增加1.03萬噸，期現價差擴大，煉企多選擇交倉累庫幅度較大，鉛價預計震蕩運行16300-16500元/噸。

日報

Mysteel指數評述：大宗商品市場價格運行情況分析報告 （11月27日-12月1日）

鋁：本周鋁價維持下跌趨勢，基本面供需表現仍偏弱、宏觀預期有所分化、云南電力供應偏緊，擴大了價格波動幅度隨著價格走低，現貨成交情緒及下游接貨意愿有所好轉，但建筑鋁型材企業反饋需求仍有下降預期 鉛：本周鉛價持續下跌，下游鉛蓄電池生產企業接貨情緒漸有回暖，按需接貨維持生產下游渠道經銷商及終端車行拿貨意愿不佳，電池生產企業減產情況仍未有所改善。

產業分析

Mysteel指數評述：大宗商品市場價格運行情況分析報告 （10月30日-11月3日）

隨著美聯儲如期未加息，疊加發改委發聲有信心完成經濟發展目標任務，宏觀情緒整體提振明顯由于本周盤面反彈勢頭延續，加之精廢價差修復，下游消費有所減弱，采購情緒平平，整體現貨成交活躍度欠佳 鋁：本周鋁價上漲，周初受云南減產消息刺激，鋁價大幅拉漲，鋁價高位抑制需求，現貨交投氛圍一般周后期鋁價偏強震蕩，下游少量按需備貨 鉛：本周鉛價偏強震蕩運行，下游鉛蓄電池生產企業接貨情緒欠佳。

產業分析

本周（10月28日-11月3日）有色金屬整體上漲

本周有色金屬價格整體上漲本周銅價重心上移明顯，滬粵現貨升水重新表現分化隨著美聯儲如期未加息，疊加發改委發聲有信心完成經濟發展目標任務，宏觀情緒整體提振明顯由于本周盤面反彈勢頭延續，加之精廢價差修復，下游消費有所減弱，采購情緒平平，整體現貨成交活躍度欠佳本周鋁價上漲，周初受云南減產消息刺激，鋁價大幅拉漲，鋁價高位抑制需求，現貨交投氛圍一般周后期鋁價偏強震蕩，下游少量按需備貨本周鉛價偏強震蕩運行，下游鉛蓄電池生產企業接貨情緒欠佳。

有色指數評述

Mysteel指數評述：大宗商品市場價格運行情況分析報告 （10月23日-10月27日）

鋁：本周鋁價震蕩運行，一方面國內政策對市場提振顯著、另一方面對云南省枯水期電力供應偏緊擔憂對鋁價形成較強支撐，但價格反彈后現貨表現偏弱、基差轉負、帶動市場累庫幅度擴大，對鋁價的反彈形成一定抑制 鉛：本周鉛價偏弱運行，下游鉛蓄電池生產企業接貨情緒欠佳，僅少量接貨維持剛需補庫，國內電動自行車電池市場終端消費逐漸下滑。

產業分析

Mysteel指數評述：大宗工業原材料、能源及農產品價格周報 （10月23日-10月27日）

本周銅價小幅震蕩上行，市場流通現貨偏緊局面難改，且下游逢低采購情緒積極，持貨商挺價情緒濃烈，加之國內庫存繼續大幅度去庫，市場現貨升水持續上抬，整體現貨成交氛圍表現尚可本周鋁價震蕩運行，一方面國內政策對市場提振顯著、另一方面對云南省枯水期電力供應偏緊擔憂對鋁價形成較強支撐，但價格反彈后現貨表現偏弱、基差轉負、帶動市場累庫幅度擴大，對鋁價的反彈形成一定抑制本周鉛價偏弱運行，下游鉛蓄電池生產企業接貨情緒欠佳，僅少量接貨維持剛需補庫，國內電動自行車電池市場終端消費逐漸下滑。

產業分析

Mysteel調研：2023年7月份江西地區鉛產業鏈調研報告

一天用鉛400噸，電解鉛300多噸鉛錠采購散單為主，最近采購1000噸正在交付有時候也買還原鉛，也采購云南和湖南的鉛錠，按網價交易送到價，湖南采購鉛運費70-80，按實際情況升貼水不含稅接貨多，從貿易商拿貨，日產7萬只電池 總結：本次走訪調研的企業主要是廢舊電池市場上有一定規模的回收商、電池生產企業、鉛冶煉廠，通過調研發現，原料市場產廢量與往年同期相比少30-40%，市場競爭大，回收利潤低。

主編視角

Mysteel鉛鋅晨會紀要20230524

廣西市場A煉企再生精鉛含稅價14940元/噸出廠成交3-4，低鉍貨源，下游電池廠接貨四川市場A煉企再生精鉛含稅價15020元/噸出廠無成交，反映市場相對冷清下游原料采購有限，剛需采購為主，再生煉企多反映現貨市場較差，整體市場成交寥寥 廢電瓶：鉛價下跌，河南地區部分煉企廢電瓶報價上調20-50元/噸，安徽地區煉企下午下調報價；回收商恐跌情緒，積極擇高出貨，料短期廢電瓶價格持穩為主 鋅 鋅精礦：云南某鋅錠生產企業50品位鋅精礦加工費4800-4900元/金屬噸到廠，原料庫存一個月左右。

日報

Mysteel鉛鋅晨會紀要20230519

鉛價上漲25元/噸，下游電池廠詢價積極性不減，原生鉛市場交投尚可,江西市場成交價15175元/噸 再生鉛：昨日鉛價小漲，再生鉛價格穩中有升，部分市上調25元/噸，下游原料采購平平，加之部分煉企持觀望態度，報價較高，且有冶煉廠以長單交貨為主，散單少有貨源出售，整體再生市場交投氛圍偏淡 鋅 鋅精礦：云南某鋅精礦生產企業50品位鋅精礦加工費5100元/金屬噸出廠，下調了100元/金屬噸。

行情簡評

Mysteel鉛鋅晨會紀要20230512

鉛價持平，下游電池廠昨日詢價積極性一般，原生鉛市場成交偏淡 廢電瓶：昨日鉛價持平，廢電瓶市場貨少，河南、湖北、湖南部分企業廢電瓶繼續上調20-50元/噸；回收商反饋市場競價激烈，廢電動回收利潤在50元/噸上下，利潤逐漸壓縮；預計明日廢電瓶價格仍走勢偏強 鋅 鋅精礦：云南某鋅精礦生產企業50品位鋅精礦加工費5100元/金屬噸出廠，下調了100元/金屬噸。

行情簡評

Mysteel鉛鋅晨會紀要20230419

鉛價下跌25元/噸，但下游電池廠基本消耗廠內鉛錠庫存為主，詢價積極性稍有減弱，原生鉛市場成交不佳 廢電瓶：昨日鉛價下跌，主流地區廢電瓶價格企穩，其他市場個別煉企跟跌10-50元/噸；回收端反饋有價無貨，市場貨少煉企到貨不及預期，短期廢電瓶價格易漲難跌 鋅 鋅精礦：河南某鋅錠生產企業50品位鋅精礦加工費4800~5000元/金屬噸到廠云南某鋅錠生產企業50品位鋅精礦加工費5100元/金屬噸到廠。

行情簡評

Mysteel鉛鋅晨會紀要20230403

鉛 鉛精礦:內蒙古某鉛錠生產企業50品位的鉛精礦加工費1000元/金屬噸到廠，目前廠區原料庫存1個月；云南某鉛錠生產企業50品位鉛精礦加工費1000元/金屬噸到廠，庫存一個月左右 再生鉛：上周再生鉛市場價格隨鉛價下調，跟跌30-45元/噸不等下游電池廠開工率暫穩，但成品累庫速度加快，電池廠散單采購意愿不高周一周二，鉛價企穩為主，再生精鉛含稅貼150-200元/噸出廠，河北、河南、湖南等市場普遍反映下游接貨不多，出貨不暢。

行情簡評

Mysteel鉛鋅晨會紀要20230306

廢電池：上周鉛價于15200-15400區間震蕩，周內表現走弱主流地區價格維穩為主，部分煉企調整20-100元/噸補庫截止到今日廢電動含稅價集中報8900-8950元/噸，廢舊大白含稅報8300-8500元/噸，廢舊黑殼含稅報8750-9000元/噸鉛價呈弱勢運行，多煉企到貨情況尚可，廢電瓶暫無漲價動力回收商方面保價訂單出貨積極，預計下周或仍然偏弱運行 鋅 鋅精礦：云南某鋅錠生產企業50品位鋅精礦加工費5300元/金屬噸到廠，原料鋅精礦庫存10天左右。

日報

昆工科技儲能技術走上商業化道路！

產品組分分析方面，昆工科技認為，鋁基鉛合金復合材料板柵是公司鉛炭電池主要組成部分，為充分保障公司鉛炭電池所需正負極板柵的配套供應，公司需要建設自有的規模化電池板柵生產基地投資條件方面，昆工科技認為曲靖市陸良工業園區具備土地資源充沛、地價便宜、交通便利、擁有環保指標優勢，項目周邊環境及配套更優的綜合優勢 儲能市場分析方面，昆工科技認為，該項目的建設，有助于公司未來視市場情況在該項目周邊建設電池生產基地，從而大大降低電池板柵運輸成本、管理成本和運維成本，實現公司未來在云南的生產基地的產業總體戰略布局。

產業資訊