七問稀土

Mysteel日報：稀土永磁企業新增訂單依舊較差

一、價格 釹鐵硼M系列毛坯報價35M 125-145元/千克；釹鐵硼N系列毛坯報價45N 130-150元/千克；釹鐵硼UH系列毛坯報價30UH 240-260元/千克； 釹鐵硼SH系列毛坯報價35SH 190-210元/千克；釹鐵硼H系列毛坯報價45H 185-205元/千克；釹鐵硼EH系列毛坯報價30EH 315-335元/千克； 二、今日市場釹鐵硼產品主流成交價 三、市場總結和情緒預測 稀土原料價格今日略有持穩，金屬市場少量補倉買入氧化物，目前磁材企業整體心態還是較差，磁材企業目前中小型都面臨訂單不足的減產問題，整體排單以在六月底七月初為主，對于后市需求還是保有悲觀態度，目前毛坯對應金屬報價在43-45萬元/噸，甩帶片對應報價在44萬元/噸，按需采購為主。

日報

高品質稀土鋼產業化在新鋼取得重大突破

中國工程院院士毛新平主持驗收答辯環節驗收專家組的七位專家從項目機理研究、技術開發、生產情況、財務管理等多個方面對項目組進行提問與質詢項目組有關負責人對有關問題進行了全面答辯 答辯結束后，驗收專家組進行認真評議驗收專家組一致認為，《高品質稀土鋼制造關鍵技術研發及產業化》項目成功實現了稀土鋼產業化，取得良好的經濟、社會效益；項目驗收材料齊全，符合驗收要求；項目經費到位及時、專款專用，使用合理規范，通過財務驗收。

經營管理

《河南省淘汰落后產能綜合標準體系》（2020年本）發布

為利用綜合標準依法依規推動落后產能退出，建立市場化、法治化、常態化的工作推進機制經省政府同意，省淘汰落后產能工作領導小組辦公室會同相關職能部門，根據國家發改委《產業結構調整指導目錄（2019年本）》和《河南省人民政府辦公廳關于印發河南省推進工業結構調整打贏污染防治攻堅戰工作方案的通知》（豫政辦〔2018〕73號）要求，修訂形成了《河南省淘汰落后產能綜合標準體系》（2020年本） 河南省淘汰落后產能綜合標準體系（2020年本） 第一類能耗類 一、通用標準 GB/T2589—2008綜合能耗計算通則 GB/T12723—2013單位產品能源消耗限額編制通則 GB17167—2006用能單位能源計量器具配備和管理通則 二、電力行業 GB21258—2017常規燃煤發電機組單位產品能源消耗限額 三、石油石化行業 GB21343—2015電石單位產品能源消耗限額 GB21344—2015合成氨單位產品能源消耗限額 GB21345—2015黃磷單位產品能源消耗限額 GB29138—2012磷酸一銨單位產品能源消耗限額 GB29139—2012磷酸二銨單位產品能源消耗限額 GB29140—2012純堿單位產品能源消耗限額 GB29141—2012工業硫酸單位產品能源消耗限額 GB29437—2012工業冰醋酸單位產品能源消耗限額 GB29438—2012聚甲醛單位產品能源消耗限額 GB29439—2012硫酸鉀單位產品能源消耗限額 GB29440—2012炭黑單位產品能源消耗限額 GB29441—2012稀硝酸單位產品能源消耗限額 GB29449—2012輪胎單位產品能源消耗限額 GB30250—2013乙烯裝置單位產品能源消耗限額 GB30251—2013煉油單位產品能源消耗限額 GB30527—2014聚氯乙烯樹脂單位產品能源消耗限額 GB30528—2014聚乙烯醇單位產品能源消耗限額 GB30529—2014乙酸乙烯酯單位產品能源消耗限額 GB30530—2014有機硅環體單位產品能源消耗限額 四、鋼鐵行業 GB21256—2013粗鋼生產主要工序單位產品能源消耗限額 GB21341—2008鐵合金單位產品能源消耗限額 GB21342—2013焦炭單位產品能源消耗限額 GB21370—2008炭素單位產品能源消耗限額 五、建材行業 GB16780—2012水泥單位產品能源消耗限額 GB21252—2013建筑衛生陶瓷單位產品能源消耗限額 GB21340—2013平板玻璃單位產品能源消耗限額 GB29450—2012玻璃纖維單位產品能源消耗限額 GB29451—2012鑄石單位產品能源消耗限額 GB30181—2013微晶氧化鋁陶瓷研磨球單位產品能源消耗限額 GB30182—2013摩擦材料單位產品能源消耗限額 GB30183—2013巖棉、礦渣棉及其制品單位產品能源消耗限額 GB30184—2013瀝青基防水卷材單位產品能源消耗限額 GB30185—2013鋁塑板單位產品能源消耗限額 GB30252—2013光伏壓延玻璃單位產品能源消耗限額 GB30526—2014燒結墻體單位產品能源消耗限額 六、有色金屬行業 GB21248—2014銅冶煉企業單位產品能源消耗限額 GB21249—2014鋅冶煉企業單位產品能源消耗限額 GB21250—2014鉛冶煉企業單位產品能源消耗限額 GB21251—2014鎳冶煉企業單位產品能源消耗限額 GB21346—2013電解鋁企業單位產品能源消耗限額 GB21347—2012鎂冶煉企業單位產品能源消耗限額 GB21348—2014錫冶煉企業單位產品能源消耗限額 GB21349—2014銻冶煉企業單位產品能源消耗限額 GB21350—2013銅及銅合金管材單位產品能源消耗限額 GB21351—2014鋁合金建筑型材單位產品能源消耗限額 GB25323—2010再生鉛單位產品能源消耗限額 GB25324—2014鋁電解用石墨質陰極炭塊單位產品能源消耗限額 GB25325—2014鋁電解用預焙陽極單位產品能源消耗限額 GB25326—2010鋁及鋁合金軋、拉制管、棒材單位產品能源消耗限額 GB25327—2010氧化鋁企業單位產品能源消耗限額 GB26756—2011鋁及鋁合金熱擠壓棒材單位產品能源消耗限額 GB29136—2012海綿鈦單位產品能源消耗限額 GB29137—2012銅及銅合金線材單位產品能源消耗限額 GB29145—2012焙燒鉬精礦單位產品能源消耗限額 GB29146—2012鉬精礦單位產品能源消耗限額 GB29413—2012鍺單位產品能源消耗限額 GB29435—2012稀土冶煉加工企業單位產品能源消耗限額 GB29442—2012銅及銅合金板、帶、箔材單位產品能源消耗限額 GB29443—2012銅及銅合金棒材單位產品能源消耗限額 GB29447—2012多晶硅企業單位產品能源消耗限額 GB29448—2012鈦及鈦合金鑄錠單位產品能源消耗限額 七、煤炭行業 GB29436.1—2012甲醇單位產品能源消耗限額 第1部分：煤制甲醇 GB29444—2012煤炭井工開采單位產品能源消耗限額 GB29445—2012煤炭露天開采單位產品能源消耗限額 GB29446—2012選煤電力消耗限額 GB29994—2013煤基活性炭單位產品能源消耗限額 GB29995—2013蘭炭單位產品能源消耗限額 GB29996—2013水煤漿單位產品能源消耗限額 GB30178—2013煤直接液化制油單位產品能源消耗限額 GB30179—2013煤制天然氣單位產品能源消耗限額 GB30180—2013煤制烯烴單位產品能源消耗限額 （標準解釋部門：省發展改革委聯系電話：65728761） 第二類環保類 DB41/276—2011鹽業、堿業氯化物排放標準 DB41/681—2011啤酒工業水污染物排放標準 DB41/684—2011鉛冶煉工業污染物排放標準 DB41/756—2012化學合成類制藥工業水污染物間接排放標準 DB41/758—2012發酵類制藥工業水污染物間接排放標準 DB41/776—2012蟒沁河流域水污染物排放標準 DB41/777—2013省轄海河流域水污染物排放標準 DB41/790—2013清潩河流域水污染物排放標準 DB41/908—2014賈魯河流域水污染物排放標準 DB41/918—2014惠濟河流域水污染物排放標準 DB41/1066—2015工業爐窯大氣污染物排放標準 DB41/1135—2016化工行業水污染物間接排放標準 DB41/1257—2016洪河流域水污染物排放標準 DB41/1258—2016澗河流域水污染物排放標準 DB41/538—2017合成氨工業水污染物排放標準 未按時完成有組織及無組織超低排放改造的鋼鐵產能 （標準解釋部門：省生態環境廳聯系電話：663090826630935563886722） 第三類質量類 一、鋼鐵行業 GB/T1499.1—2017鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋 GB/T1499.2—2018鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋 二、水泥行業 GB/T748—2005抗硫酸鹽硅酸鹽水泥 GB/T2938—2008低熱微膨脹水泥 GB/T20472—2006硫鋁酸鹽水泥 GB/T200—2017中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥 GB/T13693—2017道路硅酸鹽水泥 GB/T13590—2006鋼渣硅酸鹽水泥 GB/T25029—2010鋼渣道路水泥 GB175—2007通用硅酸鹽水泥 三、平板玻璃行業 GB11614—2009平板玻璃 （標準解釋部門：省市場監管局聯系電話：6556907165569068） 第四類安全類 《國家安全監管總局辦公廳國家煤礦安監局辦公室推動鋼鐵煤炭行業化解過剩產能開展安全生產執法專項行動的通知》（安監總廳煤行〔2016〕55號）要求：鋼鐵企業存在安全生產標準化未達到三級及以上等級、吊運高溫熔融金屬的起重機不符合冶金起重機相關要求、煉鋼廠吊運高溫熔融金屬的鑄造起重機未使用固定式龍門鉤、人員聚集場所設置在高溫熔融金屬吊運影響區域內、煤氣柜與周邊建筑物的防火間距不符合標準要求五個問題之一的，要立即停產整改，在6個月內未整改或整改后仍不合格的，予以關停退出。

鋼材

Ore Verde為其離子礦稀土項目聘戰略顧問

2019年10月21日 Ore Verde（奧羅威爾德）已聘用新加坡Airguide International咨詢部門作為其戰略顧問，來幫助其完成非洲烏干達Makuutu稀土項目的買入 AirGuide將為該項目提供咨詢服務，并推動一個戰略計劃，使該項目順利買入并增值 早在七月，Oro Verde意圖從Rwenzori Metals手中獲得Makuutu稀土項目60%的股權。

國際資訊

五礦稀土關于所屬分離企業贛縣紅金稀土有限公司自行停產的公告

近日，中央第七生態環境保護督察組進駐五礦稀土股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬分離企業贛縣紅金稀土有限公司（以下簡稱“贛縣紅金”）開展生態環境保護現場督察工作 8月14日晚間，國家生態環境部網站發布了關于贛縣紅金環境問題的情況通報公司高度重視通報提出的問題，于8月15日上午召開環保督查工作專題會，深入剖析原因，迅速采取行動，并安排贛縣紅金即日起自行有序停產，確保整改到位。

有色金屬

Mymetal：七月稀土價格陰跌走勢 政策無好八月弱穩延續

前期因為原礦供應問題以及政策面的一些利好，主流產品出現暴漲行情，但六七八月乃下游磁材淡季，整體采購不如以往，而且因為產品快速漲價，下游接受程度并不高，因此消費沒有好轉，同時沒有持續的利好政策支撐下，稀土市場步入陰跌，市場恐慌情緒逐日變濃，持貨商急于變現讓利出售 直至最后一周，一方面因政策利好消息影響，提振下游采購信心；另一方面部分金屬廠和貿易商預期輕稀土探底，價格下調空間有限，開始少量低價尋貨補倉，因此輕稀土價格逐漸企穩，而下游釋放出一部分訂單，短期形成一波補貨小高潮。

月報

Mymetal：2019/6/18國內稀土市場日報

綜上預計明日中重稀土價格整體向好 四、市場總結： 我的有色網認為：近期輕稀土鐠釹帶漲，廠家心態促使鑭鈰小幅上揚，政策利好支撐，中上游庫存下移，廠家低價出貨意愿不強，短期流通量有所收緊，預計短期延續穩中有漲，漲勢或將逐步趨緩中重稀土原礦供應問題凸顯，部分分離廠步入減產、甚至半停產狀態，整體原礦現有庫存維持生產到七月中下旬，分離廠捂貨待漲，金屬廠采購不易。

日報

Mymetal：2019/6/17國內稀土市場日報

原礦問題不能解決，分離廠就很少主動出貨，情緒帶動下，貿易商的出貨積極性也有所轉變部分離子型礦分離廠表示，廠內原礦現有庫存可以維持生產至七月底，若是部分減產基本可以生產到八月中下旬，所以分離廠接下來出中重稀土氧化物的積極性可能會越來越低，市場流通量或許也會逐日減少 四、市場總結： 我的有色網認為：本周一整體詢價活躍，鐠釹市場依然自上而下推動價格運行，需關注終端需求受當前淡季影響，對價格的過渡支撐，傳統旺季或因政策利好和價格傳導稍有提前。

日報

稀土行業逐漸向好但隱患仍存 行業整頓再加碼

“景氣”中隱患仍存 中國是世界最大的稀土出口國，承擔著全球約七成的市場供應，但國內稀土價格長期低迷，巨大的資源優勢暫未得到有效轉化 究其原因，稀土行業私挖盜采、非法加工稀土礦產品等擾亂行業秩序的問題突出，對行業影響巨大據悉，近年來，稀土私挖盜采現象屢禁不止，不僅造成了嚴重的環境污染，還擠壓了正規企業的生存空間，甚至還影響著我國稀土國際市場定價權的獲得，成為阻礙稀土行業健康發展的一顆頑固的“毒瘤”。

國內資訊

贛州稀土集團：1-9月收入突破20億元，利潤1.4億元

贛州稀土集團圍繞稀土產品經營為中心，多管齊下，積極采取措施，加強公司財務管理一是加強資金調度，提高資金使用效率，節約財務費用；二是加強財務核算，實現經營成本精細化管理，防微杜漸，協助解決財務管理中存在的問題，為下一步制訂集團財務集中管理夯實基礎；三是加強預算管理，完善公司預算體系，落實公司的費用預算制度，做好費用預算分解與過程管理考評；四是推進財務信息化建設，對新納入集團核算的公司及時更換財務系統，各項數據嚴格按照集團財務核算要求，推進財務信息化與相關業務有效銜接；五是強化財務總監財務約束與監督機制，制定《贛州稀土集團外派財務總監暫行管理辦法》，對財務總監實行雙向管理，嚴防財務總監瀆職；六是強化內部控制，做好財務風險評估，充分利用大數據分析，以各類經濟指標運行狀況倒逼各公司各項管理實現改進提升；七是規范公司成本管理，制定《贛州稀土集團成本核算辦法》。

熱點快訊

中國稀土市場研討會將在贛州召開

2017年（第七屆）中國稀土市場研討會將于3月22-24日在江西贛州舉辦 2016年稀土市場持續低迷，價格繼續走低，下游深加工企業增長緩慢，稀土行業已經在寒冬中掙扎了5年多的時間，而且還有進一步加劇的跡象2016年中國首個稀土行業“十三五”規劃發布，稀有金屬管理條例也即將出臺，2017年中國經濟增速可能會進一步放緩，人民幣對美元匯率下跌壓力較大，國際形勢錯綜復雜，在這種情況下，稀土市場該何去何從？ 針對以上行業熱點問題，據相關人士介紹，此次會議將邀請國內外的專家、學者和企業家等齊聚贛州，共同探討中國稀土行業如何能夠在供給側結構性改革的大旗下，發揮好中國稀土的資源優勢，促進稀土行業健康的發展。

有色金屬

贛州稀土集團2016年度內部審計計劃基本完成

為加強對全資及控股子公司的經營活動進行監督，促使其合法合規，同時促進經營管理狀況的改善、經濟效益的提高，按照贛州稀土集團2016年度內部審計計劃，主要圍繞內部控制管理、財務管理、工程項目管理三方面內容，先后對龍南有色、江西銓通、天和永磁、鴻富新材、定南齊飛、龍南堉然、工程中心七家全資及控股子公司進行了內部審計，發現問題主要有：企業購銷制度不完善、購銷管理不夠完善；付款審簽流程執行不到位等，共計提出79條整改建議。

廠家資訊

稀土上游產能過剩加劇 業內呼吁加強源頭管理

在此間召開的第七屆“中國包頭稀土產業論壇”上，業內人士指出，過去5年里，我國稀土上游產品產能過剩呈加劇態勢，嚴重影響行業健康發展，扭轉這種局面，需要進一步加強源頭管理 中國稀土行業協會副秘書長陳占恒說，產能過剩是困擾我國稀土行業發展的一個老問題，在2011年之前，全國稀土上游產品產能在18萬噸到20萬噸。

行業聚焦

稀土上游產能過剩加劇 業內呼吁加強源頭管理

在此間召開的第七屆“中國包頭稀土產業論壇”上，業內人士指出，過去５年里，我國稀土上游產品產能過剩呈加劇態勢，嚴重影響行業健康發展，扭轉這種局面，需要進一步加強源頭管理 中國稀土行業協會副秘書長陳占恒說，產能過剩是困擾我國稀土行業發展的一個老問題，在２０１１年之前，全國稀土上游產品產能在１８萬噸到２０萬噸。

有色金屬

Myyouse：包頭稀土交易所—“戰國七雄”自娛自樂

盡管利益是各市場參與方的最大訴求，但是并非非此即彼的關系，互惠共贏才是最美好的結果這就涉及利益再分配機制的問題，讓市場參與者都感受到公平公正是利益再分配機制是否可操作的前提 由“戰國七雄”設立的交易所所制定的交易規則，其公平公正性將受到質疑，這將很可能導致包頭稀土交易所叫好不叫座，落個“戰國七雄”自娛自樂的結局，還撈個操縱稀土市場價格的嫌疑。

主編視角

稀土在農牧養殖業中的應用

　　稀土在農業中的應用，先后列入了國家"六五"、"七五"科技攻關計劃，全面開展了稀土在農學、土壤學、植物生理學、衛生毒理學和微量分析學等多學科聯合攻關，解決了兩個基本問題，一是經多種作物大面積示范測產表明，微量稀土作為植物的生長調節劑，可使作物增產，增產率>90%，增產幅度，糧食作物為8%～10%，經濟作物為15%～30%；可以改善作物品質，尤其是可使糖料作物、瓜果等糖份增加0.8～1個百分點，為我國食糖增產和自給作出了巨大貢獻。

技術設備

廣西藤縣2012年鈦白粉年開發量約占全國5%

到2015年，實現鈦白產業工業總產值100億元 藤縣鈦白企業采用國內普遍使用的硫酸法生產工藝，生產出涂料鈦白粉、搪瓷鈦白粉等主要產品的同時產生了七水硫酸亞鐵、硫酸亞鐵、濃廢酸、廢渣、紅石膏等工業“廢品”為加快鈦白產業循環經濟建設，據了解，藤縣制定了《廣西藤縣鈦白新材料循環經濟產業發展規劃》，并與中鋁廣西有色稀土開發有限公司、廣西冶金研究院、中南大學等企業、科研院校合作,引導鈦白粉企業加快技術升級,開發出“鈦白粉-硫酸亞鐵-鐵紅、鐵黑、鐵黃”、“鈦白粉-濃廢酸-稀土”、“鈦白粉-酸解廢渣-紅磚”等綜合利用技術,實現環境保護、廢品利用和企業增收等三大問題。

行業資訊

江西擬收儲銅鎢稀土等資源產品

江西省政府官方網站近日發布信息，為促進江西省工業和外貿出口平穩較快發展，江西省政府決定建立全省工業和外貿促生產保增長協調機制，重點做好包括“對省內國有企業生產的銅、鎢和稀土等戰略性資源產品進行收儲”在內的八項工作 除了對戰略性資源產品收儲，其他七項工作還包括：公布有關結構性減稅和支持小微型企業發展的財稅政策，清理規范涉企收費，取消不合理收費項目，降低偏高的收費標準；支持省內企業參與重點工程建設，在贛國家重點建設項目、省重點建設項目，優先使用省內企業產品；加強重點產業、重點地區和重點企業的監測分析和跟蹤調度，摸清當前實體經濟需要協調解決的具體困難和問題等。

國內綜述

熱軋薄板市場周評（06.21-06.29）

國內方面：過半“新36條”細則被指無新意；中美簽42個投資項目美欲擴引中國投資提振經濟；產權市場力邀民間資本“進場”；中美兩國簽署34億美元經貿投資合同；四部委：加快引進社會資金找礦；城鎮新增就業連續5年超千萬；水利部：鼓勵民資參與水土保持工程；5月FDI七個月來首次止跌回升三年過冬引爭議；電監會：2012年將解決50余萬人的用電問題；今年第二批地方債將發行478億元；央行和住建部官員稱限購政策不放開；電信業八大領域鼓勵民資進入；前5月規模以上工業企業實現利潤同比降2.4%；審計署：部分地方保障房建設資金籌集不到位；工信部：禁止無指令性生產計劃企業從事稀土生產。

每周評述

下周財經事件預告及本周大事記

經濟數據