浙江不銹鋼中厚板價格

福建青拓再生資源溫州永昌貨場廢不銹鋼采購價（2022.9.12）

福建青拓再生資源有限公司 浙江永昌再生資源回收 9月12日采購價格 —-訂貨用微信其它說無效— 201：小爐料沖板簿盤6100 201：沖子圓沖小白粒6050 201：邊絲鏡片沖激光6000 201：新管小簿短管頭5750 201:新長的大管厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱5700 201:帶膜激光板邊料5650 201：新舊白管料窗欄5500 201：裝飾拆解統料5150 201：生活統料無塑5050 201：油沖大顆粒少油5600 201：刨花數控無水油5000 含量:1鎳12鉻8錳0.6銅 201:刨花無水油熟軟5100 201:破碎料清洗料4650元 ——————————————- 300系:無油低碳白料中頻 #304精無油小沖板：12400#304激光沖板邊絲：12300 #304特級料新料板:12000 #304工業料／帶膜：11500 #304油沖子粗粒：11500 #304無水油普刨花:10800 #316一級白板料：18300 #316中厚板白管料:19500#316一級料白沖料:19700 #316油沖子粗顆料:18800 #2205角料板料：17000 —————————————— #430無膜新料：4350 #430帶膜新料：4200 #410無膜新料：4150 #410帶膜新料：4000 #410不銹鋼刨花：看料訂 【太原永昌金屬貨場】。

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福建青拓再生永昌貨場廢不銹鋼采購價（2022.9.9）

福建青拓再生資源有限公司 浙江永昌再生資源回收 9月9日 采購價格 —-訂貨用微信 其它說無效— 201：小爐料 沖板簿盤 6050 201 ：沖子圓沖小白粒 6000 201：邊絲 鏡片沖激光 5950 201：新管 小簿短 管頭5750 201: 新長的 大管 厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱 5650 201: 帶膜激光板邊料 5600 201：新舊 白管料窗欄 5500 201：裝飾拆解統料 5100 201 ：生活統料無塑 5000 201：油沖大顆粒少油 5600 201：刨花數控無水油 5000 含量 : 1 鎳12鉻 8錳 0.6銅 201 : 刨花無水油熟軟 5100 201: 破碎料清洗料4650元 ——————————————- 300系:無油 低碳 白料 中頻 #304精無油小沖板 ：12300 #304激光沖板 邊絲：12200 #304 特級料 新料板: 12000 #304工業料／帶膜： 11500 # 304 油沖子 粗粒 ： 11500 # 304無水油普刨花 : 10800 #316一級白板料 ： 18300 #316中厚板白管料 : 19500 #316一級料白沖料 : 19700 #316 油沖子粗顆料 : 18800 #2205 角料 板料 ： 17000 —————————————— #430無膜 新料：4350 #430帶膜 新料：4200 #410無膜 新料： 4150 #410帶膜 新料： 4000 #410不銹鋼 刨花：看料訂 【太原永昌金屬貨場】。

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青拓再生資源溫州永昌貨場廢不銹鋼采購價（2022.8.31）

【福建青拓再生資源公司】 浙江永昌再生資源回收 8月31日價格更新 —-訂貨用微信其它說無效— 201：小爐料沖板簿盤5950 201：沖子圓沖小白粒5900 201：邊絲鏡片沖激光5850 201：新管小簿短管頭5650 201:新長的大管厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱5550 201:帶膜激光板邊料5500 201：新舊白管料窗欄5400 201：裝飾拆解統料5000 201：生活統料無塑4900 201：油沖大顆粒少油5400 201：刨花數控無水油4850 201:刨花無水油熟軟4900 含量:1鎳13鉻9錳0.6銅 201:破碎料清洗料4600元 ——————————————- 300系:無油低碳白料中頻 #304精無油小沖板：12100#304激光沖板邊絲：12000 #304新大管長管： #304工業料／帶膜：11400 #304油沖子粗粒：11500 #304無水油普刨花:10500 #316工業料17700 #316中厚板白管料:19400 #316一級料白沖料:19600 #316油沖子粗顆料:18700 #2205角料板料：16800 —————————————— #430無膜新料：4400 #430帶膜新料：4200 #410無膜新料：4200 #410帶膜新料：4050 #410不銹鋼刨花：看料訂 【太原永昌金屬貨場】。

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福建青拓永昌再生資源廢不銹鋼采購價（2022.8.31）

【福建青拓再生資源公司】 浙江永昌再生資源回收 8月31日 價格更新 —-訂貨用微信 其它說無效— 201：小爐料 沖板簿盤 5950 201 ：沖子圓沖小白粒 5900 201：邊絲 鏡片沖激光 5850 201：新管 小簿短 管頭5650 201: 新長的 大管 厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱 5550 201: 帶膜激光板邊料 5500 201：新舊 白管料窗欄 5400 201：裝飾拆解統料 5000 201 ：生活統料無塑 4900 201：油沖大顆粒少油 5400 201：刨花數控無水油 4850 201 : 刨花無水油熟軟 4900 含量 : 1 鎳13鉻 9錳 0.6銅 201: 破碎料清洗料4600元 ——————————————- 300系:無油 低碳 白料 中頻 #304精無油小沖板 ：12100 #304激光沖板 邊絲：12000 #304 新大管長管 ： #304工業料／帶膜： 11400 # 304 油沖子 粗粒 ： 11500 # 304無水油普刨花 : 10500 #316工業料 17700 #316中厚板白管料 : 19400 #316一級料白沖料 : 19600 #316 油沖子粗顆料 : 18700 #2205 角料 板料 ：16800 —————————————— #430無膜 新料：4400 #430帶膜 新料：4200 #410無膜 新料： 4200 #410帶膜 新料： 4050 #410不銹鋼 刨花：看料訂 【太原永昌金屬貨場】。

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福建青拓再生永昌貨場廢不銹鋼采購價（2022.8.29）

【福建青拓再生資源公司】 浙江永昌再生資源回收 8月29日 價格更新 —-訂貨用微信 其它說無效— 201：小爐料 沖板簿盤 5800 201 ：沖子圓沖小白粒 5750 201：邊絲 鏡片沖激光 5700 201：新管 小簿短 管頭5600 201: 新長的 大管 厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱 5500 201: 帶膜激光板邊料 5450 201：新舊 白管料窗欄 5300 201：裝飾拆解統料 4850 201 ：生活統料無塑 4750 201：油沖大顆粒少油 5400 201：刨花數控無水油 4750 201 : 刨花無水油熟軟 4800 含量: 1 鎳13鉻 9錳 0.6銅 201: 破碎料清洗料4600元 ——————————————- 300系:無油 低碳 白料 中頻 #304精無油小沖板 ：12100 #304激光沖板 邊絲：12000 #304 新大管長管 ： #304工業料／帶膜： 11400 # 304 油沖子 粗粒 ： 11500 # 304無水油普刨花 : 10500 #316工業料 17700 #316中厚板白管料 : 19400 #316一級料白沖料 : 19600 #316 油沖子粗顆料 : 18700 #2205 角料 板料 ：16800 —————————————— #430無膜 新料：4400 #430帶膜 新料：4200 #410無膜 新料： 4200 #410帶膜 新料： 4050 #410不銹鋼 刨花：看料訂 【太原永昌金屬貨場】。

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福建青拓再生永昌貨場廢不銹鋼采購價（2022.8.26）

【福建青拓再生資源公司】 浙江永昌再生資源回收 8月26日 采購價格更新 —-訂貨用微信 其它說無效— 201：小爐料 沖板簿盤 5800 201 ：沖子圓沖小白粒 5750 201：邊絲 鏡片沖激光 5700 201：新管 小簿短 管頭5600 201: 新長的 大管 厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱 5500 201: 帶膜激光板邊料 5450 201：新舊 白管料窗欄 5300 201：裝飾拆解統料 4850 201 ：生活統料無塑 4750 201：油沖大顆粒少油 5400 201：刨花數控無水油 4750 201 : 刨花無水油熟軟 4800 201: 破碎料清洗料4650元 ——————————————- 300系:無油 低碳 白料 中頻 #304精無油小沖板 ：12100 #304激光沖板 邊絲：12000 #304 新大管長管 ： #304工業料／帶膜： 11400 # 304 油沖子 粗粒 ： 11500 # 304無水油普刨花 : 10500 #316工業料 17700 #316中厚板白管料 : 19400 #316一級料白沖料 : 19600 #316 油沖子粗顆料 : 18700 #2205 角料 板料 ：16800 —————————————— #430無膜 新料：4400 #430帶膜 新料：4200 #410無膜 新料： 4200 #410帶膜 新料： 4050 #410不銹鋼 刨花：看料訂 【太原永昌金屬貨場】。

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青拓再生資源浙江永昌貨場廢不銹鋼采購價（2022.8.25）

量大上門自提·裝車付全款 ( 煉鎂罐 7/24高價）并錠塊鎳銅合金 Ni Cr Mo·Fe Ni Cu ? 135 6627 9818 吳顯武 ? 136 7670 4828 李啟友 ? 158 5779 8999 林建萍 地址：浙江溫州市龍灣沙城【福建青拓再生資源公司】 浙江永昌再生資源回收 8月25日 采購價格 —-訂貨用微信 其它說無效— 201：小爐料 沖板簿盤 5800 201 ：沖子圓沖小白粒 5750 201：邊絲 鏡片沖激光 5700 201：新管 小簿短 管頭5600 201: 新長的 大管 厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱 5500 201: 帶膜激光板邊料 5450 201：新舊 白管料窗欄 5300 201：裝飾拆解統料 4850 201 ：生活統料無塑 4750 201：油沖大顆粒少油 5400 201：刨花數控無水油 4750 201 : 刨花無水油熟軟 4800 201: 破碎料清洗料4650元 ——————————————- 300系:無油 低碳 白料 中頻 #304精無油小沖板 ：12400 #304激光沖板 邊絲：12300 #304 新大管長管 ： #304工業料／帶膜： 11600 # 304 油沖子 粗粒 ： 11700 # 304無水油普刨花 : 10800 #316工業料 17600 #316中厚板白管料 : 19600 #316一級料白沖料 : 19700 #316 油沖子粗顆料 : 18800 #2205 角料 板料 ：17000 —————————————— #430無膜 新料：4400 #430帶膜 新料：4200 #410無膜 新料： 4200 #410帶膜 新料： 4050 #410不銹鋼 刨花：看料訂 【太原永昌金屬貨場】。

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福建青拓再生永昌貨場廢不銹鋼采購價（2022.8.11）

【福建青拓再生資源公司】 浙江永昌金屬貨場 201 400 溫州濱海 海通貨場 304 316 8月11日 釆購價格 ——訂貨用微信 其它無效—— 201：小爐料 沖板簿盤 5550 201 ：沖子圓沖小白粒 5500 201：邊絲 鏡片沖激光 5450 201：新管 小簿短 管頭5300 201: 新長的 大管 厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱 5150 201: 帶膜激光板邊料 5100 201：新舊 白管料窗欄 4900 201：裝飾拆解統料 4550 201 ：生活統料無塑 4500 201：油沖大顆粒少油 5150 201：刨花數控無水油 4450 201 : 刨花無水油熟軟+ ￥價 201: 破碎料清洗料4450元 ——————————————- 300 系 小中頻精料 看料訂價 #304中頻精小沖板 ：12400 #304邊角板料 邊絲：12300 #304 新大管長管 ： 12200 #304工業料／帶膜： 11500 # 304 油沖子 粗粒 ： 11600 # 304無水油干刨花： 看貨 #316工業料 17600 #316中厚板白管料 : 19300 #316一級料白沖料 : 19500 #316 油沖子粗顆料 : 18100 #2205 角料 板料 ：16300 （Ni 5Mo3 Cr22） —————————————— 400系列 不銹鐵 #430無膜 新料：4260 #430帶膜 新料：4100 #410無膜 新料： 4050 #410帶膜 新料： 3800 #410不銹鋼刨花：看料給 —————————————— 【太原永昌金屬貨場】。

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福建青拓再生永昌貨場廢不銹鋼采購價（2022.8.5）

【福建青拓再生資源公司】 浙江永昌金屬貨場201400 溫州濱海海通貨場304316 8月5日11:30更新價格 ——訂貨用微信其它無效—— 201：小爐料沖板簿盤5550 201：沖子圓沖小白粒5500 201：邊絲鏡片沖激光5450 201：新管小簿短管頭5300 201:新長的大管厚的少100 201：新帶膜沖板扎梱5100 201:帶膜激光板邊料5050 201：新舊白管料窗欄4800 201：裝飾拆解統料4500 201：生活統料無塑4450 201：油沖大顆粒少油5150 201：刨花數控無水油4450 保質Ni1.3Cr13Mn10cu0.7 201:刨花無水油熟軟+￥價 201:破碎料清洗料4400元 ——————————————- 300系小中頻精料看料訂價 #304中頻精小沖板：12500 #304新板邊絲料管：12400 #304工業料／帶膜：11500 #304油沖子粗粒：11600 #304·316無水油干刨花： #316工業料17500 #316中厚板白管料:19200 #316一級料白沖料:19350 #316油沖子粗顆料:18000 #2205角料板料：16200 （鎳5鉬3鉻22） —————————————— 400系列不銹鐵 #430無膜新料：4260 #430帶膜新料：4100 #410無膜新料：4050 #410帶膜新料：3800 #410不銹鋼刨花：看料給價 —————————————— 【太原永昌金屬貨場】。

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匯總丨各地鋼市2018年市場回顧及2019年展望

截止2018年12月29日，我網分地區的鋼材品種年報已經陸續出爐，后續還將不斷新增，敬請關注收藏具體內容請點擊下方藍色字體查看 ◎建筑鋼材：江蘇省（南京）浙江?。ê贾荨_溫）、江西?。喜?、安徽?。ò不胀畋保?、山東省、海南省、廣西、廣東省、四川省、云南省（昆明）、貴州省、重慶、山西省、東北區域、內蒙古（包頭）、新疆、寧夏、陜西?。ㄎ靼?、漢中）、青海?。ㄎ鲗帲?、甘肅省、京津冀地區、河南省、福建省 ◎中厚板：全國、浙江省、山東省、廣東省、四川省、貴州省（貴陽）、重慶、河南?。ㄠ嵵荩?、湖南?。ㄩL沙）、湖北省、江蘇省 ◎熱軋板卷：江蘇省、浙江省、江西?。喜?、安徽省、廣東省（深圳）、四川省、云南?。ɡッ鳎⒅貞c、新疆、河北?。ê?、唐山）、河南省（鄭州）、湖南省、湖北省 ◎優特鋼：江蘇省、重慶 ◎帶鋼：江蘇省、山東省、浙江省（寧波）、河北?。ㄌ粕剑?◎H型鋼：江蘇省 ◎型鋼：浙江省、海南省、云南省 ◎結構鋼：浙江省（杭州）、東北區域、河南?。ㄠ嵵荩?◎廢鋼：浙江省、華南地區、西南地區、福建省 ◎碳結板：全國 ◎熱軋帶鋼：廣東省 ◎型材：廣東省、河南省（鄭州） ◎硬線：四川省（成都） ◎冷鐓鋼：重慶 ◎熱軋管坯：全國 ◎生鐵：全國 ◎板材：陜西?。ㄎ靼玻?◎冷鍍：福建省、西北區域 ◎鍍鋅板卷：東北區域、山東省、西南地區 ◎冷軋板卷：山東省、西南地區 ◎焊管：安徽省 ◎鋼管：河南省、江蘇省（江陰） ◎廢不銹鋼：全國 ◎模具鋼：全國 ◎鋼廠：福建省 ◎宏觀：福建省 ◎價格回顧：福建省 。

資訊

Mysteel短訊速遞（2月7日午間版）

建筑鋼材 ?上海建材 7日滬建材主流繼續持穩，現螺紋3210-3230，西城抗震3250，其他3090-3150，興鑫抗震3170，聯鑫黃?？拐?170，盤螺勝豐3450，勝豐抗震3480，高線3230-3560 ?北京建材 7日北京建材市場報價暫穩，其中河鋼小螺紋3260，大螺紋3200，28螺3260，盤螺3420 ?杭州建材 7日早盤杭州建材小幅回落10-20，螺沙中3300西城3270浙江華宏3260鑫涌特鋼3230長達抗震3330，線材中天3650亞新3560，聯鑫黃海盤螺3540，下游啟動緩慢，成交不佳 ?廣州建材 7日廣州建材早盤主流持穩，韶線3600廣3400粵3430湘3450九江3310；韶螺3570廣3540湘粵3540琦豐達3480 冷熱軋 ?上海熱軋 據Mysteel調查，1月份國內主要熱軋板卷、冷軋板卷企業實際日均產量分別52.2萬噸、12.6萬噸，環比12月份分別上升1.8萬噸、0.7萬噸；中厚板15.1萬噸，月環比下降0.1萬噸 ?樂從熱軋 7日樂從熱卷價格弱勢盤整，4.75以上普柳燕3650-3680，2.75普3760-3770，錳3800 ?北京冷軋 7日北京冷軋部分降30，首鋼1.0mm卷4540，2.0mm卷4480；1.0鞍大盒報5080左右 ?武漢冷軋 7日武漢冷軋板卷價格維穩，1.0武板4720，3.0板5140，1.0武卷4820，漣鋼4600，鄂鋼4590 特鋼行情 ?杭州結構鋼 7日杭州結構鋼價格部分探漲10，現45#Φ30以上主流價格杭3700淮3700南3670，元立（直發）3690中天3680東方3610，40Cr杭3890淮3910；齒輪杭4200 ?無錫不銹鋼 7日無錫304太鋼冷卷跌200，1.0卷16500，2.0 卷16500，2.5卷16500，宏旺304 2.0卷16000 ?海鹽拉絲材 7日海鹽拉絲市場小幅下跌，Q195華西3340、中天3520ZT3570、九江195報3270 爐料行情 ?鋼坯 7日鋼坯直發順暢，倉儲主流2830-2850有成交；成品材多漲20-60型鋼放量帶鋼可，期螺沖高運行，預午后鋼坯漲30起 ?進口礦 7日進口礦港口現貨市場早盤暫穩，目前PB粉主流625-665，PB塊660-675，楊迪粉530-572，超特粉425-455，巴粗615-655 ?廢鋼 7日上海廢鋼：滬建材繼續持穩，廢鋼暫穩觀市沖料1490-1530爐料1450-1490重廢1390-1440中廢1330-1380，輕廢1160-1220，統廢1120-1180，刨花1000（不含稅）成交清淡 ?生鐵 7日煉鋼鐵：延續穩定，幾無成交，襄汾2630翼城2700內蒙2370昆明2450武安2620唐山2670濱州2550萊蕪2550臨沂2580淄博2550承兌徐州2650新疆2150福建2500遼陽2450承兌湖北2550 。

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浙江鋼材市場價格明顯上漲　成本上升需求回暖

其中尤以建材、熱軋中厚板、型材等價格漲幅較大 3月17日，浙江省建材平均價格為4041.88元/噸、管材平均價格為5163.75元/噸、型材平均價格為4136.54元/噸、板材平均價格為7793.57元/噸 由于重要原材料"鎳"價近期有所下跌，且前期價格漲幅靠前，不銹鋼成為浙江省唯一價格下跌的鋼材品種，3月17日的平均價格為22037.5元/噸。

本地聚焦

第四屆亞洲不銹鋼研討會日程

2008年6月16日-6月18日，上海浦東香格里拉酒店 6月16日（星期一） 7:30參觀張家港浦項不銹鋼有限公司報到 8:00浦東香格里拉酒店出發——張家港浦項不銹鋼公司 15:00張家港浦項不銹鋼有限公司返回——浦東香格里拉酒店 17:30返抵浦東香格里拉大酒店 17:30參會報到登記 19:00中外代表歡迎酒會 6月17日（星期二） 08:00注冊登記 第一節：不銹鋼原料 09:00大會主席致開幕詞(奧地利鋼鐵和金屬市場研究機構（SMR）董事總經理Markus Moll先生） 09:10鎳、鉻和不銹鋼市場展望——英國MBR鋼鐵分析師Adam Panayi先生 09:40全球和中國鎳市場——俄羅斯Norilsk鎳公司市場研發部分析師Dmitry Kuznetsov先生 10:05大會主席訪談——中國鎳資源控股有限公司執行董事、董事長及首席執行官董書通先生 10:30茶休 11:00鉻市場的供求基本面——凱馬思有限公司上海代表處經理董萬武先生 11:30中國鉬工業發展及對不銹鋼市場的影響——金堆城鉬業股份有限公司總經理張繼祥先生 12:00不銹鋼廢鋼及其生產技術——德國Oryx Stainless公司首席執行官Tobias Kammer先生 12:30午餐 第二節：不銹鋼板材 14:00大會主席開場白（奧地利鋼鐵和金屬市場研究機構（SMR）董事總經理Markus Moll先生） 14:10提升中國不銹鋼企業競爭力的有效措施——山西太鋼不銹鋼股份有限公司副總經理柴志勇先生 14:30向日本學習如何通過不同的鐵系金屬來平衡原料價格的波動——日本Steel & Sumikin不銹鋼集團企劃部經理Yosuke Sakai先生 15:00寶鋼不銹鋼板帶——上海寶山鋼鐵股份有限公司不銹鋼技術中心主任江來珠博士 15:30茶休 16:00世界不銹鋼市場展望——奧地利鋼鐵和金屬市場研究機構（SMR）董事總經理Markus Moll先生 16:30不銹鋼生產企業論壇： 降低不銹鋼熱軋卷邊部裂紋缺陷技術措施——酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司技術中心不銹鋼研究所研究員李巖先生 加快品種結構調整，打造不銹鋼精品板帶基地——唐山鋼鐵股份有限公司副總經理、唐山不銹鋼有限公司總經理牟文恒先生 17:00目前的不銹鋼生產趨勢——Siemens VAI上海分公司市場部經理Sun Zuan先生 17:30當天會議結束 6月18日（星期三） 第二節：不銹鋼板材（繼續） 09:00大會主席開場白(英國MBR鋼鐵分析師Adam Panayi先生) 09:05北美不銹鋼市場的回顧-挑戰與機遇——加拿大Global Stainless Steel公司副總裁Brad Beauchamp先生 09:30中國不銹鋼管出口-問題, 事實和對策——浙江久立特材科技股份有限公司常務副總經理,董事李鄭周先生 10:00印度不銹鋼板材市場展望——印度Jindal Stainless公司駐華首席代表DeepakJain先生 10:30茶休 11:00全球不銹鋼焊接管市場——奧地利SMI公司總經理Wolfgang Lipp先生 11:30貿易限制——比利時Holman Fenwick & Willan公司合伙人Dan Horovitz先生 12:00不銹鋼中厚板市場分析——法國雅凱(上海)特種合金加工有限公司首席執行官武世強先生 12:30午餐 第三節：不銹鋼長材 14:00大會主席開場白（奧地利鋼鐵和金屬市場研究機構（SMR）董事總經理Markus Moll先生） 14:10東北特鋼集團的不銹鋼發展與規劃——東北特殊鋼集團有限責任公司副總工程師李瑛先生 14:30中國不銹鋼長材市場的變化及供應情況——未來的市場領導者青山——青山控股集團有限公司副總裁王海軍先生 15:00為中國不斷增長的高附加值小眾市場定制解決方案——GMTC Group公司主席兼首席執行官陳興時先生 15:30茶休 16:00鎳價的瘋狂上漲如何影響鋼鐵分銷市場——瑞典BE Group公司產品經理Peter Sjodahl先生 16:30印度作為不銹鋼主要消費者的評估以及Ambica公司所扮演的角色——印度Ambica Steels Ltd.經理Anand Gupta先生 17:00用不銹鋼無縫鋼管的生產來創造價值——中國Tubacex Asia公司商務經理Francesc Ribas先生 17:30會議閉幕 。

不銹鋼頭條

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過剩可能更加嚴重? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

聚焦

中國區域鋼材市場消費趨勢

一?國內鋼材生產消費現狀 1.鋼材區域消費流向變化 我國鋼材區域消費流向變化的主要特點是: (1)2005年在本地生產銷售鋼材50%以上的有華北?華東?中南?西南,低于50%的是東北?西北地區? (2)華北?東北?西南地區本地銷售的比例有所提高,其中最大的是東北地區,由2004年35.3%提高到2005年45.2l%,提高了近10個百分點,這說明在振興東北老工業基地的引領下,東北市場需求量增長較大?其次是華北地區,由49.9%提高到54.44%,提高了4.5個百分點? (3)從區域市場來看,華東地區仍然是最大鋼材消費市場,約占全國總消費量的39.46%,其次是華北?中南地區,約占35.44%,以上三個區域鋼材消費約占全國的74.9%? 2.長條材 在2000一2005年之間,我國長條材產量比由54.1%降到50.2%,消費比由49.9%降到48.1%,產量略大?在消費增長率方面,由23.5%降到18.1%;產量增長率由23.1%降到18.9%:產銷增長相當,生產消費矛盾不大? 在進出口方面,進口增長了110.5%,出口增長了314.8%?凈出口量增長了554.4%?結果是長條材國內市場基本沒有出現供大于求矛盾,而且在其它鋼材價格變動時一度出現了堅挺的局面?因此,長條材適應市場能力強?產量調整快? 3.扁平材 在2000—2005年間,扁平材產量比由38.8%提高到42.8%;消費比由43.7%降到45.6%;消費增長率由66.2%降到18.6%;產量增長率由31.2%降到26.4%? 2000—2003年間扁平材消費增長率高于產量增長率,2004年產量高于消費增長率19個百分點,2005年又高了7.8個百分點?說明生產消費不平衡? 在進出口方面,扁平材進口量增長58.6%,出口量增長了172.5%,凈進口量增長了19.1%?2000年進口量是出口量的3.88倍,2005年還有2.66倍?產量增長的同時進口量仍在增長,表現出扁平材生產大于消費,矛盾突出? 4.鋼管 在2000-2005年間,鋼管產量比由7.1%增到7.3%;消費比由6.5%降到6.3%?消費增長率由11.4%降到11.3%,產量增長率由10.4%提高到18.5%,結果是生產大于消費? 在進出口方面,鋼管進口增長64.7%,出口增長321.4%,凈出口量增長了1310.7%?2000年出口是進口量的1.26倍,2005年增長為3.22倍,緩解了國內鋼管供求矛盾? 5.進出口影響度 出口對國內市場變化的影響度:扁平材出口量占2005年生產增量的比重為27.3%,長條材出口量占增量的比重為22.2%,鋼管出口量占增量的比重為74.7%? 6.消費增長對國內市場變化的影響度 扁平材國內消費增量占2005年生產增量的比重為82.8%,長條材國內消費增量占2005年生產增量的比重為92.2%,鋼管國內消費增量占2005年生產增量的比重為60.8%? 由此看出,出口能平衡國內資源增量?如果沒有出口,國內鋼材總體是過剩的? 二?建設用鋼材區域市場消費趨勢 1.中厚板生產消費?我國中厚板消費量最大的區域是華東地區,約占40%左右,其次是華北和中南地區,各約占17%一18%,其它各區域消費比重都在10%以下,最低是西北地區? 2.型材生產消費?大型材:最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右,而且增長最快?華北?中南地區所占比重有所下降? 中小型鋼材和棒材:最大消費區域是華東地區,約占全國35%左右?東北地區增長較快,到2005年占全國比重增長到20%左右? 3.螺紋鋼筋生產消費?最大消費區域是華東地區.約占全國36%左右?華北和中南地區分別占全國的20%?18%左右? 4.線材生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國38%左右?華北?中南地區各占17%一18%左右? 5.鍍層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右?中南占23%,其它各區域低于10%? 6.彩色涂層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國67%一71%左右?華北占12%?中南占8%左右?西南占7%?東北占3.8%?西北占不足1%? 以上鋼材品種消費主要取決于固定資產投資?建設用鋼最大消費區域是華東地區,各種鋼材品種消費比重都在35%以上,其次是中南?華北?東北地區?固定資產投資最大的區域也是華東地區,“十五”期間平均約占全國比重37%左右,其次是中南地區約占22%左右,華北占14%左右,西南10%左右,西北6%左右? 華東地區消費了大量建設用鋼材,原因是到2004年,華東地區建筑房屋施工面積占全國的比重達到了49%,而其次的中南地區僅約20%左右,華北和西南各約ll%左右,東北約5%,西北約4%? 房地產開發與投資有很大的關系?房地產開發投資占固定資產投資的比重呈增長趨勢,2000年以來平均約占17.7%,2005年約17.8%,最高的2004年占18.8%? 房地產開發用鋼占全國鋼材總消費量的比重也呈增長趨勢,2000—2004年平均約占18.25%? 而且房地產開發用鋼影響越來越大?1999年以來,住宅施工面積占建筑業施工總面積的比重呈下降趨勢,而其中商品住宅的施工面積則呈快速上升的趨勢?1999年時住宅施工面積占建筑房屋施工面積的比重為68.8%,商品住宅占住宅施工面積的比重為23.5%,到2004年,住宅占建筑房屋施工面積的比重下降為57.8%,而其中商品住宅占住宅施工面積的比重上升為49.7%? 房地產開發用鋼自東部向西部影響程度不同?東部地區影響大,西部地區影響小?原因是東部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為53%一56%,而房地產開發占住宅施工面積比重為54.2%一58.2%? 西部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為60.6%一67.2%,而房地產開發占住宅施工面積比重為37.9%—44.4%? 廣東?海南住宅占建筑房屋施工面積的比重分別是50.1%?60.9%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為62.3%?57.1%? 河南?湖北?湖南?廣西住宅占建筑房屋施工面積的比重約64.1%一75%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為21%一45%? 我國各區域建設用鋼不同特點是:重工業區域用鋼多,如東北?西北?華北地區單位建筑施工面積用鋼量超過全國平均水平? 三?扁平材?鋼管區域市場消費趨勢 1.扁平材生產消費 扁平材(中厚板?薄板?鍍涂層板?電工鋼?不銹鋼板及帶鋼)消費量最大的區域是華東地區,五年平均占全國的比重約42%左右?其次是中南和華北地區,各占約18%一19%左右? 熱軋寬薄板卷消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約38%左右?其次是中南占21.6%,華北占15.6%左右?到2005年,華東約占44%,中南約占20.4%,華北約占15.6%? 冷軋寬薄板卷(含鍍涂層板)消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約50.7%左右?其次是中南19.1%,華北?東北各占8%一9%左右?到2005年,華東約占51.3%,中南約占17.8%,華北約占9.1%,東北約占8.1%? 扁平材尤其是薄板材品種消費的主要流向與區域工業發展進程有關?2000年以來,華東地區工業增加值占全國的比重約為42.9%,中南約占24.3%,華北占13.1%左右?到2005年,華東約占44.9%,中南約占23.9%,華北占14.4%左右? 扁平材品種消費與區域工業結構有關?到2005年,全國輕重工業的比重關系為31:69,其中華東35:65,中南?西南地區分別為37:63,華北為20:80,東北為16:84,西北為13:87,各區域輕重工業結構明顯不同? 薄板材特別是冷軋?鍍層等板材產品消費大的地區是輕工業發達地區?其中,華東地區輕工業占全國比重為51.2%,中南占29.0%,華北占9.3%,西南占7.8%,東北占5.0%,西北占2.0%? 出口貿易多少也決定了區域消費的大小,出口結構的不同也顯示了消費結構的差異?華東和中南地區是主要的出口區,2000年以來,平均分別占全國的比重約為45.4%?35.3%?華東地區是增長趨勢,中南地區是下降趨勢?其它區域比重基本沒變,都在10%以內?出口經濟帶動著地方經濟的增長,同時帶來對鋼鐵材料消費增加? 出口結構的不同帶來鋼材品種結構消費差異?從區域機電產品出口比重看,最大的是華東約占全國50%,其次是中南約占39.4%?從區域高新技術產品出El占全國比重看,華東地區占49.2%,中南地區占39.1%?同時,由于出口結構的不同帶來的鋼材品種結構消費差異,因而各地區出口額也有較大不同?出口額較大的省區市分別是廣東?江蘇?上海?浙江,都超過500億美元,其中機電產品出口所占比重為46%--69%?其次是山東?福建?北京?天津?遼寧,出口額都超過200億美元,機電產品出口所占比重為29%--35%,其中天津占67.5%? 帶鋼也是扁平材消費中的主要品種?帶鋼消費最大的區域是華東?華北地區,近四年平均各占全國的比重約38%左右?其次是中南占13.4%左右?到2005年,華北約占39.4%,華東約占33.8%,中南約占14.7%? 焊接鋼管是板帶材特別是帶鋼的主要消費者?2005年華北地區焊管產量達到了810.73萬噸,占全國的比重為51%,是帶鋼在該區域消費的主要去向?華東地區焊管產量占全國的比重約20%,中南地區占10%,東北地區占8%? 焊接鋼管是板帶材的下游產品,產量高消費也大?焊管消費較大的區域是華北地區,平均占22.7%,華東占20.7%?中南占17.8%? 2.鋼管現有生產消費 到2005年,鋼管產量比2000年增加了1680萬噸,增長了180.0%,同期,鋼材總產量增長了183.7%(按統計快報)? 無縫鋼管產量比2000年增加了632萬噸,增長了152.4%;焊管產量比2000年增加了1048萬噸,增長了202.0%? 2000—2005年,鋼管占鋼材總產量的比重平均為6.97%,其中無縫鋼管占2.62%,焊管占4.35%?2000年,無縫鋼管產量占鋼材總產量的比重為3.16%,焊管占3.95%,到2005年無縫鋼管占2.8%,焊管占4.2%?因此,焊管比無縫鋼管產量增長快,焊管產量比重提高,無縫鋼管比重減小? 到2005年,鋼管消費量比2000年增加了1479萬噸,增長了157.5%,同期,鋼材總消費量增長了167.8%(按統計快報)?與產量相比,產量增量高201萬噸,增長率高22.4個百分點? 無縫鋼管消費量比2000年增加了558萬噸,增長了133.4%;與產量相比,產量增量高75萬噸,增長率高19.0個百分點?焊管消費量比2000年增加了921萬噸,增長了176.8%?與產量相比,產量增量高127萬噸,增長率高25.2個百分點? 2000-2005年,鋼管占鋼材總消費量的比重平均為6.51%,其中無縫鋼管占2.76%,焊管占3.75%?與產量相比,產量比高0.72個百分點,其中無縫鋼管高0.27個百分點?焊管0.45個百分點? 2000年,無縫鋼管消費量占鋼材總消費量的比重為2.96%,焊管占3.70%,與產量相比,產量分別高0.20和0.26個百分點;到2005年無縫鋼管占2.58%,焊管占3.82%,與產量相比,產量分別高0.23和0.45個百分點? 焊管比無縫鋼管消費量增長快?焊管消費比重提高,無縫鋼管減小?焊管供求矛盾擴大比無縫鋼管大? 鋼管現有消費區域流向?2005年與2000年比,無縫鋼管消費量增幅最大的區域是華東?華北?西北地區,分別增加了179萬噸?79萬噸?56萬噸,增長了128.8%?68.1%?115.5%.其它區年消費量增加約20多萬噸? 鋼管現有消費產業影響?2000—2005年鋼管消費增長率平均約31.5%,萬元GDP鋼管消費強度為12kg/萬元,萬元投資鋼管消費強度為30.8kg/萬元,萬元工業增加值鋼管消費強度為37.4kg/萬元,萬元建筑業增加值鋼管消費強度為307.8kg/萬元? 從鋼管消費增長率與萬元GDP?投資?工業增加值?建筑業增加值鋼管消費強度的相關關系可以看出,鋼管消費增長率與建筑業鋼管消費強度呈明顯相關關系?工業仍然是鋼管消費的重要方面,但對鋼管數量的拉動作用有減弱的趨勢?主要表現在萬元工業增加值鋼管消費強度沒有明顯增強的趨勢,減少的趨勢也不明顯(2005年比2004年有所減低),反映出工業發展對鋼管消費需求是平穩的?投資是鋼管消費的重要方面,鋼管消費隨著投資的增長而增長,近年來,萬元投資鋼管消費強度也沒有改變? 鋼管這種消費變化趨勢在“十一五”期間將會延續,特別是影響鋼管消費需求較大的建筑業仍將是推動消費量增長的主要力量,而工業產業的發展將使品種結構進一步改善? 3.固定資產投資 研究表明,固定資產投資與鋼材消費關聯度最大?要關注固定資產投資占GDP中比重的變化?日本在固定資產投資占GDP比率超過30%的20世紀70年代前半期,導致了鋼鐵工業的生產能力過剩,而調整過剩能力花費了10余年的時間?日本固定資產投資占GDP比率在1973年達到最高36.4%,2003年降低到24.1%? 到2004年我國全社會固定資產投資相當于國內生產總值比例已經達到了51.5%,比2003年的42.84%又提高了8.7個百分點?固定資產投資還將繼續高速增長嗎?國內消費的增減要特別關注固定資產投資的增速?如果按前面所提到的每萬億元固定資產投資鋼消費強度測算,按2005年固定資產投資完成額88604億元,投資增長超過11.29%,投資額增加10000億元,相應鋼消費量應增加3940萬噸,其中長條材消費量將增加2050萬噸,實際會不會是這樣呢?因此,除了看投資額和增長率的大小外,更要研究投資結構和方向? 從國家發改委冶金處在編制規劃時對鋼材消費需求預測中所測算的近年來因使用國債對固定資產投資及其鋼材消費的拉動作用的分析結果可以看出,近年來鋼消費增長快速與使用國債有密切關系,如果扣除這一促進因素,鋼消費達到已有增長率是不可能的? 1998年時,國債投資的主要方向是農林水利?交通通信?城市基礎設施?城鄉電網建設與改造?國家直屬儲備糧庫?經濟適用房等?2003年時,國債投資的主要方向一是有利于經濟均衡和長期發展的項目,如“南水北調”工程等?二是有利于促進就業?改善人民生活消費條件的項目?2003年增加了對農村基礎設施?公共衛生和義務教育等投資,加強農村生態環境建設,重點是繼續做好西部地區的退耕還林還草工作?三是增加對社會保障和城鄉低收人群眾的支出?四是增加對有利于促進政府管理職能轉變的電子政務工程和促進企業競爭力提高的企業信息化工程的資金支持,加快推進國民經濟信息化進程? 到2001年,國債共支持了47家鋼鐵企業,組織實施了82個技術改造項目,總投資750億元? 目前在一些行業一些地區國債的拉動作用還會有前幾年那么大嗎?過去是因為有項目而沒有投資,發國債買土地,而現在是有投資沒有項目? 即使國債的直接拉動沒有以前大,但其投資方向對社會投資也具有引領作用? 2003—2004年,全國固定資產投資完成額增加了14911億元,其中7個主要行業投資增加了12987億元,占全國新增投資額的87.1%,可見這些行業是近年來投資的主要方向,而這些行業的投資建設又是鋼消費的主要用戶,特別是制造業?電力?燃氣和水的輸送管道?水利建設?建筑和房地產業?交通運輸業等都是鋼消費的大戶,如據測算,2004年建設用鋼材占全國鋼材消費總量比重為64%?問題是今后我國的固定資產投資重點是否還是如此呢?投資的目的不單是建鐵路?高速公路,其中工業建設過后必將帶來工業生產的增長?所以,今后固定資產投資對鋼消費的影響一是看投資總量的增長速度,二是看投資方向和結構?這在“十一五”國民經濟發展規劃綱要中能夠看出? 四?區域市場的變化 區域市場層次性帶來的鋼消費總量增長和消費結構拉動作用不同?從國內市場區域分布來看,華東六省一市是國內鋼材消費最大的區域,其次是中南地區?華北地區,西南?東北和西北地區消費占全國總消費的比重均在10%以下? 從供求上看,鋼材的加工能力大于本區域市場消費的區域是華北?東北地區,而華東?中南?西南和西北地區均不能滿足?總量上?地區間存在差距,有的多有的不能自給? 扁平材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占44.9%?中南地區占21.7%?長條材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占39.9%?中南地區占17.5%? 經濟發展帶動鋼材品種消費區域的移動,目前消費較大的區域今后消費增長將減緩,中西部地區消費增長將適當加快? 梯型市場導致鋼鐵企業發展格局的變化?不同區域企業和不同結構的企業發展方式的差異,面對的市場是不同的? 消費市場的層次性影響著區域市場品種消費結構? 一是區域制造業的集中 我國目前形成了珠三角?長三角和環渤海經濟圈三個家電制造集群,這三個產業集群匯聚了大量的制造加工企業和零配件配套企業,形成了強大的產業集群優勢?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電;長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器在全世界范圍都占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢? 集群優勢的形成反過來又促進了國內外大量的定單和投資,客觀上又增強了這種集群優勢? 除了占有比重的變化外,還有產業結構的變化對區域市場也有很大影響?如:電冰箱產量占全國比重1999年時為28.1%,到2004年為28.4%;彩色電視機1999年時為46.9%,2004年為49.5%;汽車由0.9%提高到5.5%,而像家用洗衣機由19.7下降到7.8%,產量也由原來的264.94萬臺下降到2004年的184.03萬臺?可以看出有的略有發展,有的逐慚縮小,而江蘇浙江山東等省均在提高? 下游用戶產品的這種產業變化和轉移,將帶來鋼消費量和結構的變化?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電等與長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器等都在全世界范圍占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢?今后,這種優勢還能保持嗎?優惠政策到期了,工人工資也漲了,其它靠近消費市場的地區做不做這些東西?落后地區要發展也會有政策,為什么到廣東?江浙打工?因此,產業轉移造成區域鋼材品種消費結構發生變化? 二是下游企業規模的集中 家電行業仍將延續結構調整的趨勢,并出現兩級分化的局面,一些不適應市場競爭的企業會通過不同方式退出市場,而龍頭企業也會呈現強者更強的局面?2004年中國汽車和轎車產量分別達到507萬和230多萬輛?而國內前五家汽車企業集團產銷量均已超過50萬輛,占全國汽車市場的比例超過60%? 三是一些制造業發展將逐步增強世界市場競爭力 如機械?汽車?造船等?這些市場因素的變化,將影響著區域市場消費和結構變化?我們正處于經濟發展有利的環境之中? 經濟發展是鋼消費增長的直接推動者?近年來,世界經濟呈現良好的增長趨勢,2004年世界經濟增長達到了5.1%?我國2003年經濟增長率為10.0%,2004年為10.1%,2005年為9.9%? 鋼鐵產業仍然具有良好的國內外經濟發展環境?工業化過程中,快速增長期與穩定增長期的轉折點在哪里?“十一五”是我國發展的什么時期?這將決定著鋼消費增長速度?中國工業化具有中國特色?不同地區發展不同,快速增長期有多長,穩定增長期什么時間開始?現在是什么時期?后發展區域是存在的,是不是也有先工業化?城鎮化率很高的區域?這些都能對鋼需求及其結構預測產生不同的影響? 我國工業化增長模式的演變是:計劃經濟下走蘇聯式的社會主義工業化路線,封閉環境下自主開發?然后是走調整經濟結構的工業化路線,在開放環境下引進?再其后,走新型工業化路線,在開放環境下創新?在我國工業化增長模式演變的過程中,相對應的鋼鐵產品是供不應求,供求平衡,供大于求,數量品種矛盾,品種質量矛盾,乃至升級換代?綠色產品? 2005年中國與世界主要國家人均GDP鋼消費強度對比,超過世界平均值,超過俄羅斯?巴西,已經與法國?挪威?新西蘭?英國?烏克蘭等相近,但人均GDP不是一個數量級(2004年人均GDPl0923元/人,鋼消費228.6kg/人)? 今后,中國的需求趨勢是什么? 五?鋼鐵產業發展的幾點建議 1.貫徹《鋼鐵產業發展政策》,促進中國鋼鐵工業可持續發展? 2.中國鋼鐵工業要以滿足國內需要為立足點,有條件的企業還要積極參與國際市場競爭? 3.堅持運用市場和法律手段淘汰落后產能?到2005年落后和工序能力不配套的產能約7000多萬噸? 4.區別對待?分類指導鋼鐵企業發展?區域經濟發達程度有所不同,對鋼材的需求也有所不同;不同企業綜合實力?資源占有及規模都有所不同;不同企業條件要發展不同鋼鐵產品,以滿足國內外市場的需要?因此,分區域?分企業?分不同產品滿足市場需要的發展是必要的? 5.發展循環經濟,清潔生產,實現鋼鐵工業可持續發展? 6.增強自主創新能力,提高鋼鐵企業競爭力水平?主要是工藝裝備?工藝技術創新,開發品種,提高質量技術,節能降耗技術等方面? 7.實施全球性資源戰略,合理開發利用國內資源,積極建設海外供給基地,提高資源保障程度? 8.調整產業布局,加快體制創新和產業重組,做大做強大型企業集團? 9.全面推進信息化和物流管理,提高管理水平和運行效率? (作者為中國鋼鐵工業協會發展與科技環保部副主任) 。

聚焦

中國區域鋼材市場消費趨勢

一?國內鋼材生產消費現狀 1.鋼材區域消費流向變化 我國鋼材區域消費流向變化的主要特點是: (1)2005年在本地生產銷售鋼材50%以上的有華北?華東?中南?西南,低于50%的是東北?西北地區? (2)華北?東北?西南地區本地銷售的比例有所提高,其中最大的是東北地區,由2004年35.3%提高到2005年45.2l%,提高了近10個百分點,這說明在振興東北老工業基地的引領下,東北市場需求量增長較大?其次是華北地區,由49.9%提高到54.44%,提高了4.5個百分點? (3)從區域市場來看,華東地區仍然是最大鋼材消費市場,約占全國總消費量的39.46%,其次是華北?中南地區,約占35.44%,以上三個區域鋼材消費約占全國的74.9%? 2.長條材 在2000一2005年之間,我國長條材產量比由54.1%降到50.2%,消費比由49.9%降到48.1%,產量略大?在消費增長率方面,由23.5%降到18.1%;產量增長率由23.1%降到18.9%:產銷增長相當,生產消費矛盾不大? 在進出口方面,進口增長了110.5%,出口增長了314.8%?凈出口量增長了554.4%?結果是長條材國內市場基本沒有出現供大于求矛盾,而且在其它鋼材價格變動時一度出現了堅挺的局面?因此,長條材適應市場能力強?產量調整快? 3.扁平材 在2000—2005年間,扁平材產量比由38.8%提高到42.8%;消費比由43.7%降到45.6%;消費增長率由66.2%降到18.6%;產量增長率由31.2%降到26.4%? 2000—2003年間扁平材消費增長率高于產量增長率,2004年產量高于消費增長率19個百分點,2005年又高了7.8個百分點?說明生產消費不平衡? 在進出口方面,扁平材進口量增長58.6%,出口量增長了172.5%,凈進口量增長了19.1%?2000年進口量是出口量的3.88倍,2005年還有2.66倍?產量增長的同時進口量仍在增長,表現出扁平材生產大于消費,矛盾突出? 4.鋼管 在2000-2005年間,鋼管產量比由7.1%增到7.3%;消費比由6.5%降到6.3%?消費增長率由11.4%降到11.3%,產量增長率由10.4%提高到18.5%,結果是生產大于消費? 在進出口方面,鋼管進口增長64.7%,出口增長321.4%,凈出口量增長了1310.7%?2000年出口是進口量的1.26倍,2005年增長為3.22倍,緩解了國內鋼管供求矛盾? 5.進出口影響度 出口對國內市場變化的影響度:扁平材出口量占2005年生產增量的比重為27.3%,長條材出口量占增量的比重為22.2%,鋼管出口量占增量的比重為74.7%? 6.消費增長對國內市場變化的影響度 扁平材國內消費增量占2005年生產增量的比重為82.8%,長條材國內消費增量占2005年生產增量的比重為92.2%,鋼管國內消費增量占2005年生產增量的比重為60.8%? 由此看出,出口能平衡國內資源增量?如果沒有出口,國內鋼材總體是過剩的? 二?建設用鋼材區域市場消費趨勢 1.中厚板生產消費?我國中厚板消費量最大的區域是華東地區,約占40%左右,其次是華北和中南地區,各約占17%一18%,其它各區域消費比重都在10%以下,最低是西北地區? 2.型材生產消費?大型材:最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右,而且增長最快?華北?中南地區所占比重有所下降? 中小型鋼材和棒材:最大消費區域是華東地區,約占全國35%左右?東北地區增長較快,到2005年占全國比重增長到20%左右? 3.螺紋鋼筋生產消費?最大消費區域是華東地區.約占全國36%左右?華北和中南地區分別占全國的20%?18%左右? 4.線材生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國38%左右?華北?中南地區各占17%一18%左右? 5.鍍層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右?中南占23%,其它各區域低于10%? 6.彩色涂層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國67%一71%左右?華北占12%?中南占8%左右?西南占7%?東北占3.8%?西北占不足1%? 以上鋼材品種消費主要取決于固定資產投資?建設用鋼最大消費區域是華東地區,各種鋼材品種消費比重都在35%以上,其次是中南?華北?東北地區?固定資產投資最大的區域也是華東地區,“十五”期間平均約占全國比重37%左右,其次是中南地區約占22%左右,華北占14%左右,西南10%左右,西北6%左右? 華東地區消費了大量建設用鋼材,原因是到2004年,華東地區建筑房屋施工面積占全國的比重達到了49%,而其次的中南地區僅約20%左右,華北和西南各約ll%左右,東北約5%,西北約4%? 房地產開發與投資有很大的關系?房地產開發投資占固定資產投資的比重呈增長趨勢,2000年以來平均約占17.7%,2005年約17.8%,最高的2004年占18.8%? 房地產開發用鋼占全國鋼材總消費量的比重也呈增長趨勢,2000—2004年平均約占18.25%? 而且房地產開發用鋼影響越來越大?1999年以來,住宅施工面積占建筑業施工總面積的比重呈下降趨勢,而其中商品住宅的施工面積則呈快速上升的趨勢?1999年時住宅施工面積占建筑房屋施工面積的比重為68.8%,商品住宅占住宅施工面積的比重為23.5%,到2004年,住宅占建筑房屋施工面積的比重下降為57.8%,而其中商品住宅占住宅施工面積的比重上升為49.7%? 房地產開發用鋼自東部向西部影響程度不同?東部地區影響大,西部地區影響小?原因是東部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為53%一56%,而房地產開發占住宅施工面積比重為54.2%一58.2%? 西部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為60.6%一67.2%,而房地產開發占住宅施工面積比重為37.9%—44.4%? 廣東?海南住宅占建筑房屋施工面積的比重分別是50.1%?60.9%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為62.3%?57.1%? 河南?湖北?湖南?廣西住宅占建筑房屋施工面積的比重約64.1%一75%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為21%一45%? 我國各區域建設用鋼不同特點是:重工業區域用鋼多,如東北?西北?華北地區單位建筑施工面積用鋼量超過全國平均水平? 三?扁平材?鋼管區域市場消費趨勢 1.扁平材生產消費 扁平材(中厚板?薄板?鍍涂層板?電工鋼?不銹鋼板及帶鋼)消費量最大的區域是華東地區,五年平均占全國的比重約42%左右?其次是中南和華北地區,各占約18%一19%左右? 熱軋寬薄板卷消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約38%左右?其次是中南占21.6%,華北占15.6%左右?到2005年,華東約占44%,中南約占20.4%,華北約占15.6%? 冷軋寬薄板卷(含鍍涂層板)消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約50.7%左右?其次是中南19.1%,華北?東北各占8%一9%左右?到2005年,華東約占51.3%,中南約占17.8%,華北約占9.1%,東北約占8.1%? 扁平材尤其是薄板材品種消費的主要流向與區域工業發展進程有關?2000年以來,華東地區工業增加值占全國的比重約為42.9%,中南約占24.3%,華北占13.1%左右?到2005年,華東約占44.9%,中南約占23.9%,華北占14.4%左右? 扁平材品種消費與區域工業結構有關?到2005年,全國輕重工業的比重關系為31:69,其中華東35:65,中南?西南地區分別為37:63,華北為20:80,東北為16:84,西北為13:87,各區域輕重工業結構明顯不同? 薄板材特別是冷軋?鍍層等板材產品消費大的地區是輕工業發達地區?其中,華東地區輕工業占全國比重為51.2%,中南占29.0%,華北占9.3%,西南占7.8%,東北占5.0%,西北占2.0%? 出口貿易多少也決定了區域消費的大小,出口結構的不同也顯示了消費結構的差異?華東和中南地區是主要的出口區,2000年以來,平均分別占全國的比重約為45.4%?35.3%?華東地區是增長趨勢,中南地區是下降趨勢?其它區域比重基本沒變,都在10%以內?出口經濟帶動著地方經濟的增長,同時帶來對鋼鐵材料消費增加? 出口結構的不同帶來鋼材品種結構消費差異?從區域機電產品出口比重看,最大的是華東約占全國50%,其次是中南約占39.4%?從區域高新技術產品出El占全國比重看,華東地區占49.2%,中南地區占39.1%?同時,由于出口結構的不同帶來的鋼材品種結構消費差異,因而各地區出口額也有較大不同?出口額較大的省區市分別是廣東?江蘇?上海?浙江,都超過500億美元,其中機電產品出口所占比重為46%--69%?其次是山東?福建?北京?天津?遼寧,出口額都超過200億美元,機電產品出口所占比重為29%--35%,其中天津占67.5%? 帶鋼也是扁平材消費中的主要品種?帶鋼消費最大的區域是華東?華北地區,近四年平均各占全國的比重約38%左右?其次是中南占13.4%左右?到2005年,華北約占39.4%,華東約占33.8%,中南約占14.7%? 焊接鋼管是板帶材特別是帶鋼的主要消費者?2005年華北地區焊管產量達到了810.73萬噸,占全國的比重為51%,是帶鋼在該區域消費的主要去向?華東地區焊管產量占全國的比重約20%,中南地區占10%,東北地區占8%? 焊接鋼管是板帶材的下游產品,產量高消費也大?焊管消費較大的區域是華北地區,平均占22.7%,華東占20.7%?中南占17.8%? 2.鋼管現有生產消費 到2005年,鋼管產量比2000年增加了1680萬噸,增長了180.0%,同期,鋼材總產量增長了183.7%(按統計快報)? 無縫鋼管產量比2000年增加了632萬噸,增長了152.4%;焊管產量比2000年增加了1048萬噸,增長了202.0%? 2000—2005年,鋼管占鋼材總產量的比重平均為6.97%,其中無縫鋼管占2.62%,焊管占4.35%?2000年,無縫鋼管產量占鋼材總產量的比重為3.16%,焊管占3.95%,到2005年無縫鋼管占2.8%,焊管占4.2%?因此,焊管比無縫鋼管產量增長快,焊管產量比重提高,無縫鋼管比重減小? 到2005年,鋼管消費量比2000年增加了1479萬噸,增長了157.5%,同期,鋼材總消費量增長了167.8%(按統計快報)?與產量相比,產量增量高201萬噸,增長率高22.4個百分點? 無縫鋼管消費量比2000年增加了558萬噸,增長了133.4%;與產量相比,產量增量高75萬噸,增長率高19.0個百分點?焊管消費量比2000年增加了921萬噸,增長了176.8%?與產量相比,產量增量高127萬噸,增長率高25.2個百分點? 2000-2005年,鋼管占鋼材總消費量的比重平均為6.51%,其中無縫鋼管占2.76%,焊管占3.75%?與產量相比,產量比高0.72個百分點,其中無縫鋼管高0.27個百分點?焊管0.45個百分點? 2000年,無縫鋼管消費量占鋼材總消費量的比重為2.96%,焊管占3.70%,與產量相比,產量分別高0.20和0.26個百分點;到2005年無縫鋼管占2.58%,焊管占3.82%,與產量相比,產量分別高0.23和0.45個百分點? 焊管比無縫鋼管消費量增長快?焊管消費比重提高,無縫鋼管減小?焊管供求矛盾擴大比無縫鋼管大? 鋼管現有消費區域流向?2005年與2000年比,無縫鋼管消費量增幅最大的區域是華東?華北?西北地區,分別增加了179萬噸?79萬噸?56萬噸,增長了128.8%?68.1%?115.5%.其它區年消費量增加約20多萬噸? 鋼管現有消費產業影響?2000—2005年鋼管消費增長率平均約31.5%,萬元GDP鋼管消費強度為12kg/萬元,萬元投資鋼管消費強度為30.8kg/萬元,萬元工業增加值鋼管消費強度為37.4kg/萬元,萬元建筑業增加值鋼管消費強度為307.8kg/萬元? 從鋼管消費增長率與萬元GDP?投資?工業增加值?建筑業增加值鋼管消費強度的相關關系可以看出,鋼管消費增長率與建筑業鋼管消費強度呈明顯相關關系?工業仍然是鋼管消費的重要方面,但對鋼管數量的拉動作用有減弱的趨勢?主要表現在萬元工業增加值鋼管消費強度沒有明顯增強的趨勢,減少的趨勢也不明顯(2005年比2004年有所減低),反映出工業發展對鋼管消費需求是平穩的?投資是鋼管消費的重要方面,鋼管消費隨著投資的增長而增長,近年來,萬元投資鋼管消費強度也沒有改變? 鋼管這種消費變化趨勢在“十一五”期間將會延續,特別是影響鋼管消費需求較大的建筑業仍將是推動消費量增長的主要力量,而工業產業的發展將使品種結構進一步改善? 3.固定資產投資 研究表明,固定資產投資與鋼材消費關聯度最大?要關注固定資產投資占GDP中比重的變化?日本在固定資產投資占GDP比率超過30%的20世紀70年代前半期,導致了鋼鐵工業的生產能力過剩,而調整過剩能力花費了10余年的時間?日本固定資產投資占GDP比率在1973年達到最高36.4%,2003年降低到24.1%? 到2004年我國全社會固定資產投資相當于國內生產總值比例已經達到了51.5%,比2003年的42.84%又提高了8.7個百分點?固定資產投資還將繼續高速增長嗎?國內消費的增減要特別關注固定資產投資的增速?如果按前面所提到的每萬億元固定資產投資鋼消費強度測算,按2005年固定資產投資完成額88604億元,投資增長超過11.29%,投資額增加10000億元,相應鋼消費量應增加3940萬噸,其中長條材消費量將增加2050萬噸,實際會不會是這樣呢?因此,除了看投資額和增長率的大小外,更要研究投資結構和方向? 從國家發改委冶金處在編制規劃時對鋼材消費需求預測中所測算的近年來因使用國債對固定資產投資及其鋼材消費的拉動作用的分析結果可以看出,近年來鋼消費增長快速與使用國債有密切關系,如果扣除這一促進因素,鋼消費達到已有增長率是不可能的? 1998年時,國債投資的主要方向是農林水利?交通通信?城市基礎設施?城鄉電網建設與改造?國家直屬儲備糧庫?經濟適用房等?2003年時,國債投資的主要方向一是有利于經濟均衡和長期發展的項目,如“南水北調”工程等?二是有利于促進就業?改善人民生活消費條件的項目?2003年增加了對農村基礎設施?公共衛生和義務教育等投資,加強農村生態環境建設,重點是繼續做好西部地區的退耕還林還草工作?三是增加對社會保障和城鄉低收人群眾的支出?四是增加對有利于促進政府管理職能轉變的電子政務工程和促進企業競爭力提高的企業信息化工程的資金支持,加快推進國民經濟信息化進程? 到2001年,國債共支持了47家鋼鐵企業,組織實施了82個技術改造項目,總投資750億元? 目前在一些行業一些地區國債的拉動作用還會有前幾年那么大嗎?過去是因為有項目而沒有投資,發國債買土地,而現在是有投資沒有項目? 即使國債的直接拉動沒有以前大,但其投資方向對社會投資也具有引領作用? 2003—2004年,全國固定資產投資完成額增加了14911億元,其中7個主要行業投資增加了12987億元,占全國新增投資額的87.1%,可見這些行業是近年來投資的主要方向,而這些行業的投資建設又是鋼消費的主要用戶,特別是制造業?電力?燃氣和水的輸送管道?水利建設?建筑和房地產業?交通運輸業等都是鋼消費的大戶,如據測算,2004年建設用鋼材占全國鋼材消費總量比重為64%?問題是今后我國的固定資產投資重點是否還是如此呢?投資的目的不單是建鐵路?高速公路,其中工業建設過后必將帶來工業生產的增長?所以,今后固定資產投資對鋼消費的影響一是看投資總量的增長速度,二是看投資方向和結構?這在“十一五”國民經濟發展規劃綱要中能夠看出? 四?區域市場的變化 區域市場層次性帶來的鋼消費總量增長和消費結構拉動作用不同?從國內市場區域分布來看,華東六省一市是國內鋼材消費最大的區域,其次是中南地區?華北地區,西南?東北和西北地區消費占全國總消費的比重均在10%以下? 從供求上看,鋼材的加工能力大于本區域市場消費的區域是華北?東北地區,而華東?中南?西南和西北地區均不能滿足?總量上?地區間存在差距,有的多有的不能自給? 扁平材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占44.9%?中南地區占21.7%?長條材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占39.9%?中南地區占17.5%? 經濟發展帶動鋼材品種消費區域的移動,目前消費較大的區域今后消費增長將減緩,中西部地區消費增長將適當加快? 梯型市場導致鋼鐵企業發展格局的變化?不同區域企業和不同結構的企業發展方式的差異,面對的市場是不同的? 消費市場的層次性影響著區域市場品種消費結構? 一是區域制造業的集中 我國目前形成了珠三角?長三角和環渤海經濟圈三個家電制造集群,這三個產業集群匯聚了大量的制造加工企業和零配件配套企業,形成了強大的產業集群優勢?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電;長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器在全世界范圍都占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢? 集群優勢的形成反過來又促進了國內外大量的定單和投資,客觀上又增強了這種集群優勢? 除了占有比重的變化外,還有產業結構的變化對區域市場也有很大影響?如:電冰箱產量占全國比重1999年時為28.1%,到2004年為28.4%;彩色電視機1999年時為46.9%,2004年為49.5%;汽車由0.9%提高到5.5%,而像家用洗衣機由19.7下降到7.8%,產量也由原來的264.94萬臺下降到2004年的184.03萬臺?可以看出有的略有發展,有的逐慚縮小,而江蘇浙江山東等省均在提高? 下游用戶產品的這種產業變化和轉移,將帶來鋼消費量和結構的變化?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電等與長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器等都在全世界范圍占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢?今后,這種優勢還能保持嗎?優惠政策到期了,工人工資也漲了,其它靠近消費市場的地區做不做這些東西?落后地區要發展也會有政策,為什么到廣東?江浙打工?因此,產業轉移造成區域鋼材品種消費結構發生變化? 二是下游企業規模的集中 家電行業仍將延續結構調整的趨勢,并出現兩級分化的局面,一些不適應市場競爭的企業會通過不同方式退出市場,而龍頭企業也會呈現強者更強的局面?2004年中國汽車和轎車產量分別達到507萬和230多萬輛?而國內前五家汽車企業集團產銷量均已超過50萬輛,占全國汽車市場的比例超過60%? 三是一些制造業發展將逐步增強世界市場競爭力 如機械?汽車?造船等?這些市場因素的變化,將影響著區域市場消費和結構變化?我們正處于經濟發展有利的環境之中? 經濟發展是鋼消費增長的直接推動者?近年來,世界經濟呈現良好的增長趨勢,2004年世界經濟增長達到了5.1%?我國2003年經濟增長率為10.0%,2004年為10.1%,2005年為9.9%? 鋼鐵產業仍然具有良好的國內外經濟發展環境?工業化過程中,快速增長期與穩定增長期的轉折點在哪里?“十一五”是我國發展的什么時期?這將決定著鋼消費增長速度?中國工業化具有中國特色?不同地區發展不同,快速增長期有多長,穩定增長期什么時間開始?現在是什么時期?后發展區域是存在的,是不是也有先工業化?城鎮化率很高的區域?這些都能對鋼需求及其結構預測產生不同的影響? 我國工業化增長模式的演變是:計劃經濟下走蘇聯式的社會主義工業化路線,封閉環境下自主開發?然后是走調整經濟結構的工業化路線,在開放環境下引進?再其后,走新型工業化路線,在開放環境下創新?在我國工業化增長模式演變的過程中,相對應的鋼鐵產品是供不應求,供求平衡,供大于求,數量品種矛盾,品種質量矛盾,乃至升級換代?綠色產品? 2005年中國與世界主要國家人均GDP鋼消費強度對比,超過世界平均值,超過俄羅斯?巴西,已經與法國?挪威?新西蘭?英國?烏克蘭等相近,但人均GDP不是一個數量級(2004年人均GDPl0923元/人,鋼消費228.6kg/人)? 今后,中國的需求趨勢是什么? 五?鋼鐵產業發展的幾點建議 1.貫徹《鋼鐵產業發展政策》,促進中國鋼鐵工業可持續發展? 2.中國鋼鐵工業要以滿足國內需要為立足點,有條件的企業還要積極參與國際市場競爭? 3.堅持運用市場和法律手段淘汰落后產能?到2005年落后和工序能力不配套的產能約7000多萬噸? 4.區別對待?分類指導鋼鐵企業發展?區域經濟發達程度有所不同,對鋼材的需求也有所不同;不同企業綜合實力?資源占有及規模都有所不同;不同企業條件要發展不同鋼鐵產品,以滿足國內外市場的需要?因此,分區域?分企業?分不同產品滿足市場需要的發展是必要的? 5.發展循環經濟,清潔生產,實現鋼鐵工業可持續發展? 6.增強自主創新能力,提高鋼鐵企業競爭力水平?主要是工藝裝備?工藝技術創新,開發品種,提高質量技術,節能降耗技術等方面? 7.實施全球性資源戰略,合理開發利用國內資源,積極建設海外供給基地,提高資源保障程度? 8.調整產業布局,加快體制創新和產業重組,做大做強大型企業集團? 9.全面推進信息化和物流管理,提高管理水平和運行效率? (作者為中國鋼鐵工業協會發展與科技環保部副主任) 。

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華東不銹鋼市場行情看漲

浙江地區從韓國進口的0.4*1000C(304/2B)噸價17300元，每噸上升200元，熱軋中厚板也穩中有升目前滬杭等地區國產304/NO1 6mm不銹中板從11600元升至12600元，8mm從11700元升至12600元，10-12mm從11700元升至12800元，13-20mm從13700元升至14200元，熱軋不銹鋼中厚板每噸升幅500至1100元，上升3.6%至9.4%含鎳不銹板材價格上揚的主要原因主要有3點： 1、鎳價猛漲拉動了不銹鋼材生產成本的提高。

宏觀資訊

華東不銹鋼市場行情看漲

浙江地區從韓國進口的0.4*1000C(304/2B)噸價17300元，每噸上升200元，熱軋中厚板也穩中有升目前滬杭等地區國產304/NO1 6mm不銹中板從11600元升至12600元，8mm從11700元升至12600元，10-12mm從11700元升至12800元，13-20mm從13700元升至14200元，熱軋不銹鋼中厚板每噸升幅500至1100元，上升3.6%至9.4%含鎳不銹板材價格上揚的主要原因主要有3點： 1、鎳價猛漲拉動了不銹鋼材生產成本的提高。

國內綜述

部分冷軋不銹鋼厚板（卷）穩中有升

在上海寶山鋼市寧波寶新產1mm×1000×2000（3042B）已由16500元升至17000元，1.5×1000×2000由16100元升至16400元，2-3×1219×2438每噸為16000元上述不銹鋼薄板（卷）每噸回升300至500元左右，目前含鉻不銹鋼薄板及熱軋不銹鋼中厚板價格穩定，基本保持在5月份的水平上 有關人士分析認為，近期不銹鋼所以會穩中有升，主要原因：一是今年來有關省市大力整頓不銹鋼生產秩序，如江蘇、浙江等地已對相當一批無照生產不銹鋼冷熱板、鋼卷、不銹鋼錠等10多中不銹鋼企業采取強硬措施，堅決予以關停，在一定程度上規劃了不銹鋼生產和整頓了市場秩序。

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