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對河北鋼鐵產業重組的再認識

2005年11月19日,河北省政府公布了關于同意組建新唐鋼集團的批復,業內關注已久的河北鋼鐵產業重組邁出了實質性步伐?河北省國資委將所持有的宣鋼?承鋼的全部國有資產整體劃入唐鋼進行整合,組建新唐鋼集團(沿用“唐山鋼鐵集團有限責任公司”的名稱)?新組建的唐鋼集團2010年綜合產能將達到3000萬噸/年,銷售收入進入世界500強,成為在國內外市場占有舉足輕重地位的優質精品板材基地?憂質結構鋼生產基地和釩鈦制品基地? 作為全國第一產鋼大省,河北鋼鐵產業重組己研討了多年,為什么到現在才進入實質性階段?重組的方式是否合理?下一步的重組對象是誰?整合過程中還有哪些障礙?重組的最終目標是什么?對這些問題,我們有必要進行系統的再認識? 一?河北鋼鐵產業重組歷程的簡單回顧 河北鋼鐵工業是整個中國鋼鐵工業的一個縮影?近10年來,在投資需求的強力拉動下,河北鋼鐵工業發展很快?1999年,鋼產量首次突破1000萬噸大關,2002年突破2000萬噸,20004年突破5000萬噸,2005年突破7000萬噸,已經連續5年位居全國第一,鋼產量占全國總產量20%?在生產規模迅速增長的同時,結構調整也取得了很大成績,其中唐鋼?邯鋼兩家大型國有企業各自投資100多億元,基本上完成了對現有系統的革新改造,實現了技術裝備大型化?工藝流程連續化?過程控股自動化,扁平材比重已達到國際鋼鐵先進國家的平均水平?2004年全行業實現利潤140億元,成為河北省重要的支柱產業? 但是,河北鋼鐵工業整體素質不高的狀況并沒有根本轉變?截止到2004年底,全省共有202家鋼鐵企業,其中民營企業的鋼產量占全省總產量的比重達57%?鋼鐵產業的結構矛盾主要表現在三個方面:一是產業布局分散,企業規模偏小,綜合競爭力較弱,這與第一產鋼大省的地位極不相稱;二是缺少在國內外市場具有較強影響力?在穩定產品與原燃材料市場方面能發揮重要作用的行業龍頭企業;三是大多數企業技術裝備落后,技術水平低,產品結構不合理,消耗高?污染重,主要技術經濟指標與國內外先進水平相比還有較大差距;四是鐵礦?焦炭和水資源供需矛盾加劇,電力及運輸緊張,瓶頸制約凸顯,對企業生產和發展構成影響?在進行產品結構調整的同時,對河北鋼鐵產業進行重組已成為業內人士的共識? 從“九五”初期開始,河北省就著手制定鋼鐵產業重組規劃?1995年12月,中共河北省委?省人民政府提出的《關于實施加快大型支柱性企業集團發展的政策措施的意見》對鋼鐵產業聯合重組起到了巨大的推動作用?原河北省冶金工業廳組織了多次可行性論證,1999年5月19日,向省政府提交了《關于組建河北鋼鐵集團的初步方案》?2000年4月,在有關部門的支持下,重組工作進入了快車道?2000年5月18日,河北省政府正式批復,將省內唐山鋼鐵集團有限責任公司?宣化鋼鐵集團限責任公司?承德鋼鐵集團有限責任公司?石家莊鋼鐵有限責任公司?邢臺鋼鐵有限責任公司(以下分別稱為唐鋼?宣鋼?承鋼?石鋼?邢鋼)等5家企業的全部國有資產合并,由河北省國資委做出資人,設立國有獨資的“河北唐鋼集團有限責任公司”?隨后,河北省“大集團辦”正式批準了集團組建方案和公司章程,省委組織部下達了人事任免通知?不過,受種種原因影響,“河北唐鋼集團”并沒有掛牌成立?2001年6月,在國家經貿委上海寶鋼集團聯合重組經驗座談會之后,河北省又提出將原省政府已經批復成立的河北唐鋼集團與邯鄲鋼鐵集團進行合并,組建一個集團?經過一年多的研討論證,2002年9月,河北省經貿委向省政府提交了組建方案?但此時,省內各層面對聯合重組的態度發生了很大變化,這個方案也不了了之?2003年,已批復的河北唐鋼集團撤銷? 2004年底,河北省經濟工作會議提出了“推進鋼鐵企業整合,培育鋼鐵龍頭,優化鋼鐵工業布局,努力實現由鋼鐵大省向鋼鐵強省轉變”調整思路?隨后,河北省國資委提出了以唐鋼?邯鋼為核心企業,北部吸收宣鋼?承鋼,南部吸收石鋼?邢鋼,組建南北兩個鋼鐵集團的建議?2005年初,河北省發展與改革委員會提出了《河北鋼鐵工業結構調整總體實施方案》,其總體目標是,以國家產業政策為指導,遵循鋼鐵工業發展規律,努力實現裝備大型化?規模經濟化?產業集約化?生產專業化?工藝連續化,產品系列化的總體目標,大力實施“226”工程,即:構筑兩大集團(唐鋼集團?邯鋼集團);建設兩大基地(曹妃甸精品板材?承德釩鈦制品基地);打造六大產品系列(板帶材?優質鋼棒材?管材?型材?鋼筋和鋼材深加工產品系列),使全省鋼鐵工業綜合實力達到國內領先水平?8月9日,唐鋼?邯鋼?宣鋼?承鋼4家企業的董事長聯名上書省政府,提出共同組建一個鋼鐵集團的方案?至此,省內上下就聯合重組問題已基本達成共識?11月,省政府正式批復,由唐鋼聯合宣鋼?承鋼共同組建新唐鋼集團,并為進一步聯合重組做好準備? 與2000年省政府批復的原“河北唐鋼集團”組建方案相比,此次由河北北部三家省屬企業共同組建的新唐鋼集團有兩點明顯的進步: 第一,管理層次更為簡化,整合更為徹底?原“河北唐鋼集團”的組織設計是在唐鋼?宣鋼?承鋼三個集團之上再設立一個控股公司型?以資產經營為主的控股集團,實際上是增加了一個管理層次?從控制力角度來看,這種聯合重組的整合效果可能要受到一定的限制;而這次新唐鋼集團則不同,在實現產權?股權整合,將宣鋼?承鋼的全部國有資產劃入唐鋼之后,由集團公司組織,逐步對唐鋼?承鋼進行輔業改制,對宣鋼進行股份制改造,然后將現唐鋼?宣鋼?承鋼集團撤銷,沿用“唐山鋼鐵集團有限責任公司”的名稱,成立新唐鋼集團?唐鋼股份?宣鋼股份?承德釩鈦成為新集團的子公司?與其相并列的還有首鋼京唐鋼鐵聯合有限公司?實業公司?財務公司?技術中心?國際貿易公司等?集團公司共設八家子公司,在保持各子公司獨立經營的基礎上,對資金平衡?產品定價?大宗原燃材料采購?技術開發?國際貿易等業務進行統一協調與平衡? 第二,集團公司擁有更大的自主經營權?原“河北唐鋼集團”是以資產經營為主?生產經營權仍集中在各個成員企業手中,各成員企業領導人的人事任免權與集團高管一樣,仍由省委?省政府統一管理?與此相反,新唐鋼集團除集團公司的高管人員由省政府統一任免?管理外,各子公司的領導均由集團公司任免?委派或向子公司股東大會提出人事建議,省委?省政府對其實行備案管理? 新唐鋼集團的成立為河北鋼鐵工業聯合重組打開了一個新局面,在此之前,遼寧省的鞍鋼?本鋼集團也進行了整合重組?相對而言,由于鞍?本兩家企業分屬中央和遼寧省管轄,而唐鋼?宣鋼?承鋼同為河北省屬企業,后者的整合難度可能更小,進展更快? 二?河北鋼鐵產業重組過程中的焦點綜述 從上面的分析中可以看出,河北鋼鐵產業在重組過程中也經歷了許多波折,其中,必然存在一些思想上的碰撞或爭議,綜合來講,主要集中在以下幾個方面: 1.重組整合方案:是組建一個集團還是組建南北兩個集團 “九五”末期,河北省重點鋼鐵企業主要是六家省屬企業?原河北省冶金廳提出了南部以邯鋼為核心,吸收石鋼?邢鋼,北部以唐鋼為核心吸收宣鋼?承鋼組建兩個集團的方案?主要理由是,兩個集團核心企業各是一家大型企業,優勢比較明顯,易于集團內部協調,便于操作?但受轉軌時期經濟環境的影響,加上工藝不配套,當時宣鋼正處于一個非常困難時期,北部集團實力較弱,唐鋼?承鋼對此提出了異議?此外,當時國務院主管領導又提出了由邯鋼聯合河南安陽鋼鐵公司及山東等地的企業進行跨地區重組的思路?在這種情況下,就出現了由唐鋼牽頭,聯合宣?承?石?邢四家企業組建“河北唐鋼集團的方案”?但由于對新集團的財政優惠政策?宣鋼扶持政策等一直沒妥善解決,這個集團一直沒有掛牌? 從2001年開始,又提出了全省組建一個集團的方案?但遭到了一部分人的反對,理由是:唐鋼?邯鋼兩家企業規模相當,地域跨度很大,集團核心的形成有一定的困難,難于協調操作,加之傳統觀念的影響,集團內部具體的管理和運行將會遇到很多阻力?此外,唐鋼?邯鋼同處發展時期,產品結構調整的方向又無大的區別,擺布不好會受影響?總體來講,在當時組建一個集團的方案沒有太大的吸引力? 應該說,河北省內組建一個集團或南?北兩個集團都有一定的理由?但從2004年開始,形勢發生了一系列根本性變化?首先是國家對鋼鐵?電解鋁等行業宏觀調控政策的沖擊,隨后是國家鋼鐵產業政策的出臺,但對企業觸動最大的是2005年下半年開始的國內鋼材市場形勢突變?據統計,2005年9月,河北鋼鐵行業月度利潤同比降幅達17.3%,初步估算全省將減少利潤40億左右[1]?除企業的產品結構?工藝條件外,資源與物流條件?企業的市場影響力已成為影響獲利水平的關鍵因素?在這種情況下,借助信息化手段和現代管理技術,最大范圍對省內的鋼鐵資源進入徹底整合,成為提高河北鋼鐵企業競爭力的根本出路?此外,石鋼?邢鋼已相繼完成企業改制工作,國有產權比重只有20%左右,邯鋼整合這兩家企業不會形成控制力,組建南部集團已失去意義? 從這些因素來看,河北鋼鐵產業整合為一個集團更為現實與合理? 2.企業改制與產業重組的關系:先改制還是先重組 對企業改制與產業重組的關系,河北鋼鐵業內向來有兩種不同的聲音?有人認為制度問題是影響企業效率的根本癥結所在,不解決這一問題,其他任何措施都不能從根本上找到國有企業的出路,因此,國有企業不進行徹底改制,重組沒有實質意義?相反,也有一部分人認為,在現實環境中,河北鋼鐵行業的主要矛盾是結構性矛盾,包括產品結構不合理?低水平重復建設?缺少龍頭企業?過度競爭,企業改制并不能解決這些迫切的問題,相反,產權過度分散反而會使這些矛盾更加激化?因此,應首先進行產業重組,然后再對新集團進行整體改制? 在對企業改制與產業重組不同理解的基礎上,各企業對重組工作采取了不同的態度?在2000年組建“河北唐鋼集團”時,有的企業明確提出了先改制?后進入集團的要求,2004年提出組建南北兩個集團時也有這種聲音?在這種情況下,邢鋼?石鋼先后進行了企業改制工作?“改制派”認為,“先改制,后重組”雖然在一定程度上降低了產業組織效率,但將來借助資本市場的力量進行產業重組成本會更低?孰優孰劣?河北省政府在實際操作中做了兩種選擇? 3.企業自愿和政府意志是政府主導還是企業自愿 提到產業重組,提到組建集團,許多人往往會想到“拉郎配”和“政府干預”?的確,這種現象在20世紀90年代初非常普遍?但政府干預就一定是錯誤的嗎?在河北鋼鐵工業重組過程中,政府部門一直在強調充分尊重企業的意愿,不能靠行政命令,也不能搞會上同意,會下報怨?這種觀點得到了一部分企業的贊同?但是,也有一些同志認為,省內骨干鋼鐵企業都是國有獨資企業,政府或國資委是企業真正的“老板”,企業領導人不過是“打工仔”,處置企業的資產,老板不說話,讓打工仔決定,顯然有點說不過去?此外,短缺時代沒有真正結束,鋼材走俏,各家日子都非常好過的情況下,誰也不愿意再為自己找一個婆婆?因此,搞產業重組,政府必須敢做敢為,不能都聽企業的?這次新唐鋼集團的組建,從一個側面反映了在產業重組過程中的一種無奈:四家企業的董事長提出了愿望,政府就順水推舟送了個人情? 從河北鋼鐵產業重組過程中可以看出,沒有絕對過剩,就不會有真正意義上的產業重組?應該說,中國鋼鐵工業重組時代剛剛來臨,河北在一個合適的時機順應了這種變動趨勢? 4.產業重組另一半:對民營企業如何進行重組 河北民營鋼鐵企業總產量占全省鋼產量一半以上,并在唐山?邯鄲等地呈“產業集群”狀態發展?王天義?張建忠[2]2002年對其成因和發展前景進行過研究分析?河北民營鋼鐵企業的工藝流程和產品結構十分相似,裝備水平普遍較低,以生產窄帶鋼?焊管?連鑄鋼坯及棒線長材為主,技術含量低,市場競爭力較差?但是,由于其運營機制比較靈活,企業效益較好,是地方政府財政收入的主要來源?但這些企業大多沒有成長后勁? 相對于國有企業來講,對民營鋼鐵企業進行整合難度更大?由于大多數民營企業裝備水平太差,基本在國家產業政策淘汰標準之下,設備殘值沒有變現能力,按產業政策進行技術改造又沒有資金來源,總體處于進退兩難境地?針對這種狀況,《河北鋼鐵工業結構調整總體實施增長方案》提出,在“十一五”期間,按照“先整合后改造,積極扶持?壯大?發展一批具有綜合競爭力的大集團?大公司,提高產業集中度”的思想,在三個層面上引導和推動全省鋼鐵企業以現有優勢企業為依托,以資產和專業化分工為紐帶,通過互相持股?參股等形式進行重組整合?新唐鋼集團組建方案也提出,在完成內部整合和改組改制的基礎上,適時整合地方民營鋼鐵企業,結合首鋼搬遷,推動華北地區鋼鐵企業重組?據了解,在國家產業政策的指導下,在唐山市政府的支持下,目前唐鋼正在以總產能不增加為前提,對唐山境內部分民營企業整合做準備工作?到2010年,河北省內202家鋼鐵企業將整合為40家左右,全省排名前10位的鋼鐵企業鋼產量將占全省總量75%以上? 三?組建新唐鋼集團的積極意義 組建新唐鋼集團是河北鋼鐵產業重組的第一步,也是最重要的一步?不僅對整合省內鋼鐵資源起到了較好的示范作用,而且將對華北鋼鐵產業組織格局產生深遠影響? 1.組建新唐鋼集團順應了國內外鋼鐵產業組織發展趨勢 近年來,國內鋼鐵行業結構調整出現了一些新的變化趨勢,鋼鐵企業平均生產規模正在迅速擴張?對各企業在建項目進行統計分析可以發現,未來兩年內,綜合生產能力達到1000萬噸/年的企業約有15—20家?“千萬噸大鋼”將成為國內鋼鐵企業的主流規模?3—5家3000萬噸以上的大型企業集團將成為左右產品及原材料市場的主導力量?2003年,寶鋼就提出了“坐三?看四?想五”的發展思路,2004年又提出了進入“世界三強”的目標;2005年,“鞍本集團”組建方案正式出臺,總體規模在3500萬噸以上;武鋼于2005年1月兼并了湖北鄂城鋼廠,總體規模達到1700萬噸/年,繼上海寶鋼之后,再次實現了中央企業對地方企業的兼并?同時武鋼還積極謀劃在廣西防城港建設新的大鋼,這樣其最終規劃也在3000萬噸以上?此外,國際鋼鐵巨頭或產業集團開始介入中國鋼鐵產業重組?2005年1月14日,米塔爾集團簽訂了收購中國鋼鐵企業的“第一單”,湖南華菱集團成為米塔爾在中國的第一個生產平臺?這僅僅是一個開始?種種跡象表明,國際鋼鐵集團已將目光轉向國內眾多鋼鐵企業,使之成為其國際化布局的棋子? 目前,國內鋼鐵行業格局已被打破,“十大鋼”的概念是上個世紀的提法,原唐鋼?邯鋼的行業位次都在下滑?如不盡快進行整合,仍然單打獨斗,不僅難以進入由寶鋼?鞍鋼?武鋼等組成的“第一梯隊”,而且有被國內外大企業兼并?收購的可能,這樣很可能出現“鋼鐵第一大省”沒有自己龍頭企業的局面? 2.新唐鋼集團具有明顯的整合優勢 資源優勢是河北鋼鐵產業競爭力的重要依托?河北省最重要的鋼鐵資源是唐山地區的冀東鐵礦和承德地區的釩鈦磁鐵礦?如果不加快產業重組步伐,在大集團的統一控制下進行規模開采和利用,而是在企業改制過程中,把這些資源的控制權轉讓出去,成為其他企業的原材料基地,河北鋼鐵工業做大做強就是一句空話?因此,整合首先是對資源的整合? 現有在建項目投產后,新唐鋼集團生產能力將超過2000萬噸/年?“十一五”末,生產規模有望達到3000萬噸/年,成為國內鋼鐵行業的龍頭企業之一;先期組建集團的三家國有企業的產品即有分工又有互補優勢,不僅可以形成品種齊全的板材和長材系列,而且涵蓋釩鈦?不銹鋼等領域,集團整體抗風險能力較強;由于實行統一的國內外市場營銷戰略,在原材料采購?產品定價等環節的談判地位和市場影響力更具優勢,避免受制于其他企業;集團公司實行統一的技術與產品開發戰略,可以使企業的創新風險與開發成本大幅度降低? 新唐鋼集團按母子公司體制建立?集團公司為投資決策中心,各子公司為利潤中心,子公司下屬生產單位為成本控制中心?三個中心各司其職,協調運作,最終實現河北鋼鐵產業由集群化發展向集團化經營方式的轉變,完成省內產業整合任務? 3.組建新唐鋼集團是控制河北境內新一輪無序擴張的重要舉措 在相對成熟的產業組織結構中,企業集團具有較強的市場組織功能,這是區別于普通大中型企業的重要標志?通過不同的聯接紐帶,企業集團可以把眾多的大?中?小企業松緊而有度地聯系在一起,按專業化分工原則分成不同的層次,形成一種既相對穩定,又富有彈性和活力的有序市場結構?在不過分排斥競爭?干擾市場價格信號的同時,通過長期穩定的協作關系,大大降低了交易頻率和交易成本,并減少了過度競爭造成的資源浪費?此外,企業集團靈活的產權機制和技術導向作用,在促進生產要素合理流動?推進產業升級中也發揮重要作用,是國家產業政策與技術政策的執行者和引路人?隨著國內市場經濟逐步完善,大型企業集團將逐步取代行業管理部門和地方政府,成為市場秩序的自發管理者[3]? 冶金行業主管部門撤消后,各級政府缺乏有效的手段對鋼鐵企業的發展規劃進行統一協調與平衡,民營鋼鐵企業的發展使這一矛盾更為突出?這是近年來河北鋼鐵工業散亂局面長期得不到改善的主要原因,唐山?邯鄲地區情況尤為突出?要想解決這一矛盾,靠行政手段是不行的,應主要依靠大型企業集團的市場組織功能來規范和引導本地區鋼鐵企業的發展方向?目前各企業都在制定“十一五”發展規劃,如不加快集團組建后內部整合進程,各企業新的發展規劃進入實施階段后,必將形成新一輪無序擴張?因此,新集團組建工作應盡快進入實施階段,同時,對民營鋼鐵企業重組整合的步伐也要加快? 4.新唐鋼集團的組建對華北地區產業重組將產生巨大的推動作用 華北地區是國內鋼材生產加工和消費相對集中的地區,但產業集中度較低,除唐鋼外,較大的企業主要有首鋼?包鋼?邯鋼?太鋼不銹等,與華東地區?東北地區相比,缺少像寶鋼?鞍鋼那樣競爭優勢明顯的行業領頭企業?首鋼搬遷,與唐鋼合資建設曹妃甸大鋼,至少需要5—10年時間才能形成規模優勢,因此,華北地區行業重組的難度較大?新唐鋼集團的組建打破了原有的格局?從現有生產規模?資源和物流條件等因素考慮,新唐鋼集團在3—5年內,將成為繼上海寶鋼集團和遼寧鞍本集團之后又一家綜合生產能力達到3000萬噸級的大型鋼鐵集團,不僅成為河北省優化鋼鐵工業布局?實現由鋼鐵大省向鋼鐵強省轉變的主要推動者,也必將成為華北地區鋼鐵產業結構調整的重要組織者?最近,北京市與河北省?首鋼與唐鋼的高層領導多次在不同場合表示,借助首鋼搬遷和曹妃甸合資鋼鐵項目,全面推進本地區的聯合重組工作?新唐鋼集團的組建可以說是先行一步,在一定程度上積累了一些經驗?如果在此基礎上,把首鋼?邯鋼結合進來,就可以形成一個總體規模達到6000萬噸的大型集團?這對穩定華北地區鋼鐵市場秩序具有重要意義? 四?結論與相關政策建議 對于河北鋼鐵產業現狀與重組進程,大多數業內人士至少在以下幾個方面可以達成共識: 第一,鋼鐵產業在相當一段時期內仍然是河北省最重要的支柱產業: 第二,冀東鐵礦?承德釩鈦磁鐵礦是河北鋼鐵工業的資源優勢所在,不能輕易失去控制權; 第三,大型企業集團在推進產業重組,穩定市場秩序方面可以發揮更重要作用; 第四,要積極發展?壯大新唐鋼集團,使其能夠在3—5家國內龍頭鋼鐵集團中占據一席之地; 第五,曹妃甸是河北鋼鐵乃至全省經濟的橋頭堡? 組建新唐鋼集團僅僅是河北鋼鐵產業重組的起點,后面的工作還非常艱巨?為了加快新唐鋼集團的整合步伐,最大限度提高整合收益,并進一步帶動周邊地區結構調整與產業重組進程,河北省政府應在相關政策上予以強力支持: 1.鑒于新唐鋼集團在地區重組中的重要作用,建議河北省政府對其實施國有資產授權經營,對集團內國家投資形成的國有資產承擔保值增值責任?國有資產經營收益可用于集團發展?同時,授予集團公司投融資權力,自主決定企業技術改造和新項目建設及對外投資活動? 2.全力支持首鋼?唐鋼合資建設曹妃甸鋼鐵項目,在此基礎上與首鋼總公司積極合作,全面推進華北地區鋼鐵工業結構升級進程?在河北地方鋼鐵企業重組過程中,新唐鋼集團也要發揮更大作用? 3.產業重組與企業改制工作統籌安排?新唐鋼集團掛牌后,要對企業改制工作進行整體考慮,加快唐鋼?承鋼分離輔助工作,并及早對宣鋼進行股份制改造?必要時可以引進強有力的戰略投資者,把改制與技術引進?結構調整等工作有機結合在一起,盡快提升企業整體實力? 4.在進一步提高唐鋼股份?承德釩鈦兩個上市公司融資能力的同時,在完成集團組建?內部整合后,可以整體考慮在境內外資本市場融資問題,集中力量支持各子公司關鍵結構調整項目? 5.考慮到新唐鋼集團繁重的技術改造任務和曹妃甸投資需求,借鑒四川省政府在西部大開發工作中支持攀鋼集團的稅收優惠政策,對新唐鋼集團予以重點支持? 6.從可持續發展和循環經濟理念出發,保護并合理使用境內鐵礦及其他資源?河北北部地區已探明貯量在2000萬噸以上的礦山由新唐鋼集團統一規劃管理,并規模開采?利用? 。

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