超窄帶鋼不銹鋼價格

【不銹鋼期貨上市一周年專題】多措并舉促活躍 深耕細作篤前行

2020年3月中旬，201不銹鋼利潤持續高于304不銹鋼150元/噸，導致部分鋼廠由300系轉產200系4月中旬，青山、德龍、北部灣和甬金等鋼廠紛紛全線上調冷熱軋期盤報價，304熱軋窄帶鋼價格由11700元/噸上調至12400元/噸，累計上調700元/噸鋼廠300系期盤價格提漲，利潤陡峭回升，而200系不銹鋼由于銷售不暢，跟漲乏力，304不銹鋼利潤反超201不銹鋼利潤500元/噸，前期轉產200系的鋼廠回轉300系不銹鋼。

不銹鋼頭條

7月27日爐料盤點

今日廢不銹鋼價格以穩價為主，滬鎳與不銹鋼期貨價格繼續上調，貿易商心態增強，近期由于主流鋼廠大規模采購，本月300系廢不銹鋼消耗量超過10萬噸，加之受疫情影響，今年廢料產量同比下降約10%，目前市場資源偏緊，各大貨場加緊備貨，市場活躍，預計短期價格暫穩，市場成交以快進快出為主 【普碳坯】27日全國鋼坯市場價格小幅下行唐山地區降20元/噸，山東、山西、江蘇地區降30元/噸今日鋼市趨緩調整，下游成品材價格表現不一，具體成交如下：唐山145mm小窄帶盤中上調10元/噸，主流廠家報3730元/噸出廠，市場低價資源成交尚可，部分資源停售；唐山355mm帶鋼較上周五降30元/噸，現貨3770元/噸，瑞豐3790元/噸，現貨較期貨價格持平，成交偏弱。

盤點

7月24日爐料盤點

今日廢不銹鋼價格以穩價為主，滬鎳與不銹鋼期貨價格繼續上調，貿易商心態增強，近期由于主流鋼廠大規模采購，本月300系廢不銹鋼消耗量超過10萬噸，加之受疫情影響，今年廢料產量同比下降約10%，目前市場資源偏緊，各大貨場加緊備貨，市場活躍，預計短期價格暫穩，市場成交以快進快出為主 【鋼坯】24日全國鋼坯市場價格穩中下行唐山地區降20元/噸，山東、山西、江蘇地區穩今日鋼市趨弱運行，下游成品材價格穩中趨低調整，具體成交如下：唐山145小窄帶較昨穩，主流廠家報3750元/噸出廠，市場觀望情緒濃，低價資源成交尚可；唐山355帶鋼較昨降10元/噸，現貨3820元/噸，瑞豐3830-3840元/噸，現貨較期貨價格持平，市場資源成交清淡。

盤點

中國金屬協會：今年不銹鋼產量有望破千萬噸

中國去年的粗鋼產量超過5億噸，不銹鋼粗鋼產量僅占總量的1．65％李龍表示，世界先進國家的這個比例一般都在2．5％以上 去年下半年以來，國際和國內的鋼鐵市場都經歷了價格的劇烈震蕩李龍表示，不銹鋼分會于去年下半年獲批成立七個專業委員會，其中的熱軋窄帶鋼專業委員會已經率先制定了行業自律公約，公約由國內最大的19家不銹鋼窄帶鋼民營企業共同簽訂，每個月推出成本指導價，已經成為了穩定和維護市場的風向標。

市場評述

中厚板市場周評（12.21-12.29）

有關出口退稅終于塵埃落定，自2008年元月1日起，焦炭、生鐵、普碳鋼坯等產品出口將實施25％的暫定關稅；鐵合金產品將加征20％關稅；不銹鋼、合金鋼坯錠等初級產品實施15％關稅；鋼材產品中，螺紋鋼、普通線材、普通棒材、窄帶鋼、焊管等產品加征15％關稅；大中型材維持10%關稅；熱軋板材包括熱卷和中厚板繼續保持5％稅率出口政策的明朗將有助于中厚板出口的穩步回升，在國際市場資源緊缺時候對外報價紛紛超越900美金的做法對國內商家與鋼廠而言還是具有較強的吸引力，同時在原材料價格居高不下，中厚板生產廠家紛紛將出廠價格制定在相對高位，從而支撐了中厚板價格的高位運行。

日報

中厚板市場周評（12.21-12.29）

有關出口退稅終于塵埃落定，自2008年元月1日起，焦炭、生鐵、普碳鋼坯等產品出口將實施25％的暫定關稅；鐵合金產品將加征20％關稅；不銹鋼、合金鋼坯錠等初級產品實施15％關稅；鋼材產品中，螺紋鋼、普通線材、普通棒材、窄帶鋼、焊管等產品加征15％關稅；大中型材維持10%關稅；熱軋板材包括熱卷和中厚板繼續保持5％稅率出口政策的明朗將有助于中厚板出口的穩步回升，在國際市場資源緊缺時候對外報價紛紛超越900美金的做法對國內商家與鋼廠而言還是具有較強的吸引力，同時在原材料價格居高不下，中厚板生產廠家紛紛將出廠價格制定在相對高位，從而支撐了中厚板價格的高位運行。

每周評述

中國鋼鐵工業發展面臨的競爭形勢分析

編者按:最近,美國世界鋼動態公司通過調研,對中國鋼鐵工業未來發展面臨的競爭形勢進行了詳細評估和分析,指出,中國鋼鐵廠正面臨威脅更大?更加多樣化和更難以預測的市場競爭環境?中國鋼鐵工業依然處在巨大的結構調整和優化階段?美國世界鋼動態公司從20多個方面來評估和分析中國鋼鐵企業面臨的新挑戰或可能出現的局面?這是“老外”眼中的中國鋼鐵工業,僅供參考? 第一,中國鋼鐵行業中商業運作獲利“舊模式”不再有效?在2004年之前,同政府權力機構保持良好關系的實業家能夠輕而易舉獲取極其充足的貸款投入到贏利的鋼鐵行業?當時,利用這些貸款迅速建設起投資低的小鋼鐵廠或小的獨立軋鋼廠,可以滿負荷運轉生產,獲取豐厚的利潤?然而,到了2006年之后,形勢發生了變化,邊際利潤太低不足以支持設備開工,銀行貸款有可能超過這些鋼鐵廠的固定資產價值? 第二,中國大型鋼鐵公司之間市場競爭越來越激烈,尤其是他們的薄板產品市場價格競爭特別激烈?中國鋼鐵廠在少數企業壟斷性鋼材產品供應及競爭性鋼材定價結構方面表現遠不如西方主要產鋼國家?中國各大鋼鐵集團正在加緊擴大鋼鐵生產能力?提高鋼材產品質量和完善鋼材產品系列?他們認為,依靠低生產成本能把競爭對手從鋼材市場驅逐出去?西方大鋼鐵公司是通過并購,達到其贏利的目標,因為一旦現代化鋼鐵廠建成之后,不能輕易廢棄,投人生產必須不斷降低生產成本,并且還存在資金上風險,并購才是可行出路?而中國一些大型鋼鐵公司都是鋼材生產的機器? 第三,目前中國一些鋼鐵公司最高領導層正在做好準備以應對鋼材產量增長速度放慢局面的到來?看來自相矛盾的是,對中國鋼鐵工業來說,鋼材產量增長速度到一定階段必然會減緩下來,但是,一些鋼鐵公司為了在激烈的市場競爭中繼續生存下去必須擁有最佳的鋼鐵生產設備?這樣,這些鋼鐵公司又陷人比以前以更快速度來拼鋼材產量?這種戰略思維或理念是否行得通?對于一些中國鋼筋?線材和窄帶鋼生產廠來說,其根據則是,這些生產廠的鋼鐵生產設備屬于接近淘汰的設備要加快產出?然而,對于熱軋板卷的鋼鐵廠來說,意味著通過這些先進設備生產出更多的熱軋板卷產品將擁有壟斷定價體系?也就是說,在這利,情況下,這些鋼鐵廠可以改變熱軋板卷產量規模,而不是改變其定價?這一少數企業壟斷定價體系將成為這些鋼鐵廠生存發展的支柱或救生圈? 第四,中國許多獨立的軋鋼廠,利用外購小方坯作為坯料生產長型材產品,目前共計生產能力達到5000萬噸至6000萬噸,大約有800多家?目前,這些鋼廠面臨經營和資金方面風險,其原因是,其外購小方坯與其生產的成品長型材之間價差縮減? 第五,中國小型鋼鐵廠總生產能力達到450萬噸至550萬噸的大約有190家,目前也處在極其困難經營狀態?眼下鋼筋?線材?窄帶鋼?小型材和結構鋼材市場價格太低,許多小型鋼鐵廠無利可圖?而且,中國有關部門已下決心關閉能耗過高和污染嚴重的小高爐?小鋼鐵廠? 第六,中國較大的鋼鐵公司還背負著間接利潤的包袱?這些較大鋼鐵公司對資金需求的主要原因,一是為支付工人工資;二是用于固定資產擴大投資;三是把相當大的資金轉撥到當地省市政府?通常鋼鐵公司以當地省市名稱來命名,中國鋼鐵工業部門依然是生產機器,而不是產生利潤的機器?中國大型鋼鐵公司最高管理人員,不管是中國國資委管理的中央一級,還是省市政府管理一級的企業,不只是以該公司利潤業績來考核的,還包括鋼材產量增長?鋼鐵廠規模擴大?鋼材產品系列提升以及對當地省市政府貢獻等其他因素? 第七,目前中國有關部門出臺的關于海外鋼鐵公司并購中國鋼鐵公司所占有資產的比例不得超出50%?但美國世界鋼動態公司認為,這僅僅只是一個時間問題,或許不到兩年時間,中國一些大型鋼鐵公司通過并購將成為某一個全球化鋼鐵集團的一部分? 第八,世界鋼材市場價格周期性波動有可能經過幾個“死亡螺旋式”最低谷底點階段之后,改變中國鋼鐵工業部門運行模式?正如世界其他地區那樣,當世界鋼材市場價格周期性波動陷入谷底時,經不起市場激烈競爭風暴的沖擊,一些鋼鐵公司將不得不被并購或關閉停產?事實如此,1995年?1998年和2001年世界鋼材出口市場熱軋板卷價格三次陷入“死亡螺旋式”谷底,從2002年開始除中國大陸之外世界其他地區鋼鐵工業結構發生了巨大的變化? 第九,目前中國鋼鐵工業最嚴重過剩的鋼材產品生產能力是熱軋寬板卷?美國世界鋼動態公司對各鋼材產品生產能力調查指出,中國熱軋寬板卷年生產能力2005年為7700萬噸,到2006年將達到1.13億噸,增加47%,到2007年還將增加19%,中國大陸熱軋寬板卷年生產能力達到1.34億噸? 第十,中國六大鋼鐵公司即寶鋼?武鋼?鞍本鋼?攀鋼?首鋼和唐鋼是中國鋼鐵的支柱?按樂觀估計,寶鋼集團有可能成為年產鋼能力6300萬噸特大型鋼鐵集團?武鋼到2010年,將有可能擴大到4300萬噸產鋼能力,其中熱軋板卷能力將達到3400萬噸?鞍本鋼鐵集團年產鋼能力有可能達到5300萬噸,其中熱軋板卷能力將達到3650萬噸?攀鋼年產鋼500萬噸,經過進一步并購,到2010年將達到1700萬噸,其中熱軋板卷能力將達到550萬噸?首鋼年產鋼1200萬噸,到2010年將達到2400萬噸,其中熱軋板卷能力將達到2000萬噸?唐鋼年產鋼2400萬噸,到2010年將達到3000萬噸,其中熱軋板卷能力將達到1250萬噸? 第十一,按國際標準排序位次,中國鋼鐵廠的經營成本從相當低的位次向平均的位次轉移?目前中國幾乎無超低營業成本的鋼鐵廠?根據美國世界鋼動態公司最新的研究報告數據,2006年2月中國熱軋板卷營業成本每噸在302美元至353美元之間?營業成本每噸為302美元的是100%使用粉礦的鋼鐵聯合企業,營業成本每噸為353美元則是廢鋼電爐薄板坯連鑄小鋼廠?中國鋼鐵廠面臨一個長期困境則是,人民幣匯率的不斷上升? 第十二,中國以鋼材為原料的鋼密集型制造業部門比海外競爭對手擁有很大的生產成本優勢?按國際標準來看,這些鋼密集型制造業部門,可以從國內鋼材市場獲得比海外鋼材市場更低的鋼材價格,擁有廉價勞動力成本以及良好基礎設施和交通運輸的支持?海外的用鋼大戶如造船業?焊管業?大型鋼制造品?汽車制造業和機器制造業,在未來一些時間里,將面臨中國同行越來越激烈的競爭? 第十三,中國一些大型鋼鐵公司在薄板產品生產能力及品種質量方面投入巨額資金,擴大產量規模和提升品種質量檔次?當鞍本鋼集團?武鋼和馬鋼可以銷售汽車用薄板產品時候,寶鋼面臨競爭上的壓力? 第十四,中國當地鐵礦石生產前景相當看好?2005年和2006年,中國在國內鐵礦石采掘業部門投人30億美元資金來擴大鐵礦石生產規模?美國世界鋼動態公司估計,2006年中國新鐵礦石采掘能力將增加4000萬噸,與此同時還將消失800萬噸鐵礦石采掘能力?這樣,中國精礦粉2006年產量增加16%,達到2.82億噸;2007年將增加1 1%,達到3.12億噸?因此,一旦未來中國鋼材產量增長速度放慢,鐵礦石需求總量中進151比例將下降,而國產鐵礦石所占的比例將上升?然而,在未來,中國對鐵礦石需求總量將依然在增加? 第十五,2006年中國鋼鐵工業部門利潤總體上將要下降?美國世界鋼動態公司分析中國鋼鐵廠和世界其他地區鋼鐵廠綜合結果得出,中國鋼鐵廠2006年未扣利息?稅金和折1日的利潤每噸為35美元,而2005年則為60美元;除中國大陸之外世界其他地區鋼鐵廠2006年未扣利息?稅金和折舊的利潤每噸為165美元,而2005年則為144美元? 第十六,中國鋼材貿易商在當地鋼材銷售市場上起巨大作用,大約50%鋼材產品通過當地鋼材貿易商銷售出去?在2005年出現巨大虧損之后,這些鋼材貿易商目前面臨更大的不利風險?因此,前幾年無法控制鋼材貨源庫存量及鋼材市場價格局面,目前看來情況好得多? 第十七,中國人民幣幣值走強勢頭比許多人預期要大得多?根據美國世界鋼動態公司看法,其原因是,中國大陸產品品種質量正在大幅度提升?當地制造業部門工人在進一步提升其產品品種質量方面擁有更豐富_的經驗?中國大陸基礎設施為當地制造業部門提供巨大的支持?2007年中國大陸對外進出口貿易將繼續保持巨大順差,且將越來越大?中國大陸將全方位出口更高附加值的產品,在進口產品中,低附加值產品所占的比例將會加大? 第十八,2005年中國鋼材消費量比原先預期大得多,2006年其鋼材消費量再次呈強勁增長勢頭?從目前情況來看,中國固定資產投資增長率尚未呈現緩減的跡象?中國經濟增長始終同其固定資產投資巨大增長率緊密聯系在一起,而美國經濟發展總是同其巨額貿易赤字緊密相關?最近.中國人民銀行兩次把利率提升,但是,這一措施不會減緩中國經濟增長速度?中國居民面對銀行利率起落,通常表現是無動于衷,其原因是,中國基本社會保障系統尚未完善,居民存儲欲望很難改變? 第十九,中國鋼鐵工業至少由四個不同部門組成,每個部門都有一個各不相同的結構,為各不相同的市場服務?這四個部門是,一為生產鋼筋?線材?小型材?帶鋼和結構鋼材等品種長型材產品的生產廠;二為薄板產品生產廠;三為中厚板生產廠;四為包括鋼軌?無縫管?特殊質量鋼材?不銹鋼材在內的特殊鋼材和其他鋼材的生產廠? 第二十,中國長型材產品需求特別興旺?2006年中國農村建筑業部門經營活動出現巨大增長勢頭,其有力證據是,2006年2月中國水泥產量比2005年2月增加32%,這同時意味著鋼筋需求量大幅度增加?2006年是中國“十一五”計劃開始第一年,建設新農村活動必然帶動中國農村建筑業部門發展? 第二十一,中國鋼材產量特別是用于建筑業部門長型材產品產量對市場價格具有很大的彈性?絕大部分生產線材?鋼筋?小型材?窄帶鋼和結構鋼材生產廠固定費用很低,其原因是,這些生產廠勞務工資很低?這些生產廠,根據鋼材市場價格變化,很容易調整其鋼材產量規模? 第二十二,中國鋼材需求高速增長看來為時不長了?從2000年以來,中國鋼材需求量保持很高增長速度的重要原因是,固定資產投資率年增長率經常達到20%以上?據美國世界鋼動態公司計算,單位人民幣固定資產投資的鋼材消費量則是單位人民幣家庭消費和政府部門支出的鋼材消費量的16倍?固定資產投資年增長率下降至10%,只是時間問題,也許就在2008年?美國世界鋼動態公司甚至認為,中國鋼材需求量年增長率有可能下降至5%?中國經濟學家總是談論,中國需要拉動家庭消貲,但是,面對一個最基本的社會公共保障體系尚不健全的社會,拉動家庭消費看來不可能?事實上,一旦降低固定資產投資率及其增長率,中國經濟增長速度必將大大放慢,進而有誘發某些社會問題的風險? 第二十三,在中國對鋼材產品交易和期貨交易活動中,一些人有很高興趣?然而,中國有關部門對鋼材和其他產品期貨交易采取積極遏制的措施?在鋼材市場方面,中國期貨交易所希望鋼筋和線材兩個品種首先開始進行金融交易? 。

鋼材

中國鋼鐵工業發展面臨的競爭形勢分析

編者按:最近,美國世界鋼動態公司通過調研,對中國鋼鐵工業未來發展面臨的競爭形勢進行了詳細評估和分析,指出,中國鋼鐵廠正面臨威脅更大?更加多樣化和更難以預測的市場競爭環境?中國鋼鐵工業依然處在巨大的結構調整和優化階段?美國世界鋼動態公司從20多個方面來評估和分析中國鋼鐵企業面臨的新挑戰或可能出現的局面?這是“老外”眼中的中國鋼鐵工業,僅供參考? 第一,中國鋼鐵行業中商業運作獲利“舊模式”不再有效?在2004年之前,同政府權力機構保持良好關系的實業家能夠輕而易舉獲取極其充足的貸款投入到贏利的鋼鐵行業?當時,利用這些貸款迅速建設起投資低的小鋼鐵廠或小的獨立軋鋼廠,可以滿負荷運轉生產,獲取豐厚的利潤?然而,到了2006年之后,形勢發生了變化,邊際利潤太低不足以支持設備開工,銀行貸款有可能超過這些鋼鐵廠的固定資產價值? 第二,中國大型鋼鐵公司之間市場競爭越來越激烈,尤其是他們的薄板產品市場價格競爭特別激烈?中國鋼鐵廠在少數企業壟斷性鋼材產品供應及競爭性鋼材定價結構方面表現遠不如西方主要產鋼國家?中國各大鋼鐵集團正在加緊擴大鋼鐵生產能力?提高鋼材產品質量和完善鋼材產品系列?他們認為,依靠低生產成本能把競爭對手從鋼材市場驅逐出去?西方大鋼鐵公司是通過并購,達到其贏利的目標,因為一旦現代化鋼鐵廠建成之后,不能輕易廢棄,投人生產必須不斷降低生產成本,并且還存在資金上風險,并購才是可行出路?而中國一些大型鋼鐵公司都是鋼材生產的機器? 第三,目前中國一些鋼鐵公司最高領導層正在做好準備以應對鋼材產量增長速度放慢局面的到來?看來自相矛盾的是,對中國鋼鐵工業來說,鋼材產量增長速度到一定階段必然會減緩下來,但是,一些鋼鐵公司為了在激烈的市場競爭中繼續生存下去必須擁有最佳的鋼鐵生產設備?這樣,這些鋼鐵公司又陷人比以前以更快速度來拼鋼材產量?這種戰略思維或理念是否行得通?對于一些中國鋼筋?線材和窄帶鋼生產廠來說,其根據則是,這些生產廠的鋼鐵生產設備屬于接近淘汰的設備要加快產出?然而,對于熱軋板卷的鋼鐵廠來說,意味著通過這些先進設備生產出更多的熱軋板卷產品將擁有壟斷定價體系?也就是說,在這利,情況下,這些鋼鐵廠可以改變熱軋板卷產量規模,而不是改變其定價?這一少數企業壟斷定價體系將成為這些鋼鐵廠生存發展的支柱或救生圈? 第四,中國許多獨立的軋鋼廠,利用外購小方坯作為坯料生產長型材產品,目前共計生產能力達到5000萬噸至6000萬噸,大約有800多家?目前,這些鋼廠面臨經營和資金方面風險,其原因是,其外購小方坯與其生產的成品長型材之間價差縮減? 第五,中國小型鋼鐵廠總生產能力達到450萬噸至550萬噸的大約有190家,目前也處在極其困難經營狀態?眼下鋼筋?線材?窄帶鋼?小型材和結構鋼材市場價格太低,許多小型鋼鐵廠無利可圖?而且,中國有關部門已下決心關閉能耗過高和污染嚴重的小高爐?小鋼鐵廠? 第六,中國較大的鋼鐵公司還背負著間接利潤的包袱?這些較大鋼鐵公司對資金需求的主要原因,一是為支付工人工資;二是用于固定資產擴大投資;三是把相當大的資金轉撥到當地省市政府?通常鋼鐵公司以當地省市名稱來命名,中國鋼鐵工業部門依然是生產機器,而不是產生利潤的機器?中國大型鋼鐵公司最高管理人員,不管是中國國資委管理的中央一級,還是省市政府管理一級的企業,不只是以該公司利潤業績來考核的,還包括鋼材產量增長?鋼鐵廠規模擴大?鋼材產品系列提升以及對當地省市政府貢獻等其他因素? 第七,目前中國有關部門出臺的關于海外鋼鐵公司并購中國鋼鐵公司所占有資產的比例不得超出50%?但美國世界鋼動態公司認為,這僅僅只是一個時間問題,或許不到兩年時間,中國一些大型鋼鐵公司通過并購將成為某一個全球化鋼鐵集團的一部分? 第八,世界鋼材市場價格周期性波動有可能經過幾個“死亡螺旋式”最低谷底點階段之后,改變中國鋼鐵工業部門運行模式?正如世界其他地區那樣,當世界鋼材市場價格周期性波動陷入谷底時,經不起市場激烈競爭風暴的沖擊,一些鋼鐵公司將不得不被并購或關閉停產?事實如此,1995年?1998年和2001年世界鋼材出口市場熱軋板卷價格三次陷入“死亡螺旋式”谷底,從2002年開始除中國大陸之外世界其他地區鋼鐵工業結構發生了巨大的變化? 第九,目前中國鋼鐵工業最嚴重過剩的鋼材產品生產能力是熱軋寬板卷?美國世界鋼動態公司對各鋼材產品生產能力調查指出,中國熱軋寬板卷年生產能力2005年為7700萬噸,到2006年將達到1.13億噸,增加47%,到2007年還將增加19%,中國大陸熱軋寬板卷年生產能力達到1.34億噸? 第十,中國六大鋼鐵公司即寶鋼?武鋼?鞍本鋼?攀鋼?首鋼和唐鋼是中國鋼鐵的支柱?按樂觀估計,寶鋼集團有可能成為年產鋼能力6300萬噸特大型鋼鐵集團?武鋼到2010年,將有可能擴大到4300萬噸產鋼能力,其中熱軋板卷能力將達到3400萬噸?鞍本鋼鐵集團年產鋼能力有可能達到5300萬噸,其中熱軋板卷能力將達到3650萬噸?攀鋼年產鋼500萬噸,經過進一步并購,到2010年將達到1700萬噸,其中熱軋板卷能力將達到550萬噸?首鋼年產鋼1200萬噸,到2010年將達到2400萬噸,其中熱軋板卷能力將達到2000萬噸?唐鋼年產鋼2400萬噸,到2010年將達到3000萬噸,其中熱軋板卷能力將達到1250萬噸? 第十一,按國際標準排序位次,中國鋼鐵廠的經營成本從相當低的位次向平均的位次轉移?目前中國幾乎無超低營業成本的鋼鐵廠?根據美國世界鋼動態公司最新的研究報告數據,2006年2月中國熱軋板卷營業成本每噸在302美元至353美元之間?營業成本每噸為302美元的是100%使用粉礦的鋼鐵聯合企業,營業成本每噸為353美元則是廢鋼電爐薄板坯連鑄小鋼廠?中國鋼鐵廠面臨一個長期困境則是,人民幣匯率的不斷上升? 第十二,中國以鋼材為原料的鋼密集型制造業部門比海外競爭對手擁有很大的生產成本優勢?按國際標準來看,這些鋼密集型制造業部門,可以從國內鋼材市場獲得比海外鋼材市場更低的鋼材價格,擁有廉價勞動力成本以及良好基礎設施和交通運輸的支持?海外的用鋼大戶如造船業?焊管業?大型鋼制造品?汽車制造業和機器制造業,在未來一些時間里,將面臨中國同行越來越激烈的競爭? 第十三,中國一些大型鋼鐵公司在薄板產品生產能力及品種質量方面投入巨額資金,擴大產量規模和提升品種質量檔次?當鞍本鋼集團?武鋼和馬鋼可以銷售汽車用薄板產品時候,寶鋼面臨競爭上的壓力? 第十四,中國當地鐵礦石生產前景相當看好?2005年和2006年,中國在國內鐵礦石采掘業部門投人30億美元資金來擴大鐵礦石生產規模?美國世界鋼動態公司估計,2006年中國新鐵礦石采掘能力將增加4000萬噸,與此同時還將消失800萬噸鐵礦石采掘能力?這樣,中國精礦粉2006年產量增加16%,達到2.82億噸;2007年將增加1 1%,達到3.12億噸?因此,一旦未來中國鋼材產量增長速度放慢,鐵礦石需求總量中進151比例將下降,而國產鐵礦石所占的比例將上升?然而,在未來,中國對鐵礦石需求總量將依然在增加? 第十五,2006年中國鋼鐵工業部門利潤總體上將要下降?美國世界鋼動態公司分析中國鋼鐵廠和世界其他地區鋼鐵廠綜合結果得出,中國鋼鐵廠2006年未扣利息?稅金和折1日的利潤每噸為35美元,而2005年則為60美元;除中國大陸之外世界其他地區鋼鐵廠2006年未扣利息?稅金和折舊的利潤每噸為165美元,而2005年則為144美元? 第十六,中國鋼材貿易商在當地鋼材銷售市場上起巨大作用,大約50%鋼材產品通過當地鋼材貿易商銷售出去?在2005年出現巨大虧損之后,這些鋼材貿易商目前面臨更大的不利風險?因此,前幾年無法控制鋼材貨源庫存量及鋼材市場價格局面,目前看來情況好得多? 第十七,中國人民幣幣值走強勢頭比許多人預期要大得多?根據美國世界鋼動態公司看法,其原因是,中國大陸產品品種質量正在大幅度提升?當地制造業部門工人在進一步提升其產品品種質量方面擁有更豐富_的經驗?中國大陸基礎設施為當地制造業部門提供巨大的支持?2007年中國大陸對外進出口貿易將繼續保持巨大順差,且將越來越大?中國大陸將全方位出口更高附加值的產品,在進口產品中,低附加值產品所占的比例將會加大? 第十八,2005年中國鋼材消費量比原先預期大得多,2006年其鋼材消費量再次呈強勁增長勢頭?從目前情況來看,中國固定資產投資增長率尚未呈現緩減的跡象?中國經濟增長始終同其固定資產投資巨大增長率緊密聯系在一起,而美國經濟發展總是同其巨額貿易赤字緊密相關?最近.中國人民銀行兩次把利率提升,但是,這一措施不會減緩中國經濟增長速度?中國居民面對銀行利率起落,通常表現是無動于衷,其原因是,中國基本社會保障系統尚未完善,居民存儲欲望很難改變? 第十九,中國鋼鐵工業至少由四個不同部門組成,每個部門都有一個各不相同的結構,為各不相同的市場服務?這四個部門是,一為生產鋼筋?線材?小型材?帶鋼和結構鋼材等品種長型材產品的生產廠;二為薄板產品生產廠;三為中厚板生產廠;四為包括鋼軌?無縫管?特殊質量鋼材?不銹鋼材在內的特殊鋼材和其他鋼材的生產廠? 第二十,中國長型材產品需求特別興旺?2006年中國農村建筑業部門經營活動出現巨大增長勢頭,其有力證據是,2006年2月中國水泥產量比2005年2月增加32%,這同時意味著鋼筋需求量大幅度增加?2006年是中國“十一五”計劃開始第一年,建設新農村活動必然帶動中國農村建筑業部門發展? 第二十一,中國鋼材產量特別是用于建筑業部門長型材產品產量對市場價格具有很大的彈性?絕大部分生產線材?鋼筋?小型材?窄帶鋼和結構鋼材生產廠固定費用很低,其原因是,這些生產廠勞務工資很低?這些生產廠,根據鋼材市場價格變化,很容易調整其鋼材產量規模? 第二十二,中國鋼材需求高速增長看來為時不長了?從2000年以來,中國鋼材需求量保持很高增長速度的重要原因是,固定資產投資率年增長率經常達到20%以上?據美國世界鋼動態公司計算,單位人民幣固定資產投資的鋼材消費量則是單位人民幣家庭消費和政府部門支出的鋼材消費量的16倍?固定資產投資年增長率下降至10%,只是時間問題,也許就在2008年?美國世界鋼動態公司甚至認為,中國鋼材需求量年增長率有可能下降至5%?中國經濟學家總是談論,中國需要拉動家庭消貲,但是,面對一個最基本的社會公共保障體系尚不健全的社會,拉動家庭消費看來不可能?事實上,一旦降低固定資產投資率及其增長率,中國經濟增長速度必將大大放慢,進而有誘發某些社會問題的風險? 第二十三,在中國對鋼材產品交易和期貨交易活動中,一些人有很高興趣?然而,中國有關部門對鋼材和其他產品期貨交易采取積極遏制的措施?在鋼材市場方面,中國期貨交易所希望鋼筋和線材兩個品種首先開始進行金融交易? 。

聚焦

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

聚焦

對河北鋼鐵產業重組的再認識

2005年11月19日,河北省政府公布了關于同意組建新唐鋼集團的批復,業內關注已久的河北鋼鐵產業重組邁出了實質性步伐?河北省國資委將所持有的宣鋼?承鋼的全部國有資產整體劃入唐鋼進行整合,組建新唐鋼集團(沿用“唐山鋼鐵集團有限責任公司”的名稱)?新組建的唐鋼集團2010年綜合產能將達到3000萬噸/年,銷售收入進入世界500強,成為在國內外市場占有舉足輕重地位的優質精品板材基地?憂質結構鋼生產基地和釩鈦制品基地? 作為全國第一產鋼大省,河北鋼鐵產業重組己研討了多年,為什么到現在才進入實質性階段?重組的方式是否合理?下一步的重組對象是誰?整合過程中還有哪些障礙?重組的最終目標是什么?對這些問題,我們有必要進行系統的再認識? 一?河北鋼鐵產業重組歷程的簡單回顧 河北鋼鐵工業是整個中國鋼鐵工業的一個縮影?近10年來,在投資需求的強力拉動下,河北鋼鐵工業發展很快?1999年,鋼產量首次突破1000萬噸大關,2002年突破2000萬噸,20004年突破5000萬噸,2005年突破7000萬噸,已經連續5年位居全國第一,鋼產量占全國總產量20%?在生產規模迅速增長的同時,結構調整也取得了很大成績,其中唐鋼?邯鋼兩家大型國有企業各自投資100多億元,基本上完成了對現有系統的革新改造,實現了技術裝備大型化?工藝流程連續化?過程控股自動化,扁平材比重已達到國際鋼鐵先進國家的平均水平?2004年全行業實現利潤140億元,成為河北省重要的支柱產業? 但是,河北鋼鐵工業整體素質不高的狀況并沒有根本轉變?截止到2004年底,全省共有202家鋼鐵企業,其中民營企業的鋼產量占全省總產量的比重達57%?鋼鐵產業的結構矛盾主要表現在三個方面:一是產業布局分散,企業規模偏小,綜合競爭力較弱,這與第一產鋼大省的地位極不相稱;二是缺少在國內外市場具有較強影響力?在穩定產品與原燃材料市場方面能發揮重要作用的行業龍頭企業;三是大多數企業技術裝備落后,技術水平低,產品結構不合理,消耗高?污染重,主要技術經濟指標與國內外先進水平相比還有較大差距;四是鐵礦?焦炭和水資源供需矛盾加劇,電力及運輸緊張,瓶頸制約凸顯,對企業生產和發展構成影響?在進行產品結構調整的同時,對河北鋼鐵產業進行重組已成為業內人士的共識? 從“九五”初期開始,河北省就著手制定鋼鐵產業重組規劃?1995年12月,中共河北省委?省人民政府提出的《關于實施加快大型支柱性企業集團發展的政策措施的意見》對鋼鐵產業聯合重組起到了巨大的推動作用?原河北省冶金工業廳組織了多次可行性論證,1999年5月19日,向省政府提交了《關于組建河北鋼鐵集團的初步方案》?2000年4月,在有關部門的支持下,重組工作進入了快車道?2000年5月18日,河北省政府正式批復,將省內唐山鋼鐵集團有限責任公司?宣化鋼鐵集團限責任公司?承德鋼鐵集團有限責任公司?石家莊鋼鐵有限責任公司?邢臺鋼鐵有限責任公司(以下分別稱為唐鋼?宣鋼?承鋼?石鋼?邢鋼)等5家企業的全部國有資產合并,由河北省國資委做出資人,設立國有獨資的“河北唐鋼集團有限責任公司”?隨后,河北省“大集團辦”正式批準了集團組建方案和公司章程,省委組織部下達了人事任免通知?不過,受種種原因影響,“河北唐鋼集團”并沒有掛牌成立?2001年6月,在國家經貿委上海寶鋼集團聯合重組經驗座談會之后,河北省又提出將原省政府已經批復成立的河北唐鋼集團與邯鄲鋼鐵集團進行合并,組建一個集團?經過一年多的研討論證,2002年9月,河北省經貿委向省政府提交了組建方案?但此時,省內各層面對聯合重組的態度發生了很大變化,這個方案也不了了之?2003年,已批復的河北唐鋼集團撤銷? 2004年底,河北省經濟工作會議提出了“推進鋼鐵企業整合,培育鋼鐵龍頭,優化鋼鐵工業布局,努力實現由鋼鐵大省向鋼鐵強省轉變”調整思路?隨后,河北省國資委提出了以唐鋼?邯鋼為核心企業,北部吸收宣鋼?承鋼,南部吸收石鋼?邢鋼,組建南北兩個鋼鐵集團的建議?2005年初,河北省發展與改革委員會提出了《河北鋼鐵工業結構調整總體實施方案》,其總體目標是,以國家產業政策為指導,遵循鋼鐵工業發展規律,努力實現裝備大型化?規模經濟化?產業集約化?生產專業化?工藝連續化,產品系列化的總體目標,大力實施“226”工程,即:構筑兩大集團(唐鋼集團?邯鋼集團);建設兩大基地(曹妃甸精品板材?承德釩鈦制品基地);打造六大產品系列(板帶材?優質鋼棒材?管材?型材?鋼筋和鋼材深加工產品系列),使全省鋼鐵工業綜合實力達到國內領先水平?8月9日,唐鋼?邯鋼?宣鋼?承鋼4家企業的董事長聯名上書省政府,提出共同組建一個鋼鐵集團的方案?至此,省內上下就聯合重組問題已基本達成共識?11月,省政府正式批復,由唐鋼聯合宣鋼?承鋼共同組建新唐鋼集團,并為進一步聯合重組做好準備? 與2000年省政府批復的原“河北唐鋼集團”組建方案相比,此次由河北北部三家省屬企業共同組建的新唐鋼集團有兩點明顯的進步: 第一,管理層次更為簡化,整合更為徹底?原“河北唐鋼集團”的組織設計是在唐鋼?宣鋼?承鋼三個集團之上再設立一個控股公司型?以資產經營為主的控股集團,實際上是增加了一個管理層次?從控制力角度來看,這種聯合重組的整合效果可能要受到一定的限制;而這次新唐鋼集團則不同,在實現產權?股權整合,將宣鋼?承鋼的全部國有資產劃入唐鋼之后,由集團公司組織,逐步對唐鋼?承鋼進行輔業改制,對宣鋼進行股份制改造,然后將現唐鋼?宣鋼?承鋼集團撤銷,沿用“唐山鋼鐵集團有限責任公司”的名稱,成立新唐鋼集團?唐鋼股份?宣鋼股份?承德釩鈦成為新集團的子公司?與其相并列的還有首鋼京唐鋼鐵聯合有限公司?實業公司?財務公司?技術中心?國際貿易公司等?集團公司共設八家子公司,在保持各子公司獨立經營的基礎上,對資金平衡?產品定價?大宗原燃材料采購?技術開發?國際貿易等業務進行統一協調與平衡? 第二,集團公司擁有更大的自主經營權?原“河北唐鋼集團”是以資產經營為主?生產經營權仍集中在各個成員企業手中,各成員企業領導人的人事任免權與集團高管一樣,仍由省委?省政府統一管理?與此相反,新唐鋼集團除集團公司的高管人員由省政府統一任免?管理外,各子公司的領導均由集團公司任免?委派或向子公司股東大會提出人事建議,省委?省政府對其實行備案管理? 新唐鋼集團的成立為河北鋼鐵工業聯合重組打開了一個新局面,在此之前,遼寧省的鞍鋼?本鋼集團也進行了整合重組?相對而言,由于鞍?本兩家企業分屬中央和遼寧省管轄,而唐鋼?宣鋼?承鋼同為河北省屬企業,后者的整合難度可能更小,進展更快? 二?河北鋼鐵產業重組過程中的焦點綜述 從上面的分析中可以看出,河北鋼鐵產業在重組過程中也經歷了許多波折,其中,必然存在一些思想上的碰撞或爭議,綜合來講,主要集中在以下幾個方面: 1.重組整合方案:是組建一個集團還是組建南北兩個集團 “九五”末期,河北省重點鋼鐵企業主要是六家省屬企業?原河北省冶金廳提出了南部以邯鋼為核心,吸收石鋼?邢鋼,北部以唐鋼為核心吸收宣鋼?承鋼組建兩個集團的方案?主要理由是,兩個集團核心企業各是一家大型企業,優勢比較明顯,易于集團內部協調,便于操作?但受轉軌時期經濟環境的影響,加上工藝不配套,當時宣鋼正處于一個非常困難時期,北部集團實力較弱,唐鋼?承鋼對此提出了異議?此外,當時國務院主管領導又提出了由邯鋼聯合河南安陽鋼鐵公司及山東等地的企業進行跨地區重組的思路?在這種情況下,就出現了由唐鋼牽頭,聯合宣?承?石?邢四家企業組建“河北唐鋼集團的方案”?但由于對新集團的財政優惠政策?宣鋼扶持政策等一直沒妥善解決,這個集團一直沒有掛牌? 從2001年開始,又提出了全省組建一個集團的方案?但遭到了一部分人的反對,理由是:唐鋼?邯鋼兩家企業規模相當,地域跨度很大,集團核心的形成有一定的困難,難于協調操作,加之傳統觀念的影響,集團內部具體的管理和運行將會遇到很多阻力?此外,唐鋼?邯鋼同處發展時期,產品結構調整的方向又無大的區別,擺布不好會受影響?總體來講,在當時組建一個集團的方案沒有太大的吸引力? 應該說,河北省內組建一個集團或南?北兩個集團都有一定的理由?但從2004年開始,形勢發生了一系列根本性變化?首先是國家對鋼鐵?電解鋁等行業宏觀調控政策的沖擊,隨后是國家鋼鐵產業政策的出臺,但對企業觸動最大的是2005年下半年開始的國內鋼材市場形勢突變?據統計,2005年9月,河北鋼鐵行業月度利潤同比降幅達17.3%,初步估算全省將減少利潤40億左右[1]?除企業的產品結構?工藝條件外,資源與物流條件?企業的市場影響力已成為影響獲利水平的關鍵因素?在這種情況下,借助信息化手段和現代管理技術,最大范圍對省內的鋼鐵資源進入徹底整合,成為提高河北鋼鐵企業競爭力的根本出路?此外,石鋼?邢鋼已相繼完成企業改制工作,國有產權比重只有20%左右,邯鋼整合這兩家企業不會形成控制力,組建南部集團已失去意義? 從這些因素來看,河北鋼鐵產業整合為一個集團更為現實與合理? 2.企業改制與產業重組的關系:先改制還是先重組 對企業改制與產業重組的關系,河北鋼鐵業內向來有兩種不同的聲音?有人認為制度問題是影響企業效率的根本癥結所在,不解決這一問題,其他任何措施都不能從根本上找到國有企業的出路,因此,國有企業不進行徹底改制,重組沒有實質意義?相反,也有一部分人認為,在現實環境中,河北鋼鐵行業的主要矛盾是結構性矛盾,包括產品結構不合理?低水平重復建設?缺少龍頭企業?過度競爭,企業改制并不能解決這些迫切的問題,相反,產權過度分散反而會使這些矛盾更加激化?因此,應首先進行產業重組,然后再對新集團進行整體改制? 在對企業改制與產業重組不同理解的基礎上,各企業對重組工作采取了不同的態度?在2000年組建“河北唐鋼集團”時,有的企業明確提出了先改制?后進入集團的要求,2004年提出組建南北兩個集團時也有這種聲音?在這種情況下,邢鋼?石鋼先后進行了企業改制工作?“改制派”認為,“先改制,后重組”雖然在一定程度上降低了產業組織效率,但將來借助資本市場的力量進行產業重組成本會更低?孰優孰劣?河北省政府在實際操作中做了兩種選擇? 3.企業自愿和政府意志是政府主導還是企業自愿 提到產業重組,提到組建集團,許多人往往會想到“拉郎配”和“政府干預”?的確,這種現象在20世紀90年代初非常普遍?但政府干預就一定是錯誤的嗎?在河北鋼鐵工業重組過程中,政府部門一直在強調充分尊重企業的意愿,不能靠行政命令,也不能搞會上同意,會下報怨?這種觀點得到了一部分企業的贊同?但是,也有一些同志認為,省內骨干鋼鐵企業都是國有獨資企業,政府或國資委是企業真正的“老板”,企業領導人不過是“打工仔”,處置企業的資產,老板不說話,讓打工仔決定,顯然有點說不過去?此外,短缺時代沒有真正結束,鋼材走俏,各家日子都非常好過的情況下,誰也不愿意再為自己找一個婆婆?因此,搞產業重組,政府必須敢做敢為,不能都聽企業的?這次新唐鋼集團的組建,從一個側面反映了在產業重組過程中的一種無奈:四家企業的董事長提出了愿望,政府就順水推舟送了個人情? 從河北鋼鐵產業重組過程中可以看出,沒有絕對過剩,就不會有真正意義上的產業重組?應該說,中國鋼鐵工業重組時代剛剛來臨,河北在一個合適的時機順應了這種變動趨勢? 4.產業重組另一半:對民營企業如何進行重組 河北民營鋼鐵企業總產量占全省鋼產量一半以上,并在唐山?邯鄲等地呈“產業集群”狀態發展?王天義?張建忠[2]2002年對其成因和發展前景進行過研究分析?河北民營鋼鐵企業的工藝流程和產品結構十分相似,裝備水平普遍較低,以生產窄帶鋼?焊管?連鑄鋼坯及棒線長材為主,技術含量低,市場競爭力較差?但是,由于其運營機制比較靈活,企業效益較好,是地方政府財政收入的主要來源?但這些企業大多沒有成長后勁? 相對于國有企業來講,對民營鋼鐵企業進行整合難度更大?由于大多數民營企業裝備水平太差,基本在國家產業政策淘汰標準之下,設備殘值沒有變現能力,按產業政策進行技術改造又沒有資金來源,總體處于進退兩難境地?針對這種狀況,《河北鋼鐵工業結構調整總體實施增長方案》提出,在“十一五”期間,按照“先整合后改造,積極扶持?壯大?發展一批具有綜合競爭力的大集團?大公司,提高產業集中度”的思想,在三個層面上引導和推動全省鋼鐵企業以現有優勢企業為依托,以資產和專業化分工為紐帶,通過互相持股?參股等形式進行重組整合?新唐鋼集團組建方案也提出,在完成內部整合和改組改制的基礎上,適時整合地方民營鋼鐵企業,結合首鋼搬遷,推動華北地區鋼鐵企業重組?據了解,在國家產業政策的指導下,在唐山市政府的支持下,目前唐鋼正在以總產能不增加為前提,對唐山境內部分民營企業整合做準備工作?到2010年,河北省內202家鋼鐵企業將整合為40家左右,全省排名前10位的鋼鐵企業鋼產量將占全省總量75%以上? 三?組建新唐鋼集團的積極意義 組建新唐鋼集團是河北鋼鐵產業重組的第一步,也是最重要的一步?不僅對整合省內鋼鐵資源起到了較好的示范作用,而且將對華北鋼鐵產業組織格局產生深遠影響? 1.組建新唐鋼集團順應了國內外鋼鐵產業組織發展趨勢 近年來,國內鋼鐵行業結構調整出現了一些新的變化趨勢,鋼鐵企業平均生產規模正在迅速擴張?對各企業在建項目進行統計分析可以發現,未來兩年內,綜合生產能力達到1000萬噸/年的企業約有15—20家?“千萬噸大鋼”將成為國內鋼鐵企業的主流規模?3—5家3000萬噸以上的大型企業集團將成為左右產品及原材料市場的主導力量?2003年,寶鋼就提出了“坐三?看四?想五”的發展思路,2004年又提出了進入“世界三強”的目標;2005年,“鞍本集團”組建方案正式出臺,總體規模在3500萬噸以上;武鋼于2005年1月兼并了湖北鄂城鋼廠,總體規模達到1700萬噸/年,繼上海寶鋼之后,再次實現了中央企業對地方企業的兼并?同時武鋼還積極謀劃在廣西防城港建設新的大鋼,這樣其最終規劃也在3000萬噸以上?此外,國際鋼鐵巨頭或產業集團開始介入中國鋼鐵產業重組?2005年1月14日,米塔爾集團簽訂了收購中國鋼鐵企業的“第一單”,湖南華菱集團成為米塔爾在中國的第一個生產平臺?這僅僅是一個開始?種種跡象表明,國際鋼鐵集團已將目光轉向國內眾多鋼鐵企業,使之成為其國際化布局的棋子? 目前,國內鋼鐵行業格局已被打破,“十大鋼”的概念是上個世紀的提法,原唐鋼?邯鋼的行業位次都在下滑?如不盡快進行整合,仍然單打獨斗,不僅難以進入由寶鋼?鞍鋼?武鋼等組成的“第一梯隊”,而且有被國內外大企業兼并?收購的可能,這樣很可能出現“鋼鐵第一大省”沒有自己龍頭企業的局面? 2.新唐鋼集團具有明顯的整合優勢 資源優勢是河北鋼鐵產業競爭力的重要依托?河北省最重要的鋼鐵資源是唐山地區的冀東鐵礦和承德地區的釩鈦磁鐵礦?如果不加快產業重組步伐,在大集團的統一控制下進行規模開采和利用,而是在企業改制過程中,把這些資源的控制權轉讓出去,成為其他企業的原材料基地,河北鋼鐵工業做大做強就是一句空話?因此,整合首先是對資源的整合? 現有在建項目投產后,新唐鋼集團生產能力將超過2000萬噸/年?“十一五”末,生產規模有望達到3000萬噸/年,成為國內鋼鐵行業的龍頭企業之一;先期組建集團的三家國有企業的產品即有分工又有互補優勢,不僅可以形成品種齊全的板材和長材系列,而且涵蓋釩鈦?不銹鋼等領域,集團整體抗風險能力較強;由于實行統一的國內外市場營銷戰略,在原材料采購?產品定價等環節的談判地位和市場影響力更具優勢,避免受制于其他企業;集團公司實行統一的技術與產品開發戰略,可以使企業的創新風險與開發成本大幅度降低? 新唐鋼集團按母子公司體制建立?集團公司為投資決策中心,各子公司為利潤中心,子公司下屬生產單位為成本控制中心?三個中心各司其職,協調運作,最終實現河北鋼鐵產業由集群化發展向集團化經營方式的轉變,完成省內產業整合任務? 3.組建新唐鋼集團是控制河北境內新一輪無序擴張的重要舉措 在相對成熟的產業組織結構中,企業集團具有較強的市場組織功能,這是區別于普通大中型企業的重要標志?通過不同的聯接紐帶,企業集團可以把眾多的大?中?小企業松緊而有度地聯系在一起,按專業化分工原則分成不同的層次,形成一種既相對穩定,又富有彈性和活力的有序市場結構?在不過分排斥競爭?干擾市場價格信號的同時,通過長期穩定的協作關系,大大降低了交易頻率和交易成本,并減少了過度競爭造成的資源浪費?此外,企業集團靈活的產權機制和技術導向作用,在促進生產要素合理流動?推進產業升級中也發揮重要作用,是國家產業政策與技術政策的執行者和引路人?隨著國內市場經濟逐步完善,大型企業集團將逐步取代行業管理部門和地方政府,成為市場秩序的自發管理者[3]? 冶金行業主管部門撤消后,各級政府缺乏有效的手段對鋼鐵企業的發展規劃進行統一協調與平衡,民營鋼鐵企業的發展使這一矛盾更為突出?這是近年來河北鋼鐵工業散亂局面長期得不到改善的主要原因,唐山?邯鄲地區情況尤為突出?要想解決這一矛盾,靠行政手段是不行的,應主要依靠大型企業集團的市場組織功能來規范和引導本地區鋼鐵企業的發展方向?目前各企業都在制定“十一五”發展規劃,如不加快集團組建后內部整合進程,各企業新的發展規劃進入實施階段后,必將形成新一輪無序擴張?因此,新集團組建工作應盡快進入實施階段,同時,對民營鋼鐵企業重組整合的步伐也要加快? 4.新唐鋼集團的組建對華北地區產業重組將產生巨大的推動作用 華北地區是國內鋼材生產加工和消費相對集中的地區,但產業集中度較低,除唐鋼外,較大的企業主要有首鋼?包鋼?邯鋼?太鋼不銹等,與華東地區?東北地區相比,缺少像寶鋼?鞍鋼那樣競爭優勢明顯的行業領頭企業?首鋼搬遷,與唐鋼合資建設曹妃甸大鋼,至少需要5—10年時間才能形成規模優勢,因此,華北地區行業重組的難度較大?新唐鋼集團的組建打破了原有的格局?從現有生產規模?資源和物流條件等因素考慮,新唐鋼集團在3—5年內,將成為繼上海寶鋼集團和遼寧鞍本集團之后又一家綜合生產能力達到3000萬噸級的大型鋼鐵集團,不僅成為河北省優化鋼鐵工業布局?實現由鋼鐵大省向鋼鐵強省轉變的主要推動者,也必將成為華北地區鋼鐵產業結構調整的重要組織者?最近,北京市與河北省?首鋼與唐鋼的高層領導多次在不同場合表示,借助首鋼搬遷和曹妃甸合資鋼鐵項目,全面推進本地區的聯合重組工作?新唐鋼集團的組建可以說是先行一步,在一定程度上積累了一些經驗?如果在此基礎上,把首鋼?邯鋼結合進來,就可以形成一個總體規模達到6000萬噸的大型集團?這對穩定華北地區鋼鐵市場秩序具有重要意義? 四?結論與相關政策建議 對于河北鋼鐵產業現狀與重組進程,大多數業內人士至少在以下幾個方面可以達成共識: 第一,鋼鐵產業在相當一段時期內仍然是河北省最重要的支柱產業: 第二,冀東鐵礦?承德釩鈦磁鐵礦是河北鋼鐵工業的資源優勢所在,不能輕易失去控制權; 第三,大型企業集團在推進產業重組,穩定市場秩序方面可以發揮更重要作用; 第四,要積極發展?壯大新唐鋼集團,使其能夠在3—5家國內龍頭鋼鐵集團中占據一席之地; 第五,曹妃甸是河北鋼鐵乃至全省經濟的橋頭堡? 組建新唐鋼集團僅僅是河北鋼鐵產業重組的起點,后面的工作還非常艱巨?為了加快新唐鋼集團的整合步伐,最大限度提高整合收益,并進一步帶動周邊地區結構調整與產業重組進程,河北省政府應在相關政策上予以強力支持: 1.鑒于新唐鋼集團在地區重組中的重要作用,建議河北省政府對其實施國有資產授權經營,對集團內國家投資形成的國有資產承擔保值增值責任?國有資產經營收益可用于集團發展?同時,授予集團公司投融資權力,自主決定企業技術改造和新項目建設及對外投資活動? 2.全力支持首鋼?唐鋼合資建設曹妃甸鋼鐵項目,在此基礎上與首鋼總公司積極合作,全面推進華北地區鋼鐵工業結構升級進程?在河北地方鋼鐵企業重組過程中,新唐鋼集團也要發揮更大作用? 3.產業重組與企業改制工作統籌安排?新唐鋼集團掛牌后,要對企業改制工作進行整體考慮,加快唐鋼?承鋼分離輔助工作,并及早對宣鋼進行股份制改造?必要時可以引進強有力的戰略投資者,把改制與技術引進?結構調整等工作有機結合在一起,盡快提升企業整體實力? 4.在進一步提高唐鋼股份?承德釩鈦兩個上市公司融資能力的同時,在完成集團組建?內部整合后,可以整體考慮在境內外資本市場融資問題,集中力量支持各子公司關鍵結構調整項目? 5.考慮到新唐鋼集團繁重的技術改造任務和曹妃甸投資需求,借鑒四川省政府在西部大開發工作中支持攀鋼集團的稅收優惠政策,對新唐鋼集團予以重點支持? 6.從可持續發展和循環經濟理念出發,保護并合理使用境內鐵礦及其他資源?河北北部地區已探明貯量在2000萬噸以上的礦山由新唐鋼集團統一規劃管理,并規模開采?利用? 。

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