河南鋼簾線

越南對涉華預應力鋼絞線作出反傾銷終裁

2025年1月14日，越南工貿部發布第143/QD-BCT號公告，對原產于馬來西亞、泰國和中國的預應力鋼絞線（越南語：s?n ph?m cáp thép d? ?ng l?c ???c）作出反傾銷肯定性終裁，決定對涉案企業征收9.79%～28%的反傾銷稅（詳見附表），其中，中國涉案企業稅率為10.48%～28%。

鋼材

2023（第五屆）全國預應力鋼絞線產業鏈高峰論壇圓滿落幕

本次會議由河南恒星科技股份有限公司聯合主辦，天津銀龍預應力材料股份有限公司公司協辦，中國鋼結構協會線材制品分會支持單位，辛集市澳森金屬制品有限公司、春鵬預應力鋼絞線集團有限公司、山西錦華鋼絞線機械制造有限公司特邀贊助，河北通力金屬制品有限公司、青島瑞松鋼纜有限公司、山東經緯鋼簾線科技有限公司、天津市瑞通預應力鋼絞線有限公司、天津市新天鋼中興盛達有限公司、威海銀興預應力線材有限公司鉆石贊助的大力支持！ 14時許，會議正式開始，由中國鋼結構協會線材制品分會理事長劉喆先生和河南恒星科技股份有限公司總經理謝曉龍先生為大家致歡迎辭。

工業線材

Mysteel：2月鋼鐵行業大事記

2月22日，《河南省“十四五”現代能源體系和碳達峰碳中和規劃》印發，規劃提出要適度發展優勢煤種先進產能，確保煤炭產能穩定在1.4億噸/年左右 2月23日，生態環境部稱，2021年全國1.45億噸鋼鐵產能完成全流程超低排放改造，北方地區完成散煤治理約420萬戶 2月26日，據了解，由中天鋼鐵集團投資202億元的精品鋼簾線項目，于今年1月在淮陰區奠基培土，一期項目計劃于3月正式施工，11月建成投產。

資訊

總投資5590億元，江蘇省247個重大項目曝光

江蘇省正式印發《2022年省重大項目清單》，共安排實施項目220個、儲備項目27個，年度投資5590億元，較上年增加60億元 包括創新載體、產業、民生、生態環保、基礎設施五類，其中： 基礎設施項目28個，年度投資2162億元 產業項目166個，年度投資2015億元； 創新載體項目6個，年度投資31億元； 民生保障項目10個，年度投資1306億元； 生態環保項目10個，年度投資75億元； 江蘇省2022年重大項目清單 實施項目（220個） 一基礎設施（28個） （一） 水利（5個） 1 洪澤湖周邊滯洪區建設工程 2 新洋港閘下移工程 3 淮河入海水道二期工程 4 吳淞江（江蘇段）整治工程 5 江蘇省淮河流域重點平原洼地近期治理工程 （二） 交通（16個） 1 骨干高速公路 (1) 北京至上海國家高速公路江蘇省新沂至淮安段改擴建工程 (2) 北京至上海國家高速公路江蘇省淮安至江都段改擴建工程 (3) 滬陜高速公路江蘇省平潮至廣陵段擴建工程 (4) 鹽城至洛陽國家高速公路江蘇省宿城至泗洪段 (5) 長深高速公路連云港至淮安段擴建工程 (6) 蘇州至臺州高速公路七都至桃源段 (7) 連云港至宿遷高速公路沭陽至宿豫段 (8) 阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段 (9) 洋口港至南通高速公路洋口港至如東城區段 (10) 徐州至明光高速公路賈汪至睢寧段（徐州東部繞越高速公路） (11) 濱海至淮安高速公路鹽城段 (12) 連云港至宿遷高速公路徐圩至灌云段（二期工程東段） (13) 南京至鹽城高速公路（先導段） (14) 儀征至祿口機場高速公路滬陜高速至長江北大堤段 2 過江通道工程 (1) 建寧西路過江通道工程 (2) 仙新路過江通道工程 (3) 和燕路過江通道工程（南段） (4) 常泰長江大橋 (5) 龍潭長江大橋 (6) 江陰靖江長江隧道 (7) 張靖皋長江大橋 (8) 常泰長江大橋南北公路接線工程 3 國省干線公路 4 南沿江城際鐵路 5 寧淮鐵路 6 滬蘇湖鐵路 7 北沿江高鐵 8 通蘇嘉甬鐵路 9 鹽泰錫常宜鐵路 10 寧蕪鐵路擴能改造工程 11 蘇錫常城際鐵路太倉先導段 12 鐵路專（支）線 13 港口擴容提升工程 (1) 連云港港擴容提升工程 (2) 南通港擴容提升工程 (3) 蘇州港太倉港區華能煤炭碼頭二期工程 (4) 鎮江港大港港區碼頭及河港池改擴建工程 (5) 泰州港核心港區港口能級提升工程 (6) 江蘇省煤炭物流靖江基地二期工程 (7) 宿遷運河港擴容提升工程 (8) 鹽城港擴容提升工程 14 干線航道整治提升工程 (1) 通揚線高郵段航道整治工程 (2) 京杭運河施橋船閘至長江口門段航道整治工程 (3) 丹金溧漕河丹陽段航道整治工程 (4) 蘇申內港線瓜涇口至青陽港段航道整治工程 (5) 蘇申外港線航道整治工程 (6) 申張線青陽港段航道整治工程 (7) 魏村樞紐擴容改建工程 (8) 宿連航道（京杭運河至鹽河段）整治工程一期工程軍屯河樞紐和沭新河南船閘工程 (9) 宿連航道（京杭運河至鹽河段）整治工程一期工程航道工程 (10) 長湖申線（江蘇段）航道整治工程 (11) 蕪申線溧陽城區段航道整治工程 (12) 京杭運河江蘇段綠色現代航運綜合整治工程（江北段） (13) 京杭運河江蘇段綠色現代航運綜合整治工程（江南段） (14) 通揚線通呂運河段航道整治工程 15 機場擴建工程 (1) 南京祿口國際機場T1航站樓南指廊改擴建工程 (2) 蘇南碩放國際機場二期改擴建工程 (3) 揚州泰州國際機場二期擴建工程 (4) 淮安漣水國際機場三期改擴建工程 (5) 南洋國際機場T1航站樓改造及飛行區等級提升工程 16 城市軌道交通工程 (1) 南京都市圈軌道交通工程 (2) 無錫軌道交通工程 (3) 蘇州軌道交通工程 (4) 徐州軌道交通工程 (5) 南通軌道交通工程 （三） 新型信息通信（2個） 1 無線江蘇年度工程 2 寬帶江蘇年度工程及算力中心 （四） 能源（5個） 1 電網擴容工程 2 連云港田灣核電站擴建 3 淮安蘇鹽井神鹽腔儲能綜合循環利用工程 4 連云港中核灘涂光伏電站 5 沿海LNG接收站及管道 (1) 江蘇液化天然氣儲運調峰工程 (2) 江蘇國信如東液化天然氣接收站工程 (3) 江蘇沿海輸氣管道如東-常熟-太倉管線工程 (4) 江蘇沿海輸氣管道啟東-海門支線段 (5) 江蘇沿海輸氣管道淮安-建湖-鹽城段工程 (6) 中海油濱海LNG接收站 (7) 協鑫匯東如東LNG接收站 (8) 華電贛榆LNG接收站 二 重大產業（166個） （一） 戰略性新興產業（110個） I 新一代信息技術（26個） 1 南京臺積電12吋晶圓廠與設計服務中心（一期）擴產及新建生產線 2 南京中興通訊服務器和存儲產品研發生產中心 3 蘇州華星光電高端液晶顯示 4 蘇州京隆高速系統級芯片測試技術高端化改造升級 5 昆山友達光電第六代低溫多晶硅液晶面板擴產 6 南京華天存儲及射頻類集成電路封測產業化 7 無錫聞泰智能終端及模組 8 無錫深南電路高階倒裝芯片用IC載板產品制造 9 南通蘇釧柔性折疊屏玻璃基板 10 如皋霖鼎超精密納米光學器件 11 常州瑞聲沉浸式超薄低音揚聲器 12 徐州愛譜生5G高頻新型柔性半導體元器件 13 鹽城東山IC載板 14 丹陽恒美光電偏光片生產 15 鹽城博敏高密度互連印制電路板 16 高郵傳藝科技5G高精密集成線路板 17 泰州藍思精密消費電子部件 18 淮安慶鼎高密度印刷線路板 19 邳州海富電子功能性電子材料 20 揚州領益精密零部件 21 立訊精密制造 (1) 鹽城立鎧精密電子結構件及智能制造 (2) 昆山立臻科技智能終端 22 徐州華興激光半導體光電芯片 23 鹽城人民電器光電偏光片及顯示模組 24 無錫華創先鋒半導體裝備 25 南京芯長征科技總部及研發生產基地 26 南京鳴嘯軌道交通信息集成系統研發制造 II 高端裝備（17個） 1 蘇州邁為異質結太陽能電池片設備整線 2 先導半導體裝備及材料 (1) 無錫先導半導體裝備及材料 (2) 徐州先導半導體設備制造 3 長盈精密智能制造 (1) 常州長盈精密設備組件智能制造 (2) 鹽城長盈超精密連接器 4 張家港大族激光裝備 5 蘇州吉太航空機載系統 6 江陰恒潤風電軸承齒輪 7 海安興華納米纖維平衡補償鏈 8 海安天楹再生資源分選與利用智能生產線 9 南通威派格智慧水務系統 10 海門通光海底電纜 11 常熟亨通海洋電纜 12 常州恒立高性能電動缸及核心零部件 13 無錫威伊艾姆高端電機 14 中航航空裝備及材料 (1) 無錫中航重機航空部件 (2) 南京航空工業宏光空降空投裝備 (3) 海門中國航天裝備新型鈦合金材料 15 徐州玖華智能濕化學裝備 16 蘇州天準科技工業視覺裝備 17 蘇州星河動力液體燃料商用火箭 III 新材料（16個） 1 南京芯愛集成電路封裝用高端基板一期 2 南京盛鑫大尺寸硅外延材料產業化 3 常州中簡高性能碳纖維及制品 4 宜興先科新一代電子信息材料 5 常州泛亞氫燃料電池質子交換膜 6 吳江恒力新材料 7 太倉迪科力新材料 8 江陰佩爾生物醫用鎳鈦合金材料與器件 9 南通海星新一代高性能鋁電極箔 10 海安東材高性能聚酯基膜 11 連云港聯瑞球形粉體材料 12 中建材高性能新材料及制品 (1) 宿遷中材高性能纖維膜 (2) 南京中材鋰離子電池隔膜 (3) 連云港中復神鷹高性能碳纖維 (4) 連云港中復連眾8兆瓦以上海上風電葉片 13 泗洪斯迪克高性能功能膜材料 14 揚州惠通生物基新材料 15 宿遷雙星功能性聚酯膜 16 沭陽科澤電子級光學膜 IV 生物技術和新醫藥（24個） 1 南京中科超精放療治療設備 2 蘇州創勝生物創新藥 3 江陰風和醫療微創高端醫療耗材及機器人 4 無錫藥明生物制藥研發生產 5 無錫健適高端醫療器械研發和生產 6 南通晟斯生物制藥 7 海門澳斯康生物制品 8 丹陽國藥醫療康復器械 9 常州聯影高端醫學影像設備及核心部件 10 徐州思路迪抗腫瘤創新藥 11 徐州復星生物制劑及高端醫療器械 12 揚州禮邦腎臟疾病領域新藥研發生產 13 泰州金迪克疫苗研發生產 14 泰州中慧元通新型流感疫苗 15 泰州揚子江中西藥研發生產 16 泰州泰康生物抗體藥物 17 泰州賽德力醫藥離心機 18 丹陽金宇生物醫藥研發生產 19 丹陽魚躍醫用霧化器及制氧機 20 鎮江英科智能康復器械 21 鎮江蓬勃生物抗體藥及基因細胞治療藥物 22 無錫迪哲中國區研發生產總部及全球生物醫藥創新孵化中心 23 蘇州微康生物益生菌 24 鎮江雙峰格雷斯海姆疫苗玻璃瓶 V 新能源（13個） 1 張家港國富氫能裝備 2 無錫德力佳風電高端裝備 3 通州沃太新能源儲能系統 4 儀征派能科技鋰離子電池及儲能系統 5 鹽城明陽智能風電裝備 6 鹽城上海電氣海上風電裝備 7 宿遷天合光能光伏電池 8 連云港愛康光伏組件 9 徐州中清光伏電池 10 徐州中利光伏電池片、電池組件及光伏配套產品 11 常州南瑞繼保博瑞電力構網型儲能系統 12 如皋森松鋰電新材料成套設備 13 無錫力神動力電池研發總部及生產基地 VI 新能源汽車和智能汽車（14個） 1 海門當升正極材料 2 南通星源材質高性能鋰離子電池隔膜 3 恩捷電池隔膜及設備 (1) 常州恩捷鋰電池隔膜 (2) 吳江捷力鋰電池隔膜 (3) 常熟捷勝新能源設備 4 鹽城SK動力電池二期 5 常州時代動力及儲能鋰電池 6 常州中航鋰離子動力電池 7 南京國軒鋰離子動力電池 8 比亞迪新能源汽車三電系統 (1) 鹽城比亞迪動力電池 (2) 常州比亞迪新能源電機電控和智能車聯系統 9 蜂巢新能源汽車動力電池及零部件 (1) 鹽城蜂巢能源鋰離子動力電池 (2) 南京蜂巢能源鋰離子動力電池 (3) 常州蜂巢能源總部基地及鋰電池 (4) 揚中蜂巢DHT變速器總成及零部件 10 徐州格雷博電驅動總成成套設備 11 常州匯川新能源汽車多合一動力總成系統 12 無錫吉利高性能電驅動 13 泰州三元高倍率鋰電研發生產 14 宜興巨賢聚酰亞胺鋰電池隔膜一期 （二） 先進制造業（27個） 1 淮安中天鋼簾線 2 江陰大明大型裝備 3 無錫云內內燃機尾氣處理裝置 4 啟東衛華智能港口機械 5 徐工工程機械智能制造 6 徐州天通智能裝備及新材料 7 揚州華建天恒高端傳動裝備產業化 8 泰州大中技術股份有限公司智能電機 9 丹徒中圣節能裝備 10 金湖南高齒風電齒輪箱 11 泰州衡川濕法隔膜 12 南通翊持冷鏈裝備 13 南京天加空氣潔凈設備 14 通州灣寶色超限裝備 15 盛虹化工新材料及差別化纖維 (1) 連云港盛虹化工新材料 (2) 泗陽國望高科差別化纖維 16 連云港衛星石化綠色化學新材料生產基地 17 連云港中化高端精細化工 18 泰州精鍛新能源汽車零部件 19 揚州嶸泰鋁合金精密壓鑄件 20 南京龍電華鑫高性能超薄銅箔材料 21 常州璞泰來多功能復合集流體材料及涂層隔膜 22 洪澤臺華綠色多功能錦綸新材料 23 如皋斯堪尼亞商用車 24 儀征亞新科雙環汽車零部件 25 南京日立汽車核心零部件 26 淮安百斯特航空食品 27 徐州象嶼寶元工程機械及汽車核心零部件 （三） 現代服務業（24個） I 現代物流（6個） 1 蘇州夸特納斯冷鏈物流 2 常州新運骨干冷鏈倉儲 3 順豐（常州）智慧物流園 4 溧陽中聯金智慧物流基地 5 宿遷京東物流平行總部 6 揚州優合冷鏈物流 II 休閑旅游（2個） 1 常州東方侏羅紀旅游度假區 2 無錫吳越春秋鴻山奇境 III 文化體育（4個） 1 江蘇大運河文化帶建設工程 (1) 淮安中國水工科技館（籌） (2) 揚州大運河（北護城河）文旅集聚區 (3) 淮安大運河“百里畫廊”一期 (4) 揚州明清古城保護暨文旅示范區建設 (5) 蘇州桃花塢歷史文化片區保護利用二期工程 (6) 無錫惠山古鎮文旅綜合開發 (7) 常州江南運河“舜山舜水”保護利用 2 連云港園博園 3 沭陽華東花木大世界 4 揚州中體國家競訓中心及戶外運動體驗基地 IV 商貿服務（4個） 1 徐州淮海國際陸港核心區一期啟動工程 2 南京招商局江蘇總部 3 南京小米集團華東總部 4 蘇州中建國際全球總部 V 科技信息服務（8個） 1 蘇州北航天航長鷹可靠性檢測 2 中國檢驗認證集團蘇州檢驗檢測基地 3 南京中車數字智能制造應用示范基地 4 張家港新點軟件中央研究院 5 常州智云天工大數據及人工智能應用中心 6 常州車聯天下數字供應鏈研發運營中心 7 揚州國家電網新基建研發產業化基地 8 蘇州長三角量子計算產業創新中心 （四） 現代農業（5個） 1 農村產業融合示范工程 (1) 武進國家農村產業融合發展示范園 (2) 邳州銀杏產業融合發展示范園 (3) 海門國家農村產業融合發展示范園 (4) 吳中國家農村產業融合發展示范園 (5) 南京國家現代農業產業科技創新示范園區 2 寶應荷仙蓮藕種植及深加工 3 鹽城黃沙港國家中心漁港建設 4 泗洪生態漁業產業融合發展示范工程 5 益海嘉里糧油深加工 (1) 淮安益海嘉里糧油深加工 (2) 泰州益海嘉里糧油深加工 三 民生保障（10個） 1 高等院校建設工程 (1) 中國科學技術大學蘇州高等研究院 (2) 蘇州中國中醫科學院大學 (3) 南京林業大學溧水校區 (4) 宿遷學院新校區 (5) 南京理工大學紫金學院高淳校區 2 醫療衛生機構提升工程 (1) 瑞金醫院太倉分院 (2) 省中醫院溧陽分院 (3) 復旦大學附屬中山醫院長三角（蘇州）醫院 3 常州國家產教融合試點示范工程 4 中國第二歷史檔案館新館 5 省級消防應急救援實訓和綜合保障基地 6 全省保障性安居工程 7 全省基礎教育鞏固提升年度工程 8 昆山亞洲杯專業足球場 9 農村公路提檔升級年度工程 10 全省停車便利化年度工程 四 生態環保（10個） 1 全省環境基礎設施重點能力提升示范工程 2 太湖水環境治理 (1) 太湖上游洮涌片區國家級水環境綜合治理與可持續發展試點 (2) 無錫太湖生態清淤工程（二輪二期） 3 泗陽黃河故道生態廊道 4 徐州山水林田湖草綜合治理 5 連云港堿業公司老廠區土壤修復生態治理 6 溧陽金峰綠色智能環保提升工程 7 三峽央地合作長江治理太倉地下綜合管廊 8 南通長江生態文化建設工程 9 連云港石梁河水庫生態修復工程 10 吳中太湖生態島 五 重大創新載體（6個） 1 南京綜合性科學中心 2 中國東部（南京）農業科技創新港 3 無錫大型深海裝備研發基地 4 常州中國航空工業空氣動力研究院南方分院 5 徐州深地科學與工程云龍湖實驗室 6 揚州里下河地區農業科學研究所樊川科研基地 儲備項目（27個） 1 滬武高速公路太倉至常州段改擴建工程 2 連云港至宿遷高速公路灌云至沭陽段（二期工程西段） 3 海太過江通道 4 江陰靖江長江隧道南北接線 5 宿連航道（京杭運河至鹽河段）航道整治工程二期工程 6 濰坊至宿遷鐵路 7 揚鎮寧馬鐵路 8 南通新機場 9 連云港國信抽水蓄能電站 10 張家港海進江LNG接收站 11 南京北站集疏運道路系統工程 12 南京揚子一揚巴輕烴綜合利用及新材料 13 南京八五一一所研發總部與電子信息創新基地 14 無錫金硅半導體硅片 15 徐州丹佛斯-徐工工程機械液壓件 16 徐州科隆正極材料 17 常州星宇智能視覺及自動駕駛輔助系統 18 蘇州健信核磁共振 19 中軟國際（蘇州）軟件開發及集成測試中心 20 南通高德新型電子元器件 21 鹽城SK動力電池三期 22 鹽城長三角（東臺）康養基地啟動區（功能型項目，不含房地產等經營性項目） 23 揚州長城汽車整車及零部件 24 宿遷樂凱偏光片光學膜材料 25 常州武進不銹關鍵特種合金管材 26 南京中電科十四所信息產業研發制造基地 27 丹徒海優威光伏膠膜 。

項目投資

中鋼協關于下達2021年第四批團體標準制修訂計劃的通知

鋼材

鄭州硬線市場現狀簡析

三、下游終端代表企業 本地下游終端代表企業當屬河南恒星科技公司，河南恒星科技股份有限公司是河南省大型重點企業，全國最大的鍍鋅鋼絲、鋼絞線生產廠家，河南省最大的子午輪胎用鋼簾線生產廠家。

深度調研

2017上半年工業線材主要下游行業概覽

此外，浙江、湖北、河南等省發展也較為迅速西部地區中，四川、重慶雖然也是中國汽車生產的基地之一，輪胎工業發展迅速，但鋼簾線發展較慢 圖8：2004-2016鋼簾線產量以及增長情況 數據來源：鋼聯數據庫 2012年之前，中國鋼簾線呈現高速增長的趨勢，增長速度在10-15%以上；2012年之后，鋼簾線市場規模的增速開始回落為個位數。

市場調研

寒冬已過，鋼簾線行業的春天還會遠嗎？

此外，浙江、湖北、河南等省發展也較為迅速西部地區中，四川、重慶雖然也是中國汽車生產的基地之一，輪胎工業發展迅速，但鋼簾線發展較慢 圖3：國內鋼簾線市場分布圖 數據來源：上海鋼聯鋼材事業部 三、鋼簾線下游--半鋼胎行業情況 鋼簾線用途單一，用于生產子午線輪胎，其市場分布與中國子午線輪胎的生產密切相關。

深度調研

4月1日行業隨筆

3月份鋼鐵PMI回落至44.6%鐵礦石期貨助推我國鋼鐵產業轉型升級不銹鋼市場持續走弱，第二季度或以穩為主優特鋼銷量有所增加，價格小幅下調家電用鋼量或于“十二五”內達千萬噸峰值武平一年引進不銹鋼企業32家鋼煤聯合拓展不銹鋼應用新領域溧陽市單體規模最大工業項目金峰集團鋼簾線開工，總投資139.2億元河南省寶豐全力打造不銹鋼加工基地 【庫存】：我的鋼鐵網庫存調查統計，截止到2013年3月29日，全國主要市場五大鋼材品種社會庫存量為2192.7萬噸，較前一周減少15.4萬噸，連續第二周下降，降幅則有明顯收窄。

市場動態

溫州市場冷鐓鋼價格平穩

溫州訊：今溫州地區冷鐓鋼價格整體平穩，市場成交不佳當前市場冷鐓鋼主流報價5350-5400元/噸宏觀方面，4月份以來，湖南、江西、重慶等省內相繼采取限電、讓電措施，作為鋼鐵行業領頭羊的寶鋼已確認，在6月至9月的用電高峰期將實施限電措施華東、華南區域今年遭遇電荒情況相比往年形勢嚴峻鋼廠方面，邢鋼華東地區線材普通冷鐓鋼結算上調50元/噸，現ML08AL結算價5110元/噸；據市場了解，河南濟源鋼廠將新上產線，擴大品種線材產能近一倍，后期冷鐓鋼等品種市場銷量將增加；另，河北邯鄲鋼鐵新上三條產線，其中一條高速線材產線，主產冷鐓鋼、優焊線、鋼簾線等，設計產能70萬噸/年。

每日分析

一周優特鋼概覽（03.05-03.11）

濰坊鋼廠5日、10日對品種線材出廠價格累計下調150元/噸； 河南濟源5日對冷鐓鋼產品省內、省外下調100元/噸； 福建三鋼6日對品種線材出廠價格下調150元/噸； 寶鋼4月份對鋼簾線上調200元/噸，高碳鋼、預應力、焊絲、碳素鋼上調100元/噸，其他品種價格保持穩定； 工模具鋼 寶特8日對工模具鋼的出廠價格上調400-1000元/噸； 東特7日對4月份的排產合同上調100元/噸。

每周評述

拉絲市場周評（3.5-3.11）

原料情況，鋼坯方面，截止本周五下午唐山坯料市場基本平穩，Q235坯150方報價4140元/噸，成交一般；礦石方面，進口礦期貨市場繼續走低，印度礦山63.5/63主流報價178-180美金/噸，現貨市場低迷，成交較差，63.5%印粉主流報價1280-1310元/噸 【本周主導鋼廠優線價格調整匯總】 1、5日濰坊對品種線材出廠價格下調100元/噸；10日出廠價格下調50元/噸； 2、5日河南濟源對冷鐓鋼產品省內、省外下調100元/噸； 3、6日福建三鋼對品種線材出廠價格下調150元/噸； 4、4日邢鋼北方打球普碳拉絲、焊線下調150元/噸；8日邢鋼北方普碳拉絲、普冷、焊線、70#硬線價格下調100元/噸； 5、寶鋼4月份對鋼簾線上調200元/噸，高碳鋼、預應力、焊絲、碳素鋼上調100元/噸，其他品種價格保持穩定； 6、11日沙鋼對大盤卷下調150元/噸； 7、11日永鋼對拉絲材下調150元/噸； 8、馬鋼3月上旬低碳易拉絲所有地區下調150元/噸不含稅； 9、11日河鋼對高線3月中旬指導價下調150元/噸。

每周評述

特鋼調價信息匯總（6月21-26日）

二，專用帶鋼所有品種：上調100元/噸三、專用線材：鋼簾線、胎圈、冷鐓、鉻鉬、銷軸、合結、軸承、工具、預應力、焊絲焊線、耐候等：上調100元/噸普元上漲100元/噸；20、25-55、60、60#-1、20Cr、40Cr上漲100元/噸； 6月23日，河南濟源鋼鐵對部分產品價格調整如下：對低碳高線上調50元/噸；對硬線上調80元/噸；對冷鐓鋼上調80元/噸；對PC鋼上調80元/噸；對碳結鋼上調50元/噸；對圓螺上調50元/噸；對盤螺上調50元/噸。

特鋼

6月20日行業隨筆

貿易關系方面，越南峴港市規定停止銷售中國熱軋鋼材美國延長對中國鋼釘反傾銷申請的審查時間鋼廠方面，住友商事購買HOWCO公司50%股份蓋爾道集團將收購委內瑞拉第3大鋼公司Sizuca 國內市場——產業方面，安賽樂米塔爾集團以1963萬美元收購山東榮成成山鋼簾線有限公司90%的股份冶金煤方面，永城煤電集團、義馬煤業集團、河南省煤氣集團以及河南省燃化公司將重組成河南煤化工集團。

日報

6月20日行業隨筆

貿易關系方面，越南峴港市規定停止銷售中國熱軋鋼材美國延長對中國鋼釘反傾銷申請的審查時間鋼廠方面，住友商事購買HOWCO公司50%股份蓋爾道集團將收購委內瑞拉第3大鋼公司Sizuca 國內市場——產業方面，安賽樂米塔爾集團以1963萬美元收購山東榮成成山鋼簾線有限公司90%的股份冶金煤方面，永城煤電集團、義馬煤業集團、河南省煤氣集團以及河南省燃化公司將重組成河南煤化工集團。

市場動態

6月20日行業隨筆

貿易關系方面，越南峴港市規定停止銷售中國熱軋鋼材美國延長對中國鋼釘反傾銷申請的審查時間鋼廠方面，住友商事購買HOWCO公司50%股份蓋爾道集團將收購委內瑞拉第3大鋼公司Sizuca 國內市場——產業方面，安賽樂米塔爾集團以1963萬美元收購山東榮成成山鋼簾線有限公司90%的股份冶金煤方面，永城煤電集團、義馬煤業集團、河南省煤氣集團以及河南省燃化公司將重組成河南煤化工集團。

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恒星科技將擴建年產2萬噸鋼簾線項目

根據計劃，河南恒星科技股份有限公司將在4月30日正式登陸深圳證券交易所歷經12年艱辛，由幾位農民一手創辦的這家公司由小到大，并最終登陸中國資本市場，締造了一個上市公司的傳奇 恒星科技有兩大支柱型產業，一類是傳統的鍍鋅鋼絲、鋼絞線，另一類則是這幾年新開發的鋼簾線目前恒星科技年產鍍鋅鋼絲和鍍鋅鋼絞線6萬噸，在國內同行業保持龍頭地位，該公司的主要利潤來自這一塊。

特鋼

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

聚焦

千家企業節能行動實施方案--鋼鐵企業名單

千家企業節能行動實施方案--鋼鐵企業名單 序號 地區 法人代碼 企業名稱 所屬行業 1 北京 101120001 首鋼總公司 鋼鐵 2 天津 10306869X 天津天鐵冶金集團有限公司 鋼鐵 3 天津 727507793 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 鋼鐵 4 天津 104313327 天津鋼管有限責任公司 鋼鐵 5 天津 103068702 天津天鋼集團有限公司 鋼鐵 6 天津 741365162 天津市眾冶鋼鐵有限公司 鋼鐵 7 天津 73035277X 天津天豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 8 天津 700468296 天津鋼管還原鐵廠 鋼鐵 9 天津 75814215X 天津市正豐源焦炭有限公司 鋼鐵 10 河北 104792823 唐山鋼鐵(集團)有限責任公司 鋼鐵 11 河北 105566107 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 鋼鐵 12 河北 106181022 宣化鋼鐵集團有限責任公司 鋼鐵 13 河北 105785910 邢臺鋼鐵有限責任公司 鋼鐵 14 河北 601074048 唐山國豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 15 河北 106510690 承德鋼鐵集團有限公司 鋼鐵 16 河北 721610976 河北津西鋼鐵股份有限公司 鋼鐵 17 河北 601250857 唐山建龍實業有限公司 鋼鐵 18 河北 104365784 石家莊鋼鐵有限公司 鋼鐵 19 河北 104365768 新興鑄管股份有限公司 鋼鐵 20 河北 104323197 石家莊焦化集團有限責任公司 鋼鐵 21 河北 105528725 邯鄲礦業集團有限公司 煤炭 22 河北 108078774 河北敬業集團 鋼鐵 23 河北 700795828 河北唐山半壁店鋼鐵集團公司(唐山寶業集團有限公司) 鋼鐵 24 河北 723374559 河北灤河實業集團有限公司 鋼鐵 25 河北 105914765 邢臺德龍鋼鐵實業有限公司 鋼鐵 26 河北 601165396 河北普陽鋼鐵有限公司 鋼鐵 27 河北 74540750X 河北文豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 28 河北 715833831 河北新金鋼鐵有限公司 鋼鐵 29 河北 735602993 唐山港陸鋼鐵有限公司 鋼鐵 30 河北 721627612 唐山市興業工貿有限公司 鋼鐵 31 河北 715804184 唐山市松汀鋼鐵有限公司 鋼鐵 32 河北 743405607 灤南縣華瑞鋼鐵有限公司 鋼鐵 33 河北 104990168 唐山貝氏體鋼總廠 鋼鐵 34 河北 734344144 承德建龍鋼鐵有限公司 鋼鐵 35 河北 740187835 遷安市聯鋼燕山鋼鐵有限責任公司 鋼鐵 36 河北 741515458 遷安聯鋼軋一聯成鋼鐵有限公司 鋼鐵 37 河北 721609588 唐山恒安實業有限公司(唐山市樂亭縣誠信線材有限公司) 鋼鐵 38 河北 746874054 秦皇島首秦金屬材料有限公司 鋼鐵 39 河北 754036552 唐山不銹鋼有限責任公司 鋼鐵 40 河北 745420296 唐山市豐南瑞豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 41 河北 737361353 河北前進鋼鐵集團有限公司 鋼鐵 42 河北 743403273 河北東山冶金工業有限公司 鋼鐵 43 河北 75244398X 唐山市榮程鋼鐵有限公司 鋼鐵 44 河北 723383543 灤南縣鵬程實業公司 鋼鐵 45 河北 745448467 邯鄲縱橫鋼鐵有限公司 鋼鐵 46 河北 10500506X 唐山粵豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 47 河北 60139923X 崇利制剛有限公司 鋼鐵 48 河北 750262317 遷安市兆豐冶煉有限責任公司 鋼鐵 49 河北 105743927 文安市西城鋼鐵廠 鋼鐵 50 河北 74017935x 邢臺龍海鋼鐵集團有限公司 鋼鐵 51 河北 104862369 唐山永順煉焦制氣有限公司 鋼鐵 52 河北 746858644 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 鋼鐵 53 河北 741535782 遷安聯鋼九江鋼鐵有限公司 鋼鐵 54 河北 746882935 淶源奧宇鋼鐵有限公司 鋼鐵 55 河北 718364268 唐山新聯鋼鐵有限公司 鋼鐵 56 河北 743446230 唐山豐潤區寶泰鋼鐵有限公司 鋼鐵 57 河北 750252784 承德盛豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 58 河北 105738271 武安市鑫山鋼鐵有限公司 鋼鐵 59 河北 71582285X 唐山市豐南區泰豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 60 河北 746889061 涉縣天利煤化有限責任公司 鋼鐵 61 河北 601218347 邯鄲市天源鋼鐵有限公司 鋼鐵 62 河北 700959343 石家莊市新世紀焦化公司 鋼鐵 63 河北 743429887 遷安市聯鋼津安鋼鐵有限公司 鋼鐵 64 河北 741532995 唐山福豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 65 河北 745408326 武安市鑫匯冶金工業有限公司 鋼鐵 66 河北 721687586 峰峰礦區彭楠焦化有限公司 鋼鐵 67 河北 757511056 唐山津豐鋼鐵有限公司 鋼鐵 68 河北 748492826 唐山市征楠焦化有限公司 鋼鐵 69 河北 72339930X 唐山建源鋼鐵有限公司 鋼鐵 70 河北 755486280 唐山市匯豐煉焦制氣廠 鋼鐵 71 山西 110114391 太原鋼鐵（集團）有限公司 鋼鐵 72 山西 113904479 山西省海鑫鋼鐵有限公司 鋼鐵 73 山西 11005638X 長治鋼鐵集團有限公司 鋼鐵 74 山西 715902382 山西美錦煤炭氣化股份有限公司 鋼鐵 75 山西 112699709 山西中陽鋼廠 鋼鐵 76 山西 713610204 山西新臨鋼鋼鐵有限公司 鋼鐵 77 山西 113873561 山西陽光焦化集團有限公司 鋼鐵 78 山西 111051847 山西常平集團有限公司 鋼鐵 79 山西 110025153 山西焦化集團有限公司 鋼鐵 80 山西 739322980 山西金業煤焦化集團古交有限公司 鋼鐵 81 山西 731924522 山西宏陽鋼鐵有限責任公司 鋼鐵 82 山西 602162488 山西新大鋼鐵有限公司 鋼鐵 83 山西 113035162 山西省介休市茂勝煤化有限公司 鋼鐵 84 山西 602309312 長信鋼鐵有限公司 鋼鐵 85 山西 113872809 山西振興集團有限公司 鋼鐵 86 山西 602964894 山西太興集團 鋼鐵 87 山西 112640109 山西大土河焦化有限責任公司 鋼鐵 88 山西 11245033X 山西金暉煤焦化工有限公司 鋼鐵 89 山西 113872155 山西三聯技術產業集團有限公司 鋼鐵 90 山西 715943424 太原市東盛焦化煤氣有限公司 鋼鐵 91 山西 743513886 襄汾縣星原鋼鐵集團有限公司 鋼鐵 92 山西 746021182 海威鋼鐵有限公司 鋼鐵 93 山西 602124000 太原市通榮煤化有限公司 鋼鐵 94 山西 602003890 山西省介休市三佳煤化有限公司 鋼鐵 95 山西 734024263 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