快訊播報
豆粕期貨特性快訊
- 2023-04-25 20:50
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大商所：自2023年4月27日（星期四）結算時起，豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度調整為7%，交易保證金水平調整為8%；棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調整為8%，交易保證金水平調整為9%；其他期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
- 2023-04-20 17:19
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4月20日福建豆粕：CBOT大豆和期貨大幅下跌，油廠成交價格在4250元/噸，油廠開機率32%，之前油廠大豆受檢驗情況影響，周邊區域油廠到港延遲情況得到緩解，周邊企業中下游 觀望為主，整體今日市場成交一般。
- 2023-01-06 15:06
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1月6日，國內商品期貨收盤漲跌不一，滬鎳跌超6%，滬銀跌超2%，紅棗、20號膠、滬金、豆粕跌超1%；焦炭、PVC、熱卷、螺紋鋼漲超2%。
- 2022-12-30 15:40
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2022年主要商品期貨漲跌互現，部分品種振幅較大。上漲方面：滬鎳漲超52%，豆二漲超36%，鐵礦石、豆粕等漲超20%。
- 2022-12-21 09:03
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12月21日，國內商品期貨早盤開盤，漲跌參半。燃料油、滬銀漲超3%，豆粕、滬鎳等漲逾1%，焦炭、國際銅等小幅上漲；淀粉跌超2%，液化氣、玉米等跌超1%，NR、橡膠等小幅下跌。
豆粕期貨特性
按綜合排序
市場行情 價格匯總
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1月27日全國主要油廠豆粕成交統計
豆粕 2025-01-27 11:03
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1月27日全國主要油廠豆粕提貨量統計
豆粕 2025-01-27 11:00
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1月27日江蘇油廠豆粕銷售價格
豆粕 2025-01-27 10:36
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1月27日江蘇地區油廠豆粕基差行情
豆粕 2025-01-27 10:35
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1月27日江蘇市場豆粕價格行情
豆粕 2025-01-27 10:35
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1月27日山東油廠豆粕銷售價格
豆粕 2025-01-27 10:27
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1月27日山東市場豆粕價格行情
豆粕 2025-01-27 10:27
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1月27日四川油廠豆粕銷售價格
豆粕 2025-01-27 10:07
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1月27日重慶油廠豆粕銷售價格
豆粕 2025-01-27 10:06
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1月27日陜西油廠豆粕銷售價格
豆粕 2025-01-27 10:06
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1月27日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-27 10:37
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1月27日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-27 10:37
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1月26日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-26 15:48
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1月26日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-26 11:55
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1月24日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-24 16:19
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1月24日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-24 15:45
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1月23日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-23 16:29
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1月23日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-23 15:57
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1月22日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-22 17:31
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1月22日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-22 15:51
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1月21日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-21 17:20
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1月21日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-21 16:52
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1月20日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-20 16:48
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1月20日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-20 16:06
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1月17日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-17 17:16
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1月17日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-17 16:08
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1月16日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-16 17:41
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1月16日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-16 15:57
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1月15日Mysteel全國油廠豆粕市場價格匯總
2025-01-15 17:23
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1月15日全國主要地區豆粕價格匯總
2025-01-15 15:46
豆粕期貨特性相關資訊
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理論上菜籽粕的用途包括用作飼料蛋白原料、生產油菜籽蛋白和提取化工原料.菜籽粕是一種重要飼料蛋白原料，與其他蛋白原料相比，具有某些特性與豆粕相比，菜粕的粗蛋白含量低于豆粕，但價格便宜，一般菜籽粕/豆粕比價在80%以下時，在水產料中添加菜籽粕具有價格優勢 隨著國產油菜籽產量萎縮，國產油菜籽壓榨逐漸向小機榨聚攏，而國產油菜籽經過烘炒后壓榨的產品是油菜籽餅，油菜籽餅經過加工之后可以用作水產飼料，但是質量不及普通菜籽粕，也不符合菜籽粕期貨的交割標準。
熱點分析
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穩健性原則，即在各項業務安排上嚴格控制風險，并為上市初期的從嚴管理留出空間；可操作性原則，對于交易、行權、結算和風險管理各個業務環節都具有清晰、明確的要求，便于市場的操作；一致性原則，期貨期權是基于標的期貨衍生出的工具，大商所期權合約規則設計時，對很多業務借鑒了期貨交易的做法，在充分反映期權特性的基礎上，盡量貼近現有期貨規則，以便于市場理解和接受 鐵礦石期權與大商所現有的豆粕、玉米期權品種適用于同一套規則體系，合約參數設計方面充分借鑒了豆粕、玉米期權的研發經驗。
爐料
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上證報中國證券網訊（陳雨康 記者 宋薇萍）由北京市蛋品加工銷售行業協會主辦、大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）特別支持的首屆中國雞蛋產業大會暨第四屆中國蛋品流通大會11月18日在山東青島召開來自全國各地養殖企業、貿易商、雞蛋期貨和期權相關機構的約300余人參加了此次會議 浙江熱聯中邦總經理勞洪波在發言中提到了期貨衍生品與雞蛋產業鏈的結合他表示，我國雞蛋產業鏈包括上游的玉米和豆粕等飼料生產、蛋雞孵化、蛋雞養殖、雞蛋流通以及下游的蛋品加工等環節，具有價格波動大、蛋雞生產周期長、雞蛋存儲時間短等特性。
農產品
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季節性因素分析 受國內養殖業高速增長影響，歷年二三季度，在飼料消費旺季、油脂淡季影響下，豆油與豆粕的5合約與9月合約都是以振蕩走低為主，一四季度則剛好相反 目前豆油粕比為2.2678，處于相對高位，現貨油粕比值為2.2432，豆油粕期貨比值處于升水狀態，臨近交割月由于季節性因素及期貨比值向現貨比值靠攏特性影響，短期期貨比值有向近期均值附近回歸的可能，但長期來看，比值回歸均值附近后有繼續走闊的可能。
農產品
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季節性因素分析 受國內養殖業高速增長影響，歷年二三季度，在飼料消費旺季、油脂淡季影響下，豆油與豆粕的5合約與9月合約都是以振蕩走低為主，一四季度則剛好相反 目前豆油粕比為2.2678，處于相對高位，現貨油粕比值為2.2432，豆油粕期貨比值處于升水狀態，臨近交割月由于季節性因素及期貨比值向現貨比值靠攏特性影響，短期期貨比值有向近期均值附近回歸的可能，但長期來看，比值回歸均值附近后有繼續走闊的可能。
市場播報
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該企業參與期貨交易已有四年，豆粕期權上市后，其利用豆粕期權能靈活調整策略的特性，優化了原有原材料套保方案及風險管理模式 目前國內豆粕生產企業的原材料大豆，90%需要依賴進口，美國和南美（巴西和阿根廷）是國際大豆的兩大產區通過對2008年12月15日至2017年4月15日期間歷史數據的分析，該企業發現美國大豆到港成本、南美大豆到港成本與國內豆粕期貨活躍合約收盤價的相關系數分別為0.90和0.89，關聯度較強，可借助兩大產區進口大豆到港成本的變動情況，判斷國內豆粕期貨價格走勢。
資訊
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在期權偏度下降至歷史均值附近后平倉，上述策略的收益率達到5.39% 豆粕期權財富管理評價 該公司成功將豆粕期權引入現有的財富管理范疇，充分利用波動率相關特性，取得了風險報酬比較為合理的穩定收益與傳統投資標的不同，股票、基金在通常情況下只能進行買入操作，市場行情上漲時，才能獲取收益，而期貨除了做多還能做空，行情上漲下跌都能獲取收益，因此商品期貨、金融期貨作為國內私募基金財富管理的一環已屢見不鮮。
資訊
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今年，公司推出了以期權交易為主的私募投資基金產品，通過商品及50ETF期權的交易取得了年化收益率10.5%的優異成績 在交易策略設計上，該公司主要根據期權隱含波動率和偏度等指標的特性開展交易公司研究發現每年6月到8月，豆粕期貨的波動率都會出現明顯的提升，主要由于6月至8月正值美國大豆的播種期和生長期，因此市場的不確定性增加，反映在價格變動方面，常常出現國內豆粕期貨受夜間消息影響跳空、價格波動顯著變大等情況。
資訊
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對于跨品種套利而言，某些品種間的關系符合套利的要求，價差的變動將趨于一致，一是相關商品間的套利，比如大豆和玉米可以互相成為替代品，當兩者的價差遠遠高于或低于合理價差時，可利用兩者的價差進行套利;二是原料與成品間的套利，最典型的例子是大豆與其兩種制成品豆油和豆粕之間的套利套利交易由于其收益穩定、風險較小的特性，目前已經成為國際金融市場中的一種主要交易手段隨著我國期貨市場的規范發展以及上市品種的多元化，市場蘊含著大量的套利機會，為投資者帶來穩定的收益。
對沖/私募
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瑞達期貨認為，受此影響，滬銅1301合約料開至59650元附近今日無重要風險事件，市場將以消化昨日全球糟糕的制造業PMI為主，銅價延續區間振蕩的概率較大，建議操作上于60000-59000之間高拋低吸為主，止損各300元/噸 對于豆粕，南華期貨分析師表示，昨日早盤表現一定抗跌特性，1月合約盤中增持一度接近15萬手，但期價上方5日均線壓制明顯，多頭拉升無果之后一哄而散，終盤增持僅為2萬8千手。
深度解析
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據上海證券報消息稱：焦炭是煤化工期貨品種，在實物交割上與大商所現有期貨品種有所不同，大商所品種部負責人日前接受記者采訪時表示，針對焦炭現貨點對點流通、地點分散、到貨后再進行質量檢驗及其易吸水、重量變化大的流通特點及產品特性，大商所在焦炭期貨交割制度及流程優化過程中，參照豆粕等現有廠庫交割期貨品種的經驗，采用了廠庫交割和倉庫交割相結合的方式，同時創新探索出一條既符合焦炭現貨市場實際，又能滿足期貨交割的高度質量標準化、流程規范化的交割模式。
新聞熱點
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該企業通過期貨市場賣出豆粕期貨套期保值，在保留對豆粕現貨控制的前提下鎖定利潤 對原料存貨是否需要做賣出套期保值，什么時候做，做多少，都是基于采購經理對市場價格和價格走勢的一個綜合判斷相對于期貨投機來講，套期保值的確要復雜得多首先，現貨企業必須根據自身企業的生產經營需要來做套期保值，不能把套期保值與投機交易混為一談；其次，要嚴格控制期貨交易量，不能超過企業能夠承受的范圍；第三，要制訂詳細的套期保值計劃和操作方案，計劃書中要充分考慮基差、季節性、品種特性等因素。
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