無縫管熱軋設備

中鋼協：上半年鋼鐵行業運行特點及下半年重點工作任務

制造業將是支撐鋼鐵需求的主要動力，其中汽車行業將保持增長趨勢，家電行業維持較快增長，造船行業手持訂單充足，機械各子行業分化、總體保持穩定增長，集裝箱行業增速預計放緩同時，制造業出口增長，將帶動鋼材間接出口增加建筑業用鋼需求仍呈下降趨勢，其中房地產投資、新開工面積等主要指標預計下滑，基礎設施建設投資增速或收窄風電、光伏等新興產業用鋼需求值得期待，在電力領域，風電和光伏裝機容量快速增長將帶動中厚板、鍍鋅板、硅鋼等品種需求，新型儲能裝機規模大幅提升利好中厚板、熱軋板卷、無縫管市場；在能源領域，油氣管網規模不斷擴大將拉動中厚板、熱軋板卷、無縫鋼管等品種需求，氫能產業發展將帶來新的用鋼需求；在制造業領域，新能源汽車快速發展、新能源動力船訂單增加和老舊船加速更新將支撐用鋼需求，大規模設備更新也為裝備制造業帶來發展機遇，其中輕量化、高強化將成為重要方向。

鋼材

Mysteel研究中心（MRI）主要產品介紹

產品之一、專題咨詢與研究報告 1、產業政策研究 中國鋼鐵工業現狀分析及政策建議 鋼鐵行業運行態勢監測及政策調控建議 兼并重組提升中國鋼鐵企業競爭力研究 鋼管進口貿易救濟可行性研究 鋼管行業反問題研究補貼 2、企業經營戰略及營銷管理 某鋼鐵企業發展戰略規劃研究 全國優特鋼市場調查及企業的發展戰略 鋼鐵產業預警研究 世界主流鋼鐵企業國際化發展模式研究 鋼廠營銷體系設計和模式研究 鋼鐵企業海外研究投資 某鋼鐵企業兼并重組策略研究 兩岸鋼鐵業發展前景調查研究 鋼鐵企業競爭力對比分析 鋼鐵生產成本模型及成本監測 3、采購咨詢 某綜合貿易集團信息及采購咨詢服務 某船舶集團信息定制化及采購咨詢服務 某礦業集團信息及采購咨詢服務 某重工企業信息定制化及采購咨詢服務 家電企業信息定制化及采購咨詢 汽車企業信息定制化及采購咨詢 4、投融資方面 全球礦業資源投資商業模式研究 某集團投資鐵礦咨詢 某公司收購鍍鋅企業咨詢項目 某公司收購不銹鋼項目研究 鎳鐵投資調查 鋼材價格分析與預測 5、市場調查與分析 鐵鋼材產能產量調查 歷年全國分地區鋼材品種消費調查 全國鋼材庫存調查 東南亞鋼鐵市場調查及開發研究 全球長材市場發展研究 船板調查研究項目 橋梁板調查項目 汽車板調查 鍍鋁板市場調查 電工鋼相關研究 市場研究焊管 無縫管市場調查 市場調查管線鋼 工模具鋼調查項目 熱軋H型鋼市場調查 五金產品用鋼調查 中國發電設備用鋼市場分析預測 6、進出口 鋼材進出口渠道調研和貿易研究 中厚板出口調查 中國不銹鋼無縫管進口調查 某鋼廠產品出口戰略規劃 7、鋼鐵流通與服務 中國鋼材剪切加工配送市場調查 某地區鋼鐵物流中心規劃及實施 某地區鋼材市場規劃 某地區鋼材物流中心規劃 8、其他 中國冶金設備制造能力評估 鋼鐵產品戰略地圖 價格模型項目 產品之二、鋼貿企業“小巨人成長計劃”活動 服務項目主要服務內容主要目標 一、價格預測與預警 1、中長期預測1、提供月度預測報告把握價格趨勢，合理保持庫存，降低市場風險 2、提供季度預測報告 2、短期預測1、每周參加MRI周市場研討會或獲取報告 2、MRI分析師到企業進行交流1次/月 3、提供主要鋼材品種周預測分析報告 3、市場價格預警1、根據MRI價格預警模型，及時預警 2、MRI會議與重大產業政策信息，及時反饋 二、企業管理咨詢 1、企業經營管理診斷以人為本，實現可持續發展 2、企業全面經營管理規劃與跟蹤輔導 3、成功鋼貿企業案例分享 三、企業品牌推廣 1、組合式廣告推廣1、MRI頻道上推廣提升企業軟實力，由價格戰到品牌制勝 2、MRI《月度大參考》雜志上推廣 3、MRI《季度咨詢期刊》上推廣 4、MRI《每日快訊》上推廣 2、產品與服務推介1、與MRI聯辦下游企業洽談會 2、替客戶印刷產品手冊派發下游客戶 3、舉辦產品推介會議，推介產品和服務 4、企業內部網站、報紙、企業簡介設計 四、人力資源服務 1、人員招聘與實習培訓1、招聘優秀人才，并接受MRI實習培訓以人為本，實現可持續發展 2、高級人才獵頭服務 2、企業內訓與教材開發1、根據客戶實際，開發內訓課程與教材 五、采購營銷渠道開拓 1、采購渠道開拓1．根據客戶需要，推薦或牽線鋼廠降低采購成本，用足鋼廠優惠政策 2．提供《鋼廠產品標準與應用手冊》 3、提供《大中型鋼廠營銷模式調查報告》 2、銷售渠道開拓1．根據客戶經營的產品，推薦下游客戶提高直銷比例，不斷開拓新客戶 2．提供相應下游用鋼企業黃頁 3、及時提供下游新項目用鋼需求與招標信息 3、外貿渠道開拓1．提供《鋼材出口貿易指南》實行走出去戰略 2．在國外舉辦鋼材推介會 六、投融資服務 1、融資服務1、牽線金融投資機構降低融資成本，實現傳統鋼貿企業轉型與變革 2、開發鋼貿企業發展基金 2、投資服務1、根據企業實際，捕捉投資與合作機會 2、出具投資可行性研究報告 3、與相關公司合作開發投資分析報告 4、參加我的鋼鐵MRI投資分析會 七、企業QQ在線咨詢1、MRI專業老師對客戶提供電話與郵件咨詢及時解決問題 產品之三、鋼鐵市場供求調查與預測報告 1、《中國鋼鐵產業發展解讀及2010-2015年需求預測報告》 2、《2009-2018年中鋼鋼材中長期需求預測報告》 3、《2010-2015年國內煉焦煤及焦炭供需形勢分析報告》 4、《2010-2015年中國鐵礦石供需形勢分析報告》 5、《中國鋼鐵工業熱軋機組產能分布及市場發展研究報告》 6、《中國鋼鐵工業冷軋機組產能及市場發展報告》 7、《中國鋼鐵工業涂鍍機組產能分布及市場發展研究報告》 8、《中國鋼鐵工業中厚板機組產能分布及市場研究報告》 9、《全國主要棒材廠家及產能》 10、《全國熱軋板卷主要廠家及產能》 11、《全國冷軋板卷主要廠家及產能》 12、《全國鍍鋅板主要廠家及產能》 13、《全國彩涂主要廠家及產能》 14、《全國電工鋼主要廠家及產能》 15、《全國管線鋼主要廠家及產能》 16、《全國不銹鋼主要廠家及產能》 17、《全國中厚板主要廠家及產能》 18、《全國型鋼主要廠家及產能》 19、《全國無縫管主要廠家及產能》 20、《全國焊管主要廠家及產能》 21、《中國鋼材市場發展形勢季度報告》 22、《主要品種鋼材價格預測與預警模型》 產品之四、鋼貿企業管理咨詢 1、采購體系設計 2、營銷體系設計 3、銷售體系設計 4、物流體系設計 5、績效體系設計 6、財務體系設計 7、戰略體系設計 8、企業文化咨詢 9、企業CIS設計 10、企業信息化 11、人力資源咨詢 12、薪酬體系設計 13、分公司管理 產品之五、定制化服務 我們可以根據客戶的需求，整合我的鋼鐵網（Mysteel）所有資源，對特定的內容進行密切跟蹤，及時提供給客戶。

本網動態

攀鋼9月生產保持平穩

其中，轉爐鋼、熱軋板卷、大型材、無縫管、五氧化二釩等產品產量保持穩定生產 9月份，為了有效應對鋼鐵市場持續低迷以及“8·30”地震等諸多不利因素的影響，（集團）公司各單位和部門牢固樹立過“緊日子”的思想，在抓好抗震應急工作的同時，積極采取措施，全力以赴抓好生產經營工作采購和營銷系統及時關注原燃料和鋼鐵產品市場變化信息，加強對市場行情的預測，做好產運銷之間的銜接，努力降低采購成本和產成品庫存，確保生產經營穩定順行；生產系統克服地震對原燃料、運輸等造成的不利影響，牢固樹立均衡穩定安全生產思想，加強設備維護和操作控制，優化各項技術經濟指標，實現了生產順行。

普鋼

中國鋼鐵工業發展面臨的競爭形勢分析

編者按:最近,美國世界鋼動態公司通過調研,對中國鋼鐵工業未來發展面臨的競爭形勢進行了詳細評估和分析,指出,中國鋼鐵廠正面臨威脅更大?更加多樣化和更難以預測的市場競爭環境?中國鋼鐵工業依然處在巨大的結構調整和優化階段?美國世界鋼動態公司從20多個方面來評估和分析中國鋼鐵企業面臨的新挑戰或可能出現的局面?這是“老外”眼中的中國鋼鐵工業,僅供參考? 第一,中國鋼鐵行業中商業運作獲利“舊模式”不再有效?在2004年之前,同政府權力機構保持良好關系的實業家能夠輕而易舉獲取極其充足的貸款投入到贏利的鋼鐵行業?當時,利用這些貸款迅速建設起投資低的小鋼鐵廠或小的獨立軋鋼廠,可以滿負荷運轉生產,獲取豐厚的利潤?然而,到了2006年之后,形勢發生了變化,邊際利潤太低不足以支持設備開工,銀行貸款有可能超過這些鋼鐵廠的固定資產價值? 第二,中國大型鋼鐵公司之間市場競爭越來越激烈,尤其是他們的薄板產品市場價格競爭特別激烈?中國鋼鐵廠在少數企業壟斷性鋼材產品供應及競爭性鋼材定價結構方面表現遠不如西方主要產鋼國家?中國各大鋼鐵集團正在加緊擴大鋼鐵生產能力?提高鋼材產品質量和完善鋼材產品系列?他們認為,依靠低生產成本能把競爭對手從鋼材市場驅逐出去?西方大鋼鐵公司是通過并購,達到其贏利的目標,因為一旦現代化鋼鐵廠建成之后,不能輕易廢棄,投人生產必須不斷降低生產成本,并且還存在資金上風險,并購才是可行出路?而中國一些大型鋼鐵公司都是鋼材生產的機器? 第三,目前中國一些鋼鐵公司最高領導層正在做好準備以應對鋼材產量增長速度放慢局面的到來?看來自相矛盾的是,對中國鋼鐵工業來說,鋼材產量增長速度到一定階段必然會減緩下來,但是,一些鋼鐵公司為了在激烈的市場競爭中繼續生存下去必須擁有最佳的鋼鐵生產設備?這樣,這些鋼鐵公司又陷人比以前以更快速度來拼鋼材產量?這種戰略思維或理念是否行得通?對于一些中國鋼筋?線材和窄帶鋼生產廠來說,其根據則是,這些生產廠的鋼鐵生產設備屬于接近淘汰的設備要加快產出?然而,對于熱軋板卷的鋼鐵廠來說,意味著通過這些先進設備生產出更多的熱軋板卷產品將擁有壟斷定價體系?也就是說,在這利,情況下,這些鋼鐵廠可以改變熱軋板卷產量規模,而不是改變其定價?這一少數企業壟斷定價體系將成為這些鋼鐵廠生存發展的支柱或救生圈? 第四,中國許多獨立的軋鋼廠,利用外購小方坯作為坯料生產長型材產品,目前共計生產能力達到5000萬噸至6000萬噸,大約有800多家?目前,這些鋼廠面臨經營和資金方面風險,其原因是,其外購小方坯與其生產的成品長型材之間價差縮減? 第五,中國小型鋼鐵廠總生產能力達到450萬噸至550萬噸的大約有190家,目前也處在極其困難經營狀態?眼下鋼筋?線材?窄帶鋼?小型材和結構鋼材市場價格太低,許多小型鋼鐵廠無利可圖?而且,中國有關部門已下決心關閉能耗過高和污染嚴重的小高爐?小鋼鐵廠? 第六,中國較大的鋼鐵公司還背負著間接利潤的包袱?這些較大鋼鐵公司對資金需求的主要原因,一是為支付工人工資;二是用于固定資產擴大投資;三是把相當大的資金轉撥到當地省市政府?通常鋼鐵公司以當地省市名稱來命名,中國鋼鐵工業部門依然是生產機器,而不是產生利潤的機器?中國大型鋼鐵公司最高管理人員,不管是中國國資委管理的中央一級,還是省市政府管理一級的企業,不只是以該公司利潤業績來考核的,還包括鋼材產量增長?鋼鐵廠規模擴大?鋼材產品系列提升以及對當地省市政府貢獻等其他因素? 第七,目前中國有關部門出臺的關于海外鋼鐵公司并購中國鋼鐵公司所占有資產的比例不得超出50%?但美國世界鋼動態公司認為,這僅僅只是一個時間問題,或許不到兩年時間,中國一些大型鋼鐵公司通過并購將成為某一個全球化鋼鐵集團的一部分? 第八,世界鋼材市場價格周期性波動有可能經過幾個“死亡螺旋式”最低谷底點階段之后,改變中國鋼鐵工業部門運行模式?正如世界其他地區那樣,當世界鋼材市場價格周期性波動陷入谷底時,經不起市場激烈競爭風暴的沖擊,一些鋼鐵公司將不得不被并購或關閉停產?事實如此,1995年?1998年和2001年世界鋼材出口市場熱軋板卷價格三次陷入“死亡螺旋式”谷底,從2002年開始除中國大陸之外世界其他地區鋼鐵工業結構發生了巨大的變化? 第九,目前中國鋼鐵工業最嚴重過剩的鋼材產品生產能力是熱軋寬板卷?美國世界鋼動態公司對各鋼材產品生產能力調查指出,中國熱軋寬板卷年生產能力2005年為7700萬噸,到2006年將達到1.13億噸,增加47%,到2007年還將增加19%,中國大陸熱軋寬板卷年生產能力達到1.34億噸? 第十,中國六大鋼鐵公司即寶鋼?武鋼?鞍本鋼?攀鋼?首鋼和唐鋼是中國鋼鐵的支柱?按樂觀估計,寶鋼集團有可能成為年產鋼能力6300萬噸特大型鋼鐵集團?武鋼到2010年,將有可能擴大到4300萬噸產鋼能力,其中熱軋板卷能力將達到3400萬噸?鞍本鋼鐵集團年產鋼能力有可能達到5300萬噸,其中熱軋板卷能力將達到3650萬噸?攀鋼年產鋼500萬噸,經過進一步并購,到2010年將達到1700萬噸,其中熱軋板卷能力將達到550萬噸?首鋼年產鋼1200萬噸,到2010年將達到2400萬噸,其中熱軋板卷能力將達到2000萬噸?唐鋼年產鋼2400萬噸,到2010年將達到3000萬噸,其中熱軋板卷能力將達到1250萬噸? 第十一,按國際標準排序位次,中國鋼鐵廠的經營成本從相當低的位次向平均的位次轉移?目前中國幾乎無超低營業成本的鋼鐵廠?根據美國世界鋼動態公司最新的研究報告數據,2006年2月中國熱軋板卷營業成本每噸在302美元至353美元之間?營業成本每噸為302美元的是100%使用粉礦的鋼鐵聯合企業,營業成本每噸為353美元則是廢鋼電爐薄板坯連鑄小鋼廠?中國鋼鐵廠面臨一個長期困境則是,人民幣匯率的不斷上升? 第十二,中國以鋼材為原料的鋼密集型制造業部門比海外競爭對手擁有很大的生產成本優勢?按國際標準來看,這些鋼密集型制造業部門,可以從國內鋼材市場獲得比海外鋼材市場更低的鋼材價格,擁有廉價勞動力成本以及良好基礎設施和交通運輸的支持?海外的用鋼大戶如造船業?焊管業?大型鋼制造品?汽車制造業和機器制造業,在未來一些時間里,將面臨中國同行越來越激烈的競爭? 第十三,中國一些大型鋼鐵公司在薄板產品生產能力及品種質量方面投入巨額資金,擴大產量規模和提升品種質量檔次?當鞍本鋼集團?武鋼和馬鋼可以銷售汽車用薄板產品時候,寶鋼面臨競爭上的壓力? 第十四,中國當地鐵礦石生產前景相當看好?2005年和2006年,中國在國內鐵礦石采掘業部門投人30億美元資金來擴大鐵礦石生產規模?美國世界鋼動態公司估計,2006年中國新鐵礦石采掘能力將增加4000萬噸,與此同時還將消失800萬噸鐵礦石采掘能力?這樣,中國精礦粉2006年產量增加16%,達到2.82億噸;2007年將增加1 1%,達到3.12億噸?因此,一旦未來中國鋼材產量增長速度放慢,鐵礦石需求總量中進151比例將下降,而國產鐵礦石所占的比例將上升?然而,在未來,中國對鐵礦石需求總量將依然在增加? 第十五,2006年中國鋼鐵工業部門利潤總體上將要下降?美國世界鋼動態公司分析中國鋼鐵廠和世界其他地區鋼鐵廠綜合結果得出,中國鋼鐵廠2006年未扣利息?稅金和折1日的利潤每噸為35美元,而2005年則為60美元;除中國大陸之外世界其他地區鋼鐵廠2006年未扣利息?稅金和折舊的利潤每噸為165美元,而2005年則為144美元? 第十六,中國鋼材貿易商在當地鋼材銷售市場上起巨大作用,大約50%鋼材產品通過當地鋼材貿易商銷售出去?在2005年出現巨大虧損之后,這些鋼材貿易商目前面臨更大的不利風險?因此,前幾年無法控制鋼材貨源庫存量及鋼材市場價格局面,目前看來情況好得多? 第十七,中國人民幣幣值走強勢頭比許多人預期要大得多?根據美國世界鋼動態公司看法,其原因是,中國大陸產品品種質量正在大幅度提升?當地制造業部門工人在進一步提升其產品品種質量方面擁有更豐富_的經驗?中國大陸基礎設施為當地制造業部門提供巨大的支持?2007年中國大陸對外進出口貿易將繼續保持巨大順差,且將越來越大?中國大陸將全方位出口更高附加值的產品,在進口產品中,低附加值產品所占的比例將會加大? 第十八,2005年中國鋼材消費量比原先預期大得多,2006年其鋼材消費量再次呈強勁增長勢頭?從目前情況來看,中國固定資產投資增長率尚未呈現緩減的跡象?中國經濟增長始終同其固定資產投資巨大增長率緊密聯系在一起,而美國經濟發展總是同其巨額貿易赤字緊密相關?最近.中國人民銀行兩次把利率提升,但是,這一措施不會減緩中國經濟增長速度?中國居民面對銀行利率起落,通常表現是無動于衷,其原因是,中國基本社會保障系統尚未完善,居民存儲欲望很難改變? 第十九,中國鋼鐵工業至少由四個不同部門組成,每個部門都有一個各不相同的結構,為各不相同的市場服務?這四個部門是,一為生產鋼筋?線材?小型材?帶鋼和結構鋼材等品種長型材產品的生產廠;二為薄板產品生產廠;三為中厚板生產廠;四為包括鋼軌?無縫管?特殊質量鋼材?不銹鋼材在內的特殊鋼材和其他鋼材的生產廠? 第二十,中國長型材產品需求特別興旺?2006年中國農村建筑業部門經營活動出現巨大增長勢頭,其有力證據是,2006年2月中國水泥產量比2005年2月增加32%,這同時意味著鋼筋需求量大幅度增加?2006年是中國“十一五”計劃開始第一年,建設新農村活動必然帶動中國農村建筑業部門發展? 第二十一,中國鋼材產量特別是用于建筑業部門長型材產品產量對市場價格具有很大的彈性?絕大部分生產線材?鋼筋?小型材?窄帶鋼和結構鋼材生產廠固定費用很低,其原因是,這些生產廠勞務工資很低?這些生產廠,根據鋼材市場價格變化,很容易調整其鋼材產量規模? 第二十二,中國鋼材需求高速增長看來為時不長了?從2000年以來,中國鋼材需求量保持很高增長速度的重要原因是,固定資產投資率年增長率經常達到20%以上?據美國世界鋼動態公司計算,單位人民幣固定資產投資的鋼材消費量則是單位人民幣家庭消費和政府部門支出的鋼材消費量的16倍?固定資產投資年增長率下降至10%,只是時間問題,也許就在2008年?美國世界鋼動態公司甚至認為,中國鋼材需求量年增長率有可能下降至5%?中國經濟學家總是談論,中國需要拉動家庭消貲,但是,面對一個最基本的社會公共保障體系尚不健全的社會,拉動家庭消費看來不可能?事實上,一旦降低固定資產投資率及其增長率,中國經濟增長速度必將大大放慢,進而有誘發某些社會問題的風險? 第二十三,在中國對鋼材產品交易和期貨交易活動中,一些人有很高興趣?然而,中國有關部門對鋼材和其他產品期貨交易采取積極遏制的措施?在鋼材市場方面,中國期貨交易所希望鋼筋和線材兩個品種首先開始進行金融交易? 。

鋼材

中國鋼鐵工業發展面臨的競爭形勢分析

編者按:最近,美國世界鋼動態公司通過調研,對中國鋼鐵工業未來發展面臨的競爭形勢進行了詳細評估和分析,指出,中國鋼鐵廠正面臨威脅更大?更加多樣化和更難以預測的市場競爭環境?中國鋼鐵工業依然處在巨大的結構調整和優化階段?美國世界鋼動態公司從20多個方面來評估和分析中國鋼鐵企業面臨的新挑戰或可能出現的局面?這是“老外”眼中的中國鋼鐵工業,僅供參考? 第一,中國鋼鐵行業中商業運作獲利“舊模式”不再有效?在2004年之前,同政府權力機構保持良好關系的實業家能夠輕而易舉獲取極其充足的貸款投入到贏利的鋼鐵行業?當時,利用這些貸款迅速建設起投資低的小鋼鐵廠或小的獨立軋鋼廠,可以滿負荷運轉生產,獲取豐厚的利潤?然而,到了2006年之后,形勢發生了變化,邊際利潤太低不足以支持設備開工,銀行貸款有可能超過這些鋼鐵廠的固定資產價值? 第二,中國大型鋼鐵公司之間市場競爭越來越激烈,尤其是他們的薄板產品市場價格競爭特別激烈?中國鋼鐵廠在少數企業壟斷性鋼材產品供應及競爭性鋼材定價結構方面表現遠不如西方主要產鋼國家?中國各大鋼鐵集團正在加緊擴大鋼鐵生產能力?提高鋼材產品質量和完善鋼材產品系列?他們認為,依靠低生產成本能把競爭對手從鋼材市場驅逐出去?西方大鋼鐵公司是通過并購,達到其贏利的目標,因為一旦現代化鋼鐵廠建成之后,不能輕易廢棄,投人生產必須不斷降低生產成本,并且還存在資金上風險,并購才是可行出路?而中國一些大型鋼鐵公司都是鋼材生產的機器? 第三,目前中國一些鋼鐵公司最高領導層正在做好準備以應對鋼材產量增長速度放慢局面的到來?看來自相矛盾的是,對中國鋼鐵工業來說,鋼材產量增長速度到一定階段必然會減緩下來,但是,一些鋼鐵公司為了在激烈的市場競爭中繼續生存下去必須擁有最佳的鋼鐵生產設備?這樣,這些鋼鐵公司又陷人比以前以更快速度來拼鋼材產量?這種戰略思維或理念是否行得通?對于一些中國鋼筋?線材和窄帶鋼生產廠來說,其根據則是,這些生產廠的鋼鐵生產設備屬于接近淘汰的設備要加快產出?然而,對于熱軋板卷的鋼鐵廠來說,意味著通過這些先進設備生產出更多的熱軋板卷產品將擁有壟斷定價體系?也就是說,在這利,情況下,這些鋼鐵廠可以改變熱軋板卷產量規模,而不是改變其定價?這一少數企業壟斷定價體系將成為這些鋼鐵廠生存發展的支柱或救生圈? 第四,中國許多獨立的軋鋼廠,利用外購小方坯作為坯料生產長型材產品,目前共計生產能力達到5000萬噸至6000萬噸,大約有800多家?目前,這些鋼廠面臨經營和資金方面風險,其原因是,其外購小方坯與其生產的成品長型材之間價差縮減? 第五,中國小型鋼鐵廠總生產能力達到450萬噸至550萬噸的大約有190家,目前也處在極其困難經營狀態?眼下鋼筋?線材?窄帶鋼?小型材和結構鋼材市場價格太低,許多小型鋼鐵廠無利可圖?而且,中國有關部門已下決心關閉能耗過高和污染嚴重的小高爐?小鋼鐵廠? 第六,中國較大的鋼鐵公司還背負著間接利潤的包袱?這些較大鋼鐵公司對資金需求的主要原因,一是為支付工人工資;二是用于固定資產擴大投資;三是把相當大的資金轉撥到當地省市政府?通常鋼鐵公司以當地省市名稱來命名,中國鋼鐵工業部門依然是生產機器,而不是產生利潤的機器?中國大型鋼鐵公司最高管理人員,不管是中國國資委管理的中央一級,還是省市政府管理一級的企業,不只是以該公司利潤業績來考核的,還包括鋼材產量增長?鋼鐵廠規模擴大?鋼材產品系列提升以及對當地省市政府貢獻等其他因素? 第七,目前中國有關部門出臺的關于海外鋼鐵公司并購中國鋼鐵公司所占有資產的比例不得超出50%?但美國世界鋼動態公司認為,這僅僅只是一個時間問題,或許不到兩年時間,中國一些大型鋼鐵公司通過并購將成為某一個全球化鋼鐵集團的一部分? 第八,世界鋼材市場價格周期性波動有可能經過幾個“死亡螺旋式”最低谷底點階段之后,改變中國鋼鐵工業部門運行模式?正如世界其他地區那樣,當世界鋼材市場價格周期性波動陷入谷底時,經不起市場激烈競爭風暴的沖擊,一些鋼鐵公司將不得不被并購或關閉停產?事實如此,1995年?1998年和2001年世界鋼材出口市場熱軋板卷價格三次陷入“死亡螺旋式”谷底,從2002年開始除中國大陸之外世界其他地區鋼鐵工業結構發生了巨大的變化? 第九,目前中國鋼鐵工業最嚴重過剩的鋼材產品生產能力是熱軋寬板卷?美國世界鋼動態公司對各鋼材產品生產能力調查指出,中國熱軋寬板卷年生產能力2005年為7700萬噸,到2006年將達到1.13億噸,增加47%,到2007年還將增加19%,中國大陸熱軋寬板卷年生產能力達到1.34億噸? 第十,中國六大鋼鐵公司即寶鋼?武鋼?鞍本鋼?攀鋼?首鋼和唐鋼是中國鋼鐵的支柱?按樂觀估計,寶鋼集團有可能成為年產鋼能力6300萬噸特大型鋼鐵集團?武鋼到2010年,將有可能擴大到4300萬噸產鋼能力,其中熱軋板卷能力將達到3400萬噸?鞍本鋼鐵集團年產鋼能力有可能達到5300萬噸,其中熱軋板卷能力將達到3650萬噸?攀鋼年產鋼500萬噸,經過進一步并購,到2010年將達到1700萬噸,其中熱軋板卷能力將達到550萬噸?首鋼年產鋼1200萬噸,到2010年將達到2400萬噸,其中熱軋板卷能力將達到2000萬噸?唐鋼年產鋼2400萬噸,到2010年將達到3000萬噸,其中熱軋板卷能力將達到1250萬噸? 第十一,按國際標準排序位次,中國鋼鐵廠的經營成本從相當低的位次向平均的位次轉移?目前中國幾乎無超低營業成本的鋼鐵廠?根據美國世界鋼動態公司最新的研究報告數據,2006年2月中國熱軋板卷營業成本每噸在302美元至353美元之間?營業成本每噸為302美元的是100%使用粉礦的鋼鐵聯合企業,營業成本每噸為353美元則是廢鋼電爐薄板坯連鑄小鋼廠?中國鋼鐵廠面臨一個長期困境則是,人民幣匯率的不斷上升? 第十二,中國以鋼材為原料的鋼密集型制造業部門比海外競爭對手擁有很大的生產成本優勢?按國際標準來看,這些鋼密集型制造業部門,可以從國內鋼材市場獲得比海外鋼材市場更低的鋼材價格,擁有廉價勞動力成本以及良好基礎設施和交通運輸的支持?海外的用鋼大戶如造船業?焊管業?大型鋼制造品?汽車制造業和機器制造業,在未來一些時間里,將面臨中國同行越來越激烈的競爭? 第十三,中國一些大型鋼鐵公司在薄板產品生產能力及品種質量方面投入巨額資金,擴大產量規模和提升品種質量檔次?當鞍本鋼集團?武鋼和馬鋼可以銷售汽車用薄板產品時候,寶鋼面臨競爭上的壓力? 第十四,中國當地鐵礦石生產前景相當看好?2005年和2006年,中國在國內鐵礦石采掘業部門投人30億美元資金來擴大鐵礦石生產規模?美國世界鋼動態公司估計,2006年中國新鐵礦石采掘能力將增加4000萬噸,與此同時還將消失800萬噸鐵礦石采掘能力?這樣,中國精礦粉2006年產量增加16%,達到2.82億噸;2007年將增加1 1%,達到3.12億噸?因此,一旦未來中國鋼材產量增長速度放慢,鐵礦石需求總量中進151比例將下降,而國產鐵礦石所占的比例將上升?然而,在未來,中國對鐵礦石需求總量將依然在增加? 第十五,2006年中國鋼鐵工業部門利潤總體上將要下降?美國世界鋼動態公司分析中國鋼鐵廠和世界其他地區鋼鐵廠綜合結果得出,中國鋼鐵廠2006年未扣利息?稅金和折1日的利潤每噸為35美元,而2005年則為60美元;除中國大陸之外世界其他地區鋼鐵廠2006年未扣利息?稅金和折舊的利潤每噸為165美元,而2005年則為144美元? 第十六,中國鋼材貿易商在當地鋼材銷售市場上起巨大作用,大約50%鋼材產品通過當地鋼材貿易商銷售出去?在2005年出現巨大虧損之后,這些鋼材貿易商目前面臨更大的不利風險?因此,前幾年無法控制鋼材貨源庫存量及鋼材市場價格局面,目前看來情況好得多? 第十七,中國人民幣幣值走強勢頭比許多人預期要大得多?根據美國世界鋼動態公司看法,其原因是,中國大陸產品品種質量正在大幅度提升?當地制造業部門工人在進一步提升其產品品種質量方面擁有更豐富_的經驗?中國大陸基礎設施為當地制造業部門提供巨大的支持?2007年中國大陸對外進出口貿易將繼續保持巨大順差,且將越來越大?中國大陸將全方位出口更高附加值的產品,在進口產品中,低附加值產品所占的比例將會加大? 第十八,2005年中國鋼材消費量比原先預期大得多,2006年其鋼材消費量再次呈強勁增長勢頭?從目前情況來看,中國固定資產投資增長率尚未呈現緩減的跡象?中國經濟增長始終同其固定資產投資巨大增長率緊密聯系在一起,而美國經濟發展總是同其巨額貿易赤字緊密相關?最近.中國人民銀行兩次把利率提升,但是,這一措施不會減緩中國經濟增長速度?中國居民面對銀行利率起落,通常表現是無動于衷,其原因是,中國基本社會保障系統尚未完善,居民存儲欲望很難改變? 第十九,中國鋼鐵工業至少由四個不同部門組成,每個部門都有一個各不相同的結構,為各不相同的市場服務?這四個部門是,一為生產鋼筋?線材?小型材?帶鋼和結構鋼材等品種長型材產品的生產廠;二為薄板產品生產廠;三為中厚板生產廠;四為包括鋼軌?無縫管?特殊質量鋼材?不銹鋼材在內的特殊鋼材和其他鋼材的生產廠? 第二十,中國長型材產品需求特別興旺?2006年中國農村建筑業部門經營活動出現巨大增長勢頭,其有力證據是,2006年2月中國水泥產量比2005年2月增加32%,這同時意味著鋼筋需求量大幅度增加?2006年是中國“十一五”計劃開始第一年,建設新農村活動必然帶動中國農村建筑業部門發展? 第二十一,中國鋼材產量特別是用于建筑業部門長型材產品產量對市場價格具有很大的彈性?絕大部分生產線材?鋼筋?小型材?窄帶鋼和結構鋼材生產廠固定費用很低,其原因是,這些生產廠勞務工資很低?這些生產廠,根據鋼材市場價格變化,很容易調整其鋼材產量規模? 第二十二,中國鋼材需求高速增長看來為時不長了?從2000年以來,中國鋼材需求量保持很高增長速度的重要原因是,固定資產投資率年增長率經常達到20%以上?據美國世界鋼動態公司計算,單位人民幣固定資產投資的鋼材消費量則是單位人民幣家庭消費和政府部門支出的鋼材消費量的16倍?固定資產投資年增長率下降至10%,只是時間問題,也許就在2008年?美國世界鋼動態公司甚至認為,中國鋼材需求量年增長率有可能下降至5%?中國經濟學家總是談論,中國需要拉動家庭消貲,但是,面對一個最基本的社會公共保障體系尚不健全的社會,拉動家庭消費看來不可能?事實上,一旦降低固定資產投資率及其增長率,中國經濟增長速度必將大大放慢,進而有誘發某些社會問題的風險? 第二十三,在中國對鋼材產品交易和期貨交易活動中,一些人有很高興趣?然而,中國有關部門對鋼材和其他產品期貨交易采取積極遏制的措施?在鋼材市場方面,中國期貨交易所希望鋼筋和線材兩個品種首先開始進行金融交易? 。

聚焦

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過剩可能更加嚴重? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

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