煤炭鍋爐價位

鋼鐵企業提高成本競爭力的主要途徑

一?我國鋼鐵企業提高競爭力面臨的新挑戰 根據中共十六屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》,我國為了完成到2010年比2000年人均國內生產總值翻一番的目標,必須保持經濟平穩較快發展?實現“平穩較快發展”的增長率具體是多少,各方有不同預測,但大致都在8%以上?我們認為,今后五到十年內國民經濟增長率可能會略低于近兩年9%以上的速度,但拉動我國鋼鐵產品消費的主要因素,如包括房地產的固定資產投資?人口城市化?居民消費結構升級?外向型經濟及出口產品中機電產品比重提高等,將依然存在并將進一步深化?這些都將進一步擴大對鋼鐵產品的需求?因此,鋼鐵工業仍有較大發展空間? 但我們也應該清醒地認識到,目前鋼鐵產品的供求格局?鋼鐵工業發展的國際環境?資源環境和政策環境等正在發生深刻的變化,這些變化對我國鋼鐵工業提高國際競爭力提出了新的挑戰? 1.鋼鐵工業的市場環境將逐步趨緊 從世界鋼鐵工業發展歷史看,鋼鐵工業所處的市場環境隨著世界經濟增長的周期性波動而呈現周期性的迭宕起伏,其重要表現是鋼材價格的大起大伏,以及所引起的企業盈虧率大幅度變化? “鋼鐵周期”的形成,源于鋼鐵產業的供求關系變化有兩個特征:一是鋼鐵產品屬于需求缺乏彈性的商品,需求不會因價格上漲而同比例減少,也不會因價格下跌而同比例增加;二是鋼鐵產業又屬于供給缺乏彈性的產業,價格上漲不會導致供給立即增加,鋼材價格下跌也不會使已有能力馬上減產,甚至一些廠家為了降低固定成本而開足馬力增產?進一步加劇供求矛盾?需求和供給兩方面的特點結合起來?在經濟增長速度帶來的需求變化誘發下,鋼鐵市場便會呈現周而復始的波動?由于目前鋼鐵產業集中度還比較低,這種周期性的波動在可預見的將來仍會繼續下去? 我國自1993年起進入市場經濟體制,鋼鐵市場已經經歷過一個由高漲到蕭條,又進入高漲的周期,上個世紀末達到了底部,到2005年一季度末鋼材價格又到達歷史高點?從2005年逐月的情況看,由于鋼材產量增長高于需求增長,供求格局已經開始扭轉,造成鋼材價格顯著下降,大中型鋼鐵企業的盈利水平出現逐月走低的趨勢?而且,目前已有鋼鐵產能還在繼續釋放,新的產能正在建設?不少企業在“十一五計劃”期間仍有繼續擴張產能的計劃?根據上述情況初步判斷,今后幾年內鋼鐵產業競爭將更加劇烈,鋼材價格將持續在行業平均成本區徘徊? 2.原燃材料將在高價區運行 一是鐵礦石?我國鐵礦石資源的特點是品位低?開采條件差,鐵礦資源貧礦多?富礦少,全國鐵礦石平均品位33%,低于世界鐵礦石平均品位11個百分點,97.2%為貧礦,富鐵礦石僅占2.8%?隨著我國鋼鐵產量的迅猛增長,對海外鐵礦石的依賴程度越來越高,進口量從2001年的9230萬噸猛增到2004年的20809萬噸,2005年進口鐵礦石預計達到2.6億噸?2004年我國對進口礦石的依存度已為52%,預計五到十年內對外依存度將達60～65%?由于世界近70%的鐵礦石國際貿易量被3家寡頭公司所壟斷,它們之間極容易達成維持高價甚至限產抬價的協議,而國際社會目前尚無任何機制制約這種跨越國境的壟斷行為? 從國內資源看,2003～2010年,全國鐵礦石生產能力總體呈增長趨勢,到2010年達到峰值后,產能基本穩定,3億噸左右的鐵礦石生產能力可維持到2020年左右?但是,現有大型鐵礦資源基本上被大型鋼鐵企業占有,它們會根據自身需要安排礦石生產,不大可能增加產量供應其他企業?其余獨立小礦山資源儲量少,礦石品位低,沒有多少增產潛力,盡管其生產成本低于進口礦石,也不足以平抑被進口礦抬高的礦石價格?因此,如果今后在我國不能發現新的大型鐵礦資源,國內礦石市場將主要由國外礦石價格所引領? 二是煤炭?我國雖然是產煤大國,煤炭資源自給有余,但長期以來煤炭產業疏于管理,小煤窯遍地開花,導致煤炭供過于求,長期低價運行?這種狀況不僅嚴重破壞資源,而且留下巨額安全欠賬和事故隱患,致使礦難屢屢發生?近幾年國家不斷加強對煤礦綜合治理的力度,加上國內對煤炭的需求猛增,近一兩年煤炭價格比上個世紀末提高了一倍以上?預計今后隨著大批不合格小煤窯被關閉,以及大中型煤礦增加安全投入,過去的煤炭低價位時代將一去不復返? 鋼鐵工業是高耗能工業,能耗占鋼材成本比例約25%?我國鋼鐵工業以高爐一轉爐流程(長流程)為主,煤炭是長流程生產工藝的主要能源,約占總能耗的四分之三?煤炭維持高價運行,將對鋼鐵生產成本造成很大壓力? 三是電力?電力消耗約占鋼鐵工業能耗的四分之一?由于我國電力供應以耗煤的熱電為主,煤炭漲價將影響電價,間接提高鋼鐵工業的能源成本? 四是石油?鋼鐵生產過程直接消耗的石油很少,主要是內外部運輸耗費油料?鋼鐵工業本來就是運輸消費大戶,粗測噸鋼耗費大約5噸左右運力,加上我國鋼鐵產業布局不夠合理,不少鋼鐵企業地處內陸,運距較長,因此石油漲價對鋼鐵工業有重要的影響?近兩年來國際石油價格飛漲,一度超過70美元/桶,有的國際權威機構預測今后有可能漲到100美元/桶?如果這種情況出現,也將給鋼鐵工業的成本造成很大壓力? 五是水資源?鋼鐵工業也是耗水大戶,目前即使最先進的節水企業,噸鋼耗新水也要4噸左右?我國人均淡水資源只有世界平均水平的四分之一,特別是在嚴重缺水的華北地區集中了我國三分之一的鋼鐵產能,即使“南水北調”計劃實現,輸水的成本也很高?最近國家有關機構官員宣稱“水價還有上漲空間”,預計國家將繼續通過提高水價促進節水,這將給鋼鐵行業增加成本壓力? 3.國家政策影響分析 黨的十六屆五中全會已經明確,我國在“十一五”期間要著力調整經濟結構,轉變增長方式?降低消耗?減少污染,更加注重實現速度?結構?質量和數量相統一?這也為鋼鐵工業發展指明了方向,對鋼鐵工業節能降耗?降低成本提出了新的任務? 一是環保?防治污染?改善環境是我國建設和諧社會?促進經濟可持續發展的重要內容之一?我國鋼鐵工業除了寶鋼等少數企業環保狀況較好外,多數企業尤其是中小企業環保欠賬很多;在重點鋼鐵企業中,現有18家建在省會城市,有34家建在百萬以上人口的大城市,給城市環境容量造成很大壓力,也制約了自身發展?通過發展循環經濟?回收利用“三廢”固然能夠節約能源?原料?水和減少排污費用,對降低成本有有利的一面,但不可否認,不論搬遷新址還是就地完善環保設施,都要付出相應的代價,如增加投資和運行費用等? 二是鋼鐵產品出口?國家產業政策明確鋼鐵工業的發展規模應與國民經濟發展對鋼鐵產品的需求相適應,國家財稅部門也相應在鋼鐵產品出口退稅?以產頂進方面進行了政策調整?這些都意味著國家把鋼鐵工業定位為“滿足內需為主”,并不鼓勵鋼鐵產品大量出口,特別不鼓勵低附加值初級鋼鐵產品出口?鋼鐵工業即使完善了環保設施,仍屬于高能耗?高資源消耗的產業,何況還無法完全根除溫室氣體的排放,因此國家給鋼鐵工業的定位及政策轉變符合十六大和五中全會關于國民經濟健康?協調發展的方針,符合國家的資源戰略和社會整體利益?但國家限制鋼鐵產品出口的方針,對鋼鐵工業而言,也將加大國內供求矛盾和企業降本增利的壓力? 綜上所述,在未來五到十年里,鋼鐵工業的市場競爭將不斷加劇,企業盈利空間將明顯減小,一些不堪承受的落后產能將被淘汰,一些優勢企業能夠獲得更大的發展機會?順應歷史潮流,適應形勢和政策變化,大力降低成本費用,是劣勢企業求生存?優勢企業求發展的最重要措施,也是我國鋼鐵工業進一步提高整體素質,抵御國外鋼鐵產品沖擊的戰略重點? 二?提高鋼鐵企業成本競爭力的主要途徑 1.發展循環經濟?重點是降低能耗?水耗等 1980年以來,鋼鐵工業能源消耗一直占全國總能耗的10%左右,能源消耗結構中,煤炭占主導地位,電力其次,其它能源占有份額較少?近些年一些大中型鋼鐵企業重視了二次能源的利用,在節能降耗方面取得很大成績?例如濟鋼在以往實行“四全一噴”(指煉鐵全熟料?煉鋼全精煉?全連鑄?軋鋼全一火成材和提高高爐噴煤量)取得明顯成效的基礎上?近幾年又進一步以“源頭削減?過程控制?末端資源化治理”為方針,全面推行循環經濟?清潔生產?2004年與1995年相比,噸鋼綜合能耗從1204公斤標煤降低到698公斤標煤,噸鋼耗新水從21.4噸降低到4.9噸,均居行業先進水平?但是濟鋼認為自己在節能降耗方面仍有很大潛力可挖,如仍有部分富余煤氣無處利用不得不忍痛放散,燒結?連鑄?軋鋼等過程中的顯熱可以回收利用等?對于其他多數企業特別是中型企業來說,與濟鋼相比存在很大差距,甚至有的企業一邊有大量煤氣放散,一邊是軋鋼廠仍在燒油? 根據國內外的實踐,今后應大力推廣的重大節能項目如下: (1)干法熄焦技術(CDO) 從焦爐出來的紅焦炭(950～1050℃)所含顯熱相當于煉焦生產消耗總熱量的35%～40%?采用于法熄焦可回收紅焦顯熱的80%?同時,噸焦可產出3.9MPa的蒸汽0.45t,最高可達0.6t?干法熄焦可實現熄焦過程對環境不造成污染,是一個節能環保的重大項目?寶鋼?武鋼等企業生產實踐表明,干法熄焦可降低煉焦工序能耗68kgce/t?這個節能量約是鋼鐵工業總節能量的一半以上,應當引起各級領導的重視? 干熄焦還可提高焦炭質量?M40提高3%～8%,M10改善0.3%～0.8%,在焦炭質量不變的條件下,可多配10%～20%弱粘結性煤,還可節水0.38m3/t焦?使用干熄焦的焦炭煉鐵可降低焦比2%,提高產量l%? (2)高爐爐頂煤氣壓差發電技術(TRT) 采用透平發電機組,利用高爐爐頂煤氣的壓力能,實現發電?理論上,高爐爐項煤氣壓力在80kPa時TRT設備所發的電與所用的電能平衡,煤氣壓力在100kPa時才會有經濟效益,而煤氣壓力大于120kPa時會有明顯的效益?所以說,提高爐頂壓力對于高爐煉鐵和回收能源都有利,應大力推廣? 根據爐頂煤氣壓力變化,TRT設備發電量約30～50度電/噸鐵?煤氣采用干法除塵,可使發電量提高30%左右?煤氣溫度提高10℃,透平機出力可提高3%左右? 總體評估,TRT設備可回收高爐鼓風機能量的30%,能降低煉鐵工序能耗11kgce/t? TRT設備已能實現國產化,國產設備的造價要比國外低一半?一座2000m3高爐TRT設備運行率在85%時,年發電量可達0.5億度?目前我國有80多座高爐有TRT裝置,杭鋼420m3高爐成功地應用TRT設備? (3)高爐噴吹煤粉技術(PCI) 高爐噴吹煤粉是煉鐵系統結構優化的中心環節?是國內外高爐煉鐵技術的發展方向?又是鋼鐵工業優化能源結構?節能降耗?降低生產成本?實現環境友好的有力措施? 以煤代焦不但可以節能(煤系統工序能耗20～35kgce/t煤,焦化工序能耗142.2lkgce/t焦),緩解了我國主焦煤短缺的矛盾,又可減少煉焦過程對環境的污染,而且可以產生可觀的經濟效益(按目前原煤和焦炭的價差,每噴1噸煤粉可獲得500～600元的經濟效益)? 近年來?我國重點鋼鐵企業高爐噴煤比呈下降趨勢?2004年平均噴煤比為116kg/t,比上年度下降2kg/t?據統計,2004年有22個單位噴煤比下降?降幅最大的單位下降值達37kg/t?值得注意的是,一些大型鋼鐵企業的高爐噴煤比下降,這應當引起有關領導重視? (4)煤氣發電技術 鋼鐵生產過程中所產生的煤氣熱值約占購煤量熱值的34.12%,充分?科學合理使用煤氣對企業的節能有重大意義?焦爐煤氣是清潔?高熱值的優質能源,不宜用去發電?高爐?轉爐煤氣在各領域得到充分利用之后?剩余部分才去發電?因為煤氣轉為電力的能源轉化率低(煤氣鍋爐發電轉化率為25%,燃氣輪機轉化率為40%～50%)? 2004年重點企業的煤氣使用情況不容樂觀?有21家企業不回收轉爐煤氣,全行業總的回收量比工業發達國家回收水平差一半?轉爐煤氣的熱值要比高爐煤氣的熱值高一倍多,不回收是十分可惜的?有的企業高爐煤氣?焦爐煤氣全年約有l/4在放散,不但浪費了能源,而且對環境造成了污染?所以我們應大力推廣煤氣發電技術,向鋼鐵企業只買煤不外購電的方向發展? (5)全燒高爐煤氣鍋爐技術 全燒高爐煤氣鍋爐技術是中國的發明專利,有130～220t/h電站鍋爐機組?用2800～3500kj/Nm3熱值的高爐煤氣,對于220t/h鍋爐來說,出口蒸汽參數可達540℃?9.8MPa,可配套500MW汽輪發電機組?此鍋爐可摻燒轉爐煤氣?首鋼應用此鍋爐后,全年可供蒸汽57.6萬噸?發電4320萬度,實現節標準煤17.6萬噸,綜合年效益在4000萬元以上?此技術已在鞍鋼?馬鋼?武鋼?沙鋼?梅山?上鋼一公司?安鋼和新疆八一等企業廣泛應用? (6)煤氣燃汽輪機技術(CCPP) 工作原理:除塵后的煤氣與空氣混合后在汽輪機的燃燒室燃燒,產生高溫高壓氣體推動透平機組作功?發電:高溫氣體再進入余熱鍋爐,產生蒸汽,蒸汽輪機作功?發電?該技術裝備的優點是比常規鍋爐蒸汽發電量多70%～90%;比燃煤電廠用水少1/3,也沒有造成對環境的污染,占地小? 該設備要求技術條件高,要有足夠的煤氣量穩定供應,才能發揮出優勢?煤氣質量要求嚴格,如清潔度?熱值?壓力?氧和氫含量等,以保護設備正常運轉和長壽?設備復雜,控制嚴格,維護困難,費用高? 我國已經成為鋼鐵生產和消費第一大國,2003年我國GDP增長9.1%,而能耗增長15.4%?鋼材消費增長26.6%,隨著鋼鐵產能的持續增長,我國鐵?錳?鉻礦產資源可持續供應的矛盾將日益加劇,原材料供應?水資源和土地資源緊缺?環境污染和運輸負荷等問題將日益突出,為保證鋼鐵工業可持續發展,今后我國鋼鐵工業必須走循環經濟發展的道路,重視節約能源和各項資源,努力降低各種能耗? 2.積極參與國外辦礦?建立上下游長期合作伙伴關系 由于我國鋼鐵業的快速發展,與國際鋼鐵強國之間的競爭也會越來越激烈,許多鋼鐵強國出于控制資源的需要,在很多礦石供應國都有投資,據報道,日本JFESteel2004年8月買進必和必拓公司一家分廠20%的股權:韓國浦項集團也在2004年12月購入加拿大和澳大利亞煤礦公司的股權,國際各大鋼鐵集團都在加緊對國際礦石資源的控制?目前,國內也有許多具有戰略眼光的鋼鐵企業正在逐步控制原料供應鏈?上海寶鋼集團在里奧廷托公司的一家新礦山就擁有46%的股份;武漢鋼鐵集團?馬鞍山鋼鐵股份公司?江蘇沙鋼集團和唐山鋼鐵集團2004年3月與世界最大的礦產企業澳大利亞必和必拓公司達成了歷史上最大規模的商業協議,通過建立合資公司的方式獲得必和必拓轉租的澳大利亞一家礦山40%的股權,每年可以從后者購買1200萬噸鐵礦石,期限是25年?25年內4家鋼鐵企業將獲得總價值90億美元的鐵礦石,四家企業也因此得到了長期穩定且價格合理的鐵礦石資源,大大避免了原料上漲的經營風險? 近兩年來,國內主要鋼鐵企業紛紛與上下游建立戰略聯盟?寶鋼集團不僅與鐵礦?煤炭?有色金屬?遠洋運輸以及國內三大汽車巨頭?中船集團等上下游核心企業簽訂了戰略合作協議,同步甚至先期介入各自相關業務,而且還投資參股,占據汽車外圍產業的生產份額?雖然同行羨慕寶鋼在產業鏈安全上“先行一步”,但寶鋼依然不滿足于現有的“安全系數”,由此可見產業鏈在未來的市場競爭中會占有很重要的戰略地位? 3.實現產業集中,降低采購成本?管理和銷售等費用 降低管理和銷售費用的有效辦法是企業重組?產業集中? 以歐洲阿塞勒集團為例,2002年2月28日,法國于齊諾爾?盧森堡阿爾貝德和西班牙阿塞雷利亞三家企業聯合組成阿塞勒集團公司,成為當年全球最大的跨國鋼鐵企業,這一地位一直保持到2004年?阿塞勒集團公司歷年年報披露,2002?2003和2004年因公司合并帶來的利益(Synergy,合并效應)分別達到1.9億?4.05億和5.6億歐元?根據該公司的“合并說明書”介紹,所謂合并效應是以企業每年比合并前增加的利潤額,扣除每年原材料?能源和產品的市場價格變動因素后的余額,它們是由企業合并帶來的利益,包括共同大宗采購降低采購成本?減少管理機構和人員降低管理費用?共同使用已有的銷售和服務網絡降低銷售費用,以及集中使用研發資源等? 據了解,為應對鋼鐵工業的市場變化和競爭壓力,近些年來全球鋼鐵企業的兼并重組方興未艾?2004年10月,印裔英國人米塔爾(Mittal)出資82億美元(其中45億用于收購,37億用于支付債務)收購了美國第三大鋼廠國際鋼鐵集團(ISG),并購價格創下鋼鐵行業之最?2005年米塔爾及其家族控制的企業集團已成為世界最大的鋼材制造商,阿賽洛集團屈居世界第二?目前全球鋼鐵工業發展的趨勢是將原鋼生產轉移至成本低廉的國家,這種趨勢今后還會不斷加強?繼阿賽洛集團在巴西設鋼廠后,韓國浦項公司和德國蒂森克虜伯集團都打算在巴西建鋼廠?在國內,寶鋼已與上鋼一?三?五廠?梅山鋼鐵公司合并,武鋼和鄂鋼?首鋼和唐鋼?鞍鋼和本鋼都在謀求合作,組建區域性的大鋼鐵集團?外資在中國鋼鐵業的投資“擴容”決心也越來越大?德國蒂森克虜伯與鞍鋼在大連合資建設的鍍鋅板生產線已投產;新日鐵?阿賽洛與寶鋼合資組建的年產170萬噸的汽車板廠即將投產;日本JFE與廣鋼?韓國浦項與本鋼的合資項目正在建設之中?通過有效的企業重組和兼并,可以有效地降低管理?銷售等運營成本,提高其市場競爭力? 4.品種質量優化?相對降低成本 由于鋼材供給的快速增長,鋼材市場的利潤空間將逐步向市場短缺的高附加值品種轉移,因此注意優化品種質量,開發新品種?實施新技術也將成為企業提高盈利水平?相對降低成本的一條可選途徑? 根據我們對2004年全球前10大鋼鐵公司(包括居第六名的我國寶鋼1的財務報告分析,這些企業2004年共生產粗鋼2.84億噸,實現銷售收入1998.32億美元,平均噸鋼實現收入704美元?而同期我國大中型鋼鐵企業平均噸鋼實現銷售收只有3683元人民幣,折合445美元,是全球十大鋼的63.2%?這固然與國外價格高于我國有關,但主要是產品附加值差別造成的?由于附加值不同,盈利能力也有很大不同?全球十大鋼平均噸鋼實現息稅前利潤115美元,而我國大中型企業只有45美元? 提高產品附加值靠技術創新,這是企業發展的不竭動力,是增強企業市場競爭力的關鍵措施?技術創新是指企業應用創新的知識和新技術?新工藝,采用新的生產方式和經營管理模式,提高產品質量,開發生產新的產品,提供新的服務,占據市場并實現市場價值? 首先,要集中精力發展市場短缺的高技術含量?高附加值的產品和替代進口的品種?不斷改善品種結構,提高產品質量,降低產品成本,擴大市場份額,緊密跟蹤世界冶金技術前沿發展動向,大力吸收和研究國內外成熟的技術成果,不斷進行工藝技術創新,形成一批具有自主知識產權?具有競爭優勢的產品和工藝技術? 其次,要大力推進企業技術改造?圍繞增加品種?改進質量?促進清潔生產?提高經濟效益和擴大產品出口等方面開展技術改造,大力采用新技術?新工藝?新材料,不斷提高企業的工藝技術裝備水平,為生產滿足顧客需求的高質量鋼材產品提供保證? 第三,要多渠道籌措資金,加大技術創新投入強度?既要不斷增加企業研究開發經費,又要根據企業發展需要加大購買專利?技術引進和技術改造等非研究開發投入? 第四,加強知識產權管理力度,提高科技成果轉化率?一方面,應健全知識產權管理制度,加強專利技術?專有技術及技術秘密等知識產權的開發和利用,在技術創新的過程中將知識產權保護工作貫穿始終,實現有效創新;另一方面,還要推進科技成果產業化進程,積極抓好設備更新?技術配套?工業試驗?質量管理?信息收集等基礎工作,提高科技成果轉化率? 第五,要加強現代信息技術的應用,密切跟蹤信息技術的發展,在產品開發?設計?制造以及物資采購?市場營銷過程中,應積極采用現代信息技術手段,通過運用企業資源計劃(ERP)等計算機管理系統,實現企業內部管理的信息化?同時,應借助網絡技術實現商務信息的傳輸與共享,探索電子商務等新的貿易方式?(冶金管理) 。

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