中国水泥煤炭

俄罗斯Mechel称已同中国冀东水泥签署煤炭供应谅解备忘录

据路透社12月20日报导，俄罗斯Mechel公司称已与中国冀东水泥公司针对煤炭供应一事签订谅解备忘录Machel将为冀东水泥提供300万吨煤炭，为期一年 根据谅解备忘录的内容，Mechel公司将向其中国合作伙伴冀东水泥公司提供300万吨动力煤，这些动力煤将产自Elgaugol OOO’s Elga Open Pit和Yakutugol Holding Company AO’s Neryungrinsky Open Pit两座露天矿坑。

炉料

花旗看跌中国2016年钢材、水泥和煤炭需求

花旗预计中国2016年房地产投资衰退依旧，钢材、水泥和煤炭需求将继续下跌基础设施投资虽然可能提供支撑，但不足以扭转大势预计中央政府将持续精减国有企业，央企数量将从目前的110减少到40-50左右 花旗称：“我们相信精简国企的潜在好处将改善国内定价能力，长期来看海外投资的获利能力也会改善。

海外钢管

花旗看跌中国2016年钢材、水泥和煤炭需求

花旗预计中国2016年房地产投资衰退依旧，钢材、水泥和煤炭需求将继续下跌基础设施投资虽然可能提供支撑，但不足以扭转大势预计中央政府将持续精减国有企业，央企数量将从目前的110减少到40-50左右 花旗称：“我们相信精简国企的潜在好处将改善国内定价能力，长期来看海外投资的获利能力也会改善。

国内综述

花旗看跌中国2016年钢材、水泥和煤炭需求

花旗预计中国2016年房地产投资衰退依旧，钢材、水泥和煤炭需求将继续下跌基础设施投资虽然可能提供支撑，但不足以扭转大势预计中央政府将持续精减国有企业，央企数量将从目前的110减少到40-50左右 花旗称：“我们相信精简国企的潜在好处将改善国内定价能力，长期来看海外投资的获利能力也会改善。

行业资讯

Mysteel：2024年有色金属年终盘点（大事记）

5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。

资讯

Mysteel朝闻铝市：美降息预期下降 铝价随板块高位宽幅震荡

【行业追踪】工信部11日发布关于印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》的通知其中提及，优先聚焦电力、煤炭、天然气、燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、锂电池、新能源汽车、光伏和电子电器等重点产品，到2027年，制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准 中国有色金属工业协会：氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显。

行情简评

Mysteel：美国煤炭企业调研活动报告

在美国众多的煤炭资源中，肥煤占比约为35%，主要分布在阿巴拉契亚煤田总体来说美国煤炭出口并不算多，但近两年呈现逐年上升态势，尤其美国的Leer肥煤和百丽肥煤受到中国沿海贸易商的高度青睐，对此Mysteel组织美国煤炭企业调研活动，深入了解实际情况，以下为主要调研企业内容： 企业A：煤炭贸易企业，位于美国宾夕法尼亚州拉特罗布，主要从事美国、澳洲、印尼、蒙古等原产冶金煤、动力煤的市场营销业务，用于全球综合钢厂冶炼、电厂发电、以及水泥产品制造等。

煤焦热点

陕西：到2025年，短流程炼钢产量占比达15%

12.优化调整货运结构出台《陕西省交通运输结构调整专项工作实施方案》推动打造清洁运输先行引领区，培育一批清洁运输企业在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队淘汰国三及以下排放标准柴油货车〔省交通运输厅牵头，省发展改革委（省能源局）、省工业和信息化厅、省公安厅、省生态环境厅、省商务厅、省国资委、中国铁路西安局集团有限公司等按职责分工负责〕 加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，扩大现有作业区铁路运输能力，对关中各市（区）铁路场站进行适货化改造。

钢材

16艘！国内首单！这家船东全力打造绿色船队

公司经营中国沿海、长江、黄浦江、珠江、西江等国内主要干支流的钢材、矿石、煤炭、水泥等货物的江海直达和江海联运运输，主要为宝武集团、上海城建集团、江苏沙钢集团、安徽海螺集团、安徽钢、南钢铁集团、华润水泥公司、江西萍钢钢铁等湖北、江西、安徽、江苏、广东地区的冶金、建材行业提供“安全、快捷、价廉、守时”的服务2007年公司建立了安全管理体系，是国内最早一批建立安全管理体系的航运公司。

船舶

生态环境部：累计淘汰落后煤炭产能10亿吨、钢铁3亿吨

国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，生态环境部相关负责人介绍了我国以高水平保护推动高质量发展取得的新进展生态环境部相关负责人介绍，全国森林覆盖率达到24.02%，21世纪以来全球新增绿化面积约1/4来自中国经济社会发展的“含绿量”明显增加累计淘汰落后煤炭产能10亿吨、钢铁3亿吨、水泥4亿吨；建成全球规模最大的清洁电力和清洁钢铁生产体系。

钢材

十年来中国累计节约能源消费约14亿吨标准煤

当日发布的《中国的能源转型》白皮书显示，十年来，中国规模以上工业单位增加值能耗累计下降超过36%，钢铁、电解铝、水泥、玻璃等单位产品综合能耗平均降幅达9%以上2023年铁路单位运输工作量综合能耗较2013年下降约19% 李创军表示，中国能源消费结构也在持续优化十年来，煤炭消费比重累计下降了12.1个百分点，非化石能源消费量翻了一番多，电气化水平提高约7个百分点 2023年，中国风光发电量超过了城乡居民生活用电量，全社会每消费3度电中就有1度电是绿电。

原料

哈尔滨市空气质量持续改善行动计划实施方案

强化用地、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障〔中国铁路哈尔滨局集团有限公司、市交通运输局、市资源规划局、市生态环境局、市发改委等按职责分工负责〕 （十五）加快提升机动车绿色低碳水平继续推进新能源汽车推广应用以公共领域用车为重点推进新能源化，公交、出租、物流配送、轻型环卫等车辆的新增或更新推广使用新能源汽车推进全市公共交通、公务用车电动化进程在火电、钢铁、煤炭、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。

钢材

Mysteel早读：二十届三中全会《决定》公布，主流钢厂出台调价政策

◎生态环境部部长黄润秋表示，碳市场运行总体平稳有序，将稳步扩大行业覆盖范围，加快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳市场 ◎中国煤炭运销协会数据显示，7月上旬，重点监测煤炭企业产量完成5326万吨，环比6月上旬下降1.8%,同比下降5%。

资讯

广西：到2025年短流程炼钢产量占比达到15%

新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上要接入铁路专用线或管道强化用地用海、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障（自治区发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、海洋局，中国铁路南宁局集团有限公司等按职责分工负责） （十一）加快提升机动车清洁化水平加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色金属、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。

钢材

前5个月我国煤炭产量维持相对高位

中国煤炭运销协会表示，5月，煤电、钢铁、建材行业运行欠佳，带动煤炭消费出现下降我国宏观经济回升向好，工业企业生产经营恢复发展，全社会用电量同比增长7.2%，电力需求延续较快增长态势水电出力情况持续改善，新能源发电快速增长，火电充分发挥兜底保障作用，火电发电量同比下降4.3%，季节性煤炭需求不振，电煤消费同比下降钢铁、建材市场运行有所好转但依然偏弱，规模以上企业生铁、水泥产量同比下降1.2%和8.2%，钢铁、建材行业煤炭消费同比下降。

炉料

上海钢联百年建筑网一行拜访江苏沂淮集团

双方就近期水泥市场情况进行了讨论，表示近日长三角水泥价格推涨，主要由于原材价格上涨，一方面煤炭价格上涨，另一方面厂家陆续按新国标要求生产水泥，熟料掺比增加，综合成本提高 最后王立俊感谢了陈宜兵董事长一行的热情接待，双方均希望后期能保持良好的交流沟通 【公司简介】 江苏沂淮集团，创立于2015年2月，坐落在素有中国花木之乡之称的江苏省宿迁市沭阳临港工业园内，东临新长铁路，西靠京杭大运河，南接沭阳临港工业园区，水陆交通极为便利。

百年动态

Mysteel：华南地区动力煤港口调研报告

客户结构以终端为主，包括电厂、水泥厂、造纸厂等，主要运输方式包括皮带、水路、火车运输从卸船到出船最快3.5天左右，周转速度较快当前港口基本维持满库状态 港口D：隶属于中国神华能源股份有限公司属于专业化煤炭港口，拥有2个15万吨级卸船泊位，1个5万吨级与4个3000吨级装船泊位，2023年港口吞吐量3500万吨，堆场最大堆存量220万吨目前已有库存128万吨，进口煤和内贸煤占比4:6，进口煤以印尼煤和澳煤为主。

煤焦热点

Mysteel晚餐：唐山钢坯由盈转亏，国内成品油价下调

截至目前，辽宁省的清洁能源装机已经占到全省发电总装机容量的49.5% ◎ 宁夏：严禁违规新增钢铁、铁合金产能，引导钢铁、焦化一体化发展及整合；严控炼油和煤制合成气、煤制液体燃料产能；坚决遏制新增水泥产能，着力培育绿色建材骨干企业详情>> ◎ 据中国煤炭运销协会数据，4月下旬，重点监测30家焦煤企业日均产量完成57.3万吨，环比上一旬增长2.1%，同比下降2.7%，4月份累计完成同比下降2.8%，日均月环比增长1.9%。

资讯

郑州2023年度高耗能行业产业政策核查甄别认定情况公示

产能：4500（t/d） 《产业结构调整指导录（2024年本）》 否 水泥熟料 6 郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司 新密市 主体设备：1台φ2.0×2.2m型单段锤式破碎机、1台 TMR5341型立混式原料机、1台φ4.8×72m水泥回转窑、2台(套)φ4.2×13m水泥闭路粉磨系统 产能：4500（t/d） 《产业结构调整指导录（2024年本）》 否 水泥熟料 7 天瑞集团郑州水泥有限公司 荥阳市 主体设备：Atox 50辊式磨2台、φ6.2×92m回转窑1条、φ4.2×14m水泥磨机4台 产能：10000（t/d） 《产业结构调整指导录（2024年本）》 否 水泥熟料 8 中国长城铝业有限公司环保新材料厂 上街区 主体设备：PFG150-100辊压机、φ3.2×13m水泥磨，1条φ3.2×13m水泥粉磨系统 产能：2000（t/d） 《产业结构调整指导录（2024年本）》 否 水泥粉磨站 9 河南双龙建材有限公司 新郑市 主体设备：2台φ3.2×13m高细球磨机 产能：年产水泥120万吨 《产业结构调整指导录（2024年本）》 否 水泥粉磨站 10 新郑市恒发水泥厂 新郑市 主体设备：2台φ3.5×13m高细球磨机 产能：年产水泥105万吨 《产业结构调整指导录（2024年本）》 否 水泥粉磨站 11 郑州永华水泥有限公司 新密市 主体设备：1台φ3.2x13m高细球磨机，配套1台预破碎辊压机系统 产能：年产水泥100万吨 《产业结构调整指导录（2024年本）》 否 水泥粉磨站 12 郑州顺宝水泥股份有限公司 新密市 主体设备：1台φ3.2×13m球磨机，1台φ3.2×11.5m球磨机 产能：年产水泥120万吨 《产业结构调整指导录（2024年本）》 否 水泥粉磨站 13 登电集团水泥有限公司 登封市 主体设备：φ3.2×48m回转窑1条、φ2.2×12m水泥磨机3台、φ2.4×7m水泥磨机1台、φ2.4×8m水泥磨机1台、φ3.8×7.5m风扫生料磨机1台 产能：1000（t/d） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 否 特种水泥 登封市 主体设备：φ3.8×13m普通水泥粉磨机1台 工艺：硅酸盐水泥粉磨 产能：年产硅酸盐水泥63.72万吨 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 鼓励类 十二、建材1.新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用 否 特种水泥 14 郑州市新兴特种水泥厂 登封市 主体设备:φ2.5×60m回转窑1条、φ2.3×50m回转窑1条、φ2.4×10m水泥磨机1台、φ2.4×7m生粉磨机2台 产能：560（t/d） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 鼓励类 十二、建材1.新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用 否 特种水泥 15 郑州市菁华特种水泥有限公司 登封市 主体设备：φ2.2×50m回转窑2条、φ2.4×10m水泥磨机1台、φ2.2×7m生粉磨机1台 产能：400（t/d） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 鼓励类 十二、建材1.新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用 否 特种水泥 16 郑州市王楼水泥工业有限公司 登封市 主体设备：φ3.2/2.5×55m回转窑1条、φ3.2×13m水泥磨机1台、φ2.4×12m水泥磨机1台、φ2.4×12m生粉磨机1台 产能：1000（t/d） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 鼓励类 十二、建材1.新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用 否 特种水泥 17 郑州登峰熔料有限公司 登封市 主体设备：φ1.6×36m新型干法水泥窑2条、φ2.2×50m新型干法水泥窑4条、φ1.83×7m水泥磨机3台、1.83×7.5m水泥磨机6台、2.2×7m水泥磨机2台、φ3.2×13m水泥磨机1台、φ2.4×8m生料磨机7台 产能：200（t/d） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 鼓励类 十二、建材1.新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用 否 特种水泥 18 郑州嘉耐特种铝酸盐有限公司 上街区 主体设备：φ3.3/2.5×3.3×57m回转窑1台，φ3.1/2.5×78m回转窑1台，φ3×11m水泥磨1台，φ2.2×9.5m水泥磨1台 产能：年产铝酸盐水泥15万吨 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 鼓励类 十二、建材1.新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用 否 特种水泥 19 郑州宇翔特种水泥厂 新密市 主体设备：φ2.7/3.0×54m回转窑一条，φ1.6/1.9×39m回转窑两条 产能：年产铝酸盐水泥3.6万吨 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 鼓励类 十二、建材1.新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用 否 。

钢材

云南发布2024年省级重大项目清单，共1650个项目

5月13日，云南省发展改革委发布《云南省2024年度省级重大项目清单》和《云南省2024年度“重中之重”项目清单》此次发布的省级重大项目共计1650个，总投资27410亿元，年度计划投资4519亿元，项目数量同比增加10% 1650个省级重大项目中，115个纳入“重中之重”项目清单，，总投资13175亿元，年度计划投资2145亿元，包括富民抽水蓄能项目、宇泽年产20GW单晶硅拉棒生产线项目、新建重庆至昆明高铁云南段项目、滇中引水主体工程一期项目、昆华国际医院项目等。

基建