箱型鋼結構價格

【南昌共創】預計年后螺旋管價格或平穩運行

2023年冬儲沒有大量儲備，只做了正常儲備，預計明年價格浮動不會太大新的一年即將到來，疫情影響逐步緩解，23年鋼材市場必然會更好，預計明年市場行情將越來越好，房地產基建項目托底，經濟發展勢頭向好，整體年后價格或平穩上漲運行 企業簡介：南昌市共創實業有限公司，其前身（原:南昌市青云譜萬溪型鋼廠）成立于1987年，公司主要生產模式以熱軋扁鋼為主，在改革開放初期，為我們江西薄弱的重工業奠定了扎實的基礎，隨著科技的發展，熱軋技術已漸漸淘汰，2006年5月重新組建南昌市共創實業有限公司，引進國外先進的縱剪分條技術，將生產成本與節能環保發揮到了極致，原來要40人生產的技術，現在只需要5人即可，提高8倍以上生產效益，2006年10月正式掛牌南昌市共創實業有限公司，地址位于南昌市青云譜區城南大道（萬溪村委會旁），主營生產：扁鋼、鋼板、汽車結構鋼、橋梁鋼模、鋼結構廠房、船廠鋼構，電力設備鋼、集裝箱房、高速公路防撞欄、機械零部件、制冷空調設備、工業鍋爐等，發展江西綠色環保的工業，研發新能源及多元化經營是我企業的發展方向，為城市建設、新城規劃、舊城改造做出了重大貢獻。

鋼管

廣東市場型鋼2021年市場回顧與2022年展望

而基建項目在資金緊張的情況下，整個進度也偏慢，需求表現低迷盡管2022年國家對房地產有一定扶持政策，但是目前市場對房地產行業信心不足，短期難以恢復到正常水平此外基建或仍將受困于資金情況，而機械、鋼結構、集裝箱等行業增長空間也有限 回顧2021年，廣東型鋼價格雖整體上漲，但是由于價格變化太快，商家操作依舊困難展望2022年，現有鋼廠產量或將繼續壓縮，但是新增型鋼廠產量不容忽視，且隨著周邊區域型鋼廠陸續投產，后期資源競爭或將更為激烈。

日報

國內多家重點鋼企“首發”新產品

該產品在馬鋼的試制成功和批量生產，打破了國外鋼廠對該產品規格的壟斷，填補了國內市場空白此次馬鋼生產的重型H型鋼極限規格產品將應用于夏威夷火奴魯魯集裝箱碼頭的主要岸壁結構，總設計使用壽命為70年，為美標高牌號極限規格產品由于對生產能力要求極為苛刻，在馬鋼試制成功批量生產前，該規格牌號被國外某鋼廠所壟斷，進口價格始終居高不下 山鋼：全球最大規格門架槽鋼 日前，國內、國際市場最大規格的C270b門架槽鋼在山鋼股份萊蕪分公司型鋼廠一次開發成功，首批產品已交付客戶使用。

聚焦

國際鋼市日報：需求穩步恢復 美國3月鋼鐵進口量繼續增長（2021.4.27）

　　 據了解，這一極限規格的重型H型鋼因使用壽命長、抗壓能力強等優點，與Z型鋼板樁組合應用，廣泛用于船塢、碼頭和深基坑建設中這次生產的重型H型鋼極限規格產品將應用于夏威夷火奴魯魯集裝箱碼頭岸壁結構（總設計使用壽命為70年）為美標高牌號極限規格產品，與客戶共簽訂了11700噸重型H型鋼的訂單　　 由于該產品對生產要求極為苛刻，在馬鋼試制成功、批量生產前，該規格牌號被國外某鋼廠所壟斷，進口價格始終居高不下。

日報

馬鋼極限規格重型H型鋼實現亞洲首發

這次生產的重型H型鋼極限規格產品將應用于夏威夷火奴魯魯集裝箱碼頭岸壁結構（總設計使用壽命為70年）為美標高牌號極限規格產品，與客戶共簽訂了11700噸重型H型鋼的訂單 由于該產品對生產要求極為苛刻，在馬鋼試制成功、批量生產前，該規格牌號被國外某鋼廠所壟斷，進口價格始終居高不下自2020年4月份重型H型鋼產線在馬鋼正式投產以來，馬鋼重型H型鋼研產銷團隊在新產品新規格探索的道路上屢次突破自我，敢于向極限發起挑戰。

科研發展

馬鋼重型H型鋼攻克極限

我國曹妃甸碼頭、廣州南沙港碼頭、中遠川崎造船廠等重點項目的建設中均采用了這種組合 此次馬鋼生產的重型H型鋼極限規格產品將應用于夏威夷火奴魯魯集裝箱碼頭的主要岸壁結構，總設計使用壽命為70年，為美標高牌號極限規格產品由于對生產能力要求極為苛刻，在馬鋼試制成功批量生產前，該規格牌號被國外某鋼廠所壟斷，進口價格始終居高不下隨著國內首條重型H型鋼產線落戶馬鋼，何時在國內率先實現這一極限規格的突破，既是業內關注的焦點，也成了馬鋼重型H型鋼證明自身實力必須邁過的一道坎。

經營管理

上海冷彎型鋼：價格平穩，訂單低迷

總體來看，宏觀面沒有特別的利好，微觀面也沒有具體的政策支持，下游鋼結構、汽車、船舶等用到冷彎型鋼的企業采購有所放緩，后市上海冷彎型鋼價格將繼續箱體震蕩，短期上海市場冷彎型鋼C型鋼的價格不會有太大的上漲下跌 （Mysteel.com鋼材部編輯，未經許可，請勿轉載） 責任編輯：鄭延敏021-26093713 資訊監督：王倪021-26093701 。

日報

馬鞍山港貨物、集裝箱吞吐量2011年再創新高

另據了解，去年安徽山鷹紙業的紙成品產銷兩旺，原料需求量迅猛增加，由于國內廢紙收購價格較高，為降低成本，該公司及時調整原料使用結構，增加國外廢紙配比比重，積極在國際市場組織廢紙貨源另外，港口集團公司為馬鋼卷板和H型鋼量身訂制了集裝箱運輸方案，并與南京恒順達船務有限公司簽訂合作協議，開辟了馬鞍山至廣州內貿集裝箱運輸專線，為馬鞍山港集裝箱吞吐量提供了新的增長點。

水上運輸

安徽部分地區經濟形勢見聞：企業家信心再攀新高

記者日前在安徽部分地區采訪發現,由于看好未來經濟前景,不少企業的投資信心大增,特別是對實體經濟的投資力度有所加大?一些地方甚至出現機器設備預訂困難?來自安徽省統計部門的數據顯示,目前安徽省宏觀經濟景氣指數即企業家信心指數已經攀升至歷史新高,企業家對今年經濟走勢信心增強,看好宏觀經濟發展趨勢? 有關專家建議,針對市場對經濟形勢的樂觀預期,應該在加強宏觀調控的同時,實行靈活的差異化政策,對新興產業和中小企業實行積極的貨幣政策,鼓勵新興產業加大投資,鼓勵中小企業擴大規模,積極增加就業? 生產設備搶手機器設備訂貨難 一位江蘇揚州的企業老板來安徽購買機床設備,他告訴記者,現在有錢買不到設備,交了錢短則一兩個月,長則三四個月才能拿到設備?“現在廠里生產緊張,設備跟不上,只好親自跑到合肥請供應方能盡快發貨?”他很著急地說?據這位企業老板介紹,現在有錢買不到設備和材料,不是一家兩家的現象?他很肯定地表態,現在經濟形勢確實好多了,相比2009年和2010年上半年,那時訂單不足,而從去年下半年起訂單一下多了起來?他也不愁企業產品的銷路了? 記者在安徽蕪湖?宣城等地采訪時,不少地方開發區也反映,隨著金融危機影響日益淡化,企業對未來經濟形勢看好,來安徽投資的企業項目大幅增加? 蕪湖市經濟開發區東區黨工委書記方春果見到記者后一個勁兒感嘆:“沒想到,真是沒想到來勢會這么猛!”據他介紹,最近一段時間,前來蕪湖開發區投資的項目增長勢頭非常猛?光在東區就有七八十個項目排在那等著落戶?” “過去選商只是一種理念和思路,如今選商真正有了基礎和條件,小項目基本不用招?來投資的項目越來越多,投資越來越大,產業水平越來越高?”方春果說? 在毗鄰蘇浙的宣城市,記者聽到最多的一句話也是,“項目來勢很猛”?在宣城市郎溪縣,過去一年里,該縣開發區共簽約招商引資項目500余個,是開發區自2008年成立以來招商項目的近3倍之多? 郎溪縣經濟開發區管委會副主任何冠平說,雖然一度有傳言蘇浙很多企業不愿意再投資實體經濟了,但從事實看并非如此?目前來開發區投資的不少都是蘇浙的企業家,投資的項目包括機械?電子?箱包等多個行業? 落戶開發區的安徽動力源科技股份有限公司總經理汪洋告訴記者,他的企業是從北京來到安徽的,此次在郎溪投資達3億元?“現在市場形勢非常好,企業對今年的經濟形勢也十分樂觀?” 宏觀經濟景氣指數再創歷史新高 企業家信心持續向好 來自國家統計局安徽省調查總隊的最新數據顯示,2010年四季度安徽宏觀經濟景氣指數再創歷史新高,實現了自金融危機以來連續八季度回升?企業家信心指數也不斷上升,預計2011年將處于高景氣狀態? 國家統計局安徽省調查總隊對安徽1200名企業家的企業景氣調查結果顯示:2010年四季度的宏觀經濟景氣指數為148.1,比上季度和上年同期分別上升2.1個和11.7點,再創歷史新高?被調查的1200名企業家中,有超過52%的企業家認為宏觀經濟偏好,43%認為持平,僅有4%左右認為宏觀經濟形勢比上季度偏差? 從行業看,被調查的八大行業中有一半宏觀經濟景氣指數創歷史新高?包括批發零售業?住宿餐飲業?建筑業和社會服務業四大行業,景氣指數分別為160.4?153.8?150.6和148.1,不僅高于上季度,而且比上年同期分別上升10點以上?工業和信息傳輸計算機服務軟件業也運行在高度景氣區間,企業家信心指數分別為148.7和166;房地產業和交通運輸倉儲郵政業運行在中度景氣區間?其中,住宿餐飲業的景氣指數升幅最大,居各大行業之首? 調查還顯示,目前企業家對2011年的宏觀經濟也較為看好?全省有50%的企業家認為2011年首季宏觀經濟發展前景將繼續好于上季度?預計2011年首季宏觀經濟景氣指數為143.5,仍然處于高度景氣狀態? 宏觀經濟景氣指數即企業家信心指數,是通過企業家對宏觀經濟判斷結果來反映宏觀經濟運行現狀及發展趨勢的?宏觀經濟景氣指數的取值范圍為0-200,100為臨界值,超過100為景氣,低于100為不景氣?國家統計局安徽省調查總隊的相關分析人士表示,宏觀經濟景氣指數高位攀升反映出企業家看好宏觀經濟發展趨勢,說明目前宏觀經濟正處于快速增長期,未來宏觀經濟會更好? 經濟形勢的好轉帶來了部分原材料緊缺,企業用工緊張?來自安徽鋼材網的價格行情顯示,近期安徽地區各品種鋼材價格繼續上漲?建筑鋼材方面,其中線材價格基本穩定,螺紋鋼價格小幅走高;熱軋板卷?中厚板價格持續上揚,冷軋板卷?大中型材?H型鋼價格再度上行? 一些企業也反映,受經濟形勢好轉,擴大生產影響,一些企業的用工十分緊張?在安徽蕪湖美的廚具生產基地,企業負責人告訴記者,現在企業的用工十分緊張,今年缺口預計達上千人?目前企業正積極與地方政府聯系,搭建招工平臺?同時,采取提高工資?改善待遇等方式吸引員工?目前企業還專門為職工投資興建了一棟配備電視和上網接口的現代化宿舍,滿足新生代農民工的住宿需求? 專家建議,積極支持新興產業和中小企業發展 有專家表示,去年底召開的中央經濟工作會議指出,今年的經濟工作各方面要切實把重點放在加快轉變經濟發展方式上來,使經濟增長速度與結構質量效益相統一,經濟發展與人口資源環境相協調,切實做到在發展中促轉變?在轉變中謀發展? 國家發展改革委宏觀經濟研究院原副院長劉福垣說,本輪經濟調控政策主要是針對物價上漲而采取的?物價上漲是2009年以來拉動內需政策的一個后續反應?他認為,不能人為抑制物價,而是要想辦法改革流通體制?增加居民可支配收入?要看導致物價上漲的關鍵因素,如果是通脹造成的,就需要緊縮銀根?判斷是不是通脹造成的物價上漲,其標志是貸款大于存款,就業率超過95%,工資大幅上漲,投資增加等? 劉福垣認為,中央確定的“積極穩健?審慎靈活”八字方針,其中有“靈活”二字?他說,應該在加強宏觀調控的同時,實行靈活的差異化政策,對新興產業和中小企業實行積極的貨幣政策,鼓勵新興產業加大投資,鼓勵中小企業擴大規模,積極增加就業?他特別強調,現在中小企業已成為增加就業?增加居民收入的一個重要渠道,理應把中小企業扶持好,使之發展好?因此,他認為在經濟形勢向好時,不能搞一刀切,對中小企業應實行積極的貸款政策? 中國外匯投資研究院院長譚雅玲認為,從中長期看,抑制通脹要靠轉變經濟發展方式,改革收入分配制度等措施?她建議,對于緊縮政策要審慎運用,否則,將面臨更多的風險? 。

地方經濟

從虧損大戶到連年盈利 虧困企業臨鋼如何脫胎換骨

曾是年度虧損高達5000多萬元?15億元國有資產幾近沉滯的虧困企業,如今連續三年盈利;曾經生產裝備落后?產品相對單一?經營和發展幾乎陷入絕境,如今產量?質量?職工收入等指標連年增長?山西臨汾鋼鐵公司三年多的發展軌跡又一次證明,虧困企業只要走好改革的路子,照樣能夠脫胎換骨,起死回生? 臨鋼始曾是全國56家地方骨干鋼鐵企業之一?1993年國內鋼材價格一路猛漲,臨鋼當年還實現利潤7000萬元,成為山西省的利稅大戶?隨著國家經濟體制改革的深入,國內鋼產量快速增長,市場競爭日趨激烈?價格不斷下滑,加上臨鋼在“七五”?“八五”期間沒有跟上同類企業技改步伐,企業裝備和產品結構相對落后,很快經營和發展就陷入困境,1995年虧損高達5154萬元,此后臨鋼一直在虧損邊緣徘徊? 1998年,山西省另一家大型鋼鐵企業太原鋼鐵集團公司決定對臨鋼實行整體兼并,并進行資產重組?臨鋼下決心抓住機遇,抓好結構調整,用較低的投入盤活存量資產?在臨鋼兼并重組的當年,太鋼集團拿出2億元募集資金對主要設備和工藝進行技術改造?經過公司董事會周密論證,決定在關鍵設備?關鍵工序進行技改,力爭在三到四年內使臨鋼鐵?鋼?坯達到三個100萬噸,黨政班子就此提出了“低成本?高質量?快速度”的發展戰略和“四年三步走”的發展目標,把技改工程當作臨鋼的生命工程? 三年多來,臨鋼實施了五項技改工程,這些工程以其質量優?投資省和技術含量高創造了臨鋼乃至冶金行業建設史上的新紀錄?按常規,建設一座50萬噸鋼廠需要投資十幾億元,臨鋼卻以3億元的投入激活了17億元的存量資產,使鋼產量一舉突破100萬噸大關,擴大規模的噸鋼投入不足600元,投入產出比達到1比4,創造了同行業投資回報的高水平?另外,公司還投資7000余萬元,對污染物排放和現場環境進行綜合治理,于2001年底通過了省級環保部門的驗收,企業的可持續發展能力不斷增強? 多年來,臨鋼的生鐵?焊管?焦炭等產品一直獲省優?部優榮譽稱號,臨鋼人曾以毛主席紀念堂?酒泉衛星發射中心使用自己生產的焊管產品而自豪?但在生產過程中,僅僅滿足于一般性行業標準,一度放松了對產品質量的進一步開發研究?針對這種傾向,臨鋼近幾年實施質量興廠計劃,將質量控制與考核貫穿在生產經營全過程?2001年4月,臨鋼順利通過了ISO9002國際標準質量體系認證?從此,企業嚴格按體系文件要求進行考核,要求職工的無違規率?無次品率雙雙達到100%,主要技術?質量?消耗指標持續穩定提高,市場銷售情況不斷好轉,2001年,臨鋼在國內市場上共銷售連鑄坯101萬噸,實現產銷率99%,貨款回收率100%,今年上半年產銷率和貨款回收率均達到了100%? 價格是市場競爭的中心,誰的成本低,誰的盈利空間就大?三年多來,臨鋼嚴把成本三大關,在成本指標考核上,明確目標,層層分解,量化責任考核,產品質量?消耗?成本?利潤等指標被列入責任制,一項未完成計劃指標,都要扣罰考核工資,1999年考核工資實發額在各二級單位之間高低差達1.77倍,職工個人最高活工資收入可拿到最低者的3倍?在原燃料及備品備件采購上實行招標采購,變過去的“暗箱作業”為“陽光作業”?1999年臨鋼原材料采購就節約4600余萬元,超過了公司當年的2000萬元利潤?在管理費用上,實行行政一把手審批和干部任期審計的制度?運用效能監察?財務審計和黨紀政紀進行監督,實行了領導干部工作失誤責任追究制度?1999年,剛開始實行該制度時,在離任審計的11位廠處級干部中就有4名受到通報批評,1名廠長被免職,1名廠長被立案審查,受到嚴肅的黨紀政紀處分?此次審計使所有干部受到教育,此后全公司開展的財務檢查和領導干部任職審計中無發現重大違紀行為? 一個優秀的企業必定有一套嚴格而科學的管理辦法?臨鋼下屬各廠礦按照公司“從嚴治廠”的管理方針,推行了各具特色的管理模式?煉鋼廠出臺了“硬38條規定”,在考核中,堅持功過分明,不以功遮過,一位全國勞動模范因其管轄的班組發生事故,被離崗學習一個月?煉鐵廠將成本費用指標分解到班組和個人,按照有關制度嚴格獎懲,發生設備損壞等事故后,有責任的職工要按比例賠償;領導給下屬安排工作后,下屬必須在有效時間內將執行情況給予報告反饋,一改以往安排多?落實少的局面? 目前,重組后的臨鋼已連續三年完成董事會提出的年度預算目標,國有資產保值增值率從1999年到2001年分別達到101.3%?104.7%和105.8%,鋼鐵產量和利稅利潤指標三年邁出三大步,到2001年底,公司鋼和鐵的產量均突破百萬噸,利稅超兩億元?今年上半年,臨鋼已實現利潤3490萬元,比去年同期增長了20.59%? 。

歷史資訊

關于中國鋼鐵工業發展戰略的思考

21世紀初是世界經濟發展的重大戰略機遇期,如何抓住機遇加快發展,是每個鋼鐵企業和整個鋼鐵行業應認真思考的問題? “十五”期間我國鋼鐵工業在旺盛的市場需求拉動下,獲得快速發展,鋼鐵工業的裝備水平有了長足的進步,產品結構調整也取得實效,鋼鐵行業在世界鋼鐵界的地位大大提升?回顧過去的五年,我國鋼鐵行業的發展得益于國民經濟的高增長和對鋼材的旺盛需求,得益于投資的拉動? “十五”期間我國鋼鐵工業的投資規模之大,史無前例?2001—2005年“十五”期間,鋼鐵工業總投資6865億元,占全國固定資產投資的2.32%,是“一五”到“九五”48年鋼鐵總投資的1-3倍,其中引進國外設備210億美元,約合人民幣1722億元左右,占鋼鐵總固定資產投資的25%左右?這些投資形成的新產能是2.65億噸煉鐵新產能?2.64億噸煉鋼新產能和2.68億噸軋鋼新產能?通過“十五”的大規模引進設備,我國鋼鐵工業已有一批世界上最先進的煉鐵?煉鋼和軋鋼裝備?但是應該看到,并未完全達到我們的初衷——徹底解決我國國民經濟各部門所需的鋼材品種依靠進口問題,還有相當數量的高附加值?高性能的產品至今不能自給,還需要進口?這告訴我們:高新技術是靠錢買不來的,特別是關系到企業生存的核心技術更是買不來的,這些技術被發達國家視為傳家寶,絕對不會外傳?世界經濟的發展已充分說明:當今社會誰擁有高新技術,誰就在國際市場競爭中掌握主動權,誰就會占有最大的市場份額? 今后幾十年中國鋼鐵工業面臨的是國內市場對鋼鐵的巨大需求和國內原料嚴重不足的困惑,在這種條件下,中國鋼鐵工業的出路是什么?答案是——走新型工業化道路?決不能再走過去那種浪費資源?污染環境粗放式經營之路? 加快鋼鐵行業的戰略調整是當務之急?歷史的經驗可鑒,一個行業?一個企業的生存成敗不僅取決于戰術決策的正確與否,最根本的是取決于戰略決策的正確與否,戰術錯誤是可以彌補的,戰略的錯誤是無法挽救的?在歷史關鍵時刻的決策就更為重要?當今,我們思考的不僅是個別企業的生存問題,更要考慮鋼鐵行業整體的長遠發展問題——如何實現持續健康穩定發展?本文想就這一問題談談個人看法? 一?21世紀我國鋼鐵工業的發展戰略目標 黨的十六大提出了我國在2020年全面建設小康社會的宏偉目標?鋼鐵行業作為材料和基礎工業,擔負著為國民經濟各部門提供高速發展所需的鋼鐵材料的重任?根據我國的總體發展戰略:在2020年要完成我國的工業化進程;到2050年我國要進入世界中等發展國家的行列?根據這一發展目標,鋼鐵工業的發展戰略應與國民經濟同步發展,加快技術改造和結構調整,提高鋼鐵產品的國際競爭能力,我國鋼鐵產品在充分滿足國民經濟各部門需要的同時,積極參與國際市場競爭,發揮我國鋼鐵工業的優勢,走出國門,開展國際化經營? 根據我國在21世紀的總體發展戰略,鋼鐵行業在新世紀要完成的歷史任務是: 1.為保證國家在2020年實現工業化和2050年達到中等發達國家水平的戰略目標,提供所需要的鋼鐵材料,促進國民經濟各部門可持續協調發展? 2.實現鋼鐵行業的自我完善,完成鋼鐵工業的結構調整,完成從鋼鐵大國向鋼鐵強國的歷史轉變? 要實現這樣的歷史任務,鋼鐵工業還有很長的一段路要走,大約需要經歷三個階段: 從目前到2010年前后,鋼鐵行業處于快速發展時期? 從2010年到2020年一2030年前后,鋼鐵行業鋼產量將要進入飽和期,此時鋼的產量將達到歷史最大峰值? 在2020年一2030年以后,隨著我國工業化和小城鎮化的實現,鋼材的消費強度和總量將會有所降低,但仍然會保持在較高水平上? 二?鋼鐵工業今后的出路在哪里——如何走好今后幾十年的路? 鋼鐵行業作為傳統產業和基礎產業,已不能繼續過去那種以犧牲資源?環境為代價,以高投入擴張,來換取行業的高速發展之路,必須盡快轉變經濟增長方式,走科技含量高?經濟效益好?資源消耗低?環境污染少?人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路? 鋼鐵行業目前突出問題是結構不合理,經營方式粗放,經濟增長主要靠增加投入?擴大規模? 世界進入21世紀,經濟全球化的進程在加快,經濟全球化主要表現在三個方面:資本流動全球化?市場全球化?生產全球化?為適應當今世界經濟全球化,積極推進鋼鐵產業鏈戰略,加強鋼鐵工業戰略調整是鋼鐵行業的重要任務?眾所周知,鋼鐵產業鏈包括從原料?燃料?生產系統和鋼材的最終用戶所組成的一個非常復雜非常龐大的系統工程?在這個產業鏈上的每個鏈環都擔負著對鋼鐵生產舉足輕重的任務?哪一個環節出了問題,都將造成鋼鐵整個產業鏈的破壞解體?為此,世界各國都很注重鋼鐵產業鏈的建設? 鋼鐵產業鏈建設主要反映在三個方面: 一是鋼鐵企業與原料?燃料生產企業的戰略合作問題?如何通過加強合作,使鋼鐵企業得到廉價?穩定?長期的原燃料供應,是鋼鐵行業發展的基礎環節? 二是鋼鐵企業內部各工序之間的協調配合問題也至關重要?采用最佳的工藝流程?先進的設備與管理,是使鋼鐵生產系統正常運行和降低成本的最有效手段? 三是發展鋼鐵企業與最終用戶之間的戰略合作是鋼鐵企業生存的基石,也是鋼鐵企業產品開發市場的依據? 如何加強這三方面的工作,是關系鋼鐵行業能否持續穩定增長的關鍵所在?做好這三方面工作,我們要站在全新的角度和高度來審視未來的發展? 其中特別要從全球經濟一體化的角度,審視鋼鐵工業的發展戰略?經濟全球化是推動世界經濟發展的動力?經濟全球化本質是全球經濟市場化:使生產要素可以自由地在世界范圍內轉移,并由市場機制實現優化配置?由于技術進步,已縮短了時間和空間給貿易造成的困難,世界正在成為一個統一的大市場?審視我國鋼鐵的發展,我們必須站在經濟全球化的高度,充分考慮我國目前的國情——自然資源緊缺?生態資源脆弱的現實,規劃我們在經濟全球化形勢下的鋼鐵發展戰略? 三?兵馬未動糧草先行——加強與原料行業的戰略合作 我國正處在工業化進程的重化工業時代,人口多?土地少?人均自然資源匱乏,是我國的國情?目前,我國人均淡水資源為世界人均的1/4;人均耕地1.43畝,不足世界人均的40%;人均森林面積為世界平均水平的1/5;45種主要礦產資源占有量不到世界人均儲量的一半,石油?天然氣?鐵礦石?銅和鋁等人均儲量分別為世界人均水平的11%?4.5%?42%?18%?7.3%?資源條件決定了中國鋼鐵持續穩定增長必須充分利用國內外兩種資源,特別是隨著我國大型鐵礦山進入開采末期后,我國對國外鐵礦資源的依賴程度會進一步提高? 我國的礦產資源總量大,但人均少,僅為世界平均水平的32%,特別是鋼鐵生產的主要礦產品鐵礦?錳礦?鉻礦等資源短缺?2000—2005年間,我國進口鐵礦石達9.0525億噸,用進口鐵礦冶煉的生鐵占我國生鐵產量的比重逐年提高,從2000年的34%,已提高到目前的53%左右?今后還要進一步提高?除了鐵礦石進口外,我們煉鋼所需的錳礦?鉻礦和鎳礦,對海外的依存度也在逐年增加?面對鋼鐵原料這樣的需求形勢,為保證我國鋼鐵工業長期穩定發展所需的原料問題,我們必須實施資源最優化戰略: 大力推進資源全球化?多元化戰略,加大對國內和海外礦山的投資,通過對國內外重點鐵礦?煤礦等資源企業的投資?參股和控股,組成國際化的跨國大型鋼礦或鋼煤公司,發展與這些企業的貿易合作,長期占有國際資源,以保證鋼鐵企業穩定的原燃料供應;通過與國內外海運公司?港口?鐵路合作,組織聯合海運,推進與港口?鐵路的聯合物流運輸,保證鋼鐵行業海上運輸線的安全,降低原料運輸成本?同時,我們必須與世界主要鐵礦石需求方一起研究改進完善目前的國際鐵礦石價格談判機制,這種機制應該考慮市場的供需關系?鐵礦石質量?運距?鐵礦石成本與價格的合理比例關系?鐵礦石價格與鋼材價格的合理比例關系?不同國家和地區等因素的影響問題? 只有這樣我們才能打破國際上少數公司壟斷鐵礦石資源市場和價格的局面,我們才能在國際鋼鐵原料市場的競爭中真正取得話語權,我國的鋼鐵產業安全才有保證? 四?打鐵還要自身硬——加強鋼鐵行業的整合和自主創新能力 雖然我們已成為世界第一鋼鐵生產和消費大國,但與世界鋼鐵發展和用戶需求還有許多不適應的方面:在鋼鐵工業發展過程中,鋼鐵生產向著質量型?效益型?低成本方向改進;而用戶則朝著要求產品高品質?品種規格多樣化和“零庫存”方向發展?我國鋼鐵工業還存在如下突出問題亟待解決: ——產業集中度低,企業規模小?2005年我國鋼產量超過1000萬噸的企業從上年的2個增加到8個,鋼產量占全國產量的46.36%,產業集中度比上年有所提高;但與世界級鋼鐵企業相比,我國鋼鐵企業的規模還比較小,2005年世界鋼產量的前十名中,我國只有寶鋼入選,為第六位,寶鋼與世界第一的米塔爾產量差2700萬噸? ——產業結構不合理,普通產品供大于求,高附加值品種還不能完全滿足下游行業的需要,仍需進口?2005年,我國熱軋普薄板自給率87.08%;冷軋普薄板自給率61.65%;冷軋不銹薄板自給率67.6%;鍍鋅板自給率63.48%;鍍錫板自給率77.92%;彩涂板自給率84.93%;冷軋硅鋼自給率64.42%,這充分反映鋼鐵工業的產業結構需要調整,高端產品與國民經濟需要還有較大差距? ——缺少自己的核心技術?主要表現在重大冶金裝備和高技術?高附加值的鋼材品種,仍然依靠進口,制約著我國鋼鐵技術水平和國際競爭力的提高?為解決我國國民經濟各部門所需板材問題,據不完全統計,到2004年我國已引進熱連軋機18套?冷連軋機10套?不銹鋼軋機8套?大無縫鋼管軋機5套?萬能軌梁軋機3套?H型鋼軋機4套,還引進了一批棒線材軋機?這些設備的引進對改變我國鋼鐵行業裝備水平?提高產品檔次發揮了重要作用?但是,也應該看到,由于我們還沒有掌握相關核心技術,不少產品我們還需進口,如高檔汽車板?高檔家電板?高牌號取向硅鋼?特殊扣石油化工用管?抗壓潰石油套管?高牌號鋼簾線用線材?高精度合金鋼棒材?平行腿槽鋼?大型造船用T型鋼和L型鋼等?特別是在如下技術和設備方面我國與世界前沿水平還有較大差距: 1.寬帶鋼熱連軋設備和技術 我國先后從日本?德國等國引進設備和相關技術,包括板厚和板型控制技術,如工作輥彎輥(WRB?DCB)?支承輥型調節(VC)和CVC軋機?HC軋機等技術?鞍鋼開發了2150寬帶鋼熱軋生產線,產品精度達到國際先進水平,使我國在寬帶鋼熱連軋技術方面向前推進了一大步? 2.薄板坯連鑄連軋設備和技術 這是我國近年來引進最多的,有德國SMS公司的CSP技術和隧道爐?德國MDH公司的感應加熱?達涅利公司的FTSR技術?對薄板坯連鑄連軋技術我國掌握是世界最好的,但僅有鞍鋼在引進吸收的基礎上自主開發研制了1700中薄板坯連鑄連軋生產線,形成具有自主知識產權的ASP技術?在對熱帶鋼性能控制技術?寬度控制技術?熱軋薄規格品種的開發等方面與世界前沿還有一定差距? 3.中厚板軋機和技術 我國中厚板軋機裝備發展水平滯后于薄板,厚板軋機主要有鞍鋼4300?舞陽4200?上海浦東4200和寶鋼剛投產的5000毫米軋機,老式中板軋機多以2800為主,新建?在建的多以3500?3800?4300?5000毫米的四輥單機架或雙機架為主,這些軋機采用大軋制壓力?高剛度?大功率設計,為實現TMCP工藝生產高質量高性能中厚板創造了條件?但我國的中厚板軋機后半部的熱處理工藝仍然比較落后,不能滿足高強度中厚板的需求? 4.冷軋寬帶鋼設備和技術 過去數年,我國冷軋寬帶鋼發展迅速,冷連軋機有鞍鋼1676四機架?寶鋼2030五機架?武鋼1700五機架?寶鋼1550五機架和本鋼1676四機架酸洗連軋和攀鋼1220四機架酸洗連軋等,其中僅有鞍鋼1780冷軋寬帶生產線是由國內自主集成與創新的?總體看冷軋發展和建設滯后于熱軋,這是造成我國大量進口冷軋板的主要原因?從已引進的冷軋機看有四輥?六輥?十二輥和二十輥等布置,并具有CVC?HC?PC等功能,但在帶鋼的退火技術?鍍鋅技術?鍍錫技術?冷軋硅鋼技術等方面,我們與世界還有不小的差距? 5.目前還不能足國民經濟需要的主要鋼材品種 如下產品還不能滿足國民經濟各部門特別是汽車?電子?家電等部門對鋼材組織?性能?尺寸精度和表面質量的需要? (1)汽車板?主要是高強度?DDQ?EDDQ超深沖鋼板,特別是無間隙固溶IF鋼板?高強度烘烤硬化BH鋼和雙相DP鋼等,在板厚精度?鍍層的耐腐蝕性?板型控制?表面質量?性能穩定性?復合減震鋼板?裁剪拼焊板等方面與國外還有差距?日本JFE公司開發出高強度鋼SFGHITEN(超細晶粒高強度鋼板),其鋼種有TS340?TS390?TS440MPA,可作為熱軋薄板和鍍鋅板?還開發出析出硬化高強度熱軋鋼板NANOHITEN?時效高強度烘烤硬化鋼板BHT? (2)集裝箱板?集裝箱主要使用的是1.6—6毫米的熱軋薄板,鋼種為耐大氣腐蝕鋼和不銹鋼,對1.6--2毫米的集裝箱板我國產量少?2005年統計,小于3毫米的熱軋板產量僅占23.72%?大于3毫米的集裝箱板占熱軋薄板總產量的3.74%,無法滿足集裝箱行業的需要? (3)電工板?我國取向電工板與日本比,還低5個牌號,尤其是薄規格的低鐵損高牌號還不能生產?冷軋無取向的高牌號電工鋼生產質量不穩定? (4)家電用板?高檔冰箱側板(厚度0.5毫米以下?1300毫米以上寬度)不能生產,主要由韓國?日本進口?冰箱用PVC覆膜板,國內可供規格有限,不少規格需進口?洗衣機側板,國內不能按雙倍尺生產? 電鍍鋅基板(0.5—1.6毫米),國內產量少,資源不足,靠進口解決? 陰罩帶鋼,國內剛起步,尚未實現批量生產,仍靠日本?德國供應? 鍍錫板的基板,尤其是厚度在0.5毫米以下的主要靠日本?法國?韓國供應? (5)橋梁板?橋梁板對鋼材性能要求高,必須同時具備高強度?高韌性?良好可焊性和耐疲勞耐大氣腐蝕?良好的表面質量?我國的橋梁鋼板性能可滿足要求,但表面質量和熱處理還不能滿足高檔橋梁板的使用要求,特別是熱處理工藝還不完善? (6)硬線和高強度棒材?近幾年我國生產的硬線性能和質量有較大提高,但在高強度(3250MPa)和超高強度(3650MPa)的鋼簾線?預應力鋼絲和鋼絞線?超高層電梯用鋼絲繩?汽車懸掛彈簧?緊固件等用高碳硬棒線或合金棒線材等,在鋼質的純凈度?脫碳層?尺寸精度和表面質量等方面還與國外產品有差距,目前仍需進口? (7)石油專用鋼管?目前,我國石油鋼管生產能力和水平有了很大提高,可以生產J55?N80?Pll0等鋼種直徑60的油管到339.7毫米的套管,C95?T195?Q125?V125等也在研制,但還不能大批量生產?對超深井?抗擠壓?抗硫化氫?高連接強度?高壓高密封用管國內還不能生產,仍然靠進口?而日本JFE公司已研制出高強度高耐腐蝕油井管UHPl5CR,住友研制出110KSI級油井管? (8)管線鋼板?我國目前已掌握X42一X70以下管線鋼板生產技術,并批量生產?但對X80以上用于厚壁大口徑鋼管用板剛剛開始研制和試生產?而日本新日鐵已研制成功高強度管線鋼X120? (9)造船板?我國造船板生產寬度在4米以上的供貨數量太少,高強度造船板如.AH32一EH36級?F級的船板性能和質量還不穩定;抗Z向撕裂的造船鋼板和耐零下150度低溫的船用液化石油氣鋼板目前還不能生產,需要進口? (10)高速鐵路和重載鐵路所需的鋼軌?車輪?車軸和車輛用鋼?我國鞍鋼?攀鋼?包鋼和馬鋼正在進行鐵路用鋼生產線的技術改造即將完成,但應承認我們還缺少生產高速鐵路和重載鐵路鋼軌等鋼材的技術經驗及KNOW—HOW,還需我們加快研究開發? 要解決這些問題,我們必須實施產業最優化戰略——加快產業升級? ——按照裝備大型化?生產專業化?經營集團化原則,搞好資源的優化配置和鋼鐵行業的整合,加快提高產業集中度? ——按照產業政策要求,積極做好鋼鐵行業中長期發展規劃,加快淘汰落后產能,優化產業和產品結構? ——提高企業的自主創新能力,特別要提高原始創新能力?集成創新能力和引進消化吸收再創新能力,調整產業結構,加快轉變增長方式? ——要加大科技投入,積極培養自己的科技人才隊伍,要培養自己世界一流的煉鐵?煉鋼?軋鋼技術專家和懂技術會管理的企業家;同時引進國外客座教授?研究員,改善企業技術中心的人才結構,活躍科技創新機制,不拘一格用人才,提高企業科技創新能力? ——發展循環經濟,提高資源?能源利用率,大力推進鋼鐵行業增長方式的轉變? ——加快實施鋼鐵行業“走出去”戰略,“走出去”是鋼鐵行業的長期發展戰略,鋼鐵行業只有走出去,才能進一步做大做強,才能進一步規避風險,提高國際競爭力?“走出去”戰略包括到國外去投資建廠,到國外去收購企業,到國外去經營發展;也包括原料采購?產品輸出?資本輸出?裝備輸出?技術和人才輸出等,只有這樣我們才能集百家之長,補自己之短,與世界各國保持在資源?技術上的優勢互補,保持鋼鐵行業持續穩定發展? 同時,還必須實施產品結構最優化戰略——加快產品升級? ——加快鋼鐵標準升級,盡快淘汰落后標準和落后工藝設備與產品?推廣應用國際先進鋼材標準? ——加快對高性能高附加值鋼鐵產品的開發研制,盡快形成具有自主知識產權的核心技術和產品? ——在對引進設備和技術消化吸收的基礎上,加快開發具有自主知識產權的技術和成套設備? 在產業?產品升級中,首先要搞好鋼鐵企業的聯合重組,鋼鐵企業聯合重組的戰略目標是面對經濟全球化和國際市場競爭白熱化的新形勢,通過內聯外擴,國內企業聯合重組,收購國外強勢企業,組建跨國的國際化企業集團,提高我國企業的國際化經營水平,創建世界一流企業,逐鹿國際市場? 鋼鐵企業聯合重組要體現幾個有利原則: ——有利于實現企業的規模經營,提高產業的集中度和抗風險能力? ——有利于實現企業的專業化生產經營,促進實現精品戰略,促進企業的國際競爭力提高? ——有利于行業的技術進步,統籌安排規劃,淘汰落后和防止重復建設? ——有利于市場規范化,防止產品雷同和價格大戰? ——有利于實現企業效率與效益的同步增長? 應當看到,我國鋼鐵行業的聯合重組已開始加快步伐,鞍鋼和本鋼的聯合,首鋼和唐鋼的聯合,武鋼和鄂鋼?柳鋼的聯合,寶鋼和馬鋼?新疆八一的戰略合作等已拉開序幕?我們希望通過國內鋼鐵企業的聯合重組和對國外鋼鐵企業的收購,加快我國鋼鐵工業的戰略重組進度,力爭在不久能有新的進展,形成2—3個規模在2000—5000萬噸以上特大型鋼鐵企業集團,成為中國鋼鐵工業的旗艦和戰略航母,使我國有更多的鋼鐵企業進入世界500強行列,進入世界鋼鐵前十名行列?同時,我們希望通過產業升級帶動產品升級,使我們在高附加值產品研發上能有新的突破,盡快研發出具有自主知識產權的品種來,滿足國民經濟需要? 我們今后要重點抓好如下技術的開發研究: (1)優化鋼鐵生產流程?研究推廣高效高爐一轉爐煉鋼技術;研究推廣電爐高效煉鋼技術;研究熔融還原煉鐵工業化生產技術?前兩者對解決我國鋼鐵生產能源消耗高?污染嚴重問題有積極作用?后者是正在開發的以煤代焦?成本低?流程短的新工藝,有著很好的應用前景? (2)研究潔凈鋼的工業化生產技術?特別是以高效轉爐精煉為代表的潔凈鋼生產技術?以解決高檔汽車板?高檔硬線?高檔管線鋼?高速鐵路用鋼軌和車輪等潔凈鋼生產問題? (3)研究薄帶連鑄連軋技術和棒線材的連鑄連軋技術?薄帶連鑄與薄板坯連鑄相比,是新的革命性突破,它可以直接鑄出厚度在1一10毫米的鋼帶,供熱軋或冷軋成板帶,這對板帶生產是革命性的,對鋼鐵生產工藝優化和結構調整有著重大意義?據有關資料介紹,美國紐柯公司第一條商業化薄帶生產線已開始生產厚度在0.84—2毫米的熱帶鋼,其產品目前主要用于建筑和農業,VCS產品2005年進人工業化生產階段? (4)以降低二氧化碳?二氧化硫排放,減少鋼鐵生產對環境污染為目標,研究冶金環保技術?包括研究鋼鐵廢渣?廢氣的綜合循環利用技術,也包括降低燒結機廢氣排放和循環使用?降低二氧化碳二氧化硫發生,進一步提高高爐渣?轉爐渣利用率和鋼鐵粉塵的回收利用? 五?服務永無止境——加強鋼鐵企業與用戶的戰略合作 我國加入WTO已經五年,現已進入了人世后過渡期,這意味著我國經濟已與世界全面接軌,我國鋼鐵企業面對的是與世界一流跨國公司開展競爭?我們與這些跨國公司的競爭,主要反映在爭原料?爭市場,未來的競爭將大大超過產品本身的范圍,將會更多地向分銷?產品服務?物流等方面發展? 在這種形勢下,要采用循環經濟新思路來指導經濟活動,把經濟活動組織成“資源利用——綠色工業——資源再生”模式的最佳發展模式?使所用原料?能源在生產過程中得到合理使用和利用,并把其對自然環境的影響控制在最低程度,即循環經濟是實現低能耗?低排放?高效率的工業生產最佳模式,是實現鋼鐵工業可持續穩定增長的唯一途徑? 我國主要用鋼材行業——建筑?鐵道?造船?輕工?機械?石化?集裝箱?汽車等行業正在發展,對鋼材性能高級化?復合化?功能化?環?；椭悄芑笤絹碓礁?這些行業正在進行產業結構調整和產品結構優化,今后還有很大的發展空間,不少行業提出“零庫存”管理理念,鋼材加工配送中心的現代物流體系進一步被這些行業所接受?可以說,隨著我國實現工業化進程,特別是隨著世界制造業向我國轉移,我國鋼材加工配送現代物流將會獲得進一步發展?通過鋼材的加工配送將進一步加強鋼鐵企業與最終用戶的戰略合作,有利于增強雙方共同抵御市場風險的能力,達到共贏的目標? 傳統的如集貿式的鋼材市場流通模式,已無法滿足下游行業提高效率?降低成本的需要,下游行業自己配置鋼材加工這種小而全?大而全的模式,由于效率低成本高,將會逐步被現代物流體系所取代,鋼材的加工配送?網上交易等新型營銷方式和流通方式將會獲得進一步發展和推廣? 鋼材的加工配送作為一種新型物流服務方式,其功能就是在加工中心將鋼材按照最終用戶的要求,經過矯正?清理?剪切?沖壓等工序,把軋態的鋼材加工成下游用戶所需的各種半成品或零部件,并通過其倉儲?運輸系統,最快地供最終用戶直接使用?由于其具有社會化?現代化服務所產生的效率高?成本低的優勢,對社會和下游企業的巨大效益日益體現,這種物流方式已成為世界發達國家物流的主要模式?如美國瑞森公司的鋼材加工配送中心,就是一個具有30多個加工中心的現代物流企業,其服務遍布美洲所有鋼材用戶?在日本東京這樣的鋼材加工配送中心也非常發達?在法國的里昂也有世界最大的鋼材加工配送中心,為歐洲和世界鋼材用戶服務?在過去的十年里,我國的鋼材加工配送主要是外商獨資或合資建設的鋼材加工配送中心居多,特別是韓國和日本,已基本完成在我國珠江三角洲?長江三角洲和環渤海灣地區的布局設廠,這些鋼材加工配送中心主要是為家電?汽車?計算機?造船等行業服務,這些外商的鋼材加工配送中心通過其高效低成本服務,已占據我國相當一部分高附加值鋼材加工市場,并出口到世界各地? 目前,我國鋼材深加工比重低?鋼材本身的附加值沒有得到提升,與下游行業的發展結合還不夠緊密,使用鋼材的綜合成材率和勞動生產率還比較低? 據了解,世界發達國家鋼材的綜合深加工比可達50%以上,其中:線材達60%,棒材40%,管材30%,板材70%左右?而我國一般鋼材的深加工僅為10%一15%左右?由于鋼材深加工比例低,使我國鋼材的成材率和使用效率較低,也因此而失去了相當的市場,如何提高我國鋼材的使用效率和成材率,改進鋼鐵行業的物流方式,加強與用戶的戰略合作,是提升鋼鐵行業競爭力的主要措施之一? 為此,我們應實施市場體系的最優化戰略——加快現代鋼鐵物流業建設? ——加快整頓鋼鐵原料和鋼材市場經濟秩序,制定合理的定價機制? ——大力發展以鋼材加工配送為代表的現代物流業,提高鋼材流通領域的產業集中度? ——推進鋼材生產企業與用戶企業的長期戰略合作?我們要規劃建設好為汽車?造船?家電?交通?建筑?石化和現代農業等行業服務的專業化鋼材加工配送中心,也要建設為社會流通行業服務的鋼材加工配送中心,來滿足國民經濟各部門對鋼材的個性化需求?同時,我們要做好圍繞環渤海灣?長江三角洲和珠江三角洲的鋼材加工配送中心集群的布局? 根據我國的總體發展戰略,鋼鐵行業只要認真實施產業鏈戰略,加快鋼鐵行業的結構調整,我們就一定能在較短時間內完成鋼鐵行業的戰略調整任務,實現由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉變? 那時將正如古人云:乘風破浪會有時,直掛云帆濟滄海?中國鋼鐵的航母將揚帆遠航,搏擊風云,勇往直前? 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

鋼材

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

聚焦

中國區域鋼材市場消費趨勢

一?國內鋼材生產消費現狀 1.鋼材區域消費流向變化 我國鋼材區域消費流向變化的主要特點是: (1)2005年在本地生產銷售鋼材50%以上的有華北?華東?中南?西南,低于50%的是東北?西北地區? (2)華北?東北?西南地區本地銷售的比例有所提高,其中最大的是東北地區,由2004年35.3%提高到2005年45.2l%,提高了近10個百分點,這說明在振興東北老工業基地的引領下,東北市場需求量增長較大?其次是華北地區,由49.9%提高到54.44%,提高了4.5個百分點? (3)從區域市場來看,華東地區仍然是最大鋼材消費市場,約占全國總消費量的39.46%,其次是華北?中南地區,約占35.44%,以上三個區域鋼材消費約占全國的74.9%? 2.長條材 在2000一2005年之間,我國長條材產量比由54.1%降到50.2%,消費比由49.9%降到48.1%,產量略大?在消費增長率方面,由23.5%降到18.1%;產量增長率由23.1%降到18.9%:產銷增長相當,生產消費矛盾不大? 在進出口方面,進口增長了110.5%,出口增長了314.8%?凈出口量增長了554.4%?結果是長條材國內市場基本沒有出現供大于求矛盾,而且在其它鋼材價格變動時一度出現了堅挺的局面?因此,長條材適應市場能力強?產量調整快? 3.扁平材 在2000—2005年間,扁平材產量比由38.8%提高到42.8%;消費比由43.7%降到45.6%;消費增長率由66.2%降到18.6%;產量增長率由31.2%降到26.4%? 2000—2003年間扁平材消費增長率高于產量增長率,2004年產量高于消費增長率19個百分點,2005年又高了7.8個百分點?說明生產消費不平衡? 在進出口方面,扁平材進口量增長58.6%,出口量增長了172.5%,凈進口量增長了19.1%?2000年進口量是出口量的3.88倍,2005年還有2.66倍?產量增長的同時進口量仍在增長,表現出扁平材生產大于消費,矛盾突出? 4.鋼管 在2000-2005年間,鋼管產量比由7.1%增到7.3%;消費比由6.5%降到6.3%?消費增長率由11.4%降到11.3%,產量增長率由10.4%提高到18.5%,結果是生產大于消費? 在進出口方面,鋼管進口增長64.7%,出口增長321.4%,凈出口量增長了1310.7%?2000年出口是進口量的1.26倍,2005年增長為3.22倍,緩解了國內鋼管供求矛盾? 5.進出口影響度 出口對國內市場變化的影響度:扁平材出口量占2005年生產增量的比重為27.3%,長條材出口量占增量的比重為22.2%,鋼管出口量占增量的比重為74.7%? 6.消費增長對國內市場變化的影響度 扁平材國內消費增量占2005年生產增量的比重為82.8%,長條材國內消費增量占2005年生產增量的比重為92.2%,鋼管國內消費增量占2005年生產增量的比重為60.8%? 由此看出,出口能平衡國內資源增量?如果沒有出口,國內鋼材總體是過剩的? 二?建設用鋼材區域市場消費趨勢 1.中厚板生產消費?我國中厚板消費量最大的區域是華東地區,約占40%左右,其次是華北和中南地區,各約占17%一18%,其它各區域消費比重都在10%以下,最低是西北地區? 2.型材生產消費?大型材:最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右,而且增長最快?華北?中南地區所占比重有所下降? 中小型鋼材和棒材:最大消費區域是華東地區,約占全國35%左右?東北地區增長較快,到2005年占全國比重增長到20%左右? 3.螺紋鋼筋生產消費?最大消費區域是華東地區.約占全國36%左右?華北和中南地區分別占全國的20%?18%左右? 4.線材生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國38%左右?華北?中南地區各占17%一18%左右? 5.鍍層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右?中南占23%,其它各區域低于10%? 6.彩色涂層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國67%一71%左右?華北占12%?中南占8%左右?西南占7%?東北占3.8%?西北占不足1%? 以上鋼材品種消費主要取決于固定資產投資?建設用鋼最大消費區域是華東地區,各種鋼材品種消費比重都在35%以上,其次是中南?華北?東北地區?固定資產投資最大的區域也是華東地區,“十五”期間平均約占全國比重37%左右,其次是中南地區約占22%左右,華北占14%左右,西南10%左右,西北6%左右? 華東地區消費了大量建設用鋼材,原因是到2004年,華東地區建筑房屋施工面積占全國的比重達到了49%,而其次的中南地區僅約20%左右,華北和西南各約ll%左右,東北約5%,西北約4%? 房地產開發與投資有很大的關系?房地產開發投資占固定資產投資的比重呈增長趨勢,2000年以來平均約占17.7%,2005年約17.8%,最高的2004年占18.8%? 房地產開發用鋼占全國鋼材總消費量的比重也呈增長趨勢,2000—2004年平均約占18.25%? 而且房地產開發用鋼影響越來越大?1999年以來,住宅施工面積占建筑業施工總面積的比重呈下降趨勢,而其中商品住宅的施工面積則呈快速上升的趨勢?1999年時住宅施工面積占建筑房屋施工面積的比重為68.8%,商品住宅占住宅施工面積的比重為23.5%,到2004年,住宅占建筑房屋施工面積的比重下降為57.8%,而其中商品住宅占住宅施工面積的比重上升為49.7%? 房地產開發用鋼自東部向西部影響程度不同?東部地區影響大,西部地區影響小?原因是東部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為53%一56%,而房地產開發占住宅施工面積比重為54.2%一58.2%? 西部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為60.6%一67.2%,而房地產開發占住宅施工面積比重為37.9%—44.4%? 廣東?海南住宅占建筑房屋施工面積的比重分別是50.1%?60.9%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為62.3%?57.1%? 河南?湖北?湖南?廣西住宅占建筑房屋施工面積的比重約64.1%一75%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為21%一45%? 我國各區域建設用鋼不同特點是:重工業區域用鋼多,如東北?西北?華北地區單位建筑施工面積用鋼量超過全國平均水平? 三?扁平材?鋼管區域市場消費趨勢 1.扁平材生產消費 扁平材(中厚板?薄板?鍍涂層板?電工鋼?不銹鋼板及帶鋼)消費量最大的區域是華東地區,五年平均占全國的比重約42%左右?其次是中南和華北地區,各占約18%一19%左右? 熱軋寬薄板卷消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約38%左右?其次是中南占21.6%,華北占15.6%左右?到2005年,華東約占44%,中南約占20.4%,華北約占15.6%? 冷軋寬薄板卷(含鍍涂層板)消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約50.7%左右?其次是中南19.1%,華北?東北各占8%一9%左右?到2005年,華東約占51.3%,中南約占17.8%,華北約占9.1%,東北約占8.1%? 扁平材尤其是薄板材品種消費的主要流向與區域工業發展進程有關?2000年以來,華東地區工業增加值占全國的比重約為42.9%,中南約占24.3%,華北占13.1%左右?到2005年,華東約占44.9%,中南約占23.9%,華北占14.4%左右? 扁平材品種消費與區域工業結構有關?到2005年,全國輕重工業的比重關系為31:69,其中華東35:65,中南?西南地區分別為37:63,華北為20:80,東北為16:84,西北為13:87,各區域輕重工業結構明顯不同? 薄板材特別是冷軋?鍍層等板材產品消費大的地區是輕工業發達地區?其中,華東地區輕工業占全國比重為51.2%,中南占29.0%,華北占9.3%,西南占7.8%,東北占5.0%,西北占2.0%? 出口貿易多少也決定了區域消費的大小,出口結構的不同也顯示了消費結構的差異?華東和中南地區是主要的出口區,2000年以來,平均分別占全國的比重約為45.4%?35.3%?華東地區是增長趨勢,中南地區是下降趨勢?其它區域比重基本沒變,都在10%以內?出口經濟帶動著地方經濟的增長,同時帶來對鋼鐵材料消費增加? 出口結構的不同帶來鋼材品種結構消費差異?從區域機電產品出口比重看,最大的是華東約占全國50%,其次是中南約占39.4%?從區域高新技術產品出El占全國比重看,華東地區占49.2%,中南地區占39.1%?同時,由于出口結構的不同帶來的鋼材品種結構消費差異,因而各地區出口額也有較大不同?出口額較大的省區市分別是廣東?江蘇?上海?浙江,都超過500億美元,其中機電產品出口所占比重為46%--69%?其次是山東?福建?北京?天津?遼寧,出口額都超過200億美元,機電產品出口所占比重為29%--35%,其中天津占67.5%? 帶鋼也是扁平材消費中的主要品種?帶鋼消費最大的區域是華東?華北地區,近四年平均各占全國的比重約38%左右?其次是中南占13.4%左右?到2005年,華北約占39.4%,華東約占33.8%,中南約占14.7%? 焊接鋼管是板帶材特別是帶鋼的主要消費者?2005年華北地區焊管產量達到了810.73萬噸,占全國的比重為51%,是帶鋼在該區域消費的主要去向?華東地區焊管產量占全國的比重約20%,中南地區占10%,東北地區占8%? 焊接鋼管是板帶材的下游產品,產量高消費也大?焊管消費較大的區域是華北地區,平均占22.7%,華東占20.7%?中南占17.8%? 2.鋼管現有生產消費 到2005年,鋼管產量比2000年增加了1680萬噸,增長了180.0%,同期,鋼材總產量增長了183.7%(按統計快報)? 無縫鋼管產量比2000年增加了632萬噸,增長了152.4%;焊管產量比2000年增加了1048萬噸,增長了202.0%? 2000—2005年,鋼管占鋼材總產量的比重平均為6.97%,其中無縫鋼管占2.62%,焊管占4.35%?2000年,無縫鋼管產量占鋼材總產量的比重為3.16%,焊管占3.95%,到2005年無縫鋼管占2.8%,焊管占4.2%?因此,焊管比無縫鋼管產量增長快,焊管產量比重提高,無縫鋼管比重減小? 到2005年,鋼管消費量比2000年增加了1479萬噸,增長了157.5%,同期,鋼材總消費量增長了167.8%(按統計快報)?與產量相比,產量增量高201萬噸,增長率高22.4個百分點? 無縫鋼管消費量比2000年增加了558萬噸,增長了133.4%;與產量相比,產量增量高75萬噸,增長率高19.0個百分點?焊管消費量比2000年增加了921萬噸,增長了176.8%?與產量相比,產量增量高127萬噸,增長率高25.2個百分點? 2000-2005年,鋼管占鋼材總消費量的比重平均為6.51%,其中無縫鋼管占2.76%,焊管占3.75%?與產量相比,產量比高0.72個百分點,其中無縫鋼管高0.27個百分點?焊管0.45個百分點? 2000年,無縫鋼管消費量占鋼材總消費量的比重為2.96%,焊管占3.70%,與產量相比,產量分別高0.20和0.26個百分點;到2005年無縫鋼管占2.58%,焊管占3.82%,與產量相比,產量分別高0.23和0.45個百分點? 焊管比無縫鋼管消費量增長快?焊管消費比重提高,無縫鋼管減小?焊管供求矛盾擴大比無縫鋼管大? 鋼管現有消費區域流向?2005年與2000年比,無縫鋼管消費量增幅最大的區域是華東?華北?西北地區,分別增加了179萬噸?79萬噸?56萬噸,增長了128.8%?68.1%?115.5%.其它區年消費量增加約20多萬噸? 鋼管現有消費產業影響?2000—2005年鋼管消費增長率平均約31.5%,萬元GDP鋼管消費強度為12kg/萬元,萬元投資鋼管消費強度為30.8kg/萬元,萬元工業增加值鋼管消費強度為37.4kg/萬元,萬元建筑業增加值鋼管消費強度為307.8kg/萬元? 從鋼管消費增長率與萬元GDP?投資?工業增加值?建筑業增加值鋼管消費強度的相關關系可以看出,鋼管消費增長率與建筑業鋼管消費強度呈明顯相關關系?工業仍然是鋼管消費的重要方面,但對鋼管數量的拉動作用有減弱的趨勢?主要表現在萬元工業增加值鋼管消費強度沒有明顯增強的趨勢,減少的趨勢也不明顯(2005年比2004年有所減低),反映出工業發展對鋼管消費需求是平穩的?投資是鋼管消費的重要方面,鋼管消費隨著投資的增長而增長,近年來,萬元投資鋼管消費強度也沒有改變? 鋼管這種消費變化趨勢在“十一五”期間將會延續,特別是影響鋼管消費需求較大的建筑業仍將是推動消費量增長的主要力量,而工業產業的發展將使品種結構進一步改善? 3.固定資產投資 研究表明,固定資產投資與鋼材消費關聯度最大?要關注固定資產投資占GDP中比重的變化?日本在固定資產投資占GDP比率超過30%的20世紀70年代前半期,導致了鋼鐵工業的生產能力過剩,而調整過剩能力花費了10余年的時間?日本固定資產投資占GDP比率在1973年達到最高36.4%,2003年降低到24.1%? 到2004年我國全社會固定資產投資相當于國內生產總值比例已經達到了51.5%,比2003年的42.84%又提高了8.7個百分點?固定資產投資還將繼續高速增長嗎?國內消費的增減要特別關注固定資產投資的增速?如果按前面所提到的每萬億元固定資產投資鋼消費強度測算,按2005年固定資產投資完成額88604億元,投資增長超過11.29%,投資額增加10000億元,相應鋼消費量應增加3940萬噸,其中長條材消費量將增加2050萬噸,實際會不會是這樣呢?因此,除了看投資額和增長率的大小外,更要研究投資結構和方向? 從國家發改委冶金處在編制規劃時對鋼材消費需求預測中所測算的近年來因使用國債對固定資產投資及其鋼材消費的拉動作用的分析結果可以看出,近年來鋼消費增長快速與使用國債有密切關系,如果扣除這一促進因素,鋼消費達到已有增長率是不可能的? 1998年時,國債投資的主要方向是農林水利?交通通信?城市基礎設施?城鄉電網建設與改造?國家直屬儲備糧庫?經濟適用房等?2003年時,國債投資的主要方向一是有利于經濟均衡和長期發展的項目,如“南水北調”工程等?二是有利于促進就業?改善人民生活消費條件的項目?2003年增加了對農村基礎設施?公共衛生和義務教育等投資,加強農村生態環境建設,重點是繼續做好西部地區的退耕還林還草工作?三是增加對社會保障和城鄉低收人群眾的支出?四是增加對有利于促進政府管理職能轉變的電子政務工程和促進企業競爭力提高的企業信息化工程的資金支持,加快推進國民經濟信息化進程? 到2001年,國債共支持了47家鋼鐵企業,組織實施了82個技術改造項目,總投資750億元? 目前在一些行業一些地區國債的拉動作用還會有前幾年那么大嗎?過去是因為有項目而沒有投資,發國債買土地,而現在是有投資沒有項目? 即使國債的直接拉動沒有以前大,但其投資方向對社會投資也具有引領作用? 2003—2004年,全國固定資產投資完成額增加了14911億元,其中7個主要行業投資增加了12987億元,占全國新增投資額的87.1%,可見這些行業是近年來投資的主要方向,而這些行業的投資建設又是鋼消費的主要用戶,特別是制造業?電力?燃氣和水的輸送管道?水利建設?建筑和房地產業?交通運輸業等都是鋼消費的大戶,如據測算,2004年建設用鋼材占全國鋼材消費總量比重為64%?問題是今后我國的固定資產投資重點是否還是如此呢?投資的目的不單是建鐵路?高速公路,其中工業建設過后必將帶來工業生產的增長?所以,今后固定資產投資對鋼消費的影響一是看投資總量的增長速度,二是看投資方向和結構?這在“十一五”國民經濟發展規劃綱要中能夠看出? 四?區域市場的變化 區域市場層次性帶來的鋼消費總量增長和消費結構拉動作用不同?從國內市場區域分布來看,華東六省一市是國內鋼材消費最大的區域,其次是中南地區?華北地區,西南?東北和西北地區消費占全國總消費的比重均在10%以下? 從供求上看,鋼材的加工能力大于本區域市場消費的區域是華北?東北地區,而華東?中南?西南和西北地區均不能滿足?總量上?地區間存在差距,有的多有的不能自給? 扁平材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占44.9%?中南地區占21.7%?長條材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占39.9%?中南地區占17.5%? 經濟發展帶動鋼材品種消費區域的移動,目前消費較大的區域今后消費增長將減緩,中西部地區消費增長將適當加快? 梯型市場導致鋼鐵企業發展格局的變化?不同區域企業和不同結構的企業發展方式的差異,面對的市場是不同的? 消費市場的層次性影響著區域市場品種消費結構? 一是區域制造業的集中 我國目前形成了珠三角?長三角和環渤海經濟圈三個家電制造集群,這三個產業集群匯聚了大量的制造加工企業和零配件配套企業,形成了強大的產業集群優勢?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電;長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器在全世界范圍都占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢? 集群優勢的形成反過來又促進了國內外大量的定單和投資,客觀上又增強了這種集群優勢? 除了占有比重的變化外,還有產業結構的變化對區域市場也有很大影響?如:電冰箱產量占全國比重1999年時為28.1%,到2004年為28.4%;彩色電視機1999年時為46.9%,2004年為49.5%;汽車由0.9%提高到5.5%,而像家用洗衣機由19.7下降到7.8%,產量也由原來的264.94萬臺下降到2004年的184.03萬臺?可以看出有的略有發展,有的逐慚縮小,而江蘇浙江山東等省均在提高? 下游用戶產品的這種產業變化和轉移,將帶來鋼消費量和結構的變化?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電等與長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器等都在全世界范圍占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢?今后,這種優勢還能保持嗎?優惠政策到期了,工人工資也漲了,其它靠近消費市場的地區做不做這些東西?落后地區要發展也會有政策,為什么到廣東?江浙打工?因此,產業轉移造成區域鋼材品種消費結構發生變化? 二是下游企業規模的集中 家電行業仍將延續結構調整的趨勢,并出現兩級分化的局面,一些不適應市場競爭的企業會通過不同方式退出市場,而龍頭企業也會呈現強者更強的局面?2004年中國汽車和轎車產量分別達到507萬和230多萬輛?而國內前五家汽車企業集團產銷量均已超過50萬輛,占全國汽車市場的比例超過60%? 三是一些制造業發展將逐步增強世界市場競爭力 如機械?汽車?造船等?這些市場因素的變化,將影響著區域市場消費和結構變化?我們正處于經濟發展有利的環境之中? 經濟發展是鋼消費增長的直接推動者?近年來,世界經濟呈現良好的增長趨勢,2004年世界經濟增長達到了5.1%?我國2003年經濟增長率為10.0%,2004年為10.1%,2005年為9.9%? 鋼鐵產業仍然具有良好的國內外經濟發展環境?工業化過程中,快速增長期與穩定增長期的轉折點在哪里?“十一五”是我國發展的什么時期?這將決定著鋼消費增長速度?中國工業化具有中國特色?不同地區發展不同,快速增長期有多長,穩定增長期什么時間開始?現在是什么時期?后發展區域是存在的,是不是也有先工業化?城鎮化率很高的區域?這些都能對鋼需求及其結構預測產生不同的影響? 我國工業化增長模式的演變是:計劃經濟下走蘇聯式的社會主義工業化路線,封閉環境下自主開發?然后是走調整經濟結構的工業化路線,在開放環境下引進?再其后,走新型工業化路線,在開放環境下創新?在我國工業化增長模式演變的過程中,相對應的鋼鐵產品是供不應求,供求平衡,供大于求,數量品種矛盾,品種質量矛盾,乃至升級換代?綠色產品? 2005年中國與世界主要國家人均GDP鋼消費強度對比,超過世界平均值,超過俄羅斯?巴西,已經與法國?挪威?新西蘭?英國?烏克蘭等相近,但人均GDP不是一個數量級(2004年人均GDPl0923元/人,鋼消費228.6kg/人)? 今后,中國的需求趨勢是什么? 五?鋼鐵產業發展的幾點建議 1.貫徹《鋼鐵產業發展政策》,促進中國鋼鐵工業可持續發展? 2.中國鋼鐵工業要以滿足國內需要為立足點,有條件的企業還要積極參與國際市場競爭? 3.堅持運用市場和法律手段淘汰落后產能?到2005年落后和工序能力不配套的產能約7000多萬噸? 4.區別對待?分類指導鋼鐵企業發展?區域經濟發達程度有所不同,對鋼材的需求也有所不同;不同企業綜合實力?資源占有及規模都有所不同;不同企業條件要發展不同鋼鐵產品,以滿足國內外市場的需要?因此,分區域?分企業?分不同產品滿足市場需要的發展是必要的? 5.發展循環經濟,清潔生產,實現鋼鐵工業可持續發展? 6.增強自主創新能力,提高鋼鐵企業競爭力水平?主要是工藝裝備?工藝技術創新,開發品種,提高質量技術,節能降耗技術等方面? 7.實施全球性資源戰略,合理開發利用國內資源,積極建設海外供給基地,提高資源保障程度? 8.調整產業布局,加快體制創新和產業重組,做大做強大型企業集團? 9.全面推進信息化和物流管理,提高管理水平和運行效率? (作者為中國鋼鐵工業協會發展與科技環保部副主任) 。

聚焦

中國區域鋼材市場消費趨勢

一?國內鋼材生產消費現狀 1.鋼材區域消費流向變化 我國鋼材區域消費流向變化的主要特點是: (1)2005年在本地生產銷售鋼材50%以上的有華北?華東?中南?西南,低于50%的是東北?西北地區? (2)華北?東北?西南地區本地銷售的比例有所提高,其中最大的是東北地區,由2004年35.3%提高到2005年45.2l%,提高了近10個百分點,這說明在振興東北老工業基地的引領下,東北市場需求量增長較大?其次是華北地區,由49.9%提高到54.44%,提高了4.5個百分點? (3)從區域市場來看,華東地區仍然是最大鋼材消費市場,約占全國總消費量的39.46%,其次是華北?中南地區,約占35.44%,以上三個區域鋼材消費約占全國的74.9%? 2.長條材 在2000一2005年之間,我國長條材產量比由54.1%降到50.2%,消費比由49.9%降到48.1%,產量略大?在消費增長率方面,由23.5%降到18.1%;產量增長率由23.1%降到18.9%:產銷增長相當,生產消費矛盾不大? 在進出口方面,進口增長了110.5%,出口增長了314.8%?凈出口量增長了554.4%?結果是長條材國內市場基本沒有出現供大于求矛盾,而且在其它鋼材價格變動時一度出現了堅挺的局面?因此,長條材適應市場能力強?產量調整快? 3.扁平材 在2000—2005年間,扁平材產量比由38.8%提高到42.8%;消費比由43.7%降到45.6%;消費增長率由66.2%降到18.6%;產量增長率由31.2%降到26.4%? 2000—2003年間扁平材消費增長率高于產量增長率,2004年產量高于消費增長率19個百分點,2005年又高了7.8個百分點?說明生產消費不平衡? 在進出口方面,扁平材進口量增長58.6%,出口量增長了172.5%,凈進口量增長了19.1%?2000年進口量是出口量的3.88倍,2005年還有2.66倍?產量增長的同時進口量仍在增長,表現出扁平材生產大于消費,矛盾突出? 4.鋼管 在2000-2005年間,鋼管產量比由7.1%增到7.3%;消費比由6.5%降到6.3%?消費增長率由11.4%降到11.3%,產量增長率由10.4%提高到18.5%,結果是生產大于消費? 在進出口方面,鋼管進口增長64.7%,出口增長321.4%,凈出口量增長了1310.7%?2000年出口是進口量的1.26倍,2005年增長為3.22倍,緩解了國內鋼管供求矛盾? 5.進出口影響度 出口對國內市場變化的影響度:扁平材出口量占2005年生產增量的比重為27.3%,長條材出口量占增量的比重為22.2%,鋼管出口量占增量的比重為74.7%? 6.消費增長對國內市場變化的影響度 扁平材國內消費增量占2005年生產增量的比重為82.8%,長條材國內消費增量占2005年生產增量的比重為92.2%,鋼管國內消費增量占2005年生產增量的比重為60.8%? 由此看出,出口能平衡國內資源增量?如果沒有出口,國內鋼材總體是過剩的? 二?建設用鋼材區域市場消費趨勢 1.中厚板生產消費?我國中厚板消費量最大的區域是華東地區,約占40%左右,其次是華北和中南地區,各約占17%一18%,其它各區域消費比重都在10%以下,最低是西北地區? 2.型材生產消費?大型材:最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右,而且增長最快?華北?中南地區所占比重有所下降? 中小型鋼材和棒材:最大消費區域是華東地區,約占全國35%左右?東北地區增長較快,到2005年占全國比重增長到20%左右? 3.螺紋鋼筋生產消費?最大消費區域是華東地區.約占全國36%左右?華北和中南地區分別占全國的20%?18%左右? 4.線材生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國38%左右?華北?中南地區各占17%一18%左右? 5.鍍層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右?中南占23%,其它各區域低于10%? 6.彩色涂層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國67%一71%左右?華北占12%?中南占8%左右?西南占7%?東北占3.8%?西北占不足1%? 以上鋼材品種消費主要取決于固定資產投資?建設用鋼最大消費區域是華東地區,各種鋼材品種消費比重都在35%以上,其次是中南?華北?東北地區?固定資產投資最大的區域也是華東地區,“十五”期間平均約占全國比重37%左右,其次是中南地區約占22%左右,華北占14%左右,西南10%左右,西北6%左右? 華東地區消費了大量建設用鋼材,原因是到2004年,華東地區建筑房屋施工面積占全國的比重達到了49%,而其次的中南地區僅約20%左右,華北和西南各約ll%左右,東北約5%,西北約4%? 房地產開發與投資有很大的關系?房地產開發投資占固定資產投資的比重呈增長趨勢,2000年以來平均約占17.7%,2005年約17.8%,最高的2004年占18.8%? 房地產開發用鋼占全國鋼材總消費量的比重也呈增長趨勢,2000—2004年平均約占18.25%? 而且房地產開發用鋼影響越來越大?1999年以來,住宅施工面積占建筑業施工總面積的比重呈下降趨勢,而其中商品住宅的施工面積則呈快速上升的趨勢?1999年時住宅施工面積占建筑房屋施工面積的比重為68.8%,商品住宅占住宅施工面積的比重為23.5%,到2004年,住宅占建筑房屋施工面積的比重下降為57.8%,而其中商品住宅占住宅施工面積的比重上升為49.7%? 房地產開發用鋼自東部向西部影響程度不同?東部地區影響大,西部地區影響小?原因是東部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為53%一56%,而房地產開發占住宅施工面積比重為54.2%一58.2%? 西部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為60.6%一67.2%,而房地產開發占住宅施工面積比重為37.9%—44.4%? 廣東?海南住宅占建筑房屋施工面積的比重分別是50.1%?60.9%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為62.3%?57.1%? 河南?湖北?湖南?廣西住宅占建筑房屋施工面積的比重約64.1%一75%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為21%一45%? 我國各區域建設用鋼不同特點是:重工業區域用鋼多,如東北?西北?華北地區單位建筑施工面積用鋼量超過全國平均水平? 三?扁平材?鋼管區域市場消費趨勢 1.扁平材生產消費 扁平材(中厚板?薄板?鍍涂層板?電工鋼?不銹鋼板及帶鋼)消費量最大的區域是華東地區,五年平均占全國的比重約42%左右?其次是中南和華北地區,各占約18%一19%左右? 熱軋寬薄板卷消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約38%左右?其次是中南占21.6%,華北占15.6%左右?到2005年,華東約占44%,中南約占20.4%,華北約占15.6%? 冷軋寬薄板卷(含鍍涂層板)消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約50.7%左右?其次是中南19.1%,華北?東北各占8%一9%左右?到2005年,華東約占51.3%,中南約占17.8%,華北約占9.1%,東北約占8.1%? 扁平材尤其是薄板材品種消費的主要流向與區域工業發展進程有關?2000年以來,華東地區工業增加值占全國的比重約為42.9%,中南約占24.3%,華北占13.1%左右?到2005年,華東約占44.9%,中南約占23.9%,華北占14.4%左右? 扁平材品種消費與區域工業結構有關?到2005年,全國輕重工業的比重關系為31:69,其中華東35:65,中南?西南地區分別為37:63,華北為20:80,東北為16:84,西北為13:87,各區域輕重工業結構明顯不同? 薄板材特別是冷軋?鍍層等板材產品消費大的地區是輕工業發達地區?其中,華東地區輕工業占全國比重為51.2%,中南占29.0%,華北占9.3%,西南占7.8%,東北占5.0%,西北占2.0%? 出口貿易多少也決定了區域消費的大小,出口結構的不同也顯示了消費結構的差異?華東和中南地區是主要的出口區,2000年以來,平均分別占全國的比重約為45.4%?35.3%?華東地區是增長趨勢,中南地區是下降趨勢?其它區域比重基本沒變,都在10%以內?出口經濟帶動著地方經濟的增長,同時帶來對鋼鐵材料消費增加? 出口結構的不同帶來鋼材品種結構消費差異?從區域機電產品出口比重看,最大的是華東約占全國50%,其次是中南約占39.4%?從區域高新技術產品出El占全國比重看,華東地區占49.2%,中南地區占39.1%?同時,由于出口結構的不同帶來的鋼材品種結構消費差異,因而各地區出口額也有較大不同?出口額較大的省區市分別是廣東?江蘇?上海?浙江,都超過500億美元,其中機電產品出口所占比重為46%--69%?其次是山東?福建?北京?天津?遼寧,出口額都超過200億美元,機電產品出口所占比重為29%--35%,其中天津占67.5%? 帶鋼也是扁平材消費中的主要品種?帶鋼消費最大的區域是華東?華北地區,近四年平均各占全國的比重約38%左右?其次是中南占13.4%左右?到2005年,華北約占39.4%,華東約占33.8%,中南約占14.7%? 焊接鋼管是板帶材特別是帶鋼的主要消費者?2005年華北地區焊管產量達到了810.73萬噸,占全國的比重為51%,是帶鋼在該區域消費的主要去向?華東地區焊管產量占全國的比重約20%,中南地區占10%,東北地區占8%? 焊接鋼管是板帶材的下游產品,產量高消費也大?焊管消費較大的區域是華北地區,平均占22.7%,華東占20.7%?中南占17.8%? 2.鋼管現有生產消費 到2005年,鋼管產量比2000年增加了1680萬噸,增長了180.0%,同期,鋼材總產量增長了183.7%(按統計快報)? 無縫鋼管產量比2000年增加了632萬噸,增長了152.4%;焊管產量比2000年增加了1048萬噸,增長了202.0%? 2000—2005年,鋼管占鋼材總產量的比重平均為6.97%,其中無縫鋼管占2.62%,焊管占4.35%?2000年,無縫鋼管產量占鋼材總產量的比重為3.16%,焊管占3.95%,到2005年無縫鋼管占2.8%,焊管占4.2%?因此,焊管比無縫鋼管產量增長快,焊管產量比重提高,無縫鋼管比重減小? 到2005年,鋼管消費量比2000年增加了1479萬噸,增長了157.5%,同期,鋼材總消費量增長了167.8%(按統計快報)?與產量相比,產量增量高201萬噸,增長率高22.4個百分點? 無縫鋼管消費量比2000年增加了558萬噸,增長了133.4%;與產量相比,產量增量高75萬噸,增長率高19.0個百分點?焊管消費量比2000年增加了921萬噸,增長了176.8%?與產量相比,產量增量高127萬噸,增長率高25.2個百分點? 2000-2005年,鋼管占鋼材總消費量的比重平均為6.51%,其中無縫鋼管占2.76%,焊管占3.75%?與產量相比,產量比高0.72個百分點,其中無縫鋼管高0.27個百分點?焊管0.45個百分點? 2000年,無縫鋼管消費量占鋼材總消費量的比重為2.96%,焊管占3.70%,與產量相比,產量分別高0.20和0.26個百分點;到2005年無縫鋼管占2.58%,焊管占3.82%,與產量相比,產量分別高0.23和0.45個百分點? 焊管比無縫鋼管消費量增長快?焊管消費比重提高,無縫鋼管減小?焊管供求矛盾擴大比無縫鋼管大? 鋼管現有消費區域流向?2005年與2000年比,無縫鋼管消費量增幅最大的區域是華東?華北?西北地區,分別增加了179萬噸?79萬噸?56萬噸,增長了128.8%?68.1%?115.5%.其它區年消費量增加約20多萬噸? 鋼管現有消費產業影響?2000—2005年鋼管消費增長率平均約31.5%,萬元GDP鋼管消費強度為12kg/萬元,萬元投資鋼管消費強度為30.8kg/萬元,萬元工業增加值鋼管消費強度為37.4kg/萬元,萬元建筑業增加值鋼管消費強度為307.8kg/萬元? 從鋼管消費增長率與萬元GDP?投資?工業增加值?建筑業增加值鋼管消費強度的相關關系可以看出,鋼管消費增長率與建筑業鋼管消費強度呈明顯相關關系?工業仍然是鋼管消費的重要方面,但對鋼管數量的拉動作用有減弱的趨勢?主要表現在萬元工業增加值鋼管消費強度沒有明顯增強的趨勢,減少的趨勢也不明顯(2005年比2004年有所減低),反映出工業發展對鋼管消費需求是平穩的?投資是鋼管消費的重要方面,鋼管消費隨著投資的增長而增長,近年來,萬元投資鋼管消費強度也沒有改變? 鋼管這種消費變化趨勢在“十一五”期間將會延續,特別是影響鋼管消費需求較大的建筑業仍將是推動消費量增長的主要力量,而工業產業的發展將使品種結構進一步改善? 3.固定資產投資 研究表明,固定資產投資與鋼材消費關聯度最大?要關注固定資產投資占GDP中比重的變化?日本在固定資產投資占GDP比率超過30%的20世紀70年代前半期,導致了鋼鐵工業的生產能力過剩,而調整過剩能力花費了10余年的時間?日本固定資產投資占GDP比率在1973年達到最高36.4%,2003年降低到24.1%? 到2004年我國全社會固定資產投資相當于國內生產總值比例已經達到了51.5%,比2003年的42.84%又提高了8.7個百分點?固定資產投資還將繼續高速增長嗎?國內消費的增減要特別關注固定資產投資的增速?如果按前面所提到的每萬億元固定資產投資鋼消費強度測算,按2005年固定資產投資完成額88604億元,投資增長超過11.29%,投資額增加10000億元,相應鋼消費量應增加3940萬噸,其中長條材消費量將增加2050萬噸,實際會不會是這樣呢?因此,除了看投資額和增長率的大小外,更要研究投資結構和方向? 從國家發改委冶金處在編制規劃時對鋼材消費需求預測中所測算的近年來因使用國債對固定資產投資及其鋼材消費的拉動作用的分析結果可以看出,近年來鋼消費增長快速與使用國債有密切關系,如果扣除這一促進因素,鋼消費達到已有增長率是不可能的? 1998年時,國債投資的主要方向是農林水利?交通通信?城市基礎設施?城鄉電網建設與改造?國家直屬儲備糧庫?經濟適用房等?2003年時,國債投資的主要方向一是有利于經濟均衡和長期發展的項目,如“南水北調”工程等?二是有利于促進就業?改善人民生活消費條件的項目?2003年增加了對農村基礎設施?公共衛生和義務教育等投資,加強農村生態環境建設,重點是繼續做好西部地區的退耕還林還草工作?三是增加對社會保障和城鄉低收人群眾的支出?四是增加對有利于促進政府管理職能轉變的電子政務工程和促進企業競爭力提高的企業信息化工程的資金支持,加快推進國民經濟信息化進程? 到2001年,國債共支持了47家鋼鐵企業,組織實施了82個技術改造項目,總投資750億元? 目前在一些行業一些地區國債的拉動作用還會有前幾年那么大嗎?過去是因為有項目而沒有投資,發國債買土地,而現在是有投資沒有項目? 即使國債的直接拉動沒有以前大,但其投資方向對社會投資也具有引領作用? 2003—2004年,全國固定資產投資完成額增加了14911億元,其中7個主要行業投資增加了12987億元,占全國新增投資額的87.1%,可見這些行業是近年來投資的主要方向,而這些行業的投資建設又是鋼消費的主要用戶,特別是制造業?電力?燃氣和水的輸送管道?水利建設?建筑和房地產業?交通運輸業等都是鋼消費的大戶,如據測算,2004年建設用鋼材占全國鋼材消費總量比重為64%?問題是今后我國的固定資產投資重點是否還是如此呢?投資的目的不單是建鐵路?高速公路,其中工業建設過后必將帶來工業生產的增長?所以,今后固定資產投資對鋼消費的影響一是看投資總量的增長速度,二是看投資方向和結構?這在“十一五”國民經濟發展規劃綱要中能夠看出? 四?區域市場的變化 區域市場層次性帶來的鋼消費總量增長和消費結構拉動作用不同?從國內市場區域分布來看,華東六省一市是國內鋼材消費最大的區域,其次是中南地區?華北地區,西南?東北和西北地區消費占全國總消費的比重均在10%以下? 從供求上看,鋼材的加工能力大于本區域市場消費的區域是華北?東北地區,而華東?中南?西南和西北地區均不能滿足?總量上?地區間存在差距,有的多有的不能自給? 扁平材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占44.9%?中南地區占21.7%?長條材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占39.9%?中南地區占17.5%? 經濟發展帶動鋼材品種消費區域的移動,目前消費較大的區域今后消費增長將減緩,中西部地區消費增長將適當加快? 梯型市場導致鋼鐵企業發展格局的變化?不同區域企業和不同結構的企業發展方式的差異,面對的市場是不同的? 消費市場的層次性影響著區域市場品種消費結構? 一是區域制造業的集中 我國目前形成了珠三角?長三角和環渤海經濟圈三個家電制造集群,這三個產業集群匯聚了大量的制造加工企業和零配件配套企業,形成了強大的產業集群優勢?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電;長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器在全世界范圍都占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢? 集群優勢的形成反過來又促進了國內外大量的定單和投資,客觀上又增強了這種集群優勢? 除了占有比重的變化外,還有產業結構的變化對區域市場也有很大影響?如:電冰箱產量占全國比重1999年時為28.1%,到2004年為28.4%;彩色電視機1999年時為46.9%,2004年為49.5%;汽車由0.9%提高到5.5%,而像家用洗衣機由19.7下降到7.8%,產量也由原來的264.94萬臺下降到2004年的184.03萬臺?可以看出有的略有發展,有的逐慚縮小,而江蘇浙江山東等省均在提高? 下游用戶產品的這種產業變化和轉移,將帶來鋼消費量和結構的變化?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電等與長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器等都在全世界范圍占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢?今后,這種優勢還能保持嗎?優惠政策到期了,工人工資也漲了,其它靠近消費市場的地區做不做這些東西?落后地區要發展也會有政策,為什么到廣東?江浙打工?因此,產業轉移造成區域鋼材品種消費結構發生變化? 二是下游企業規模的集中 家電行業仍將延續結構調整的趨勢,并出現兩級分化的局面,一些不適應市場競爭的企業會通過不同方式退出市場,而龍頭企業也會呈現強者更強的局面?2004年中國汽車和轎車產量分別達到507萬和230多萬輛?而國內前五家汽車企業集團產銷量均已超過50萬輛,占全國汽車市場的比例超過60%? 三是一些制造業發展將逐步增強世界市場競爭力 如機械?汽車?造船等?這些市場因素的變化,將影響著區域市場消費和結構變化?我們正處于經濟發展有利的環境之中? 經濟發展是鋼消費增長的直接推動者?近年來,世界經濟呈現良好的增長趨勢,2004年世界經濟增長達到了5.1%?我國2003年經濟增長率為10.0%,2004年為10.1%,2005年為9.9%? 鋼鐵產業仍然具有良好的國內外經濟發展環境?工業化過程中,快速增長期與穩定增長期的轉折點在哪里?“十一五”是我國發展的什么時期?這將決定著鋼消費增長速度?中國工業化具有中國特色?不同地區發展不同,快速增長期有多長,穩定增長期什么時間開始?現在是什么時期?后發展區域是存在的,是不是也有先工業化?城鎮化率很高的區域?這些都能對鋼需求及其結構預測產生不同的影響? 我國工業化增長模式的演變是:計劃經濟下走蘇聯式的社會主義工業化路線,封閉環境下自主開發?然后是走調整經濟結構的工業化路線,在開放環境下引進?再其后,走新型工業化路線,在開放環境下創新?在我國工業化增長模式演變的過程中,相對應的鋼鐵產品是供不應求,供求平衡,供大于求,數量品種矛盾,品種質量矛盾,乃至升級換代?綠色產品? 2005年中國與世界主要國家人均GDP鋼消費強度對比,超過世界平均值,超過俄羅斯?巴西,已經與法國?挪威?新西蘭?英國?烏克蘭等相近,但人均GDP不是一個數量級(2004年人均GDPl0923元/人,鋼消費228.6kg/人)? 今后,中國的需求趨勢是什么? 五?鋼鐵產業發展的幾點建議 1.貫徹《鋼鐵產業發展政策》,促進中國鋼鐵工業可持續發展? 2.中國鋼鐵工業要以滿足國內需要為立足點,有條件的企業還要積極參與國際市場競爭? 3.堅持運用市場和法律手段淘汰落后產能?到2005年落后和工序能力不配套的產能約7000多萬噸? 4.區別對待?分類指導鋼鐵企業發展?區域經濟發達程度有所不同,對鋼材的需求也有所不同;不同企業綜合實力?資源占有及規模都有所不同;不同企業條件要發展不同鋼鐵產品,以滿足國內外市場的需要?因此,分區域?分企業?分不同產品滿足市場需要的發展是必要的? 5.發展循環經濟,清潔生產,實現鋼鐵工業可持續發展? 6.增強自主創新能力,提高鋼鐵企業競爭力水平?主要是工藝裝備?工藝技術創新,開發品種,提高質量技術,節能降耗技術等方面? 7.實施全球性資源戰略,合理開發利用國內資源,積極建設海外供給基地,提高資源保障程度? 8.調整產業布局,加快體制創新和產業重組,做大做強大型企業集團? 9.全面推進信息化和物流管理,提高管理水平和運行效率? (作者為中國鋼鐵工業協會發展與科技環保部副主任) 。

鋼材

中國現代電爐鋼的昨天、今天和明天

普鋼

鋼鐵業迎來結構調整契機

從某個角度看，宏觀調控提供了結構調整的契機 宏觀調控中，廣鋼、韶鋼紛紛加快結構調整的步伐珠鋼自主開發的集裝箱板新產品，充分利用廢鋼含銅高的特點，把劣勢轉化為優勢，目前珠鋼已成為世界最大的集裝箱板生產基地，引領市場集裝箱板的價格目前珠鋼月生產2毫米以下熱軋板占產量的比例超過80％，薄規格板生產在世界同類型鋼廠中居首位，小于1.5毫米的薄規格板比例達50％，達到了國際同類型生產線的領先水平。

鋼材

鋼鐵業迎來結構調整契機

從某個角度看，宏觀調控提供了結構調整的契機 宏觀調控中，廣鋼、韶鋼紛紛加快結構調整的步伐珠鋼自主開發的集裝箱板新產品，充分利用廢鋼含銅高的特點，把劣勢轉化為優勢，目前珠鋼已成為世界最大的集裝箱板生產基地，引領市場集裝箱板的價格目前珠鋼月生產2毫米以下熱軋板占產量的比例超過80％，薄規格板生產在世界同類型鋼廠中居首位，小于1.5毫米的薄規格板比例達50％，達到了國際同類型生產線的領先水平。

聚焦

國產裝備能否適應快速發展的鋼結構產業?

浙江一家大型鋼結構生產企業，絕大部分先進的裝備都有是進口產品，其中有荷蘭制造的鋼管相貫線數控切割機，美國的門式自動埋弧焊機，日本掛靠的三維數控鉆床、帶鋸機、鎖口機、數控平面鉆床等該公司總共擁有進口先進設備和國產先進設備600多臺（件），建立了重鋼、輕鋼、網架、箱型梁、異型鋼結構和壓型彩鋼板等6條生產線，年加工各類工程件12萬噸，壓型彩鋼屋面墻板150萬平方米，總產值超過6億元 然而，業內人士認為，由于引進的鋼結構裝備價格很高，使一些鋼結構制造企業面臨昂貴的設備折舊和還貸的資金壓力，這無疑削弱了這類企業參與市場競爭的能力。

國內綜述

我國冷彎型鋼生產消費現狀及市場展望專題之三

但在新品種開發工作方面仍需做很多工作，國內近年發展比較迅速的行業有輕鋼結構廠房、建筑屋面、汽車車輛及集裝箱制造等部門，均需要一定數量的薄壁開口及空心等冷彎型鋼材 ２、國內供冷彎型鋼生產使用的帶鋼材質大多為普通碳素結構鋼及少量１６Ｍｎ鋼冷彎型鋼多數為輕型薄壁型材，在有些使用條件下，要求具有較高的耐 腐蝕性，但國內缺少使用涂鍍層帶鋼進行冷彎成型，同時缺少價格低廉的低合金高強度鋼帶供冷彎機組使用。

鋼材